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证券代码：002600                        证券简称：领益智造         广东领益智造股份有限公司         LINGYI Itech （Guangdong） Company               （广东省江门市龙湾路 8 号）               向不特定对象刊行         可挪动公司债券召募说明书                保荐东说念主（主承销商）         （中国（上海）目田贸易试验区商城路 618 号）                   二〇二四年十一月 广东领益智造股份有限公司                  召募说明书                声明   本公司及全体董事、监事、高档管理东说念主员承诺召募说明书格外他信息流露 良友不存在职何伪善、误导性讲述或紧要遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律牵累。   公司负责东说念主、主管司帐办事负责东说念主及司帐机构负责东说念主（司帐主管东说念主员）保 证召募说明书中财务司帐报告真实、完整。   中国证监会、深圳证券交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不表 明其对肯求文献及所流露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不标明 其对刊行东说念主的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相背的声明均属伪善不实讲述。   字据《证券法》的规则，证券照章刊行后，刊行东说念主筹谋与收益的变化，由 刊行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东说念主筹谋与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书                紧要事项教导   公司格外提醒投资者注意下列紧要事项或风险身分，并谨慎阅读本召募说 明书干系章节。 一、公司的干系风险   （一）募投样式新增产能无法消化风险   公司本次召募资金投资样式胜仗实施后，注塑及金属精密件、电源类产品、 碳纤维及散热精密件及智能衣着开拓配件的产能将有所加多，同行业可比公司 也在积极布局消费电子领域的产能。如果将来消费电子市集发展情况不足预期 或市集环境出现较大变化，则可能导致将来市集产能出现迷漫情形，公司将面 临举座产能迷漫所带来的市集环境变化风险。此外，若公司销售渠说念拓展未能 完结预期办法，或者出现对产品坐褥产生不利影响的客不雅身分，召募资金样式 的新增产能将对公司销售组成一定的压力，存在无法消化新增产能的风险，进 而影响本次募投样式的经济效益的完结和公司举座筹谋事迹的进步。   （二）召募资金运用不成达到预期收益的风险   公司本次召募资金投资样式胜仗实施后，执意有劲地进步公司的筹谋事迹 和中枢竞争力。天然公司董事会已经对召募资金投资样式进行了慎重的可行性 研究论证，干系参数的设定充分洽商了行业政策、市集趋势、行业竞争情况、 公司同类业务情况等身分，并与同行业可比公司及样式的干系接洽进行了对比， 综合得出本次募投样式的实施具有雄厚的市集基础与完善的实施条件，预期能 产生较好的经济效益，但召募资金投资样式的可行性分析是基于刻下市集环境、 产业政策、公司管理水对等身分作念出的，如前述身分发生紧要变化，可能影响 召募资金投资样式预期收益的完结。   （三）上次募投样式未达预期效益的风险   戒指报告期末，公司上次募投样式“电磁功能材料样式”、“精密金属加工 样式”、“新建触控板、键盘模组样式”效益未达预期。上次募投样式的效益预 广东领益智造股份有限公司                                        召募说明书 测系刊行东说念主字据测算时点的行业环境、市集趋势、市集竞争情况、原材料市集 价钱等身分，针对样式完整参预前提下所进行的测算，但受到连年来外部环境 变化及刊行东说念主自身发展策略筹划等身分的影响，上述样式未达到预期收益。虽 然上述样式已完成结项/阻隔，但对应产线仍在运行，如果将来上述影响身分 持续存在，上述事项可能影响公司的筹谋事迹。    （四）境外收入占比较高的风险    报告期各期，境外客户销售金额分别为 1,865,649.03 万元、2,336,751.93 万元、2,366,841.33 万元和 1,366,252.37 万元，占销售总额的比例分别为 61.40%、 出口目的地国入口政策、经济情状、政事环境和供求关系等多方面身分的影响。 如果外售业务发生波动，将对公司境外售售事迹产生一定影响。    （五）客户集合度较高的风险    报 告 期 各 期 末 ， 公 司 前 5 名 客 户 的 销 售 额 合 计 占比 分 别 为 45.49% 、 户集合及依赖风险。如果部分大客户的筹谋情状发生紧要变化或对产品的需求 发生变化，对公司的采购出现短暂性大幅下降，且对其他主要客户的销售增长 无法弥补，将对公司的收入产生一定影响。    （六）原材料价钱波动的风险    公司采购的原材料主要包括不锈钢、铜、铝、铜箔格外他金属材料以及各 种型号的胶带、塑胶、泡棉、包材、保护膜及电子元器件等。如果将来因经济 周期的波动、市集供需造反衡、客户指定的供应商产能不足、地缘政事等导致 原材料价钱大幅波动，将对公司的原材料采购产生较大影响，从而对公司的盈 利能力产生一定不利影响。    （七）商誉减值风险    报告期各期末，刊行东说念主商誉账面价值分别为 176,082.75 万元、136,690.70 万元、130,262.23 万元和 130,262.23 万元，占总资产比例分别为 4.95%、3.78%、 成反向收购）和收购子公司赛尔康股权所形成的。最近一年末，公司商誉账面 广东领益智造股份有限公司                                              召募说明书 价值占最近一年净利润的比例为 63.63%。刊行东说念主已按照司帐准则的要求至少 于每个司帐年末对商誉进行了减值测试，字据测试结果报告期各期计提商誉减 值损失的金额分别为 8,216.22 万元、39,392.05 万元、6,562.12 万元和 0.00 万元， 但若干系资产组将来出现筹谋不善或者其他紧要不利变化的情形，导致事迹不 及预期，则商誉存在进一步减值的风险，从而对上市公司事迹形成紧要不利影 响。    （八）事迹下滑风险    报告期内，公司筹谋情况和盈利能力致密，产品销售领域保持增长态势。 报告期各期末，公司营业收入分别为 3,038,449.42 万元、3,448,467.85 万元、 入同比增长 25.06%，但净利润同比下滑 44.58%，主要系毛利率下滑、汇兑损 益波动以及非往往性损益减少的影响所致。其中，毛利率下滑主如果由于新拓 展的业务毛利水平较低，以及公司里面产线结构养息导致的坐褥效率下降。公 司的筹谋发展与宏不雅经济情状、产业政策、市集需求等身分息息干系。若将来 出现宏不雅经济阐扬欠安，干系产业政策、时候发生紧要不利变化，客户订单来 源不足，公司主要产品、原材料价钱发生较大波动、资源整合及市集开拓效果 不足预期等不利身分，将对公司盈利情况产生较大不利影响。极点情况下，可 能导致公司出现刊行上市当年营业利润同比大幅下滑额外 50%致使失掉的情形。    （九）汇率波动的风险    咫尺公司境外收入占营业收入比重较大，主要以好意思元结算。报告期内，公 司境外售售额分别为 1,865,649.03 万元、2,336,751.93 万元、2,366,841.33 万元 和 1,366,252.37 万元，占营业收入的比例分别为 61.40%、67.76%、69.36%和 而公司又未能采取有用的措施减少汇率波动的影响，则会对公司筹谋事迹的稳 定性产生不利影响。 广东领益智造股份有限公司                                         召募说明书    （十）税收政策风险    公司的部分子公司为经政府干系部门认定的高新时候企业，咫尺按照 15% 的优惠税率计缴企业所得税，税收优惠政策对公司的筹谋事迹存在一定程度的 影响。如果将来国度的干系税收政策律例发生变化，或者公司在税收优惠期满 后未能被认定为高新时候企业，所得税税收优惠政策的另外变化将会对公司的 筹谋事迹产生不利影响。    出口退税是国际上较为通行的政策，对于促收支口贸易、进步本国企业在 国际市集上的竞争力有重要作用。报告期内，公司外售业务收入占比分别为 司筹谋事迹产生一定的影响。    （十一）存货跌价风险    公司主要采取“以销定产，以产定采”的筹谋模式，期末存货主如果字据客 户订单、需求预测或坐褥接洽进行坐褥及发货所需的千般原材料、在产品及库 存商品。跟着公司产销领域快速增长，存货领域也随之逐年上升，报告期各期 末 ， 公 司 存 货 的 账 面 价 值 分 别 为 503,219.32 万 元 、 510,136.00 万 元 、 或坐褥接洽，出现有货跌价的风险较小，但如果因产品质料、交货周期等身分 不成倨傲客户订单需求，或客户因产品下贱市集需求波动进而养息或取消前期 供货接洽，可能导致公司产品无法正常销售，进而形成存货的可变现净值低于 成本需要计提跌价准备，对公司的筹谋事迹产生不利影响。    （十二）毛利率下滑风险    报告期内，公司综合毛利率分别为 16.33%、20.73%、19.94%和 15.00%， 存在一定的波动。公司毛利率的水平主要受行业发展情状、客户及产品结构、 原材料价钱、坐褥效率等多种身分的影响。将来，若出现行业竞争加重、境内 外客户需求未达预期进而影响公司产品的销量和价钱、或者原材料价钱或东说念主工 成本大幅高潮、公司未能保持时候、产品、客户等方面的竞争上风等情况，则 公司将靠近毛利率下滑的风险。 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书   （十三）国际贸易政策不确定性带来的风险   连年来，国际贸易摩擦有所加重，政策不确定性风险影响加大，如事态进 一步扩大，全球市集都不可幸免地受此系统性风险的影响。由于使用公司产品 的部分终局产品最终会出口或销售到国表里品牌客户，上述风险可能会影响市 场抵消费电子产品的需求或价钱，进而影响公司产品价钱，也可能导致消费电 子产业链供应商地域散播发生变化，终局品牌客户可能加大对境外供应商的采 购份额，对刊行东说念主坐褥筹谋将产生一定影响。   （十四）募投样式租赁用地的风险   本次募投样式中，平湖制造中心设立样式中深圳赛尔康咫尺的坐褥用地、 智能衣着开拓坐褥线设立样式的用地存在租赁所得的情形，若出现地皮租赁合 同到期无法续期，或因主管部门政策、地皮市集环境等身分发生变化，影响出 租方的正常筹谋，或出租方毁约等导致出租方对公司的践约能力下降等致使项 目运营停滞等其他不可料想身分等原因形成无法持续安稳使用募投样式用地， 使得募投样式不成如期完成或胜仗实施，将可能对样式的完成程度产生一定影 响。此外，深圳赛尔康租赁坐褥用地的出租方暂未取得地皮使用权证，存在应 干系主管政府部门要求收回场所的风险。 二、对于本次可挪动公司债券刊行相宜刊行条件的说明   字据《证券法》《上市公司证券刊行注册管理办法》《可挪动公司债券管理 办法》等干系律例规则，公司本次向不特定对象刊行可挪动公司债券相宜法定 的刊行条件。 三、对于本次刊行的可挪动公司债券的信用评级   本次可挪动公司债券经联合资信评估股份有限公司评级。字据联合资信出 具的《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券信用评级 报告》，领益智造主体信用等级为 AA+，本次可挪动公司债券信用等级为 AA+， 评级瞻望安稳。在本次可转债存续期内，评级机构将每年至少进行一次追踪评 级。如果由于外部筹谋环境、公司自身情况或评级法式变化等身分，导致本次 广东领益智造股份有限公司                   召募说明书 可转债的信用评级责骂，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一 定影响。 四、公司本次刊行可挪动公司债券不提供担保   公司本次刊行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经 营管理和偿债能力有紧要负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而无法得 到有用的偿付保险。 五、公司的利润分拨政策及最近三年现款分成情况   （一）公司现行利润分拨政策   公司好奇对投资者的合理答复。为建立对投资者持续、安稳的答复筹划与 机制，保证公司利润分拨政策的一语气性和安稳性，《公司国法》对股利分拨政 策的干系规则如下：   公司实行持续、安稳的利润分拨政策，采取现款、股票、现款与股票相结 合或者法律、律例允许的其他方式分拨利润，在倨傲公司正常坐褥筹谋资金需 求的情况下，公司将积极采取现款方式分拨利润。公司实施利润分拨应当罢职 以下规则： 以及中小股东的意见，保持利润分拨政策的一语气性和安稳性，并兼顾公司的可 持续发展。 结伙票股利的分拨及法律、律例允许的其他方式。采取股票股利进行利润分拨 的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理身分。   （1）公司在该年度完结的可分拨利润（即公司弥补失掉、索求公积金后 所余的税后利润）为偶合；   （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具法式无保寄望见的审计报告；   （3）公司将来十二个月无紧要投资接洽或紧要现款开销等事项发生。 广东领益智造股份有限公司                      召募说明书   在相宜利润分拨原则、保证公司正常筹谋和长久发展的前提下，在倨傲现 金分成条件时，公司原则上每年进行一次现款分成，每年以现款方式分拨的利 润应不低于当年完结的可分拨利润的 10%，且公司一语气三年以现款方式累计分 配的利润不少于该三年完结的年均可分拨利润的 30%。如实因为特殊原因不成 达到上述比例的，董事会应当向股东大会作格外说明。公司利润分拨不得额外 累计可分拨利润的范围，不得损伤公司持续筹谋能力。   董事会制定利润分拨决策时，应综合洽商公司所处的行业特色、同行业的 排行、竞争力、利润率等身分论证公司所处的发展阶段，以及是否有紧要资金 开销安排等身分制定公司的利润分拨政策。利润分拨决策罢职以下原则：   （1）在公司发展阶段于老到期且无紧要资金开销安排的，利润分拨决策 中现款分成所占比例应达到 80%；   （2）在公司发展阶段属于老到期且有紧要资金开销安排的，利润分拨方 案中现款分成所占比例应达到 40%；   （3）在公司发展阶段属于成持久且有紧要资金开销安排的，利润分拨方 案中现款分成所占比例应达到 20%；   （4）公司发展阶段不易区分但有紧要资金开销安排的，字据具体情况， 由公司董事会按照前项规则处理。   紧要资金开销安排是指公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买 开拓累计开销额外公司最近一期经审计的合并报表净资产的 20%。   现款分成在本次利润分拨中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。   （1）公司进行利润分拨时，应当由公司董事会先制定分拨预案，再提交 公司股东大会进行审议。董事会在决策和形成利润分拨预案时，要详备记录管 理层建议、参会董事的发言要点、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记 录当作公司档案妥善保存。 广东领益智造股份有限公司                           召募说明书   （2）董事会审议现款分成具体决策时，应当谨慎研究和论证公司现款分 红的时机、条件和最低比例、养息的条件格外决策规律要求等事宜。   （3）股东大会对现款分成具体决策进行审议时，公司应当通过多种渠说念 主动与股东格外是中小股东进行交流和交流（包括但不限于提供蚁集投票表决、 邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并实时恢复中小股 东柔和的问题。   （4）若年度盈利但未建议现款分成，董事会在分拨预案中应说明未建议 现款分成的原因、未用于现款分成的资金留存公司的用途和使用接洽。董事会 审议通事后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会作念出情况说明。   （5）监事会应酬董事会和管理层执行公司利润分拨政策和股东答复筹划 的情况及决策规律进行监督，并应酬年度内盈利但未建议利润分拨的预案，就 干系政策、筹划执行情况发表专项说明和意见。   公司字据坐褥筹谋情况、投资筹划和持久发展的需要，确需养息利润分拨 政策的，养息后的利润分拨政策不得违背中国证监会和深圳证券交易所的干系 规则；干系养息利润分拨政策的议案，由监事会发表意见，经公司董事会审议 后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以 上通过。公司应当尽量为各股东参与股东大会提供便利。 分成政策执行情况。若公司年度盈利但未建议现款分成预案，应在年报中详备 说明未分成的原因、未用于分成的资金留存公司的用途和使用接洽。 金红利，以偿还其占用的资金。   （二）本公司最近三年现款分成情况   公司最近三年以现款方式累计分拨利润 152,704.22 万元（含以现款方式回 购股份金额），占最近三年完结年均可分拨利润 160,902.55 万元的 94.90%，公 司的利润分拨相宜《监管国法适用指引——刊行类第 7 号》《广东领益智造股 份有限公司国法》等干系规则，具体分成情况如下： 广东领益智造股份有限公司                                           召募说明书                                                       单元：万元         样式             2023年度           2022年度        2021年度 现款分成金额（含税）                  41,943.20     80,741.85              - 以现款方式回购股份金额                         -     30,019.17              - 包摄于上市公司普通股股东的净 利润 现款分成金额占合并报表中包摄 于上市公司普通股股东的净利润                20.45%        69.40%               - 的比例 最近三年累计现款分成（含以现 金方式回购股份金额） 最近三年年均可分拨利润                                             160,902.55 最近三年累计现款分成/最近三年 年均可分拨利润    公司具体现款分成情况如下： 除回购专户上已回购股份后的总股本 7,021,030,903 股为基数，每 10 股派发现 金红利 1.15 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司统统拟派发现 金红利 807,418,553.85 元（含税）                        。 于公司 2023 年半年度利润分拨预案的议案》。公司 2023 年半年度利润分拨方 案为：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 6,990,533,747 股为基数， 每 10 股派发现款红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司 统统拟派发现款红利 209,716,012.41 元（含税）。 《对于 2023 年度利润分拨决策的议案》。公司 2023 年度利润分拨决策为：公 司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 6,990,533,747 股为基数，每 10 股 派发现款红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司统统拟 派发现款红利 209,716,012.41 元（含税）。 广东领益智造股份有限公司                                                                                                       召募说明书 广东领益智造股份有限公司                                                                                  召募说明书     四、公司、控股股东、践诺箝制东说念主、董事、监事、高档管理东说念主员最近三年 广东领益智造股份有限公司                                                                                         召募说明书      六、公司具有合理的资产欠债结构和正常的现款流量，相宜“感性融资， 广东领益智造股份有限公司                                                                                                   召募说明书      附件一 刊行东说念主格外境内控股子公司在境内已取得房屋权属文凭的自有房屋      附件五 刊行东说念主格外境内控股子公司在境内领有的筹画机软件文章权情况377  广东领益智造股份有限公司                             召募说明书                     第一节 释义        在本召募说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 一、一般术语 公司、本公司、刊行              指   广东领益智造股份有限公司 东说念主、领益智造 江粉磁材         指   广东江粉磁材股份有限公司                  领胜投资（江苏）有限公司（曾用名：领胜投资（深圳）有限公 领胜投资         指                  司）                  深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙），后改名为深圳市领尚管理                  参谋合伙企业（有限合伙）、上饶市创科祥管理参谋合伙企业（有 领尚投资         指                  限合伙）、安徽无往不利商贸中心（有限合伙），已于2022年7月27                  日刊出                  深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙），后改名为深圳市领杰企业                  管理合伙企业（有限合伙）、上饶市锦祥泰管理参谋合伙企业（有 领杰投资         指                  限合伙）、安徽喜仟汇通销售合伙企业（有限合伙），已于2022年7                  月27日刊出                  领益科技（深圳）有限公司（曾用名：领益科技（深圳）股份有限 领益科技         指                  公司） 苏州领裕         指   苏州领裕电子科技有限公司 苏州恍悟         指   苏州恍悟智能科技有限公司 东台领胜城        指   领胜城科技（江苏）有限公司 东台领裕         指   东台领裕智能科技有限公司 东莞领益         指   东莞领益精密制造科技有限公司 东莞盛涛         指   东莞盛涛科技有限公司 东莞镒韬         指   镒韬科技（东莞）有限公司                  东莞领杰金属精密制造科技有限公司（曾用名：东莞领杰电子科技 东莞领杰         指                  有限公司）                  东莞盛翔精密金属有限公司（曾用名：东莞领益精密电子有限公 东莞盛翔         指                  司） 深圳领胜         指   领胜电子科技（深圳）有限公司 深圳恍悟         指   深圳市恍悟数控开拓有限公司 成都领益         指   成都领益科技有限公司 常州领晟         指   常州领晟新能源科技有限公司 福建领福         指   福建领福新能源科技有限公司 成都领福         指   成都领福新能源科技有限公司 扬州领煌         指   扬州领煌科技有限公司 深圳领滔         指   深圳市领滔科技有限公司  广东领益智造股份有限公司                         召募说明书 浙江锦泰      指     浙江锦泰电子有限公司 苏州领汇      指     苏州领汇新能源科技有限公司 东莞领博      指     东莞领博实业有限公司 郑州领胜      指     郑州领胜科技有限公司                 深圳市东方亮彩精密时候有限公司（曾用名：深圳市亮彩塑胶成品 东方亮彩      指                 有限公司） 桂林领益      指     桂林领益制造有限公司 苏州领镒      指     苏州领镒精密时候有限公司 欧比迪       指     东莞市欧比迪精密五金有限公司                 领益智造科技（东莞）有限公司（曾用名：广东东方亮彩精密时候 领益智造东莞    指                 有限公司）                 深圳市领懿科技供应链管理有限公司（曾用名：深圳市领懿科技发 深圳领懿      指                 展有限公司、深圳市领懿供应链管理有限公司）                 领懿实业（珠海）有限公司（曾用名：伟创力实业（珠海）有限公 珠海领懿      指                 司）                 深圳前海方圆生意保理有限公司（曾用名：深圳前海方圆供应链有 前海方圆      指                 限公司） 成都领泰      指     成都领泰科技有限公司 深圳智成      指     深圳智成通讯有限公司 成都领益通讯    指     成都领益通讯时候有限公司                 绵阳领益通讯时候有限公司（曾用名：绵阳伟联科技有限公司、绵 绵阳领益      指                 阳领益科技有限公司） 绵阳维奇      指     绵阳市维奇电子时候有限公司 东台起先      指     起先科技（东台）有限公司                 鹤山市江粉磁材新材料有限公司（曾用名：江门市天腾电板有限公 鹤山江粉      指                 司） 鹤山江磁      指     鹤山市江磁线缆有限公司                 深圳市领鹏智能科技有限公司（曾用名：深圳市领鹏科技有限牵累 深圳领鹏      指                 公司） 正熙机械      指     江门市正熙机械开拓有限公司 海南领卓      指     领卓科技（海南）有限公司 武汉研发      指     江粉磁材（武汉）时候研发有限公司 郑州领业      指     郑州领业科技有限公司                 苏州益说念医疗科技有限公司（曾用名：苏州通盘医疗科技有限公 苏州益说念      指                 司） 江益磁材      指     江门江益磁材有限公司（曾用名：江门巨田磁材有限公司） 江菱电机      指     江门江菱电机电气有限公司                 江门恩富信电子材料有限公司（曾用名：江门江成硬质合金模具有 江门恩富信     指                 限公司） 江门安磁      指     江门安磁电子有限公司   广东领益智造股份有限公司                                       召募说明书 东莞鑫焱         指   东莞市鑫焱精密刀具有限公司                  领潮（广州）私募股权投资基金管理有限公司（曾用名：江粉金服 广州领潮         指   （广州）股权投资基金管理有限公司、江门市蓬江区江粉金服资产                  管理有限公司） 产业基金         指   广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙）                  东莞领汇精密制造科技有限公司（曾用名：东莞正隆纸成品有限公 东莞领汇         指                  司）                  领镒精密五金制造（无锡）有限公司（曾用名：三达精密五金制造 无锡领镒         指                  （无锡）有限公司）                  赛尔康时候（深圳）有限公司（曾用名：爱斯普时候（深圳）有限 深圳赛尔康        指                  公司、爱骏电子（深圳）有限公司） 贵港赛尔康        指   赛尔康（贵港）有限公司 东莞领睿         指   东莞领睿科技有限公司 TLG（BVI）     指   成立于英属维京群岛的TRIUMPH LEAD GROUP LIMITED 赛尔康          指   成立于芬兰的Salcomp Plc格外子公司                  成 立 于 土 耳 其 的 SALCOMP TURKEY TEKNOLOJ? SANAY? VE 土耳其赛尔康       指                  T?CARET ANON?M ??RKET? 帝晶光电         指   深圳市帝晶光电科技有限公司 江粉高科         指   广东江粉高技术产业园有限公司 《公司法》        指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》        指   《中华东说念主民共和国证券法》 《注册管理办法》     指   《上市公司证券刊行注册管理办法》 《可转债管理办法》    指   《可挪动公司债券管理办法》                  《上市公司证券刊行注册管理办法》第九条、第十条、第十一条、 《证券期货法律适宅心              指   第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条干系规则的适宅心 见第 18 号》                  见——证券期货法律适宅心见第18号 《上市国法》       指   《深圳证券交易所股票上市国法（2023年改进）》 《公司国法》       指   《广东领益智造股份有限公司国法》                  《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券募 《召募说明书》      指                  集说明书》 中国           指   中华东说念主民共和国 香港           指   中国香港格外行政区 境内           指   中国境内 境外           指   中国境外，包括香港格外行政区、澳门格外行政区及中国台湾地区 本次刊行         指   领益智造本次向不特定对象刊行可挪动公司债券的步履 保荐东说念主、主承销商、国              指   国泰君安证券股份有限公司 泰君安 刊行东说念主司帐师、容诚    指   容诚司帐师事务所（特殊普通合伙） 毕马威华振        指   毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙） 刊行东说念主讼师、嘉源     指   北京市嘉源讼师事务所      广东领益智造股份有限公司                                        召募说明书 评级机构、联合资信     指     联合资信评估股份有限公司 弗若斯特沙利文       指     弗若斯特沙利文（北京）参谋有限公司 证监会           指     中国证券监督管理委员会 深交所           指     深圳证券交易所 报告期、最近三年及一               指     2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月 期 元、万元、亿元       指     东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 二、专科术语                     提供音视频、数据、办公等服务，具备高速中央处理器和绽开式操                     作系统，采取多种智能化时候的开拓。智能终局当作东说念主机交互的重 智能终局          指                     要器用，包括智能家电、ATM 机、平板电脑、智能手机，智能家                     居、车载导航、多媒体播放开拓等                     字据佩戴的方便性，智能终局不错分为挪动智能终局和非挪动智能 挪动智能终局        指     终局，挪动智能终局是指不错在挪动中使用的智能终局，主要包括                     智能手机、平板电脑、POS 机等                     智能手机、平板电脑等 PCBA 上的贴片物料，包括主芯片、存储 电子部件          指                     器、音频功放、电阻、电容、连合器等                     既与电子干系又与结构干系的物料，包括屏、录像头、喇叭、马 机电部件          指                     达、FPC 等 结构件           指     在开拓中起承担领路传递或扶直作使劲的部件                     应用于智能手机、平板电脑、条记本电脑、智能衣着开拓等电子产 精密功能件         指                     品格外组件，以完结特定功能的器件                     高尺寸精度、高名义质料、高性能要求的起扶直作用的五金、塑胶 精密结构件         指                     或其它非金属结构件                     智能手机，是指像个东说念主电脑一样，具有寂静的操作系统，寂静的运                     行空间，不错由用户自行安装软件、游戏、导航等级三方服务商提 智能手机          指                     供的规律，并不错通过挪动通讯蚁集来完结无线蚁集接脱手机类型                     的总称                     以触摸屏当作基本的输入开拓，具有微型、方便佩戴特征的个东说念主电 平板电脑          指                     脑                     具有全绽开式平台，搭载了操作系统，在观赏普通电视内容的同 智能电视          指     时，可自行安装和卸载种种应用软件，持续对功能进行扩充和升级                     的新电视产品                     智能硬件是继智能手机之后的一个科技主张，通过软硬件市欢的方 智能硬件          指                     式，对传统开拓进行改造，进而让其领有智能化的功能                     筹画机（Computer）、通讯（Communication）和消费类电子产品                     （Consumer Electronics）三者市欢                     字据模具遐想决策，运用高速加工开拓等时候将模具钢加工成一定 模具开发          指                     功能的中间产品                     筹画机数字箝制机床（Computer numerical control）的简称，是一种 CNC           指                     由规律箝制的自动化机床                     真空室内材料的原子从加热源离析出来打到被镀物体的名义上形成 真空镀           指                     镀膜的一种时候       广东领益智造股份有限公司                                               召募说明书                      指手机、平板电脑、条记本电脑以及超等本等挪动通讯终局所采取                      的金属边框、外壳、金属遮盖件格外他金属组件等，由铝、不锈 外不雅件            指     钢、铝镁合金、钛合金等采取锻压/冲压/铝挤、CNC 精加工和名义                      处理等复杂工艺加工，为挪动通讯终局产品完结结构雄厚，带来好意思                      感和先锋                      International Organization for Standardization，国际法式化组织。ISO                      是世界上最大的非政府性法式化有意机构，其成员由来自 157 个国 ISO            指                      家的国度法式化团体组成，代表中国参加 ISO 的国度机构是中国国                      家时候监督局                      字据产品遐想要求，利用复合和分切开拓，将一种或多种材料（如                      高分子薄膜、胶带、泡棉、石墨片、橡胶、金属箔片、硅胶等材 模切             指                      料）进行组合、分切，再借助于模具，通过冲切开拓的压力作用形                      成预定例格零部件的成型工艺                      用于电子产品的工艺装配、功能样式测试、流露板测试等方面，主 夹治具            指     如果当作协助箝制位置（使机床、刀具、工件保持正确相对位置的                      工艺安装）或动作（自动或手动挪动器用到正确位置）的一种器用 PCB            指     Printed Circuit Board，即印制电路板，又称印刷流露板                      Charge Coupled Device，CCD 是一种半导体器件，可平直将光学信 CCD            指     号挪动为模拟电流信号，电流信号经过放大和模数挪动，完结图像                      的获取、存储、传输、处理和复现                      Customer Focus Team，客户焦点团队，专职为终局客户品牌对应的 CFT            指                      供应商提供一站式服务 FQC            指     Final Quality Control，出货试验                      Automatic Optical Inspector，光学自动检测，电子制造业确保产品质 AOI            指                      量的重要检测妙技                      Product Lifecycle Management，生命全周期管理，是一种应用于在                      单一地点的企业里面、分散在多个地点的企业里面，以及在产品研 PLM            指                      发领域具有配合关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的                      创建、管理、分发和应用的一系列应用处置决策                      Warehouse Management System，仓库管理系统，是通过入库业务、                      出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、 WMS            指                      物料对应、库存盘货、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能                      综合运用的管理系统                      Transportation Management System，运输管理系统，通过多种方法 TMS            指                      和其他干系的操作，提高物流的管理能力                      Augmented Reality,增强现实，是一种将凭空信息与真实世界玄妙融                      合的时候，通俗运用了多媒体、三维建模、实时追踪及注册、智能 AR             指     交互、传感等多种时候妙技，将筹画机生成的翰墨、图像、三维模                      型、音乐、视频等凭空信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种                      信息互为补充，从而完结对真实世界的“增强”                      Virtual Reality，凭空现实时候囊括筹画机、电子信息、仿真时候，                      其基本完结方式是以筹画机时候为主，利用并综合三维图形时候、 VR             指     多媒体时候、仿真时候、骄慢时候、伺服时候等多种高技术的最新                      发展恶果，借助筹画机等开拓产生一个传神的三维视觉、触觉、嗅                      觉等多种感官体验的凭空世界                      True Wireless Stereo，确凿无线立体声，基于蓝牙芯良晌候发展而来 TWS            指                      的耳机时候                      把直流电能（电板、蓄电瓶）转变成定频定压或调频调压交流电 逆变器            指                      （一般为 220V,50Hz 正弦波）的挪动器       广东领益智造股份有限公司                                        召募说明书                      冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使 冲压              指    之产生塑性变形或分离，从而取得所需神情和尺寸的工件（冲压                      件）的成形加工方法。                      注塑属结构件坐褥工艺，是指将塑料打针进模具内，经冷却后固化 注塑              指                      的成型方法 BU              指    Business Unit，业务线 BG              指    Business Group，业务集团                      Original Design Manufacturer，原始遐想制造商，由采购方托付制造 ODM             指    方提供从研发、遐想到坐褥、后期选藏的全部服务，而由采购方负                      责销售的坐褥方式                      Joint Design Manufacturer，联合遐想制造商，由客户和公司共同设 JDM             指                      计开发，充分利用各自上风界说产品，并提供一体化处置决策                      Liquid Crystal Display，液晶骄慢器，为平面超薄的骄慢开拓，它由 LCD             指                      一定数目的彩色或是非像素组成，放置于光源或者反射眼前方                      Outdoor Unit，室外单元，ODU 开拓是一种用于数字微波通讯的收                      发信机，主要用于数字微波无线电通讯系统中，将数字微波信号从 ODU             指    室内传输到室外。ODU 开拓往往由两部分组成：室内单元（IDU）                      和室外单元（ODU）。其中，IDU 负责数字微波信号的调制息争                      调，而 ODU 负责数字微波信号的变频和放大                      Production Material Control，坐褥物料箝制，对坐褥接洽与坐褥程度 PMC             指    的箝制，以及对物料的接洽、追踪、收发、存储、使用等各方面的                      监督与管理和呆滞料的留心处理办事                      Enterprise Resource Planning，企业资源接洽，ERP 系统是一种以企 ERP             指    业为中心的综合性信息化系统，它集成了企业里面的各个业务模                      块，包括采购、销售、仓库管理、坐褥接洽、财务管理等。                      Manufacturing Execution System, 制造执行系统，是面向车间坐褥的 MES             指                      管理系统 EHS             指    Environment Health Safety，指环境、健康、安全管理体系                      System Layout Planning，系统化派遣遐想，是遐想样式进行派遣的 SLP             指                      一套有条理的、循序渐进的、对千般派遣都适用的方法。                      Integrated Database Management System，集成数据库管理系统，是 IDMS            指    一种专揽和管理数据库的大型软件，是用于建立、使用和选藏数据                      库                      Quality Management System，质料管理系统，包括管理职责、资源 QMS             指                      管理、价值创造过程、测量/分析/改进四个方面的要素                      Artificial Intelligence，东说念主工智能，是研究、开发用于模拟、延迟和 AI              指                      扩展东说念主的智能的表面、方法、时候及应用系统的一门新的时候科学         本召募说明书中部分统统数若与各数平直相加之和在余数上有各别，均为       四舍五入所致。 广东领益智造股份有限公司                                召募说明书                第二节 本次刊行概况 一、刊行东说念主基本情况 公司称呼：      广东领益智造股份有限公司 英文称呼：      LINGYI iTECH(GUANGDONG)COMPANY 股票上市地：     深圳证券交易所 股票简称：      领益智造 股票代码：      002600 公司成立日期：    1975 年 7 月 1 日 注册老本：      700,817.7819 万元东说念主民币 法定代表东说念主：     曾芳勤 注册地址：      广东省江门市龙湾路 8 号 网址：        http://www.lingyiitech.com/            公司主要从事精密功能件、结构件及模组等业务，主要应用于 主营业务：            消费电子、汽车及光伏储能等行业。            制造、销售：磁性材料元件格外成品、合金粉末成品、微电            机、机械开拓和零部件及干系时候出口；坐褥科研所需原辅材            料、机械开拓、仪器仪容、零配件等商品及干系时候的出口；            经办中外合资筹谋、合作坐褥及开展“三来一补”业务（按粤 筹谋范围：      经贸进字94196 号文筹谋）；动产及不动产租赁；塑胶、电子            精密组件制造时候研发；坐褥、加工、销售：五金成品、塑胶            成品、塑胶电子成品、模具；货色或时候收支口（国度退却或            触及行政审批的货色和时候收支口除外）。（照章须经批准的项            目，经干系部门批准后方可开展筹谋行径）。 二、本次刊行的布景和目的   （一）本次刊行的布景   公司所处的精密制造行业运用精密机械加工时候、快速成型时候、自动化 箝制时候等干系时候对终局产品的零件、模组或整机进行遐想、坐褥、加工、 拼装和销售，通俗应用在消费电子、汽车、清洁能源、医疗、通讯等领域。目 前，智能手机是精密制造最主要的下贱应用细分市集。   跟着 5G、挪动互联网、物联网、云筹画、大数据、东说念主工智能等下一代信 息时候的通俗应用、发展，以及住户可专揽收入的持续加多，智能手机、条记 广东领益智造股份有限公司                                 召募说明书 本电脑、平板电脑等智能终局产品已成为消费电子的主力军，而智能可衣着设 备的快速发展及市集需求的提高，有劲推动了抵消费电子精密功能件的需求。 字据弗若斯特沙利文报告，消费电子总出货量由 2017 年 19.23 亿台增长到 计增长至 30.91 亿台，2021 至 2026 年复合增长率斟酌为 5.97%。   精密制造行业发展受到国度产业政策的支持，目的旨在裁汰终局消费电子 行业与国际市集时候差距。公司不仅受到传统制造业向智能制造标的发展政策 的饱读动，还受到公司下旅客户所在的消费电子行业促进消费等政策影响。连年 来，跟着消费电子行业干系政策的建议，消费电子领域的精密结构件、功能件 及模组件需求也大幅增长。消费电子市集领域的持续扩大以及国度干系产业政 策的支持，为上游精密结构件行业企业带来致密的外部发展环境。   自成立以来，公司恒久深耕消费电子精密结构件及精密功能件产品领域， 是全球起先的智能制造平台，在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及 处置决策。字据弗若斯特沙利文报告，公司是世界最大的消费电子精密功能件 制造商之一。公司在现有坚实地位的基础上，接洽持续深化现有业务及优化公 司产品结构，持续进步公司产能及现有工艺渗入率，持续拓展新的产品线及工 艺，以进一步渗入终局市集，与现有及潜在客户开展新产品组合的开发，进一 步巩固行业起先地位。   （二）本次刊行的目的   公司通过多年发展，在微型金属结构件产品方面积存了丰富的坐褥运营经 验。跟着下贱消费电子厂商竞争情况日趋横蛮，成本箝制需求传导至上游供应 商端，使得微型金属结构件类产品利润率处于较低水平。公司接洽市欢在精密 制造领域的开拓实时候上风，在扩大种种型精密零组件产品产能领域的同期， 积极布局金属结构件、新式电源适配器、碳纤维折叠屏结构件、超薄均热板、 智能衣着开拓等新产品，以此优化公司产品结构，寻找盈利能力浮松口，进步 公司举座盈利水平，巩固公司在行业内的起先地位。 广东领益智造股份有限公司                         召募说明书    公司在珠三角、长三角、云贵川等地区设立了多个厂区，多点布局的方式 责骂了物流成本，但过于分散化的坐褥基地及研发部门布局亦在一定程度上影 响了领域化效益和区域间的里面协同，公司这次接洽通过统一办事地点的形式， 加强各部门间交流配合，保险公司中枢职工及管理团队的安稳性，同期进步公 司举座形象。    本次可转债刊行完成后，公司的总资产和总欠债领域均有所增长，老本实 力进一步增强，有益于进步公司抗风险能力。公司资产欠债率将有所进步，但 仍保管在安全的资产欠债率水平之内。跟着可转债持有东说念主陆续转股，公司净资 产领域将渐渐增大，资产欠债率将渐渐责骂，公司偿债能力得到增强，但短期 内可能摊薄原有股东的即期答复。本次募投样式效益的逐步完结，将进一步提 升公司事迹，增强公司盈利能力。 三、本次刊行基本情况    （一）本次刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可挪动为公司 A 股股票的可挪动公司债券。该可 转债及将来挪动的 A 股股票将在深圳证券交易所主板上市。    （二）刊行领域    本次刊行的可转债召募资金总额为东说念主民币 213,741.81 万元（含本数），发 行数目为 21,374,181 张。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可挪动公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即自 2024 年 11 月 18 日至 广东领益智造股份有限公司                                召募说明书 期间付息款项不另计息）。   （五）票面利率和到期赎回价钱   第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.50%，第五年   （六）还本付息的期限和方式   本次刊行的可挪动公司债券采取每年付息一次的付息方式，到期送还本金 和终末一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可挪动公司债券持有东说念主按持有 的可挪动公司债券票面总金额自可挪动公司债券刊行首日起每满一年可享受的 当期利息。   年利息的筹画公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可挪动公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“当年” 或“每年”）付息债权登记日持有的可挪动公司债券票面总金额；   i：指可挪动公司债券确当年票面利率。   （1）本次刊行的可挪动公司债券采取每年付息一次的付息方式，计息起 始日为可转债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可挪动公司债券刊行首日起每 满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延 期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度干系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会字据干系法律律例 及深圳证券交易所的规则确定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易 广东领益智造股份有限公司                                召募说明书 日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）肯求挪动成公司股票的可转债，公司不再向其持 有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可挪动公司债券持有东说念主所取得利息收入的应付税项由持有东说念主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可挪动公司债券转股期自可挪动公司债券刊行收尾之日（2024 年 11 月 22 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可挪动公司债券到 期日止，即 2025 年 5 月 22 日至 2030 年 11 月 17 日（如遇法定节沐日或休息 日延至后来的第一个办事日；顺缓期间付息款项不另计息）。   （八）转股价钱的确定格外养息   本次刊行的可挪动公司债券的开动转股价钱为 9.15 元/股，不低于召募说 明书公布日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均 价的较高者。   其中，前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总 额/该 20 个交易日公司股票交易总量（若在该 20 个交易日内发生过因除权、 除息引起股价养息的情形，则对养息前的交易日的交易价按经过相应除权、除 息养息后的价钱筹画）；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股 票交易总额/该日公司股票交易总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可挪动公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况，将按下述公式进行转股价钱的养息（保留少许点后两位，终末一位四舍五 入）：   派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 广东领益智造股份有限公司                        召募说明书   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为养息后转股价，P0 为养息前转股价，n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或通盘者权益变化情况时，将挨次进行转股价钱 养息，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上 刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱养息日、养息办法及暂停转股 期间（如需）。当转股价钱养息日为本次刊行的可挪动公司债券持有东说念主转股申 请日或之后，挪动股份登记日之前，则该持有东说念主的转股肯求按本公司养息后的 转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或通盘者权益发生变化从而可能影响本次刊行的可挪动公司债券持有 东说念主的债权利益或转股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照平正、公正、公允 的原则以及充分保护本次刊行的可挪动公司债券持有东说念主权益的原则养息转股价 格。干系转股价钱养息内容及操作办法将依据其时国度干系法律律例及证券监 管部门的干系规则制订。   （九）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可挪动公司债券存续期间，当公司股票在职意一语气 30 个交 易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易 均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱 不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。   若在前述 30 个交易日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息 广东领益智造股份有限公司                    召募说明书 日前的交易日按养息前的转股价钱和收盘价钱筹画，在转股价钱养息日及之后 交易日按养息后的转股价钱和收盘价钱筹画。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指 定的上市公司信息流露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价 格修正日）早先收复转股肯求并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，挪动股份登记日之前，该类转股 肯求应按修正后的转股价钱执行。   （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法   本次刊行的可挪动公司债券持有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目=可 挪动公司债券持有东说念主肯求转股的可挪动公司债券票面总金额/肯求转股当日有 效的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   转股时不足挪动为一股的可挪动公司债券余额，公司将按照深圳证券交易 所等部门的干系规则，在可挪动公司债券持有东说念主转股当日后的五个交易日内以 现款兑付该可挪动公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可挪动公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可挪动 公司债券票面面值的 108%（含终末一期利息）的价钱向本次可挪动公司债券 持有东说念主赎回全部未转股的本次可挪动公司债券。   在本次刊行的可挪动公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分 未转股的可挪动公司债券： 广东领益智造股份有限公司                        召募说明书   （1）在本次刊行的可挪动公司债券转股期内，如果公司股票一语气 30 个交 易日中至少有 15 个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可挪动公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可挪动公司债券持有东说念主理有的可挪动公司债券票面总金 额；   i：指可挪动公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期 天数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交易日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息 前的交易日按养息前的转股价钱和收盘价钱筹画，转股价钱养息后的交易日按 养息后的转股价钱和收盘价钱筹画。   （十二）回售条件   本次刊行的可挪动公司债券终末 2 个计息年度，如果公司股票在职何一语气 有权将其持有的全部或部分可挪动公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价 格回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可挪动公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发 现款股利等情况而养息的情形，则在养息前的交易日按养息前的转股价钱和收 盘价钱筹画，在养息后的交易日按养息后的转股价钱和收盘价钱筹画。如果出 现转股价钱向下修正的情况，则上述一语气 30 个交易日须从转股价钱养息之后 的第一个交易日起重新筹画。   本次刊行的可挪动公司债券终末 2 个计息年度，可挪动公司债券持有东说念主在 每年回售条件初度倨傲后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度倨傲回 广东领益智造股份有限公司                           召募说明书 售条件而可挪动公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施 回售的，该计息年度不成再愚弄回售权，可挪动公司债券持有东说念主不成屡次愚弄 部分回售权。   若本次刊行可挪动公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书 中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金 用途的，债券持有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其持 有的全部或部分可挪动公司债券的权利。在上述情形下，债券持有东说念主不错在回 售报告期内进行回售，在回售报告期内不实施回售的，自动丧失该回售权（当 期应计利息的筹画方式参见第十一条赎回条件的干系内容）。   （十三）转股年度干系股利的包摄   因本次刊行的可挪动公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股股东（含因可挪动 公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十四）刊行对象 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主通盘股东。 的天然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及相宜法律律例规则的其他投资者（国度法 律、律例退却者除外），其中天然东说念主需字据《对于完善可挪动公司债券投资者 适当性管理干系事项的见知》（深证上〔2023〕511 号）等规则已开通向不特 定对象刊行的可转债交易权限。   （十五）刊行方式   本次刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售， 广东领益智造股份有限公司                         召募说明书 原股东优先配售后余额（含原股东废弃优先配售部分）通过深交所交易系统网 上向社会公众投资者刊行，认购不足 213,741.81 万元的余额由国泰君安包销。   原股东可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后（T-1 日）登记 在册的持有“领益智造”股份数目按每股配售 0.3049 元面值可转债的比例计 算可配售可转债金额，再按 100 元/张挪动为可转债张数，每 1 张（100 元）为 一个申购单元，即每股配售 0.003049 张可转债。   刊行东说念主现有总股本 7,008,177,819 股，刊行东说念主股票回购专用证券账户未持 有股份，即享有原股东优先配售权的股本总和为 7,008,177,819 股。按本次发 行优先配售比例筹画，原股东可优先配售的可转债上限总额为 21,367,934 张， 约占本次刊行的可转债总额的 99.9708%。   由于不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司证券发 行东说念主业务指南执行，最终优先配售总和可能略有各别。   原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082600”，配 售简称为“领益配债”。原股东可字据自身情况自行决定践诺认购的可转债数 量。   原股东网上优先配售可转债认购数目不足 1 张的部分按照中国证券登记结 算有限牵累公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南执行，即所产生的不足 1 张的 优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原 股东，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至全部配完。   原股东持有的“领益智造”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票分别筹画可认购的张数，且必须依照深交所干系业 务国法在对应证券营业部进行配售认购。   原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参 与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优 先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。 广东领益智造股份有限公司                          召募说明书   社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上刊行。网上刊行申购代码为 “072600”，申购简称为“领益发债”。每个账户最低申购数目为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，额外 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户 申购数目上限为 10,000 张（100 万元），如额外该申购上限，则该笔申购为无 效申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。吞并投资者使用多个 证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券账户屡次参与吞并 只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申 购。申购也曾深交所交易系统阐述，不得肃除。   阐述多个证券账户为吞并投资者持有的原则为证券账户注册良友中的“账 户持有东说念主称呼”“有用身份诠释文献号码”均通常。企业年金账户以及职业年 金账户，证券账户注册良友中“账户持有东说念主称呼”通常且“有用身份诠释文献 号码”通常的，按不同投资者进行统计。   分歧格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册资 料以 T-1 日日终为准。   投资者应市欢行业监管要求及相应的资产领域或资金领域，合理确定申购 金额，不得超资产领域申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不校服行业监管 要求，额皮毛应资产领域或资金领域申购的，则该投资者的申购无效。投资者 应自主抒发申购意向，不得轮廓托付证券公司代为申购。   （十六）债券持有东说念主会议干系事项   可挪动公司债券持有东说念主的权利：   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）字据召募说明书商定的条件将所持有的可转债转为公司股票；   （3）字据召募说明书商定的条件愚弄回售权；   （4）依照法律、行政律例及公司国法的规则转让、赠与或质押其所持有 广东领益智造股份有限公司                  召募说明书 的本次可转债；   （5）依照法律、公司国法的规则取得干系信息；   （6）按召募说明书商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；   （7）依照法律、行政律例等干系规则参与或托付代理东说念主参与债券持有东说念主 会议并愚弄表决权；   （8）法律、行政律例及公司国法所赋予的其当作公司债权东说念主的其他权利。   可挪动公司债券持有东说念主的义务：   （1）校服公司刊行本次可转债条件的干系规则；   （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   （3）校服债券持有东说念主会议形成的有用决议；   （4）除法律、律例规则及可挪动公司债券召募说明书商定之外，不得要 求公司提前偿付本次可挪动公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政律例及公司国法规则应当由可挪动公司债券持有东说念主承担 的其他义务。   债券持有东说念主会议的权限范围如下：   （1）当公司建议变更《可转债召募说明书》商定的决策时，对是否同意 公司的建议作出决议，但债券持有东说念主会议不得作出决议同意公司不支付本次债 券本息、变更本次债券利率和期限、取消《可转债召募说明书》中的赎回或回 售条件等；   （2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意干系处置决策作出 决议，对是否通过诉讼等规律强制公司和担保东说念主（如有）偿还债券本息作出决 议，对是否参与公司的整顿、息争、重组或者歇业的法律规律作出决议；   （3）当公司减资（因职工持股接洽、股权激励、用于挪动公司刊行的可 转债或公司为选藏公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合 并、分立、终结或者肯求歇业时，对是否接受公司建议的建议，以及愚弄债券 持有东说念主照章享有的权利决策作出决议；   （4）拟解聘、变更债券受托管理东说念主（如有）或者变更债券受托管理契约 广东领益智造股份有限公司                   召募说明书 的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险注重处置机 制、与债券持有东说念主权益密切干系的毁约牵累），对拟变更、解聘债券受托管理 东说念主或修改债券受托管理契约的主要内容作出决议；   （5）当担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生紧要 不利变化时，对愚弄债券持有东说念主照章享有权利的决策作出决议；   （6）当发生对债券持有东说念主权益有紧要影响的事项时，对愚弄债券持有东说念主 照章享有权利的决策作出决议；   （7）在法律规则许可的范围内对《广东领益智造股份有限公司可挪动公 司债券之债券持有东说念主会议国法》的修改作出决议；   （8）法律、行政律例和范例性文献规则应当由债券持有东说念主会议作出决议 的其他情形。   债券持有东说念主会议由公司董事会、债券受托管理东说念主或其他《广东领益智造股 份有限公司可挪动公司债券之债券持有东说念主会议国法》规则的东说念主员负责召集。公 司董事会应在建议或收到召开债券持有东说念主会议的提议之日起 30 日内召开债券 持有东说念主会议。会议见知应在会议召开 15 日前向全体债券持有东说念主及干系出席对 象发出。   在本次可转债存续期间及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当 召集债券持有东说念主会议：   （1）公司拟变更召募说明书的重要商定；   （2）拟修改债券持有东说念主会议国法；   （3）拟变更、解聘本期可转债债券受托管理东说念主、拟变更受托管理契约的 主要内原意淹没受托管理契约；   （4）公司未能按期支付本次可转债本息；   （5）公司发生减资（因公司实施职工持股接洽、股权激励、用于挪动公 司刊行的可转债或为选藏公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除 外）、合并等可能导致偿债能力发生紧要不利变化，需要决定或者授权采取相 应措施； 广东领益智造股份有限公司                    召募说明书   （6）刊行东说念主分立、被托管、终结、肯求歇业或者照章进入歇业规律；   （7）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生紧要变 化；   （8）刊行东说念主、债券受托管理东说念主、单独或统统持有本期债券总额百分之十 以上的债券持有东说念主书面提议召开；   （9）刊行东说念主管理层不成正常履行职责，导致刊行东说念主债务送还能力靠近严 重不确定性；   （10）刊行东说念主建议债务重组决策的；   （11）发生其他对债券持有东说念主权益有紧要实质影响的事项；   （12）字据法律、行政律例、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、 召募说明书及《广东领益智造股份有限公司可挪动公司债券之债券持有东说念主会议 国法》的规则，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东说念主士不错通过书面方式提议召开债券持有东说念主会议：   （1）公司董事会；   （2）单独或统统持有本期可挪动公司债券未偿还债券面值总额 10%以上 的债券持有东说念主书面提议；   （3）债券受托管理东说念主；   （4）法律、律例、中国证监会、深圳证券交易所规则的其他机构或东说念主士。   （1）提交债券持有东说念主会议审议的议案由召集东说念主负责草拟。议案内容应符 正当律、律例及《广东领益智造股份有限公司可挪动公司债券之债券持有东说念主会 议国法》的规则，在债券持有东说念主会议的权限范围内，并有明确的议题和具体决 议事项。   （2）债券持有东说念主不错躬行出席债券持有东说念主会议并表决，也不错托付代理 东说念主代为出席并表决。债券持有东说念主格外代理东说念主出席债券持有东说念主会议的差旅用度、 食宿用度等由债券持有东说念主自行承担。   债券持有东说念主本东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份诠释文献和持有本次未偿还 债券的证券账户卡或适用法律规则的其他诠释文献，债券持有东说念主法定代表东说念主或 广东领益智造股份有限公司                   召募说明书 负责东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份诠释文献、法定代表东说念主或负责东说念主阅历的有 效诠释和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规则的其他诠释文献。   托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份诠释文献、被代理东说念主（或 其法定代表东说念主、负责东说念主）照章出具的授权托付书、被代理东说念主身份诠释文献、被 代理东说念主理有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规则的其他诠释文献。   （1）债券持有东说念主会议采取现场方式召开，也不错采取蚁集、通讯等方式 召开。   （2）债券持有东说念主会议应由公司董事会请托出席会议的授权代表担任会议 主席并主理。如公司董事会未能履行职责时，由出席会议的债券持有东说念主（或债 券持有东说念主代理东说念主）以所代表的本次债券表决权过半数选举产生别称债券持有东说念主 （或债券持有东说念主代理东说念主）担任会议主席并主理会议；如在该次会议早先后 1 小 时内未能按前述规则共同推举出会议主理，则应当由出席该次会议的持有本次 未偿还债券表决权总和最多的债券持有东说念主（或其代理东说念主）担任会议主席并主理 会议。   （3）应召集东说念主、单独或合并持有本次债券表决权总和 10%以上的债券持 有东说念主的要求，公司应请托董事或高档管理东说念主员出席债券持有东说念主会议。除触及公 司生意机密或受适用法律和上市公司信息流露规则的限定外，出席会议的公司 董事或高档管理东说念主员应当对债券持有东说念主的质询和建议作出恢复或说明。   （4）下列机构和东说念主员不错列席债券持有东说念主会议：债券刊行东说念主（即公司） 或其授权代表、公司董事、监事和高档管理东说念主员、债券托管东说念主、债券担保东说念主 （如有）以及经会议主席同意的本次债券的他重要干系方，上述东说念主员或干系方 有权在债券持有东说念主会议上就干系事项进行说明。除该等东说念主员或干系方因持有公 司本次可转债而享有表决权的情况外，该等东说念主员或干系方列席债券持有东说念主会议 时无表决权。   （1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东说念主会议的债券 广东领益智造股份有限公司                  召募说明书 持有东说念主或其肃肃托付的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东说念主民币   （2）公告的会议见知载明的各项拟审议事项或吞并拟审议事项内并排的 各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或 不成作出决议外，会议不得对会议见知载明的拟审议事项进行摈弃或不予表决。 会议对吞并事项有不同提案的，应以提案建议的时间规矩进行表决，并作出决 议。债券持有东说念主会议不得就未经公告的事项进行表决。   债券持有东说念主会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对 拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   （3）债券持有东说念主会议采取记名方式投票表决。债券持有东说念主或其代理东说念主对 拟审议事项表决时，只能投票示意：同意或反对或弃权。未填、错填、笔迹无 法鉴别的表决票对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票 视为投票东说念主废弃表决权，不计入投票结果。吞并表决权只能取舍现场、蚁集或 其他表决方式中的一种。吞并表决权出现重叠表决的以第一次投票结果为准。   （4）下述债券持有东说念主在债券持有东说念主会议上不错发表意见，但莫得表决权， 何况其所代表的本期可挪动公司债券张数不计入出席债券持有东说念主会议的出席张 数：   ①债券持有东说念主为持有公司 5%以上股权的公司股东，确定前述公司股东的 股权登记日为债权登记日当日；   ②上述公司股东、刊行东说念主及担保东说念主（如有）的关联方。   （5）会议遐想票东说念主、监票东说念主各别称，负责会议计票和监票。计票东说念主、监 票东说念主由会议主席保举并由出席会议的债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）担任。 与公司干系联关系的债券持有东说念主格外代理东说念主不得担任计票东说念主及监票东说念主。   每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有东说念主（或债券持有东说念主 代理东说念主）吞并名公司授权代表参加清点，并由清点东说念主马上公布表决结果。讼师 负责见证表决过程。   （6）会议主席字据表决结果阐述债券持有东说念主会议决议是否取得通过，并 应当在会上晓谕表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。     广东领益智造股份有限公司                                 召募说明书       （7）会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，不错对所投票数     进行重新点票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有东说念主（或债     券持有东说念主代理东说念主）对会议主席晓谕结果有异议的，有权在晓谕表决结果后立即     要求重新点票，会议主席应当即时组织重新点票。       （十七）本次召募资金用途       本次向不特定对象刊行可挪动公司债券召募资金总额斟酌不额外     目：                                                 单元：万元 序号           样式称呼             投资总额           拟以召募资金参预额             统统                  279,003.95         213,741.81       在本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位之前，公司将字据样式需     要以自筹资金进行先期参预，并在召募资金到位之后，依干系法律律例的要求     和规律对先期参预资金赐与置换。       若本次向不特定对象刊行可转债召募资金总额扣除刊行用度后的召募资金     净额少于上述样式召募资金拟参预总额，公司可字据样式的践诺需求，按摄影     关律例规则的规律对上述样式的召募资金参预金额进行适当养息，不足部分由     公司自筹处置。       （十八）召募资金存管       公司已经制定《广东领益智造股份有限公司 A 股召募资金专项存储及使     用管理轨制》（2024 年 4 月改进）。本次刊行的召募资金将存放于公司董事会     批准设立的专项账户中。 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书   （十九）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。   （二十）本次刊行可挪动公司债券决策的有用期限   公司本次向不特定对象刊行可挪动公司债券决策的有用期为十二个月，自 刊行决策经股东大会审议通过之日起筹画。   （二十一）债券评级情况   本次可挪动公司债券经联合资信评估股份有限公司评级。字据联合资信出 具的《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券信用评级 报告》，领益智造主体信用等级为 AA+，本次可挪动公司债券信用等级为 AA+， 评级瞻望安稳。在本次可转债存续期内，评级机构将每年至少进行一次追踪评 级。   （二十二）本次可转债的毁约牵累   刊行东说念主未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本召募说明书、 《债券持有东说念主会议国法》《受托管理契约》或其他相适用法律律例规则的其他 毁约事项。   发生毁约情形时，公司应当承担相应的毁约牵累，包括但不限于按照本募 集说明书的商定向债券持有东说念主实时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付 的利息或本金，公司将字据逾期天数按债券票面利率向债券持有东说念主支付逾期利 息。其他毁约事项及具体法律赠给方式请参照《债券持有东说念主会议国法》以及 《受托管理契约》干系商定。   本次可转债刊行和存续期间所产生的争议或纠纷，起先应在争议各方之间 广东领益智造股份有限公司                                          召募说明书 协商处置。如果协商处置不成，争议各方有权按照《受托管理契约》和《债券 持有东说念主会议国法》等商定，向刊行东说念主住所地有统领权东说念主民法院拿告状讼或仲裁。    （二十三）本次可转债的受托管理东说念主    公司已与国泰君安签订《受托管理契约》，聘任国泰君安当作本次可转债 的受托管理东说念主。在债券存续期限内，由受托管理东说念主按照规则或契约商定选藏债 券持有东说念主的利益。投资者认购或持有本次刊行可转债视作同意国泰君安当作本 次可转债的受托管理东说念主、债券持有东说念主会议国法及召募说明书中其他干系公司、 债券持有东说念主权利义务的干系商定。    （二十四）召募资金存放专户    公司已经制定《广东领益智造股份有限公司 A 股召募资金专项存储及使 用管理轨制》（2024 年 4 月改进）。本次刊行的召募资金将存放于公司董事会 设立的专项账户（即召募资金专户）中。 四、承销方式及承销期    （一）承销方式    本次刊行的可挪动公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的方式承销， 对 认 购 金 额 不 足 213,741.81 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为 果和包销金额，包销比例原则上不额外本次刊行总额的 30%，即原则上最大包 销金额为 64,122.54 万元。当践诺包销比例额外本次刊行总额的 30%时，保荐 东说念主（主承销商）将启动里面承销风险评估规律，并与刊行东说念主协商交流：如确定 络续履行刊行规律，保荐东说念主（主承销商）将养息最终包销比例，包销投资者认 购金额不足的金额，并实时向深交所报告；如确定采取中止刊行措施，保荐东说念主 （主承销商）和刊行东说念主将实时向深交所报告，公告中止刊行原因，并将在批文 有用期内择机重启刊行。    保荐东说念主（主承销商）依据保荐承销契约将原股东优先认购款与网上申购资 广东领益智造股份有限公司                                    召募说明书 金及包销金额汇总，按照保荐承销契约扣除干系保荐承销用度后划入刊行东说念主指 定的银行账户。      （二）承销期      本次可转债刊行的承销期为：自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日。 五、刊行用度      本次刊行用度（不含升值税）斟酌总额为 2,139.50 万元，具体包括： 序号                        样式                  金额（万元）                          统统                       2,139.50      上述用度为斟酌用度，视本次刊行的践诺情况可能会有增减，用度总额将 在刊行收尾后确定。 六、证券上市的时间安排        日期          交易日              刊行安排                          流露《召募说明书》格外纲目、《召募说明书教导性公                          告》《刊行公告》                                 《网动身演公告》等                          网动身演                          原股东优先配售股权登记日                          流露《刊行教导性公告》                          原股东优先配售认购日（缴付足额资金）                          网上申购（无需缴付申购资金）                          确定网上中签率                          流露《网上刊行中签率及网下刊行配售结果公告》                          网上申购摇号抽签                          流露《中签号码公告》                          网上投资者字据中签号码阐述认购数目并交纳认购款                          （投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认                          购资金）                          保荐东说念主（主承销商）字据网上资金到账情况确定最终配                          售结果和包销金额 广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书       日期             交易日                   刊行安排   注：上述日期为交易日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行养息或遇紧要突发 事件影响刊行，公司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。 七、本次刊行证券的上市灵通   本次可转债上市灵通，通盘投资者均无持有期限定。本次刊行收尾后，公 司将尽快向深交所肯求上市交易，具体上市时间将另行公告。 八、本次刊行的干系机构   （一）刊行东说念主 刊行东说念主：               广东领益智造股份有限公司 法定代表东说念主：             曾芳勤 住所：                广东省江门市龙湾路8号 接洽电话：              0750-3506078 传真：                0750-3506111 董事会通知：             郭瑞 接洽东说念主                毕冉、李儒谦   （二）保荐东说念主（主承销商）              、受托管理东说念主 称呼：                国泰君安证券股份有限公司 法定代表东说念主：             朱健 住所：                中国（上海）目田贸易试验区商城路618号 接洽电话：              020-28023333 传真：                020-28023199 保荐代表东说念主：             邢永哲、张贵阳 样式协办东说念主：             李慧琪 样式经办东说念主：             张跃骞、欧阳盟、付戈城、孙志勉、许伟杰、杨皓月   （三）刊行东说念主讼师 称呼：                北京市嘉源讼师事务所 负责东说念主：               颜羽 广东领益智造股份有限公司                              召募说明书 住所：        北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 接洽电话：      0755-82789766 传真：        0755-82789577 经办讼师：      苏敦渊、张舟   （四）司帐师事务所 称呼：        毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东说念主：       邹俊 住所：        北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 接洽电话：      010-85085000 传真：        010-85085000 经办注册司帐师：   陈丽嘉、张瑾晖 称呼：        容诚司帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东说念主：       肖厚发 住所：        北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 接洽电话：      010-66001391 传真：        010-66001392 经办注册司帐师：   杨运辉、吴凯民、张力佳   （五）资信评级机构 称呼：        联合资信评估股份有限公司 法定代表东说念主：     王少波 住所：        北京市向阳区开国门外大街2号院2号楼17层 接洽电话：      010-85679696 传真：        010-85679696 经办评级东说念主员：    崔濛骁、丁媛香   （六）肯求上市的证券交易所 称呼：        深圳证券交易所 住所：        深圳市福田区深南正途2012号 广东领益智造股份有限公司                         召募说明书 接洽电话：     0755-88668888 传真：       0755-82083947   （七）股份登记机构 称呼：       中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司 住所：       深圳市福田区莲花街说念深南正途2012号深圳证券交易所广场25楼 接洽电话：     0755-21899999 传真：       0755-21899000   （八）本次可转债的收款银行 收款账户称呼：           中国设立银行上海市分行营业部 住所：               上海市黄浦区淮海中路200号 接洽电话：             021-63181818 九、刊行东说念主与本次刊行干系东说念主员之间的关系   戒指 2024 年 6 月 30 日，保荐东说念主理有公司股票如下：国泰君安证券股份有 限公司融资融券部通过自营账户持有刊行东说念主 83,000 股，占总股本的 0.00%；国 泰君安证券股份有限公司权益客需部通过自营股东账户持有刊行东说念主 438,222 股， 占总股本的 0.01%。国泰君安已建立并执行严格的信息阻隔墙轨制，上述情形 不会影响国泰君安公正履行保荐及承销职责。   除上述情况外，公司与本次刊行干系的中介机构格外负责东说念主、高档管理东说念主 员及经办东说念主员之间不存在其他平直或辗转的股权关系或其他利益关系。 广东领益智造股份有限公司                                             召募说明书                        第三节 风险身分 一、与刊行东说念主干系的风险    （一）筹谋干系风险    报 告 期 各 期 末 ， 公 司 前 5 名 客 户 的 销 售 额 合 计 占比 分 别 为 45.49% 、 户集合及依赖风险。如果部分大客户的筹谋情状发生紧要变化或对产品的需求 发生变化，对公司的采购出现短暂性大幅下降，且对其他主要客户的销售增长 无法弥补，将对公司的收入产生一定影响。    报告期各期，境外客户销售金额分别为 1,865,649.03 万元、2,336,751.93 万 元 、 2,366,841.33 万 元 和 1,366,252.37 万 元 ， 占 销 售 总 额 的 比 例 分 别 为 务易受到出口目的地国入口政策、经济情状、政事环境和供求关系等多方面因 素的影响。如果外售业务发生波动，将对公司境外售售事迹产生一定影响。    公司采购的原材料主要包括不锈钢、铜、铝、铜箔格外他金属材料以及各 种型号的胶带、塑胶、泡棉、包材、保护膜及电子元器件等。如果将来因经济 周期的波动、市集供需造反衡、客户指定的供应商产能不足、地缘政事等导致 原材料价钱大幅波动，将对公司的原材料采购产生较大影响，从而对公司的盈 利能力产生一定不利影响。    跟着本次募投样式的渐渐实施，对公司里面箝制、管理轨制等方面均建议 广东领益智造股份有限公司                                          召募说明书 了更高的要求，如果公司在管理水平、东说念主员配置、团队组织等方面不成实时适 应领域飞速扩张的需要，将缓慢公司的市集竞争力，制约公司的可持续发展。    公司报告期内在消费电子领域飞速扩大了筹谋领域，并正在扩展至新能源 汽车、清洁能源、通讯、物联网及医疗领域。公司所在的坐褥及服务基地、研 发中心及销售办事处覆盖中国、好意思国、芬兰、韩国、新加坡、印度、越南、巴 西及全球其他主要区域，筹谋主体较多且相对分散，公司在市集开拓、产品开 发、坐褥管理等方面将靠近一定的风险。    （二）财务干系风险    报告期各期末，刊行东说念主商誉账面价值分别为 176,082.75 万元、136,690.70 万元、130,262.23 万元和 130,262.23 万元，占总资产比例分别为 4.95%、3.78%、 成反向收购）和收购子公司赛尔康股权所形成的。最近一年末，公司商誉账面 价值占最近一年净利润的比例为 63.63%。刊行东说念主已按照司帐准则的要求至少 于每个司帐年末对商誉进行了减值测试，字据测试结果报告期各期计提商誉减 值损失的金额分别为 8,216.22 万元、39,392.05 万元、6,562.12 万元和 0.00 万元， 但若干系资产组将来出现筹谋不善或者其他紧要不利变化的情形，导致事迹不 及预期，则商誉存在进一步减值的风险，从而对上市公司事迹形成紧要不利影 响。    报告期内，公司应收账款账面价值分别为 887,075.00 万元、911,371.97 万 元 、 876,621.34 万 元 和 869,647.13 万 元 ，占 当 期 末流 动 资 产 的 比 例 分 别为 应收账款可能进一步上升，若公司将来不成有用加强应收账款管理、提高资金 盘活效率，亦或因宏不雅经济、客户筹谋情状等发生不利变化，则公司将靠近应 广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书 收账款难以回收而发生坏账的风险。    本次可转债刊行后，公司可转债投资者持有的可挪动公司债券将可能部分 或全部转股，公司的总股本和净资产将有一定幅度的加多，而召募资金投资项 目从早先实施至产生预期效益需要一定时间，公司收益增长可能不会与净资产 增长保持同步，因此公司存在短期内净资产收益率下降的风险。    咫尺公司境外收入占营业收入比重较大，主要以好意思元结算。报告期内，公 司境外售售额分别为 1,865,649.03 万元、2,336,751.93 万元、2,366,841.33 万元 和 1,366,252.37 万元，占营业收入的比例分别为 61.40%、67.76%、69.36%和 而公司又未能采取有用的措施减少汇率波动的影响，则会对公司筹谋事迹的稳 定性产生不利影响。    公司的部分子公司为经政府干系部门认定的高新时候企业，咫尺按照 15% 的优惠税率计缴企业所得税，税收优惠政策对公司的筹谋事迹存在一定程度的 影响。如果将来国度的干系税收政策律例发生变化，或者公司在税收优惠期满 后未能被认定为高新时候企业，所得税税收优惠政策的另外变化将会对公司的 筹谋事迹产生不利影响。    出口退税是国际上较为通行的政策，对于促收支口贸易、进步本国企业在 国际市集上的竞争力有重要作用。报告期内，公司外售业务收入占比分别为 司筹谋事迹产生一定的影响。 广东领益智造股份有限公司                                              召募说明书    报告期内，公司筹谋情况和盈利能力致密，产品销售领域保持增长态势。 报告期各期末，公司营业收入分别为 3,038,449.42 万元、3,448,467.85 万元、 入同比增长 25.06%，但净利润同比下滑 44.58%，主要系毛利率下滑、汇兑损 益波动以及非往往性损益减少的影响所致。其中，毛利率下滑主如果由于新拓 展的业务毛利水平较低，以及公司里面产线结构养息导致的坐褥效率下降。公 司的筹谋发展与宏不雅经济情状、产业政策、市集需求等身分息息干系。若将来 出现宏不雅经济阐扬欠安，干系产业政策、时候发生紧要不利变化，客户订单来 源不足，公司主要产品、原材料价钱发生较大波动、资源整合及市集开拓效果 不足预期等不利身分，将对公司盈利情况产生较大不利影响。极点情况下，可 能导致公司出现刊行上市当年营业利润同比大幅下滑额外 50%致使失掉的情形。    公司主要采取“以销定产，以产定采”的筹谋模式，期末存货主如果字据客 户订单、需求预测或坐褥接洽进行坐褥及发货所需的千般原材料、在产品及库 存商品。跟着公司产销领域快速增长，存货领域也随之逐年上升，报告期各期 末 ， 公 司 存 货 的 账 面 价 值 分 别 为 503,219.32 万 元 、 510,136.00 万 元 、 或坐褥接洽，出现有货跌价的风险较小，但如果因产品质料、交货周期等身分 不成倨傲客户订单需求，或客户因产品下贱市集需求波动进而养息或取消前期 供货接洽，可能导致公司产品无法正常销售，进而形成存货的可变现净值低于 成本需要计提跌价准备，对公司的筹谋事迹产生不利影响。    报告期内，公司综合毛利率分别为 16.33%、20.73%、19.94%和 15.00%， 存在一定的波动。公司毛利率的水平主要受行业发展情状、客户及产品结构、 原材料价钱、坐褥效率等多种身分的影响。将来，若出现行业竞争加重、境内 外客户需求未达预期进而影响公司产品的销量和价钱、或者原材料价钱或东说念主工 广东领益智造股份有限公司                  召募说明书 成本大幅高潮、公司未能保持时候、产品、客户等方面的竞争上风等情况，则 公司将靠近毛利率下滑的风险。 二、与行业干系的风险   （一）宏不雅经济风险   刻下国内、外政事形式复杂严峻，宏不雅经济环境存在较多不确定性。宏不雅 环境的不利身分将可能使得全球经济增速放缓，住户收入、购买力及消费意愿 将受到影响。若宏不雅环境的不确定性万古间无法得到有用箝制，则干系影响将 给行业带来一定冲击和挑战。   （二）市集竞争风险   公司咫尺是全球起先的智能制造平台，资料于完结在全球范围内为客户提 供一站式智能制造服务及处置决策，产品和服务通俗应用于消费电子、新能源 汽车、清洁能源、通讯、物联网及医疗领域，市集空间宽绰，但同期也靠近着 横蛮的行业竞争。连年来国内也有部分企业快速成长，将来跟着各企业的投资 布局完成，竞争程度将进一步进步，产品价钱下降压力较大，公司后续发展将 靠近更大的市集竞争风险。   （三）市集需求变化风险   公司大部分产品及服务主要应用于消费电子产品。由于消费电子产品具有 先锋性强、产品质能更新速率快、品牌宽绰等特色，消费者对不同品牌不同产 品的偏好变化速率快，导致市集占有率结构变化周期短于其他传统行业。将来， 如果消费类电子行业的时候及产品质能出现紧要革命，市集口头发生紧要变化， 公司在市集竞争中处于不利地位，或者公司不成适合市集需求变化适当养息产 品结构，可能出现市集份额萎缩、产品价钱和销售量下降的风险，导致筹谋业 绩下降。   （四）国际贸易政策不确定性带来的风险   连年来，国际贸易摩擦有所加重，政策不确定性风险影响加大，如事态进 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书 一步扩大，全球市集都不可幸免地受此系统性风险的影响。由于使用公司产品 的部分终局产品最终会出口或销售到国表里品牌客户，上述风险可能会影响市 场抵消费电子产品的需求或价钱，进而影响公司产品价钱，也可能导致消费电 子产业链供应商地域散播发生变化，终局品牌客户可能加大对境外供应商的采 购份额，对刊行东说念主坐褥筹谋将产生一定影响。 三、其他风险   （一）可转债干系的风险   投资者持有的可挪动公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产会 有一定幅度的加多，而召募资金投资样式从设立至产见效益需要一定时间周期， 因此短期内可能导致公司每股收益和加权平均净资产收益率等接洽出现一定幅 度的下降。另外，本次可转债设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时， 本公司可能肯求向下修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总额 加多，从而扩大本次可转债转股对本公司原普通股股东的潜在摊薄作用。   尽管在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意一语气 30 个交易日 中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。但修正后的转股价 格不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易 日公司股票交易均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每 股净资产值和股票面值。如果公司股票在可转债刊行后价钱持续下落，则存在 公司未能实时向下修正转股价钱或即使公司持续向下修正转股价钱，但公司股 票价钱仍低于转股价钱，导致本次刊行的可转债转股价值发生紧要不利变化， 并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不成转股的风险。 广东领益智造股份有限公司                    召募说明书   刊行东说念主聘任联合资信评估股份有限公司为本次刊行的可转债进行了信用评 级，领益智造主体信用级别为 AA+，本次可转债信用级别为 AA+。在本期债 券存续期限内，前述评级机构将持续柔和公司筹谋环境的变化、筹谋和财务状 况的紧要变化事项等身分，出具追踪评级报告。如果由于公司外部筹谋环境、 公司自身情状或评级法式变化等身分，导致本期可转债的信用级别发生不利变 化，将会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。   在债券存续期内，当市集利率上升时，可转债的价值可能会相应责骂，从 而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分洽商市集利率波动可能引起的风险， 以幸免和减少损失。   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能建议的回售要求。受国度 政策、律例、行业和市集等不可控身分的影响，公司的筹谋行径可能莫得带来 预期的答复，进而使公司不成从预期的还款开始取得足够的资金，可能影响公 司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。   与普通的公司债券不同，可转债持有者有权利在转股期内按照事前商定的 价钱将可转债挪动为公司股票。因可转债独到的转股权利，多数情况下可转债 的刊行利率比访佛期限访佛评级的可比公司债券的利率更低。另一方面，可转 债的交易价钱也受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价钱为事前商定 的价钱，不跟着市集股价的波动而波动，有可能公司可转债的转股价钱会高于 公司股票的市集价钱。因此，如果公司股票的交易价钱出现不利波动，同期可 转债自己的利率较低，公司可转债交易价钱也会随之出现波动并致使可能低于 面值。 广东领益智造股份有限公司                      召募说明书   公司提醒投资者必须充分领悟到债券市集和股票市蚁集可能遭受的风险， 以便作出正确的投资决策。 不确定性的风险   本次刊行成立了转股价钱向下修正条件。在本次刊行的可挪动公司债券存 续期间，当公司股票在职意一语气 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低 于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交 公司股东大会审议表决。但修正后的转股价钱不低于该次股东大会召开日前二 十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，同期，修正 后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。上述决策 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行 表决时，持有公司本次刊行的可挪动公司债券的股东应当规避。   公司董事会将在本次可转债触及转股价钱向下修正条件时，市欢其时的股 票市集、公司筹谋情况、财务情状等身分，综合分析并决定是否建议转股价钱 向下修正决策，公司董事会并毋庸然在可转债触及转股价钱向下修正条件时提 出修正决策。因此，将来在触及转股价钱向下修正条件时，本次可转债的投资 者可能靠近公司董事会不建议转股价钱向下修正决策，或董事会虽建议转股价 格向下养息决策但决策未能通过股东大会表决的风险。   此外，在倨傲转股价向下修正条件的情况下，刊行东说念主董事会有权建议转股 价向下修正的幅度，股东大会有权审议决定转股价钱向下修正的幅度。因此， 转股价钱向下修正的幅度也存在不确定性。提请投资者柔和干系风险。   （二）召募资金投资样式风险   公司本次召募资金投资样式为田心制造中心设立样式、平湖制造中心设立 样式、碳纤维及散热精密件研发坐褥样式、智能衣着开拓坐褥线设立样式、精 密件制程智能化升级样式和智能信息化平台升级设立样式。召募资金投资样式 实施过程中触及设立工程、采购开拓、安装调试工程等多个要津，组织和管理 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书 办事量大，受到市集变化、工程程度、工程管理等身分的影响。天然公司在项 目实施组织、施工程度管理、施工质料箝制和开拓采购管理上采取措施和范例 经过，但仍然存在不周到部按期完竣投产的风险。   公司本次召募资金投资样式胜仗实施后，注塑及金属精密件、电源类产品、 碳纤维及散热精密件及智能衣着开拓配件的产能将有所加多，同行业可比公司 也在积极布局消费电子领域的产能。如果将来消费电子市集发展情况不足预期 或市集环境出现较大变化，则可能导致将来市集产能出现迷漫情形，公司将面 临举座产能迷漫所带来的市集环境变化风险。此外，若公司销售渠说念拓展未能 完结预期办法，或者出现对产品坐褥产生不利影响的客不雅身分，召募资金样式 的新增产能将对公司销售组成一定的压力，存在无法消化新增产能的风险，进 而影响本次募投样式的经济效益的完结和公司举座筹谋事迹的进步。   咫尺公司已经具备相应的时候、东说念主才、专利、材料及开拓等储备，本次募 投样式的预期收益是基于严慎、合理的角度开赴登第参照接洽和经济变量进行 的推断，但跟着公司业务的持续发展，时候更新和产品开发的要求逐步提高， 相应地对时候、东说念主才、专利、产品坐褥所需材料及开拓的要求也有所提高。若 公司相应储备的升级不成倨傲本次募投样式拟坐褥新产品的坐褥需要，本次募 投项陌坐褥的新产品存在研发失败、研发进程受阻、新产品不成倨傲客户需求、 新产品不成胜仗量产等新产品开发风险。此外，由于在样式实施过程中，设立 程度、市集开拓能否胜仗进行存在一定的不确定性，若样式设立程度、市集开 拓情况、下贱市集环境等身分发生紧要不利变化，可能存在导致干系募投样式 短期内无法盈利的风险。   公司本次召募资金投资样式胜仗实施后，执意有劲地进步公司的筹谋事迹 和中枢竞争力。天然公司董事会已经对召募资金投资样式进行了慎重的可行性 广东领益智造股份有限公司                             召募说明书 研究论证，干系参数的设定充分洽商了行业政策、市集趋势、行业竞争情况、 公司同类业务情况等身分，并与同行业可比公司及样式的干系接洽进行了对比， 综合得出本次募投样式的实施具有雄厚的市集基础与完善的实施条件，预期能 产生较好的经济效益，但召募资金投资样式的可行性分析是基于刻下市集环境、 产业政策、公司管理水对等身分作念出的，如前述身分发生紧要变化，可能影响 召募资金投资样式预期收益的完结。   本次募投样式中，平湖制造中心设立样式中深圳赛尔康咫尺的坐褥用地、 智能衣着开拓坐褥线设立样式的用地存在租赁所得的情形，若出现地皮租赁合 同到期无法续期，或因主管部门政策、地皮市集环境等身分发生变化，影响出 租方的正常筹谋，或出租方毁约等导致出租方对公司的践约能力下降等致使项 目运营停滞等其他不可料想身分等原因形成无法持续安稳使用募投样式用地， 使得募投样式不成如期完成或胜仗实施，将可能对样式的完成程度产生一定影 响。此外，深圳赛尔康租赁坐褥用地的出租方暂未取得地皮使用权证，存在应 干系主管政府部门要求收回场所的风险。 响的风险   公司本次募投样式的实施将新增一定金额的固定资产及无形资产，跟着项 目的陆续建成将相应加多折旧摊销，将会给公司盈利能力及筹谋事迹带来一定 影响。斟酌达产年度新增年折旧及摊销金额为 20,191.47 万元，占公司斟酌营 业收入的比例为 0.23%至 0.50%，占斟酌净利润的比例为 5.03%至 10.93%。随 着样式产能渐渐开释，本次募投样式斟酌产生的新增收入或者覆盖本次募投项 目新增的折旧摊销成本，进而提高公司举座筹谋效益，新增折旧摊销对公司经 营恶果的影响将逐步减小。但如果募投样式经济效益不足预期，存在公司新增 折旧摊销金额对刊行东说念主将来盈利能力及筹谋事迹产生不利影响的风险。   戒指报告期末，公司上次募投样式“电磁功能材料样式”、“精密金属加工 样式”、“新建触控板、键盘模组样式”效益未达预期。上次募投样式的效益预 广东领益智造股份有限公司                           召募说明书 测系刊行东说念主字据测算时点的行业环境、市集趋势、市集竞争情况、原材料市集 价钱等身分，针对样式完整参预前提下所进行的测算，但受到连年来外部环境 变化及刊行东说念主自身发展策略筹划等身分的影响，上述样式未达到预期收益。虽 然上述样式已完成结项/阻隔，但对应产线仍在运行，如果将来上述影响身分 持续存在，上述事项可能影响公司的筹谋事迹。   （三）践诺箝制东说念主不当箝制的风险   戒指 2024 年 6 月 30 日，领胜投资持有公司 59.07%股份，为公司的控股 股东；曾芳勤女士持有领胜投资 100%股权，通过领胜投资辗转持有公司股份， 并平直持有刊行东说念主 2.06%股份，统统持有公司 61.13%股份，为公司践诺箝制 东说念主，持股比例较高。公司已字据《公司法》《上市公司国法指引》等法律律例， 制定了《股东大会议事国法》《董事会议事国法》《寂静董事办事轨制》《监事 会议事国法》以及《总司理办事笃定》等里面范例性文献，公司法东说念主治理轨制 完善。天然该等措施将从轨制安排上幸免践诺箝制东说念主专揽现象的发生，但如果 公司践诺箝制东说念主格外眷属成员利用其在公司的控股地位，通过愚弄表决权对公 司的东说念主事、筹谋决策等进行不当影响，可能损伤公司格外他股东的利益，因此 公司存在践诺箝制东说念主不当箝制的风险。   （四）本次刊行审批风险   本次刊行决策尚需取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意 注册决定后方可实施。本次刊行决策能否取得干系监管部门批注及取得上述批 注的时间等均存在不确定性，该等不确定性将导致本次刊行靠近不成最终实施 完成的风险。   （五）股市波动风险   股票市集价钱的波动，不仅取决于企业筹谋事迹，还受宏不雅经济、银行利 率、市集资金供求情状、投资者激情预期等身分影响。此外，跟着经济全球化 深入，国内市集也会跟着国际经济形势变化而波动。 广东领益智造股份有限公司                                                召募说明书                   第四节 公司基本情况 一、公司刊行前股本总额及前十名股东持股情况      （一）公司的股本结构      戒指 2024 年 6 月 30 日，公司的股本结构如下：            股份类型                   持股数目（股）                持股比例（%） 一、有限售条件股份                                  114,640,327            1.64 二、无限售条件股份                                6,893,537,492           98.36 三、股份总和                                   7,008,177,819          100.00      （二）公司前十名股东的持股情况      戒指 2024 年 6 月 30 日，公司前十名股东格外持股情况如下：                                                    持股比      持有有限售条                                    持股数目 序号         股东称呼      股东性质                           例        件股份数目                                    （股）                                                    （%）        （股）      领胜投资（江苏）有限      境内非国有      公司                法东说念主      广东领益智造股份有限      接洽      中国设立银行股份有限      长混杂型证券投资基金      中国设立银行股份有限      股票型证券投资基金      中国银行股份有限公司      －华夏中 证 5G 通讯主      题交易型绽开式指数证      券投资基金      中国设立银行股份有限      选股票型证券投资基金      中国设立银行股份有限      公司－嘉实中证稀土产           广东领益智造股份有限公司                                                        召募说明书                                                                       持股比     持有有限售条                                                       持股数目         序号                股东称呼        股东性质                             例       件股份数目                                                       （股）                                                                       （%）       （股）                 业交易型绽开式指数证                 券投资基金                             统统                        4,555,068,700   65.00    108,402,634           二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况                （一）公司组织结构图                戒指 2024 年 6 月 30 日，公司的组织结构如下图所示：                （二）公司对其他企业重要权益投资情况                戒指 2024 年 6 月 30 日，公司对其他企业重要权益投资情况具体如下：                                                                                    持股比例（%） 序号        公司称呼            主要筹谋地 成立时间          注册老本            实收老本          业务类型                                                                                     平直       辗转      领益科技（深圳）      有限公司                                                                             坐褥及销      深圳市恍悟数控设      备有限公司                                                                              能件                                                                             坐褥及销      东莞盛翔精密金属      有限公司                                                                              能件                                                                             坐褥及销      东莞领杰金属精密      制造科技有限公司                                                                              能件      Salcomp                                                                坐褥及销                                                                             售充电器      Private Limited         广东领益智造股份有限公司                                           召募说明书              注：上述主要子公司为最近一年营业收入或净利润占刊行东说念主营业收入或净利润影响达              （三）主要子公司最近一年及一期的主要财务数据              戒指 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主上述主要子公司最近一年及一期的主要财         务数据情况如下：                                                                 单元：元    公司称呼             样式       2024.6.30/2024 年 1-6 月       2023.12.31/2023 年度                     总资产               12,696,309,710.25           9,119,291,975.50 领益科技（深              净资产                4,043,025,241.68           4,035,685,570.65 圳）有限公司              营业收入                456,989,426.54            1,625,237,415.73                     净利润                    3,136,638.02           2,377,436,662.31                     总资产                4,261,191,441.68           4,714,048,191.14 深圳市恍悟数控             净资产                1,572,475,140.24           1,299,610,876.88 开拓有限公司              营业收入               2,240,720,909.21           5,868,843,900.05                     净利润                 267,593,428.22              819,392,922.59                     总资产                2,845,411,560.88           2,706,363,089.75 东莞盛翔精密金             净资产                1,247,547,521.60           1,141,144,777.10 属有限公司               营业收入               1,269,088,817.46           2,813,204,838.99                     净利润                 106,402,744.50              372,778,453.06                     总资产                4,666,971,675.39           4,875,390,775.80 东莞领杰金属精             净资产                1,645,639,375.03           1,389,525,025.11 密制造科技有限 公司                  营业收入               2,303,999,295.55           5,774,669,799.58                     净利润                 255,801,294.64              593,719,157.14                     总资产                3,885,716,903.06           2,801,942,506.94 Salcomp Technologies        净资产                 -872,823,319.27            -667,853,678.37 India     Private   营业收入               2,727,790,685.36           1,242,390,838.00 Limited                     净利润                 -202,693,945.88            -269,806,788.58 广东领益智造股份有限公司                                                   召募说明书 三、公司的控股股东及践诺箝制东说念主基本情况   （一）控股股东及践诺箝制东说念主简介   戒指 2024 年 6 月 30 日，领胜投资持有公司 59.07%股份，为公司的控股 股东。   戒指本召募说明书签署日，领胜投资的基本情况如下：   公司称呼      领胜投资（江苏）有限公司 统一社会信用代码    91440300335287496X   成立时间      2015 年 4 月 30 日   注册老本      5,000.00 万元   注册地址      东台市经济开发区峰峰工业园 2 号楼 207-1 室   法定代表东说念主     曾芳勤             一般样式:以自有资金从事投资行径;国内贸易代理;收支口代理;技   筹谋范围      术收支口;货色收支口;企业总部管理（除照章须经批准的样式外,凭             营业牌照照章自主开展筹谋行径）   股东情况      曾芳勤持有 100%股权                   样式              2024 年 6 月 30 日      2023 年 12 月 31 日                  总资产                      561,716.99           550,082.01  主要财务数据          净资产                      486,440.42           476,054.35   （万元）            样式                  2024 年 1-6 月          2023 年度                 营业收入                            0.00               17.60                  净利润                       10,386.07            56,108.46   曾芳勤女士持有领胜投资 100%股权，通过领胜投资辗转持有公司股份， 并平直持有刊行东说念主 2.06%股份，统统持有公司 61.13%股份，为公司践诺箝制 东说念主，基本情况如下：    姓名       曾芳勤    性别       女    国籍       中国香港 是否取得其他国度             香港永久居留权  或地区居留权    广东领益智造股份有限公司                                               召募说明书                  曾任深圳市远洋渔业公司副总司理、广东富海公司总司理、好意思时精                  密加工有限公司中国区域总司理。2006 年 5 月创立领胜电子科技        主要任职情况                  （深圳）有限公司，2012 年 7 月创立领益科技（深圳）有限公司。                  现任领胜投资执行董事、公司董事长兼总司理。        （二）最近三年控股股东、践诺箝制东说念主的变化情况        最近三年，公司的控股股东均为领胜投资，公司践诺箝制东说念主为曾芳勤女士，    均未发生变更。        （三）控股股东及践诺箝制东说念主理有公司的股份是否存在质押或其他有争议    情况        戒指 2024 年 6 月 30 日，公司控股股东领胜投资持有的刊行东说念主 331,600,000    股股份被质押，占公司戒指 2024 年 6 月 30 日总股本 4.73%。除前述情形外，    刊行东说念主的控股股东及践诺箝制东说念主理有的刊行东说念主股份不存在质押、冻结或其他权    利受到限定的情形，亦不存在紧要权属纠纷。        （四）控股股东及践诺箝制东说念主对其他企业的投资情况        戒指 2024 年 6 月 30 日，除刊行东说念主格外控股子公司外，控股股东及践诺控    制东说念主对其他企业的投资情况，见本召募说明书“第六节 合规筹谋与寂静性”之    “四、关联方及关联关系”及“                 （二）关联法东说念主或其他组织”。    四、公司、控股股东、践诺箝制东说念主、董事、监事、高档管理东说念主员最    近三年作出重要承诺及履行情况        （一）最近三年作出的重要承诺及履行情况 承诺事由    承诺方     承诺类型          承诺内容               承诺时间        承诺期限   履行情况                        如本次紧要资产重组的标的                        资 产 交 割 日 在 2017 年 12 月                        日），则利润承诺期间为 2017 资产重组                 事迹及补   年 度 、 2018 年 度 及 2019 年   2017 年 11 时所作的   领胜投资                                                   四年    履行收场                 偿承诺    度；如本次紧要资产重组的              月 29 日 承诺                        标的资产交割日在 2017 年 12                        月 31 日后，则利润承诺期间                        为 2017 年 度 、 2018 年 度 、    广东领益智造股份有限公司                                                召募说明书 承诺事由   承诺方   承诺类型            承诺内容                 承诺时间        承诺期限   履行情况                     润 承 诺 期 间 为 2017 年 度 、                     牵累东说念主承诺领益科技 2017 年                     度、2018 年度、2019 年度实                     现的扣除非往往性损益后归                     属于母公司通盘者的净利润                     数 分 别 为 东说念主 民 币 114,711.77                     万 元 、 149,198.11 万 元 和                     期 间 为 2017 年 度 、 2018 年                     度、2019 年及 2020 年度，补                     偿牵累东说念主承诺领益科技 2017                     年度、2018 年度、2019 年及                     性损益后包摄于母公司通盘                     者的净利润数分别为东说念主民币                     万 元 、 186,094.62 万 元 和                     非净利润低于上述承诺内                     容，则上述补偿牵累东说念主将按                     照签署的《利润承诺补偿协                     议书》《利润承诺补偿契约书                     之补充契约》的商定进行补                     偿。                     承诺补偿契约书》格外补充                     契约的商定和中国证监会、                     深圳证券交易所等干系监管                     机构的要求履行利润承诺补                     偿；2、在《利润承诺补偿协                     议书》格外补充契约商定的                     利润承诺期间内或者字据中                     国证监会、深圳证券交易所                     等干系监管机构要求的利润              保证履行   承诺期间内，倘若领尚投资              利润承诺   及/或领杰投资不成按照《利                 2017 年 12                                                                四年    履行收场              补偿的承   润承诺补偿契约书》格外补                  月 11 日              诺      充契约的商定或监管机构的                     要求向江粉磁材进行利润补                     偿的，领胜投资将承担和履                     行领尚投资及/或领杰投资的                     利润补偿牵累和义务，即由                     领胜投资向江粉磁材补偿领                     尚投资及/或领杰投资应进行                     而未进行的利润补偿；3、领                     胜投资向江粉磁材补偿领尚                     投资及/或领杰投资应进行而                     未进行的利润补偿时，可根    广东领益智造股份有限公司                                    召募说明书 承诺事由   承诺方    承诺类型        承诺内容         承诺时间       承诺期限    履行情况                      据践诺情况，取舍以其本次                      紧要资产重组取得的届先锋                      未出售的江粉磁材股份进行                      补偿，或者以现款补足差                      额。前述股份补偿的筹画公                      式和现款补偿的筹画方式适                      用《利润承诺补偿契约书》                      格外补充契约的商定。                      的上市公司的股份，因本次                      交易所取得的上市公司股份                      自股票上市之日起 36 个月内                      不得转让。本次交易完成后 6                      个月内如上市公司股票一语气                      行价，或者交易完成后 6 个                      月期末收盘价低于刊行价                      的，其持有公司股票的锁定               股份锁定   期自动延长至少 6 个月。2、   2018 年 2        领胜投资                                       42 个月   履行收场               承诺     上述锁如期届满后，本单元      月 13 日                      在本次交易中取得的上市公                      司股份的转让和交易依照届                      时有用的法律、行政律例、                      行政规章、范例性文献和深                      交所的干系规则办理。3、限                      售期内，领益科技股东如因                      上市公司实施送红股、老本                      公积金转增股技艺项而增持                      的上市公司股份，亦应校服                      上述限售期限的商定。                      与江粉磁材、领益科技间不                      存在同行竞争，也不存在控                      制的与江粉磁材、领益科技                      间具有竞争关系的其他企业                      的情形；2、本次重组完成                      后，本东说念主/本公司/本企业为江                      粉磁材平直或辗转股东期        领胜投    对于幸免   间，不会在中国境内或境        资、曾芳   同行竞争   外，以任何方式（包括但不                  持久     正常履行中                                        月 25 日        勤      的承诺函   限于其单独筹谋、通过合资                      筹谋或领有另一公司或企业                      的股份格外它权益）平直或                      辗转参与任何与江粉磁材、                      领益科技组成竞争的任何业                      务或行径；3、本东说念主/本公司/                      本企业今后为江粉磁材平直                      或辗转股东期间，不会利用                      对江粉磁材股东地位损伤江    广东领益智造股份有限公司                                    召募说明书 承诺事由   承诺方     承诺类型       承诺内容         承诺时间       承诺期限   履行情况                       粉磁材格外他股东（格外是                       中小股东）的正当权益,不会                       损伤江粉磁材格外子公司领                       益科技的正当权益；4、承诺                       东说念主保证在当作江粉磁材平直                       股东或辗转股东期间上述承                       诺持续有用且不可肃除。如                       有任何违背上述承诺的事项                       发生，承诺东说念主承担因此给江                       粉磁材、领益科技形成的一                       切损失（含平直损成仇辗转                       损失），承诺东说念主因违背本承诺                       所取得的利益归江粉磁材所                       有。                       位平直或辗转箝制或影响的                       企业与重组后的公司格外控                       股企业之间将范例并尽可能                       减少关联交易。对于无法避                       免或者有合理原因而发生的                       关联交易，本东说念主/本单元承诺                       将罢职市集化的公正、公                       平、公开的原则进行，并按                       照干系法律律例、范例性文                       件和公司国法等干系规则依                       法签订契约，履行正当程                       序，照章履行信息流露义务                       和办理干系报批规律，保证                       欠亨过关联交易损伤公司及                       其他股东的正当权益。2、本                对于减少        领 胜 投          东说念主/本单元及本东说念主/本单元平直                和范例关                    2017 年 7        资、曾芳           或辗转箝制或影响的企业将                 持久    正常履行中                联交易的                    月 25 日        勤              严格幸免向公司格外控股和                承诺函                       参股公司拆借、占用公司及                       其控股和参股公司资金或采                       取由公司格外控股和参股公                       司代垫款、代偿债务等方式                       侵占公司资金。3、本次交易                       完成后本东说念主/本单元将络续严                       格按照干系法律律例、范例                       性文献以及公司国法的干系                       规则愚弄股东权利；在公司                       股东大会对干系触及本东说念主/本                       单元的关联交易进行表决                       时，履行规避表决的义务。                       联交易取得任何不正派的利                       益或使公司格外控股和参股                       公司承担任何不正派的义    广东领益智造股份有限公司                                                召募说明书 承诺事由   承诺方     承诺类型           承诺内容                承诺时间       承诺期限       履行情况                       务。如果因违背上述承诺导                       致公司或其控股和参股公司                       损失或利用关联交易侵占公                       司或其控股和参股公司利益                       的，公司格外控股和参股公                       司的损失由本东说念主/本单元承                       担。                       科技不存在资金、资产被领                       益科技控股股东、践诺箝制                       东说念主格外关联东说念主占用的情形，                       不存在为领益科技控股股                       东、践诺箝制东说念主格外关联东说念主                       提供担保的情形。交易完成                       后，上市公司不会因本次交                       易导致资金、资产被控股股                       东、践诺箝制东说念主格外关联东说念主                       占用的情形，不存在为控股                       股东、践诺箝制东说念主格外关联                       东说念主提供担保的情形。2、本东说念主/                       本公司保证本东说念主/本公司及本        领 胜 投   对于幸免   东说念主/本公司箝制的企业不以任        资、曾芳    资金占用   何方式违法占用领益科技及                            持久        正常履行中                                                   月 25 日        勤       的承诺函   上市公司的资金，在职何情                       况下不要求领益科技或上市                       公司为本东说念主/本公司及本东说念主/本                       公司箝制的企业提供担保，                       不从事损伤领益科技格外他                       股东正当权益的步履。3、本                       东说念主/本公司保证本东说念主/本公司的                       嫡支属格外所箝制的企业亦                       不以任何方式违法占用领益                       科技及上市公司的资金，在                       任何情况下不要求上市公司                       或领益科技为其提供担保，                       不从事损伤上市公司和领益                       科技格外他股东正当权益的                       步履。                       领胜投资（深圳）有限公司                       （以下简称“领胜投资”）                       出具的《对于不减持股份的                       承诺函》：“基于对领益智造 其他对公                       将来发展长进的信心及内在 司中小股           股份限售                               2021 年 8   2022 年 2        领胜投资           价值的招供，同期为增强广                                      履行收场 东所作的           承诺                                 月 13 日     月 12 日                       大投资者信心，我司自发承 承诺                       诺如下：自我司平直持有领                       益 智 造 的 限 售 股                       日起 6 个月内（2021 年 8 月    广东领益智造股份有限公司                                         召募说明书 承诺事由   承诺方   承诺类型           承诺内容                承诺时间   承诺期限   履行情况                     司不主动减持平直持有的本                     次 解 除 限 售 股 份                     期间前述股份因老本公积转                     增股本、派送股票红利、配                     股、增发等事项新增的股                     份。若违背上述承诺，减持                     上述股份所得的收益全部归                     领益智造通盘，并照章承担                     由此产生的法律牵累。        （二）本次刊行所作出的重要承诺情况      （1）公司董事、高档管理东说念主员对于公司填补答复措施或者得到切实履行    的承诺        字据公司董事、高档管理东说念主员出具的承诺函，公司董事、高档管理东说念主员作    出如下承诺：        “1、本东说念主承诺古道、资料地履行公司董事及/或高档管理东说念主员的职责，维    护公司和全体股东的正当权益；    采取其他方式损伤公司利益；    的执行情况相挂钩；    的行权条件与公司填补答复措施的执行情况相挂钩；    券监管机构就填补答复措施格外承诺作出另行规则或建议其他要求的，本东说念主承    诺届时将按照最新规则出具补充承诺； 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书 损失的，本东说念主甘愿照章承担对公司或者投资者的补偿牵累。”   （2）公司控股股东、践诺箝制东说念主对公司填补答复措施或者得到切实履行 的承诺   字据公司控股股东、践诺箝制东说念主出具的承诺函，公司控股股东、践诺箝制 东说念主作出如下承诺：   “1、依照干系法律、律例以及《广东领益智造股份有限公司国法》的有 关规则愚弄控股股东/践诺箝制东说念主权利，不越权搅扰公司筹谋管理行径，不侵 占公司利益； 券监管机构就填补答复措施格外承诺作出另行规则或建议其他要求的，本企业 /本东说念主承诺届时将按照最新规则出具补充承诺； 如违背本承诺或拒不履行本承诺给公司或其他股东形成损失的，本企业/本东说念主 同意字据法律、律例及证券监管机构的干系规则承担相应法律牵累。”   （1）公司控股股东对于本次可挪动公司债券刊行的认购意向及承诺   戒指本召募说明书签署日，公司控股股东为领胜投资（江苏）有限公司。 公司控股股东对于本次可挪动公司债券刊行的认购意向及承诺如下：   “一、本承诺函出具之日起前六个月内，本公司不存在减持领益智造股票 的情形，戒指本承诺函出具之日，本公司也不存在减持领益智造股票的接洽或 安排。   二、若本公司在本次可转债刊行首日前六个月内存在减持领益智造股票的 情形，本公司承诺将不参与本次可转债的认购，亦不会托付其他主体参与本次 可转债的认购。   三、若本公司在领益智造本次可转债刊行首日前六个月内不存在减持领益 智造股票情形的，本公司将字据市集情况决定是否参与本次可转债认购。若认 购胜利的，本公司承诺将严格校服《中华东说念主民共和国证券法》《可挪动公司债 广东领益智造股份有限公司                  召募说明书 券管理办法》等法律律例对于股票及可挪动公司债券交易的规则，自认购本次 可转债之日起前六个月至本次可转债刊行完成后六个月内，本公司不减持领益 智造股票及本次认购的可挪动公司债券。   四、本公司自发作出上述承诺，并自发接受本承诺函的拘谨。若本公司违 反上述承诺减持领益智造股份或本次认购的可挪动公司债券，本公司因此取得 的收益全部归领益智造通盘，并照章承担由此产生的法律牵累。若给领益智造 和其他投资者形成损失的，本公司将照章承担抵偿牵累。   五、若本承诺函出具之后适用的法律、律例、规章、范例性文献、政策及 证券监管机构的要求发生变化的，本公司承诺将自动适用变更后的干系法律、 律例、规章、范例性文献、政策及证券监管机构的要求。”   （2）公司践诺箝制东说念主、董事、监事、高档管理东说念主员对于本次可挪动公司 债券刊行的认购意向及承诺   戒指本召募说明书签署日，公司践诺箝制东说念主、董事、监事格外他高档管理 对于本次可挪动公司债券刊行的认购意向及承诺如下：   “一、本承诺函出具之日起前六个月内，本东说念主及匹俦、父母、子女不存在 减持领益智造股票的情形，戒指本承诺函出具之日，本东说念主及匹俦、父母、子女 也不存在减持领益智造股票的接洽或安排。   二、若本东说念主及匹俦、父母、子女在本次可转债刊行首日前六个月内存在减 持领益智造股票的情形，本东说念主及匹俦、父母、子女将不参与本次可转债的认购， 亦不会托付其他主体参与本次可转债的认购。   三、若本东说念主及匹俦、父母、子女在领益智造本次可转债刊行首日前六个月 内不存在减持领益智造股票情形的，本东说念主将字据市集情况决定是否参与本次可 转债认购。若认购胜利的，本东说念主及匹俦、父母、子女将严格校服《中华东说念主民共 和国证券法》《可挪动公司债券管理办法》等法律律例对于股票及可挪动公司 债券交易的规则，自认购本次可转债之日起前六个月至本次可转债刊行完成后 六个月内不减持领益智造股票及本次认购的可挪动公司债券。   四、本东说念主自发作出上述承诺，并自发接受本承诺函的拘谨。若本东说念主及匹俦、 父母、子女违背上述承诺减持领益智造股份或本次认购的可挪动公司债券，本 广东领益智造股份有限公司                                         召募说明书 公司因此取得的收益全部归领益智造通盘，并照章承担由此产生的法律牵累。 若给领益智造和其他投资者形成损失的，本东说念主将照章承担抵偿牵累。   五、若本承诺函出具之后适用的法律、律例、规章、范例性文献、政策及 证券监管机构的要求发生变化的，本东说念主承诺将自动适用变更后的干系法律、法 规、规章、范例性文献、政策及证券监管机构的要求。” 五、公司董事、监事和高档管理东说念主员   （一）董事、监事和高档管理东说念主员的任职情况   戒指本召募说明书签署日，公司现任董事、监事和高档管理东说念主员的任职情 况如下： 姓名     性别     现任职务              任期肇始日             任期阻隔日 曾芳勤    女     董事长、总司理          2024 年 7 月 4 日    2027 年 7 月 3 日 贾双谊    男      副董事长            2024 年 7 月 4 日    2027 年 7 月 3 日 李波     男        董事            2024 年 7 月 4 日    2027 年 7 月 3 日 黄金荣    女        董事            2024 年 7 月 4 日    2027 年 7 月 3 日 刘健成    男      寂静董事            2024 年 7 月 4 日    2027 年 7 月 3 日 阮超     男      寂静董事            2024 年 9 月 20 日   2027 年 7 月 3 日 蔡元庆    男      寂静董事            2024 年 7 月 4 日    2027 年 7 月 3 日 王之斌    男      监事会主席           2024 年 7 月 4 日    2027 年 7 月 3 日 刘井成    男        监事            2024 年 7 月 4 日    2027 年 7 月 3 日 马雷     男        监事            2024 年 7 月 4 日    2027 年 7 月 3 日 王涛     男      财务总监            2024 年 7 月 9 日    2027 年 7 月 3 日 郭瑞     男    副总司理、董事会通知        2024 年 7 月 9 日    2027 年 7 月 3 日   （二）董事、监事和高档管理东说念主员简历   公司董事会由 7 名董事组成，其中寂静董事 3 名，简历如下：   曾芳勤女士基本情况详见本召募说明书“第四节 公司基本情况”之“三、 公司的控股股东及践诺箝制东说念主基本情况”。   贾双谊，男，1978 年生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2001 年 广东领益智造股份有限公司                                    召募说明书 担任 AMA 南中国区总司理；2018 年 1 月至 2020 年 11 月，担任 AMA 中国区 副总裁。2020 年 12 月进入公司担任东说念主力资源副总裁。现任公司副董事长、东说念主 力资源高档副总裁。    李波，男，1972 年生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾在 捷普电子（广州）有限公司担任行状部总司理及全球业务总监等职务、深圳艾 科泰电子有限公司担任行状部总监及运营总监等职务。2021 年 3 月加入公司， 现任公司董事、赛尔康行状部高档副总裁。    黄金荣，女，1980 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。 任公司董事、财经部高档总监。    刘健成，男，1955 年生，中国香港籍，香港注册司帐师，澳大利亚注册 司帐师，加拿大注册司帐师，澳大利亚纽卡素大学工商管理博士学位。2000 年 2 月至 2010 年 3 月任华润创业有限公司副总司理、内审总监；2010 年 4 月 至 2012 年 11 月任璀璨华集团首席财务官、公司通知；2012 年 12 月至 2014 年 年 8 月任俊念念有限公司首席营运官；2015 年 8 月至 2020 年 9 月任时期集团控 股有限公司首席财务官、公司通知；现任时期集团控股有限公司非执行董事、 中国金融租赁集团有限公司寂静董事、Nature Wood Group Limited 寂静董事、 高奥士国际控股有限公司寂静董事、公司寂静董事。    阮超，男， 1984 年生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。 历任华泰联合证券并购部、投资银行部等部门担任样式司理、部门负责东说念主等职 务；现任文艺馥欣（杭州）财务参谋人有限公司执行董事兼总司理、物产中大金 轮蓝海股份有限公司寂静董事、公司寂静董事。    蔡元庆，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕 业于日本广岛大学法学专科。曾于 1991 年-1993 年担任山东省济南市税务局税 务专管员，于 2001 年于今担任深圳大学法学院教训，2007 年晋升法学说明注解。 曾担任深圳市纺织（集团）股份有限公司、欧菲光集团股份有限公司寂静董事， 广东领益智造股份有限公司                        召募说明书 现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳中电港时候股份有限公司及公 司寂静董事。   公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，简历如下：   王之斌，男，1987 年生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权。曾 在好意思国应用材料公司高档制程研发工程师，好意思国苹果公司担任高档硬件工程师 职务。2021 年 8 月加入公司，先后担任华东模组行状部工程总监、高档总监， 现任公司监事会主席、华东模组行状部副总裁。   刘井成，男，1983 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾 在富士康科技集团担任质料主管，在中兴通讯股份有限公司担任备件托付总监。 模切行状部副总裁。   马雷，男，1989 年生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。 曾在富泰华精密电子有限公司担任产品开发管理。2018 年 7 月加入公司，先 后担任冲压行状部工程司理、开发中心副总监、运营总监，现任公司监事、冲 压行状部运营高档总监。   王涛，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 毕业于东北大学管理学学士，中山大学 MBA。2011 年 11 月起加入中兴通讯股 份有限公司，先后担任国外行状部财务部长，集团供应链财务部部长。2019 年 6 月份加入高新兴科技集团，先后担任财务总监及执行副总裁岗亭，在全面 预算管理、绩效管理、核算、税务校服及筹划、资金管理、外汇管理、法东说念主治 理方面有丰富的一线经验和总部经验。2022 年 5 月加入公司，现任公司财务 总监。   郭瑞，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 毕业于中国科学院研究生院，已取得深圳证券交易所颁发的董事会通知阅历证 书。2015 年以来先后任职于东方基金管理股份有限公司、青岛悦海盈和基金 广东领益智造股份有限公司                                                    召募说明书 投资管理有限公司及欧菲光集团股份有限公司。2022 年 7 月加入公司，现任 公司副总司理兼董事会通知。   （三）董事、监事和高档管理东说念主员持股情况   戒指 2024 年 6 月 30 日，公司董事、监事和高档管理东说念主员持有公司股份的 情况如下：                                                 辗转持股            持股比例  股东   本公司任职情况或支属关系           平直持股（股）                                                  （股）            （%） 曾芳勤        董事长、总司理                144,536,846   4,139,524,021       61.13  谭军             董事                  3,181,162               -        0.05 刘建锋             监事                  1,026,286               -        0.01 李学华        监事会主席                    3,083,172               -        0.04  范伟             监事                  1,026,305               -        0.01            统统                     152,853,771   4,139,524,021       61.25   注：公司于 2024 年 7 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次职工代 表大会，2024 年 7 月 9 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完 成董事会、监事会换届选举以及聘任高档管理东说念主员事项。上述东说念主员中，谭军已不再担任公 司董事，刘建锋、李学华、范伟已不再担任公司监事。   （四）董事、监事和高档管理东说念主员薪酬情况 下：                                        从公司取得的税前           是否在公司关联 姓名    性别              职务                                        酬劳总额（万元）            方获取酬劳 曾芳勤    女         董事长、总司理                         355.19         否 贾双谊    男             副董事长                         75.18         否 谭军     男              董事                          50.00         否 刘健成    男             寂静董事                          7.50         否 李东方    男             寂静董事                          7.50         否 李学华    男             监事会主席                       121.43         否 范伟     男              监事                          75.00         否 刘建锋    男              监事                         147.68         否 王涛     男             财务总监                         75.18         否 郭瑞     男        副总司理、董事会通知                       180.18         否     广东领益智造股份有限公司                                                    召募说明书                                             从公司取得的税前              是否在公司关联      姓名     性别            职务                                             酬劳总额（万元）               方获取酬劳     蔡元庆        男         寂静董事                             7.50       否     黄金荣        女          董事                             45.48       否                    统统                                  1,147.82      —       注：公司于 2024 年 7 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次职工代     表大会，2024 年 7 月 9 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，     聘任高档管理东说念主员事项。上述东说念主员中，谭军已不再担任公司董事，刘建锋、李学华、范伟     已不再担任公司监事，李东方已不再担任公司寂静董事。       （五）董事、监事和高档管理东说念主员兼职情况       戒指本召募说明书签署日，除在本公司及子公司任职外，公司现任董事、     监事和高档管理东说念主员在其他单元的兼职情况如下： 序号        姓名       公司任职            兼职单元称呼（如有）                        兼职职务                                   领胜投资（江苏）有限公司                       执行董事                                LS （HK） INVESTMENT LIMITED                董事                                TRIUMPH LEAD GROUP LIMITED                    董事长、                                                  董事                     总司理                                         WU HENG INC.                     董事                                          TA XUE INC.                     董事                                         FU GONG INC.                     董事                                    时期集团控股有限公司                       非执行董事                                   高奥士国际控股有限公司                      寂静非执行董事                                   Nature Wood Group Limited          寂静董事                                         中国经济法学会                      常务理事                                                                    执行董事兼总经                                文艺馥欣（杭州）财务参谋人有限公司                                 物产中大金轮蓝海股份有限公司                       寂静董事                                         深圳大学法学院                          说明注解                                         广东民商法研究会                     常务理事     广东领益智造股份有限公司                           召募说明书 序号     姓名     公司任职        兼职单元称呼（如有）         兼职职务                               珠海国际仲裁院        仲裁人                               深圳市国际仲裁院       仲裁人                       招商局蛇口工业区控股股份有限公司       寂静董事                         深圳中电港时候股份有限公司        寂静董事              副总司理、董               事会通知       （六）董事、监事和高档管理东说念主员最近三年变动情况     谭军，寂静董事邝志云、李东方、余鹏。     公司第五届董事会副董事长。     刘胤琦、贾双谊为公司第五届董事会非寂静董事，选举邝志云、李东方、余鹏     为公司第五届董事会寂静董事。     大会选举产生新任寂静董事填补其空白后见效。     为公司第五届董事会寂静董事。     会选举产生新任寂静董事填补其空白后见效。     庆为公司第五届董事会寂静董事。 广东领益智造股份有限公司                             召募说明书 策略与发展委员会委员、第五届董事会提名委员会委员。刘胤琦的辞职报告自 投递公司董事会之日起见效。 五届董事会非寂静董事。 贾双谊、李波、黄金荣为公司第六届董事会非寂静董事，选举刘健成、李东方、 蔡元庆为第六届董事会寂静董事。 公司寂静董事职务，其辞职将自公司股东大会选举产生新任寂静董事填补其空 缺后见效。 公司第五届董事会寂静董事。   戒指本召募说明书出具之日，公司现任董事会成员为曾芳勤、贾双谊、李 波、黄金荣、刘健成、阮超、蔡元庆，其中刘健成、阮超、蔡元庆为寂静董事。 监事范伟、刘建锋。 临时股东大会，选举马雷为第六届监事会职工监事，选举王之斌、刘井成为第 六届监事会非职工代表监事。 事会通知雷曼君。 芳勤为公司总司理、许愿为公司财务总监、雷曼君为公司董事会通知。 会通知职务，公司召开第五届董事会第二十三次会议，决议同意聘任王涛为公 广东领益智造股份有限公司                             召募说明书 司财务总监，聘任郭瑞为公司副总司理兼董事会通知。 总司理，王涛为公司财务总监，郭瑞为公司副总司理兼董事会通知。   戒指本召募说明书签署日，公司现任高档管理东说念主员为曾芳勤（总司理）、 王涛（财务总监）、郭瑞（副总司理、董事会通知）。   （七）公司对董事、高档管理东说念主员格外他东说念主员的激励情况   （1）2018 年 9 月 4 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事 会第五次会议，审议通过《对于〈广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期 权与限定性股票激励接洽（草案）〉格外纲目的议案》格外干系事项的议案， 公司寂静董事对此发表了同意的寂静意见。   （2）2018 年 9 月 21 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通 过《对于〈广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限定性股票激励计 划（草案）〉格外纲目的议案》格外干系事项的议案，并于 2018 年 9 月 22 日 流露了《对于 2018 年股票期权与限定性股票激励接洽内幕信息知情东说念主买卖公 司股票的自查报告》。   （3）2018 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事 会第六次会议，审议通过《对于向广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期 权与限定性股票激励接洽激励对象授予股票期权与限定性股票的议案》，确定 以 2018 年 9 月 25 日为股票期权初度授权日/限定性股票初度授予日，向相宜授 予条件的 943 名激励对象授予 7,000 万份股票期权，向相宜授予条件的 945 名 激励对象授予 18,000 万股限定性股票。   （4）2018 年 12 月 19 日，公司发布了《对于 2018 年股票期权与限定性股 票激励接洽授予登记完成的公告》，本次授予的激励对象总东说念主数为 831 东说念主，其 中股票期权的授予东说念主数为 823 东说念主，共计授予 69,743,500 份股票期权；限定性股 票的授予东说念主数为 630 东说念主，共计授予 100,281,994 股限定性股票。   （5）2019 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监 广东领益智造股份有限公司                                          召募说明书 事会第十次会议、于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年度股东大会，审议通过 《对于刊出部分股票期权和回购刊出部分限定性股票的议案》。公司同意刊出 股票期权 1,912,800 份，并回购刊出限定性股票 2,545,936 股，限定性股票回购 价钱为 1.66 元/股。    （6）2019 年 7 月 22 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监 事会第十二次会议，审议通过《对于向激励对象授予预留股票期权与限定性股 票的议案》，确定以 2019 年 7 月 22 日为预留股票期权与限定性股票的授权日 与授予日，向 461 名激励对象分别授予 1,500 万份股票期权和 3,000 万股限定 性股票。    （7）2019 年 9 月 10 日，公司发布了《对于 2018 年股票期权与限定性股 票激励接洽预留授予登记完成的公告》，本次预留授予的激励对象总东说念主数为 限定性股票的授予东说念主数为 282 东说念主，共计授予 24,364,400 股限定性股票。    （8）2019 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四 届监事会第十六次会议、于 2020 年 1 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大 会，审议通过《对于刊出部分股票期权和回购刊出部分限定性股票的议案》。 公司同意刊出股票期权 3,890,220 份，同期回购刊出初度授予部分 5,743,240 股 限定性股票，回购价钱为 1.66 元/股；回购刊出预留授予部分限定性股票    （9）2020 年 7 月 13 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届 监事会第二十次会议，审议通过《对于 2018 年股票期权与限定性股票激励计 划初度授予第一个行权期行权条件登第一个淹没限售期淹没限售条件成就的议 案》及《对于刊出部分股票期权和回购刊出部分限定性股票的议案》，并于 股票期权和回购刊出部分限定性股票的议案》。公司同意刊出初度授予的 股的回购价钱回购刊出预留授予的 1,961,300 股限定性股票。同期，因公司 广东领益智造股份有限公司                             召募说明书 同意对 581 名激励对象持有的初度授予 13,858,230 份股票期权在第一个行权期 内以自主行权方式行权，对 456 名激励对象持有的初度授予 18,564,002 股限定 性股票淹没限售。    （10）2020 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议和第四 届监事会第二十三次会议，审议通过《对于 2018 年股票期权与限定性股票激 励接洽预留授予第一个行权期行权条件登第一个淹没限售期淹没限售条件成就 的议案》及《对于养息 2018 年股票期权与限定性股票激励接洽股票期权行权 价钱及限定性股票回购价钱的议案》。董事会以为公司本次激励接洽预留授予 的股票期权与限定性股票行权/淹没限售条件已成就，同意对 286 名激励对象 持有的预留授予 1,707,250 份股票期权在第一个行权期内以自主行权方式行权， 对 231 名激励对象持有的预留授予 5,442,400 股限定性股票淹没限售。同期， 因公司 2020 年半年度利润分拨决策实施收场，同意对公司 2018 年激励接洽的 股票期权行权价钱及限定性股票回购价钱进行如下养息：初度授予的股票期权 行权价钱由 3.31 元/股养息为 3.11 元/股，预留授予的股票期权行权价钱由 6.23 元/股养息为 6.03 元/股；初度授予的限定性股票回购价钱由 1.66 元/股养息为    （11）2020 年 12 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四 届监事会第二十五次会议，于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东 大会，审议通过《对于刊出部分股票期权和回购刊出部分限定性股票的议案》。 公司同意刊出股票期权 1,181,625 份，同期回购刊出初度授予部分 1,162,500 股 限定性股票，回购价钱为 1.46 元/股；回购刊出预留授予部分限定性股票    （12）2021 年 6 月 21 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监 事会第五次会议，审议通过了《对于 2018 年股票期权与限定性股票激励接洽 初度授予第二个行权期行权条件登第二个淹没限售期淹没限售条件成就的议 案》。董事会以为公司 2018 年股票期权与限定性股票激励接洽初度授予权益第 二个行权/淹没限售期的行权/淹没限售条件已成就，同意对 555 名激励对象持 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书 有的初度授予的 13,265,810 份股票期权在第二个行权期内以自主行权方式行权， 对 442 名激励对象持有的初度授予的 16,790,571 股限定性股票淹没限售。    （13）2021 年 9 月 13 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届 监事会第八次会议，审议通过了《对于 2018 年股票期权与限定性股票激励计 划预留授予第二个行权期行权条件登第二个淹没限售期淹没限售条件成就的议 案》。董事会以为公司 2018 年股票期权与限定性股票激励接洽预留授予权益第 二个行权/淹没限售期的行权/淹没限售条件已成就，同意对预留授予的 254 名 激励对象持有的 1,489,160 份股票期权在第二个行权期内以自主行权方式行权、    （14）2021 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届 监事会第十一次会议、并于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大 会，审议通过《对于刊出 2018 年股票期权与限定性股票激励接洽部分股票期 权和回购刊出部分限定性股票的议案》。公司同意因激励对象已从公司去职、 为 1.46 元/股；回购刊出预留授予部分限定性股票 868,050 股，回购价钱为    （15）2022 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监 事会第十三次会议、并于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年度股东大会，审议通 过了《对于 2018 年股票期权与限定性股票激励接洽第三个行权期行权条件及 淹没限售期淹没限售条件未成就暨刊出部分股票期权和回购刊出部分限定性股 票的议案》。因公司 2021 年度事迹考核未达到《广东领益智造股份有限公司 接洽（草案）》”）中的初度与预留授予权益第三个行权期行权条件及淹没限 售期淹没限售条件、部分激励对象因个东说念主原因去职、2020 年度个东说念主绩效考核 结果为 C（待改进），公司董事会同意刊出初度授予部分股票期权 14,442,175 份与预留授予部分股票期权 1,525,425 份，同期回购刊出初度授予部分限定性 股票 18,890,377 股，回购价钱为 1.46 元/股；回购刊出预留授予部分限定性股 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书 票 5,135,025 股，回购价钱为 2.92 元/股。    （16）2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五 届监事会第二十次会议、并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会，审 议通过了《对于阻隔实施 2018 年股票期权与限定性股票激励接洽暨刊出股票 期权及回购刊出限定性股票的议案》，同意公司阻隔实施 2018 年股票期权与限 制性股票激励接洽，共刊出 737 名激励对象共计 12,814,640 份股票期权；回购 刊出 597 名激励对象共计 22,361,182 股限定性股票。    （1）2020 年 12 月 21 日，公司召开了第四届董事会第三十六次会议和第 四届监事会第二十五次会议，审议通过《对于〈广东领益智造股份有限公司 事项的议案，公司寂静董事对此发表了同意的寂静意见。    （2）2020 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第三十八次会议和第 四届监事会第二十六次会议，审议通过《对于〈广东领益智造股份有限公司 其干系事项的议案。    （3）2021 年 1 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通 过《对于〈广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限定性股票激励计 划（草案改进稿）〉格外纲目的议案》格外干系事项的议案，并于 2021 年 1 月 激励对象买卖公司股票的自查报告》。    （4）2021 年 1 月 18 日，公司召开第四届董事会第四十次会议和第四届监 事会第二十七次会议，审议通过《对于向广东领益智造股份有限公司 2020 年 股票期权与限定性股票激励接洽初度授予的激励对象（养息后）授予股票期权 与限定性股票的议案》，确定以 2021 年 1 月 18 日为股票期权初度授权日/限定 性股票初度授予日，向相宜授予条件的 451 名激励对象授予 3,545.46 万份股票 期权，向相宜授予条件的 450 名激励对象授予 1,522.34 万股限定性股票。    （5）2021 年 2 月 23 日，公司发布了《对于 2020 年股票期权与限定性股 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书 票激励接洽初度授予登记完成的公告》，本次初度授予的激励对象总东说念主数为 限定性股票的授予东说念主数为 420 东说念主，共计授予 14,255,339 股限定性股票。    （6）2021 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届 监事会第十一次会议、于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会， 审议通过《对于刊出 2020 年股票期权与限定性股票激励接洽部分股票期权和 回购刊出部分限定性股票的议案》。公司同意因激励对象已从公司去职刊出首 次授予部分股票期权 4,305,000 份，同期回购刊出初度授予部分限定性股票    （7）2022 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监 事会第十三次会议、于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年度股东大会，审议通过 了《对于 2020 年股票期权与限定性股票激励接洽第一个行权期行权条件及解 除限售期淹没限售条件未成就暨刊出部分股票期权和回购刊出部分限定性股票 的议案》。因公司 2021 年度事迹考核未达到《广东领益智造股份有限公司 一个行权期行权条件及淹没限售期淹没限售条件、部分激励对象因个东说念主原因离 职，公司同意刊出初度授予部分股票期权 10,819,080 份，同期回购刊出初度授 予部分限定性股票 4,428,365 股，回购价钱为 6.39 元/股。    （8）2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届 监事会第二十次会议、于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会，审议通 过了《对于阻隔实施 2020 年股票期权与限定性股票激励接洽暨刊出股票期权              ，同意公司阻隔实施 2020 年股票期权与限定性 及回购刊出限定性股票的议案》 股票激励接洽，共刊出 339 名激励对象共计 19,952,520 份股票期权；回购刊出    （1）2022 年 8 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议 通过了《对于〈广东领益智造股份有限公司 2022 年职工持股接洽（草案）〉及 其纲目的议案》《对于〈广东领益智造股份有限公司 2022 年职工持股接洽管理 广东领益智造股份有限公司                              召募说明书 办法〉的议案》等议案。   （2）2022 年 9 月 15 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通 过《对于〈广东领益智造股份有限公司 2022 年职工持股接洽（草案）〉格外摘 要的议案》《对于〈广东领益智造股份有限公司 2022 年职工持股接洽管理办法〉 的议案》等议案。   （3）2022 年 12 月 8 日，公司收到中国结算下发的《证券过户登记阐述 书》，“广东领益智造股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 45,975,000 股公司股票已于 2022 年 12 月 7 日非交易过户至“广东领益智造股份有限公 司-2022 年职工持股接洽”证券专用账户，过户股份数目占公司总股本的 数累计未额外公司股本总额的 10%，单个职工所获股份权益对应的股票总和累 计未额外公司股本总额的 1%。   （4）字据《广东领益智造股份有限公司 2022 年职工持股接洽（草案）》 的干系规则，本职工持股接洽的存续期为 60 个月，所获标的股票的锁如期为 经公司股东大会审议通过且公司公告终末一笔标的股票过户至本职工持股接洽 名下之日起筹画。锁如期满后，本职工持股接洽所持股票权益将依据公司事迹 办法考核结果分三期分拨至持有东说念主，每期解锁比例分别为 30%、30%、40%。   （5）2023 年 6 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监 事会第二十二次会议，审议通过了《对于养息公司 2022 年职工持股接洽干系 事项的议案》，养息 2022 年职工持股接洽中 2023 年度及 2024 年度公司事迹考 核接洽，对本次职工持股接洽中“五、职工持股接洽的存续期、锁如期、管理 机构及管理模式”之“（三）职工持股接洽的事迹考核”中的公司事迹考核的部 天职容进行改进。2023 年 7 月 12 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会， 审议通过了上述议案。   （6）2023 年 12 月 7 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通 过了《对于 2022 年职工持股接洽第一个锁如期届满暨解锁条件成就的议案》。 公司 2022 年职工持股接洽第一个锁如期于 2023 年 12 月 8 日届满，字据 2022 广东领益智造股份有限公司                             召募说明书 年度公司事迹完成情况及持有东说念主个东说念主绩效考核情况，职工持股接洽第一个锁定 期解锁条件已成就。公司按照《广东领益智造股份有限公司 2022 年职工持股 接洽管理办法（改进稿）》对峙有东说念主进行个东说念主绩效评价，公司薪酬与考核委员 会对本次绩效评价结果进行了审核。经审核，本次职工持股接洽第一个锁如期 办法解锁数目为 13,792,500 股，相宜解锁条件的股份为 13,775,250 股，其余   （1）2024 年 6 月 19 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议、第五届 监事会第三十次会议，审议通过了《对于公司案）>格外纲目的议案》格外干系事项的议案。   （2）2024 年 7 月 26 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事 会第二次会议，审议通过了《对于公司稿）>格外纲目的议案》。 二次会议，审议通过了《对于公司格外纲目 的议案》。 六、公司所处行业的基本情况   （一）刊行东说念主所处行业监管体制和监管政策变化情况   字据《国民经济行业分类（GB/T4754-2022）》，公司所在行业为筹画机、 通讯和其他电子开拓制造业（C39）。   公司所处的精密制造行业主要由政府部门和行业协会进行宏不雅管理和行业 自律管理。行业的主管部门为国度发展和转换委员会、工业和信息化部，主要 负责制定并组织实实践业筹划、接洽和产业政策，建议优化产业布局、结构的 政策建议，协融合均衡行业发展。   广东领益智造股份有限公司                                          召募说明书          本行业的自律性行业组织为中国电子元件行业协会，其下设电接插元件分   会等十五个分会。中国电子元件行业协会主要负责提供国表里时候和市集信息；   承担政府干系部门下达的各项任务；研究行业发展标的、协助编制行业发展规   划和经济时候政策；和洽行业表里关系、参与行业紧要样式决策；组织科技成   果毅力和推广应用；组织时候交流和培训、开展时候参谋服务；参与产品质料   监督和管理及法式的制定等。          咫尺，行政管理部门和行业协会主要对本行业进行宏不雅管理，具体的业务   管理和坐褥筹谋基于市集化原则进行。          公司所属行业触及的主要政策及律例情况如下：  时间         律例/政策          发布机构                  内容                                     进步消费电子产品供给创新水平。利用物联网、大                                     数据、云筹画、东说念主工智能等时候推动电子产品智能          《扩大和升级信                                     化升级，进步手机、筹画机、彩色电视机、音响等          息消费三年行动           工信部、国度          计 划 （ 2018-2020   发改委                                     衣着开拓、凭空/增强现实、超高清终局开拓、消          年）》                                     费类无东说念主机等产品的研发及产业化，加速超高清视                                     频在社会各行业应用普及。          《 2018 年 新 一 代          信息基础设施建                    将中国挪动、中国电信和中国联通的 5G 领域组网          设工程拟支持项                    设立及应用示范工程列入拟支持样式名单。          目名单》                                     饱读动类：大型模具（下底板半周长度冲压模＞2500                                     毫米，下底板半周长度型腔模＞1400 毫米）、精密                                     模具（冲压模精度≤0.02 毫米，型腔模精度≤0.05 毫          《产业结构养息                                     米）、多工位自动深拉伸模具、多工位自动精冲模                                     具；新式电子元器件（片式元器件、频率元器件、          年本）》                                     混书册成电路、电力电子器件、光电子器件、敏锐                                     元器件及传感器、新式机电元件、高密度印刷电路                                     板和柔性电路板等）制造。                                     加速壮大新一代信息时候、生物时候、新能源、新          《中共中央对于                                     材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空          制定国民经济和                                     航天、海洋装备等产业。推动互联网、大数据、东说念主          社会发展第十四          个五年筹划和二                                     发展，构建一批各具特色、上风互补、结构合理的          〇三五年远景目                                     策略性新兴产业增长引擎，培育新时候、新产品、          标的建议》                                     新业态、新模式。                                     饱读动外商投资新式电子元器件制造领域：片式元器          《饱读动外商投资                            国度发改委、   件、敏锐元器件及传感器、频率箝制与取舍元件、                            商务部      混书册成电路、电力电子器件、光电子器件、新式          年版）》                                     机电元件、高分子固体电容器、超等电容器、无源          广东领益智造股份有限公司                                       召募说明书     时间         律例/政策          发布机构                   内容                                       集成元件、高密度互连积层板、单层、双层及多层                                       挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板、高密度高细                                       流露（线宽/线距≤0.05mm）柔性电路板等。                                       完善数字化服务应用产业生态，加强产业链协同创                                       新。劝诱基础电信企业、互联网企业、硬件制造企                                       业、信息通讯时候集成企业等协同开展缺欠时候攻                                       关、终局产品研发和交融应用探索，共建上风互             《“十四五”信                   补、合作共赢的产业生态。丰富 5G 芯片、终局、             筹划》                       智能家居、智能网联汽车等中高端产品供给。支持                                       传统线下文化、文娱业态向线上拓展，                                       丰富超高清视频、VR/AR 等新式多媒体内容源。                                       开展 5G 新空口（NR）+播送电视试点示范，股东                                       支持重心行业市集应用。实施重心市集应用推广行                                       动，在智能终局、5G、工业互联网和数据中心、                                       智能网联汽车等重心行业推动电子元器件各别化应             《基础电子元器                                       用，加速产品劝诱社会资源，迭代升级。             件产业发展行动             计 划 （ 2021-2023                                       备、环境监测开拓等智能终局市集，推动微型片式             年）》                                       阻容元件、微型大电流电感器、微型射频滤波器、                                       微型传感器、微特电机、高端锂电等片式化、微型                                       化、轻型化、柔性化、高性能的电子元器件应用。                                       打造灵敏分享的新式数字生涯，劝诱智能家居产品                                       互联互通，促进家居产品与家居环境智能互动。加                                       强超高清电视普及应用，发展互动视频、千里浸式视                                       频、云游戏等新业态。创新发展“云生涯”服务，                                       深化东说念主工智能、凭空现实、8K 高清视频等时候的             《“十四五”数                                       交融，拓展应酬、购物、文娱、展览等领域的应                                       用，促进生涯消费品质升级。支持实体消费场所建             划》                                       设数字化消费新场景，推广灵敏导览、智能导流、                                       虚实交互体验、非战役式服务等应用，进步场景消                                       费体验。培育一批新式消费示范城市和起先企业，                                       打造数字产品服务展示交流和技能培训中心，培养                                       全民数字消费意志和习尚。             跟着全球能源危机和环境混浊问题日益隆起，产业节能化、环保化发展被          高度好奇，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共鸣。当作国度重心培育的          策略性新兴产业之一，2015 年以来，中央政府络续给予新能源汽车产业强健          的政策支持，新能源汽车受到国度政策的大肆支持及有序劝诱。  时间         律例/政策             发布机构                     内容                                            到 2025 年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售           《新能源汽车产                                            总量的 20%傍边；到 2035 年，纯电动汽车成为新销           业 发 展 规 划           （ 2021—2035                                            年国内新能源汽车完结销量 120.6 万辆，渗入率仅           年）》                                            为 4.68%，与筹划的办法存在较大差距。          广东领益智造股份有限公司                               召募说明书  时间         律例/政策       发布机构                   内容                                      开释重心领域消费后劲。加速新能源汽车推广应                                      用，加速充电桩、换电站等配套设施设立。饱读动开                                      展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡行动。           《对于开心工业                                      完善重心行业发展政策。完善汽车产业投资管理，           经济运行推动工           业高质料发展的                                      保持重心产业链供应链顺畅。聚焦新能源汽车、医           实施决策》                                      疗装备等重心领域，实施重心领域“1+N”产业链                                      供应链领会工程，推动产业链上中下贱、大中小企                                      业融通创新，促进产业链供应链领会发展。                                      面向汽车、工程机械、轨说念交通装备、航空航天装                     工信部、国度发改         备、船舶与海洋工程装备、电力装备、医疗装备、           《“十四五”智   委、栽培部、科技         家用电器、集成电路等行业，支持智能制造应用水           划》        部、国度市集监管总        企业设立供应链协同平台，打造数据互联互通、信                     局、国务院国资委         息确凿交互、坐褥深度协同、资源柔性配置的供应                                      链。           《对于印发“十                    推动交通用能低碳多元发展，积极推广新能源和清           四五”当代综合                    洁能源运输车辆，积极稳步股东铁路电气化改造，           交通运输体系发                    推动内河船舶更多使用清洁能源，进一步责骂交通           展筹划的见知》                    器用能耗。                     国度发改委、工信                                      大肆推广新能源汽车，渐渐取消各地新能源车辆购                     部、住建部、商务           《促进绿色消费                    买限定，推动落实免限行、路权等支持政策，加强           实施决策》                      充换电、新式储能、加氢等配套基础设施设立，积                     局、国管局、中直管                                      极股东车船用 LNG 发展。                     理局                                      提高城市公交、出租、物流、环卫清扫等车辆使用                                      新能源汽车的比例。加速巨额货色和中长途货色运           《对于印发“十                                      输“公转铁”、“公转水”，大肆发展铁水、公           四五”节能减排           综合办事决策的                                      和非说念路挪动柴油机械国四排放法式，基本淘汰国           见知》                                      三及以下排放法式汽车。深入实施清洁柴油机行                                      动，饱读动重型柴油货车更新替代。            （二）刊行东说念主所处行业概况及将来发展趋势            （1）精密制造业概述            精密制造业运用精密机械加工时候、快速成型时候、自动化箝制时候等相          关时候对终局产品的零件、模组或整机进行遐想、坐褥、加工、拼装和销售，          精密制造业具有高精度、高效率、自动化、非标定制化等特征，且制造工艺复          杂，触及机械、金属材料、碳纤维材料、高分子材料、化工材料等多种学科。          咫尺正朝着超高精密、高性能和高附加值的标的发展。其产品通俗应用于消费 广东领益智造股份有限公司                                 召募说明书 电子、汽车、医疗、通讯、工业数控开拓、清洁能源等领域。   精密功能件和结构件是消费电子产品的重要组成部分。智能终局零部件主 要包括电子部件、机电部件、结构部件和功能器件四大类。电子部件主要包括 芯片、存储器、音频功放、电阻、电容和连合器等主板贴片物料，机电部件主 要包括屏、录像头喇叭、马达和柔性电路板等既与电子干系又与结构干系的物 料；结构部件主要包括高尺寸精度、名义质料和性能要求的保护性支承性部件， 如后盖（外壳）和中框等外部结构件，功能器件主要包括完结紧固、密封、导 热、缓冲、绝缘、屏蔽、标签等特定功能的表里部部件，有用处置了上游材料 厂商的法式化坐褥和下贱整机代工场和组件坐褥商需求千般化、定制化之间的 矛盾，其中精密功能件按照工艺分类可细分为模切、冲压、CNC 等。   公司是精密制造行业中极少数同期覆盖材料、精密功能件及结构件、模组 业务的全产业链一站式精密制造商，字据弗若斯特沙利文的报告骄慢，公司是 全球最大的精密功能件制造商之一，2021 年在全球消费电子精密功能件制造 行业的市集份额为 6.3%，处于行业起先地位。2022 年，公司先后入选《钞票》 中国 500 强、2022 中国民营企业 500 强、2022 中国数字经济 100 强、2022 中 国民营企业 500 强及 2021 中国新经济企业 500 强等。    （2）行业时候水温存时候特色   ①深度参与终局产品开发遐想的紧密型合作模式   精密制造行业的定制化特征，决定了其紧密型的坐褥合作模式。多数精密 功能器件的坐褥决策都需要与下贱整机厂商共同开发、遐想、定制产品时候参 数。这一过程需要下贱整机厂商和精密功能器件厂商紧密市欢，包括产品遐想 与开发、模具遐想与开发、产品时候接洽测试等。   ②坐褥工艺复杂，触及多学科综合时候   精密器件坐褥需经过产品开发遐想制造后，种种原材料字据完结不同功能 而经模切、冲锻压、成型、CNC 加工、研磨等千般不同工序，再经名义处理、 拼装等要津，最终形成产成品。其制造工艺繁复、名义质料和时候法式要求高， 属时候和资金密集型产品。精密功能器件坐褥过程需要应用高速加工和超精加 工时候、快速成型时候、自动化箝制时候等，触及机械、金属材料、高分子材 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书 料、化工材料、电子电气、自动化箝制等学科，时候综合性要求较高。较高的 时候要乞降对新时候的持续应用决定了精密功能器件专科化坐褥的特色。   ③定制化产品，更新迭代速率较快   精密功能器件关系着产品的外不雅和里面构造遐想，相对骄慢器件、被迫元 器件、芯片等偏法式化零部件，客户对精密功能器件的要求呈现千般化。不同 厂商的终局产品一般会采取不同的结构件遐想。跟着产品质命周期的裁汰，终 端厂商通常需要针对新机型而开发新的功能器件产品。   跟着 5G、挪动互联网、物联网、云筹画、大数据、东说念主工智能等新一代信 息时候的通俗应用以及住户可专揽收入的持续加多，智能手机、平板电脑等智 能终局已成为消费电子的主力军。智能可衣着开拓的出现和发展，是消费电子 智能化的又一新飞跃，有劲推动了对精密功能件的需求。弗若斯特沙利文报告 骄慢，2017 年到 2021 年，全球消费电子精密功能件按收入计的市集领域从 精密功能件在消费电子精密功能件总市集领域中的占比最高，为 53.3%。弗若 斯特沙利文斟酌，2022 年至 2026 年全球消费电子精密功能件按收入计的市集 领域将以约 7.9%的年复合增长率增长，2026 年将达到约 561 亿好意思元。   消费电子产品精密结构件的遐想和制造与终局产品的尺寸和结构密切干系。 跟着全球物联网的快速普及、5G 通讯时候的推广以及东说念主工智能产业的快速发 展，精密结构件当作智能终局产品的上游有着宽绰的市集空间。弗若斯特沙利 文报告骄慢，2017 年至 2021 年，消费电子精密结构件按收入计的市集领域从 密结构件增速为 66.4%。2021 年，智能手机板块在消费电子精密结构件总市集 领域中的占比最高，为 48.3%。斟酌 2022 年至 2026 年全球消费电子精密结构 件按收入计的市集领域将以约 6.4%的复合年增长率增长，到 2026 年将达到约   消费电子模组市集方面，全球消费电子模组的市集领域从 2017 年的约 广东领益智造股份有限公司                               召募说明书 智能手机板块为最大下贱应用板块，2021 年的占比约为 57.4%。将来跟着电子 时候的发展和消费电子产品出货量的增长，全球消费电子模组市集将持续扩大 和增长，斟酌 2026 年市集领域将增长至约 1,522 亿好意思元，2022 年至 2026 年的 复合年增长率约为 4.3%。    精密制造业产品通俗应用于消费电子、汽车、医疗、通讯、工业数控开拓、 清洁能源等领域。下贱产品市集需求对行业市集领域有平直影响，下贱市集的 持续扩大将显赫带动本行业领域的发展壮大。    （1）消费电子市集    连年来，应用时候的发展创新以及消费者需求的多元化增长共同加速了消 费电子产品的迭代升级以及相应产线的更新换代，并推动消费电子产品市集规 模持续扩大和渗入率的持续进步。智能手机、平板电脑、条记本电脑等智能终 端产品已成为消费电子的主力军，而智能可衣着开拓的快速发展及市集需求的 提高，有劲推动了抵消费电子精密功能件的需求。字据弗若斯特沙利文报告， 全球消费电子总出货量由 2017 年 19.23 亿台增长到 2021 年的 23.12 亿台，年 复合增长率为 4.71%。而 2026 年消费电子总出货量斟酌增长至 30.91 亿台，                全球消费电子产品出货量（百万台） 广东领益智造股份有限公司                                            召募说明书   数据开始：弗若斯特沙利文   ①智能手机   智能手机和平板电脑是消费电子领域的主力军，亦然消费者日常生涯中应 用最为通俗的产品。5G 生意化部署的持续加速使得 5G 手机成为全球智能手机 市集增长新的驱能源。字据市集调研机构 IDC 数据，连年来全球智能手机出 货量持续攀升，全球智能手机出货量从 2011 年的 4.91 亿部增长至 2021 年的 速率放缓等身分综合影响，全球智能手机出货量为 12.06 亿部，较 2021 年小 幅下滑。   公司称呼                                 2022 年市集份额     同比增长率                 （百万部）    三星                    260.9                21.6%           -4.1%    苹果                    226.4                18.8%           -4.0%    小米                    153.1                12.7%       -19.8%   OPPO                   103.3                 8.6%       -22.7%    vivo                    99.0                8.2%       -22.8%    其他                    362.7                30.1%           -9.1%    统统                   1,205.5              100.0%       -11.3%   数据开始：IDC,2023 年 1 月   细分领域上，IDC 数据骄慢，2022 年中国市集折叠屏手机产品全年出货量 近 330 万部，同比增长 118%，手机厂商纷繁布局折叠屏手机，消费者对硬核 高技术加持的智能手机消费意愿有所提高，智能手机业务正在迎来新的迂曲点。   ②平板电脑   平板电脑是一种微型、方便佩戴的个东说念主电脑，以触摸屏当作基本的输入设 备。字据 IDC 数据骄慢，2021 年全年全球平板电脑总出货量同比增长 2.9%， 达到 1.69 亿台。中国平板电脑市集出货量约 2,846 万台，同比增长 21.8%，创 近 5 年出货量最高增幅。2022 年，全球平板市集出货量达 1.63 亿台，同比下 滑 3.3%，而中国平板电脑市集仍逆势上扬，出货量同比增长 5.2%，自 2019 年 以来一语气 4 年完结增长。   平板电脑是好多用户在凭空学习、长途办事和媒体使用等的首选方式,使 用平板学习、办公和文娱的需求将会持久存在，消费者的使用习尚逐步养成。 广东领益智造股份有限公司                                 召募说明书 跟着国内各手机厂商陆续进入平板市集，原有参与者也持续加大干系参预，将 会络续促进国内平板电脑市集的络续增长。   ③可衣着开拓   可衣着开拓是指可供用户佩戴的微型电子开拓，支持挪动筹画和无线蚁集 连合，以提供多元化功能。经过数年的用户培育，终局品牌厂商对可衣着开拓 运用情景的领略愈加深刻，用户对可衣着开拓的接受程度更高，市集渗入率大 幅进步。IDC 最新走访骄慢，2022 年中国 AR/VR 头显出货 120.6 万部。斟酌 出货量将达到 3,510 万部。跟着干系时候领域的浮松、各厂商持续扩大的应用 场景及持续丰富的内容生态，AR/VR 产品在与各个产业市欢的过程中阐明关 键的作用，带来愈加智能的消费体验。   跟着时候高出以及消费者需求的持续更新演变，消费电子产品全面渗入到 东说念主们办事、生涯的方方面面，消费电子下贱应用市集持续发展、延迟，行业整 体仍处于上升期。5G 和物联网等时候的发展以及用户领有的消费电子终局设 备数目的加多，多开拓之间互联互通、数据传输与分享的应用场景日益丰富， 催生了种种信号适配器、连合线的新增市集需求，使消费电子配件市集迎来崭 新的发展机遇，智能手机、平板电脑市集将保持较快增长，斟酌将带动行业发 展，消费电子产品市集斟酌将保持活跃。    （2）新能源汽车市集   跟着全球石化能源日益短少，尤其是石化能源形成的环境混浊问题日益严 峻，去碳化、新能源汽车电动化成为全面共鸣，新能源电动汽车替代传统汽车 的趋势日渐明确。跟着各国政策持续推动、配套设施渐渐完善，新能源汽车市 场将保持持续的增长态势。Trend Force 最新研究骄慢，2022 年全球新能源汽 车销量为 1,065 万辆，同比增长 63.6%。中国在全球市集的份额达 63%。斟酌 广东领益智造股份有限公司                                 召募说明书             全球新能源汽车销量（2019-2023E）   数据开始：Trend Force 集邦参谋   跟着国度对新能源汽车各项扶持政策的推出以及消费者对新能源汽车领略 程度的渐渐提高，全球充电设施的持续完善，我国新能源汽车销量保持增长态 势。连年来，我国新能源汽车产业一直保持高速发展状态，新能源汽车增长持 续优于汽车举座市集。字据乘联会数据，2022 全年新能源汽车渗入率达到 产销分别完成 705.80 万辆和 688.70 万辆，分别同比增长 96.90%和 93.40%，市 场占有率达 25.60%。新能源汽车的增长将持续进步对能源电板精密结构件的 需求。能源电板结构件制作工艺经过较复杂，产品认证周期长、一致性要求高， 且龙头企业领域上风显赫。跟着国内能源电板“白名单”取消及电板企业出海， 鄙人游装机量快速进步的布景下，具备结构件大领域量产能力的企业有望在全 球供应链中饰演重要变装。   连年来，公司在加强主营业务筹谋的同期，凭借自身在精密制造领域千里淀 的研发、坐褥能力和领域上风横向扩展多产业布局，自 2020 年早先积极布局 新能源汽车结构件业务，以切入新能源汽车赛说念寻求新的业务增长点，于 期内，公司汽车板块业务收入领域取得可不雅增长。    （3）光伏储能市集   资源短少已经成为全球共同靠近的恫吓，全球能源口头正处于从化石燃料 广东领益智造股份有限公司                               召募说明书 向清洁可再生能源的零碳经济转变的过程中，其中太阳能属于清洁可再生能源 的一种，具有永久性、清洁无混浊、可再生、就地可取等特色，可有用股东各 国提前完结“碳中庸”甘愿办法。    全球多个国度已将太阳能的开发利用当作中持久能源发展策略和筹划的主 要任务。2022 年，欧盟颁布分阶段屋顶光伏立法，要求到 2026 年通盘屋顶面 积大于 250 平方米的新建全球建筑和生意楼必须安装屋顶光伏，通盘相宜条件 的现有楼栋则需要在 2027 年安装完成，2029 年后通盘的新建住宅楼都需要强 制安装屋顶光伏等。欧盟委员会发布了 REPower EU 接洽的决策，决策中具体 的欧盟太阳能策略提到，接洽在 2025 年欧盟举座光伏累计装机达到 320GW， 到 40.5GW 与 56GW。    国内亦持续加速太阳能开发利用的步调。国度能源局印发《能源碳达峰碳 中庸法式化进步行动接洽》指出，到 2025 年，初步建立起较为完善、可有劲 扶直和引颈能源绿色低碳转型的能源法式体系，能源法式从数目领域型向质料 效益型转变，有用推动能源绿色低碳转型、节能降碳、时候创新、产业链碳减 排。    在各国度政策及用电需求持续增长的驱动下，光伏微型逆变器当作挪动效 率较高、安全性强、维保期长、日常使用智能化程度高的逆变器产品，时候壁 垒高，行业尚处于快速发缓期，厂商数目较少，行业集合度较高，主要市集分 布在北好意思、欧洲部分国度。      （4）新兴终局应用市集    连年来快速发展的可衣着开拓已成为消费电子市集的一大增长点。而可穿 戴开拓与 AR/VR 时候进一步市欢，应用场景正持续扩大。与此同期，元天地 主张促进 AR/VR 产业的发展，将为消费电子行业带来更多新兴终局产品。 IDC 统计数据骄慢，2022 年全球 AR/VR 头戴开拓出货量为 880 万台。IDC 还 预测，中国将成长为全球 AR/VR 最重要的市集之一，斟酌 2021-2026 年中国 AR/VR 市集将以 42.2%的复合增长率保持高速增长，在涨幅方面超越好意思国和西 广东领益智造股份有限公司                          召募说明书 欧等多个国度和地区，位列全球首位。2026 年中国 AR/VR 总投资领域将额外   IDC 发布的《2023 中国元天地市集十大知悉》指出，咫尺游戏仍然是 AR/VR 硬件开拓大开消费市集的起步场景。将来，去外设化交互如手势输入， 语音输入等将助力其从文娱开拓向坐褥力器用转型。新的输入方式将为更多生 产力需求创造可能，为更多的办公、工业场景提供了巨大的瞎想空间。   （1）政策东风为行业发展提供雄厚的外部保险   连年来，国度及各部委先后出台《基础电子元器件产业发展行动接洽 （2021-2023 年）》《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年筹划和 及《产业时候创新能力发展筹划（2016-2020 年）》等一系列产业政策饱读动和支 持消费电子产品创新实时候升级，股东智能可衣着开拓、AR/VR 开拓等产品 的研发和产业化，同期进步高端数控机床和基础制造开拓的时候水平。   同期，其他国度和地区政府也建议了一系列支持产业发展的政策。举例， 欧盟于 2021 年推出“工业 5.0”主张，推动工业创新，向可持续、以东说念主为中心 及具有韧性的欧洲工业过渡。2021 年 6 月，好意思国询查院批准《2021 年好意思国创 新和竞争法案》，其中融资决策及《无穷前沿法案》提倡好意思国联邦政府应通过 在缺欠领域的全球投资提高好意思国的新时候能力。国表里一系列产业政策的支持 将为行业发展提供致密的外部环境和发展能源。   （2）下贱市集安稳需求推动行业发展   全球消费电子市集的安稳需求是精密功能件和结构件市集的主要驱能源。 当作消费电子市蚁集占比最大的板块，智能手机的需求有望在 5G 换机潮下迎 来新的增长。折叠屏、无线充电的快速渗入使得消费者对支持这些新兴功能的 智能开拓的消费需求进一步加多。同期，连年来长途办公、在线栽培和在线娱 乐逐步兴起，并在一定程度上刺激了智能手机、平板电脑等消费电子开拓的需 求。跟着消费者的健康意志逐步增强，健身领路成为受接待的生涯方式，生物 广东领益智造股份有限公司                   召募说明书 传感时候和物联网时候的发展也使得智能可衣着开拓如智能腕表、TWS、智能 手环等成为消费电子行业的新发展能源。下贱市集终局形态的丰富和升级主推 上游行业的持续发展。   （3）新材料、新时候的应用带动精密组件量价皆升   连年来，应用于智能开拓上的创新时候和新兴功能的兴起使得消费电子产 品厂商对精密功能件和结构件的功能，如电磁屏蔽、防水、散热、防尘、保护 等方面建议了更高的要求。智能开拓的漂浮化、便携化、集成化要求使得紧固 件、密封、导热、缓冲、绝缘、屏蔽、按键等器件的加工精度与难度加多，这 对精密功能件和结构件厂商的研发能力、精益坐褥能力等带来更多挑战。与此 同期，5G 通讯及无线充电时候的发展促进了精密功能件及结构件的同步升级， 使用户或者体验到千般功能及能量性能更好的消费电子产品。此外，5G 通讯 及无线充电将加多塑料及玻璃等非金属精密结构件的渗入，以增强信号传输及 提高功能的安稳性。   将来，跟着产品的迭代和时候的创新浮松，消费电子将向漂浮化、便携化、 多功能化、集成化、高性能化标的发展，对上游零部件建议更高要求，并进一 步拉动精密功能件的市集需求。另外，跟着新材料、新时候的持续骄慢与应用， 功能件的品种、规格和型号也将愈加丰富，可完结的功能将相应加多。   （4）行业持续整合，领域化趋势突显   为进一步加强客户合作黏性，同期完结降本增效，跟着下贱消费电子客户 将坐褥基地向国外转变的举座趋势，消费电子精密功能件和结构件产业的供应 链也在向全球各地扩张。行业携带者紧跟客户步调，早先在国外市集布局坐褥 基地，为客户提供无缝支持。通过将供应链转变到国外，消费电子精密功能件 和结构件行业企业不错进一步扩伟业务布局，强化全球资源和洽，提高抵御潜 在风险的能力。   （三）行业竞争口头和刊行东说念主的市集所位   精密制造行业是市集化程度高、充分竞争的行业。消费电子市集的安稳需 广东领益智造股份有限公司                        召募说明书 求平直带动精密功能件和结构件市集需求。行业客户订价罢职市集化原则，由 供需两边谈判确定。而由于精密功能器件为定制化产品，通常需要字据不同客 户的需求进行针对性的个性化遐想坐褥。咫尺市面上老到的精密功能器件坐褥 厂商较少，企业往往需要通过万古间的开发积存，才能渐渐形成一系列互绝顶 套、适合自身坐褥工艺经过的坐褥、研发及检测开拓，完结领域化坐褥，并不 断进步坐褥效率，倨傲客户的千般性要求，而客户也有有意的供应商认证体系， 一朝采取其供应商则将保持相对安稳，这也使得行业时候要求较高，且客户集 中度及黏性也较高。   跟着国际产业转变的进一步深化，行业下旅客户渐渐向国外转变扩张，消 费电子精密功能件和结构件产业的供应链也向全球扩张。从国内端来看，受供 应链运营成本影响，国表里知名电子信息企业及干系电子产业主要集合于珠江 三角洲、长江三角洲和环渤海地区，此处亦集合多量为上述企业提供配套的精 密制造企业。而跟着沿海地区作事成本、地皮成本等的提高，电子产业已经逐 渐往内陆城市转变，与之配套的精密制造企业布局亦在发生变化。   公司是精密制造行业中极少数同期覆盖材料、精密功能件及结构件、模组 业务的全产业链一站式精密制造商。字据弗若斯特沙利文的报告骄慢，公司是 全球最大的精密功能件制造商之一，2021 年公司在全球消费电子精密功能件 制造行业的市集份额为 6.3%，属于行业内起先企业。   （1）市集所位   公司是精密制造行业中极少数同期覆盖了上游原材料、中游精密功能件和 结构件、模组业务的一站式智能制造商之一。公司资料于成为全球智能制造全 产业链平台携带者，为全球客户提供“一站式”的智能制造服务及处置决策。   字据弗若斯特沙利文报告，公司是全球最大的消费电子精密功能件制造商 之一，2021 年在全球消费电子精密功能件市集所占份额为 6.3%。公司坐褥产 品通俗应用于消费电子、新能源汽车、清洁能源、医疗、5G 通讯及物联网等 领域。公司的消费电子终局客户覆盖了全球前 10 大智能手机品牌中的全部品 牌、全球前 10 大消费电子品牌中的 8 大品牌。2022 年，公司先后入选《钞票》 广东领益智造股份有限公司                                 召募说明书 中国 500 强、2022 中国民营企业 500 强、2022 中国数字经济 100 强、2022 中 国民营企业 500 强及 2021 中国新经济企业 500 强等。    （2）竞争上风   ①全球起先的一站式智能制造平台，巩固消费电子行业的起先地位，大肆 布局汽车及光伏储能等快速发展的新领域   公司是全球起先的智能制造平台，在全球范围内为客户提供一站式智能制 造服务及处置决策，业务覆盖精密功能件、结构件、模组业务，触及产品应用 于多个下贱市集。除消费电子除外，公司产品和服务已扩展至汽车、光伏储能、 通讯及物联网等领域。   公司精密功能件干系产品的市集份额及出货量已一语气多年保持全球行业领 先，在质料、工艺、时候等多个方面设定了行业法式，并持续拓展至汽车、光 伏储能等多元化的应用领域以保持市集竞争地位。   ②多中心国际化发展策略，以客户需求为向导，布局全球多元市集   公司坚持多品类、多地区协同发展的国际化发展策略，通过坐褥及服务据 点、研发中心、销售办事处的全球化蚁集胜利构建了快速响应客户需求的全球 化多中心体系。公司通过聘任土产货专科东说念主士、为当地雇员提供培训、将国外管 理者及中枢职工纳入股权干系激励范围等方式夯实土产货化管理基础，促进全球 蚁集土产货化部署的有用落地。多中心全球化的布局，或者对全球客户的实时需 求进行快速响应，有用地与现有客户及新客户开拓更多业务契机，对冲区域集 中的风险，在苍狗白衣的行业环境下收拢国表里市集的增长机遇。   ③以强盛的研发能力赋能产品创新实时候发展   公司将东说念主工智能、机器东说念主等领域的先进工艺运用到自动化坐褥的工业举座 处置决策，市欢自主研发的多种类、多功能的数控化及自动化开拓，设立具备 国际起先水平的智能坐褥车间，胜利打造高效的当代化灵敏工场。公司通过投 入自主研发的自动化开拓，全面进步在制造、搬运、检测、包装等多个要津的 自动化程度，有用省俭了坐褥成本，增强业务的天真性、精确度和可拓展性。   公司具备系统化的三级研发体系平台，即工研院、BG 研发中心及 BU 研 发中心，其中工研院在意于柔和行业将来的发展趋势，BG 研发中心及 BU 研 广东领益智造股份有限公司                  召募说明书 发中心分别专注于行业最前沿的产品和工艺研发。系统化平台下设六大子平台， 分别是散热模组研发中心、机械工程研发中心、先进材料研发中心、杰作拼装 中心、电磁研发中心以及建效法真中心。   ④与世界知名消费电子品牌保持持久安稳合作关系，坚持以客户为中心的 服务理念，并积极开拓新兴领域头部客户   不管在消费电子如故汽车及光伏储能领域，全球多数终局产品厂商对供应 商认证有严格的法式，并仅与经其认证或具备干系巨擘机构认证的供货商合作， 认证内容全面、复杂，涵盖包括坐褥能力、产品质料、工场环境及东说念主力资源等 多个方面。该等认证的经过也有助于公司持续检视并提高自身各项能力，凭借 致密的产品品质劝诱新客户，全面推动业务发展。   公司恒久贯彻“以客户为中心”的服务理念，与全球宽绰优质客户建立战 略合作关系。通过与客户在时候、开拓、产品遐想理念等方面的深入探讨、长 期市集研究和测试，公司已经介入到全球宽绰知名客户的早期产品研发阶段， 进行制造工艺、坐褥场所、时候研发、样式管理等方面的研究，凭借优质的客 户服务得到了客户持续安稳的订单，建立双赢的合作关系。   ⑤迭代、创新及变革培育的学习型组织和文化   公司袭取诚信求实、客户至上、尊己敬东说念主、牵累担当、持久主义和价值合 作的中枢价值不雅，坚持以“自立不停、责任必达”的企业精神，为公司完结其 责任和愿景提供持续持续的源能源。   公司与客户的合作关系离不开两边在价值不雅、文化、社会牵累等方面的高 度契合。当作一个学习型组织，公司依靠强健的学习和自我迭代能力，持续自 我优化，养息产品及服务组合，持续谛视过往经验并预判将来的市集环境及客 户需求变化，以面对来自表里部的挑战。举例，面对现有存量客户，以客户为 导向的团队或者天真组织各业务职能东说念主员飞速理会及预测其需求，制定出一站 式处置决策。   公司资料于成为全球智能制造全产业链平台携带者，为全球客户提供“一 站式”的智能制造服务及处置决策。公司坚持自主研发和自主创新，依托于在 广东领益智造股份有限公司                                       召募说明书 精密功能件及结构件等领域内的竞争上风，从基础材预料精密零组件，再到核 心器件、模组及拼装，持续倨傲客户多元化、千般性和即时性的需求，已成为 行业内起先企业。公司在行业内主要竞争敌手情况如下： 序号   证券代码        公司简称        主营业务               竞争实力                                           公司紧扣智能制造逻辑，                                           大肆推动自动化工艺、数                                           字化应用对制程开发、东说念主                                           员组织及坐褥方式的持续                                           赋能。公司的全球化布局                                           向纵深发展，在全球多个                                           国度和地区搭建老到的产                         公司专注于连合线、连合器、                                           能基地与研发中心，为高                         马达、无线充电、FPC、天线、                                           质料客户提供强盛制程。                         声学和电子模块等产品的研                                           同期，公司持续加大研发                         发、坐褥和销售。产品应用于                         筹画机、通讯、消费电子、企                                           入超 200 亿元，研发恶果                         业级开拓、汽车、医疗等领                                           显赫。公司在中国电子元                         域，资料于为客户提供一站式                                           件 行 业 协 会 评 选 的 2022                         采购服务。                                           年中国电子元件行业主干                                           企业中排行第 1 位，并荣                                           获 “ 中 国 民 营 企 业 500                                           强”、“中国制造业民营                                           企业 500 强”、“2022 福                                           布斯中国最具创新力企                                           业”等荣誉称号。                                           公司在声学、光学、微电                                           子、精密制造等领域内具                         公司主要从事声学、传感器、     有创新性竞争上风，在精                         光电、3D 封装模组等精密零组   密零组件领域内领有丰富                         件，以及凭空/增强现实、智能    的自主常识产权，在智能                         衣着、智能音频、机器东说念主等智     声学整机和智能硬件领域                         能硬件的研发、制造和品牌营     内 ， 公 司 主 要 通 过                         销。咫尺已在多个领域建立了     “ODM” 、 “JDM” 等                         全球起先的综合竞争力。秉持     模式同行业起先客户合                         一站式服务为客户创造更大价     作，积存了丰富的产品项                         值的理念，歌尔深耕产业价值     目经验。报告期内，公司                         的国际一流客户达成安稳、紧     业起先客户延续了持久良                         密、持久的策略合作关系。从     好的合作关系，公司专利                         上游精密元器件、模组，到下     肯求数目和产品时候水平                         游的智能硬件，从模具、注      持续进步，产品处置决策                         塑、名义处理，到高精度自动     和服务能力持续取得客户                         线的自主遐想与制造，歌尔打     招供，在微型扬声器、                         造了在价值链高度垂直整合的     MEMS 声 学 传 感 器 、                         精密加工与智能制造的平台，     TWS 智能无线耳机、VR                         为客户提供全场地服务。       凭空现实产品、智能可穿                                           戴产品、智能家用电子游                                           戏机配件产品等领域内继 广东领益智造股份有限公司                                                 召募说明书 序号    证券代码        公司简称           主营业务                    竞争实力                                                    续占据起先的市集所位。                                                    凭借各项起先的时候和工                          公司是全球起先的消费电子与                                                    艺、先进自研量产的自动                          高端智能汽车领域智能终局视                                                    化智能坐褥线、深厚的行                          窗 与 防 护 功 能 组 件 的 ODM 企                                                    业资源、纷乱的坐褥规                          业，公司的高精度玻璃、蓝宝                                                    模、优质的品牌口碑，以                          石、精密陶瓷、金属、模组、                                                    及强健的研发储备与实力                          贴合、拼装等种种中枢产品与                                                    等上风，在消费电子产                          业务均已被深度用于智能手                                                    品、智能汽车、智能家居                                                    家电等领域的市集所位、                          条记本电脑、一形式电脑、中                                                    市集占有率均全球起先，                          控屏幕等智能终局，在 5G 商用                                                    领有全球优质、安稳的知                          场景、东说念主工智能、工业互联                                                    名品牌客户资源，包括苹                          网、灵敏城市、栽培医疗、智                                                    果 、 三 星 、 华 为 、                          能汽车、智能家居等领域的得                                                    OPPO 、 vivo 、 小 米 、 摩                          到通俗的应用，将来市集长进                                                    托罗拉、特斯拉、亚马逊                          宽绰。                                                    等。                                                    公司领有多量顶尖国外进                                                    口加工开拓，先进的加工                                                    工艺和制程管理系统，优                          公司主营业务为开发、坐褥、                                                    秀的模具遐想团队，模具                          销售电子连合器及智能电子产                                                    年产能 6,000 余套，年精                          品精密小件、新能源汽车连合                          器及模组、消费类电子精密结                                                    件，精密模具加工周期及                          构件及模组、机器东说念主及工业互                                                    质料都处于同行业前茅。                          联网。                                                    届中国电子元件百强企                                                    业”第 20 名。      注：字据各公司网站良友及上市公司公开流露的信息整理。      （1）时候壁垒      精密功能器件产品属于电子信息产品重要的配套件，其形式千般、体积微 小、机件精密、可靠性要求高、工艺经过复杂、坐褥过程密致。精密功能器件 坐褥商需要具有较强的产品研发创新能力、时候装备能力、坐褥工艺派遣及调 整能力。跟着电子应用产品的个性化、千般性发展趋势，精密功能器件行业技 术门槛更高，需要较强的研发坐褥能力和持久的时候积存，形成了行业进入的 时候壁垒。在竞争横蛮实时候快速迭代升级的环境下，快速适合客户需求、优 化制造工艺、保持产品质料与性能安稳的企业将有更多契机在竞争中脱颖而出。 这对行业新进入者形成时候壁垒。如果新进入的企业不具有较强的时候与研发 广东领益智造股份有限公司                  召募说明书 能力、时候装备能力，在短时间内很难倨傲下贱整机厂商新产品开发的要求， 在行业竞争中也将处于不利地位。   （2）坐褥壁垒   精密功能器件为定制化产品，通常需要字据不同客户的需求进行针对性的 个性化遐想坐褥。咫尺市面上老到的精密功能器件坐褥厂商较少，业内企业通 常需要通过万古间的开发积存，才能渐渐形成一系列互绝顶套、适合自身坐褥 工艺经过的坐褥、研发及检测开拓，从而完结领域化坐褥，并持续进步坐褥效 率，倨傲客户定制化、大都量、快速响应、高安稳性的坐褥要求。完结高效率 领域化坐褥的先发企业通常具有低成本上风，而新进入者因无法快速取得老到 坐褥开拓并完结领域化量产，从而贫寒竞争上风。   （3）客户资源壁垒   精密功能器件是下贱智能终局产品必备的重要组成部件，咫尺亦通俗应用 于新能源汽车、清洁能源、医疗等领域，其品质的好坏平直决定了终局产品的 质料、性能、使用寿命及可靠性。以消费电子领域为例，精密功能器件制造商 必须通过严格的供应商天禀认定才能成为大型消费电子产品制造商的供应商。 大型智能消费电子制造商对供应商天禀的审核期较长，审核过程中将对供应商 的研发能力、模具遐想制造能力、坐褥领域、自动化水平、良率、产品质料、 供货周期致使筹谋情状等各个方面建议严格要求。一般需要字据客户要求进行 屡次整改后方能通过天禀认定，再通过小批量试产测试及格后才能肃肃成为合 格供应商。上述审核过程令小厂商很难切入这个领域。精密制造企业一朝通过 及格供应商天禀的最终认定,将与客户保持较为安稳的持久合作关系，这形成 了客户资源壁垒。   （4）资金壁垒   精密功能器件行业属于老本密集型产业，干系企业在进入该行业前需要大 量资金置备新式厂房、先进模具制造开拓、模切开拓、CNC 开拓、机器东说念主装 备、名义处理车间，以及自动化活水线等的购进，具有较高的资金壁垒。此外， 跟着公民环保意志的进步及监管政策趋严，精密制造业靠近严格的排废要求， 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书 这加多了企业的环保合规成本及资金需求。   另外，由于精密功能器件“以销定产”的特色，消费电子产品制造商的精 密功能器件订单一般具有批量小、次数多、交货周期短的特色，较小的坐褥规 模无法倨傲其要求。精密功能器件要求高价值的精密开拓用于模具制造、成型 加工、名义处理等坐褥要津，导致固定成本较高。   （5）东说念主才壁垒   精密制造行业对时候和工艺能力的要求较高，先进入企业通过多年的运营， 自身积存了一定数目的筹谋管理东说念主才、研发东说念主才、时候东说念主才以及多量的熟练工 东说念主。同期，跟着企业的发展、领域的扩大，通过致密的发展长进对外部专科东说念主 才形成了强健的劝诱力，而新进入者由于自身积存不足，未领有干系东说念主才，规 模较小更不利于招聘外部专科东说念主士，行业存在一定的东说念主才壁垒。   （四）刊行东说念主所处行业与凹凸游行业之间的关联性及凹凸游行业发展情状   精密制造业产业链上游由原材料和坐褥加工开拓组成。上游原材料包括磁 性材料、金属材料（如不锈钢、铜材、铝材）、非金属材料（如塑料、硅胶、 石墨、碳纤维）。坐褥开拓包括数控（CNC）加工所使用的种种 CNC 机床、模 切加工所使用的激光开拓和多任务位圆刀模切机、测试开拓、冲压机、千般模 具等。精密制造业中游主要包括精密功能件、结构件与模组坐褥及加工。精密 功能件匡助下贱产品完结绝缘、黏贴、紧固、散热、缓冲密封、电磁屏蔽、防 水防尘等功能；而精密结构件主要起到保护和扶直的作用，具有高尺寸精度、 高名义质料和高性能要求。模组主要包含马达模组、电板模组、搭钮模组、充 电模组、骄慢模组、散热模组、声学模组及键盘模组。精密功能件、结构件及 模组经拼装形成或应用于最终产品。精密制造业下贱应用领域宽绰，包括消费 电子产品、医疗器械、汽车、通讯类格外他领域，如智能家居、清洁能源等。 广东领益智造股份有限公司                       召募说明书   本公司为精密制造业内少数一站式精密制造商之一，业务覆盖材料、精密 功能件及结构件、模组业务，产品通俗用于精密制造业豪阔长进的下贱市集， 包括消费电子产品、新能源汽车及清洁能源等。公司在全球消费电子零件制造 领域处于起先地位。字据弗若斯特沙利文报告，当作全球最大的消费电子精密 功能件制造商之一，2021 年公司在全球消费电子精密功能件市集的市集份额 达 6.3%。公司的客户数目及产品及服务的种类在当年十多年里一直保持行业 起先，在质料、工艺、时候等多个方面设定了行业法式，奠定了在产业链中上 游的携带地位。   获利于积存多年的深刻行业洞见和精益管理能力，领益智造专注新式先进 材料的研发、坐褥和销售，在上游材料业务领域持续探索浮松，产品供应主要 覆盖磁性材料、散热材料、导电类材料、功能膜材等缺欠上游原材料领域，并 创新性地增改良料性能并将上游产品无缺适配到中下贱产品。字据弗若斯特沙 利文报告，2021 年领益智造在中国磁性材料坐褥商的市集份额为 2.3%。   精密制造业下贱包括消费电子、汽车、医疗、通讯等领域，主要为消费电 子。精密功能器件主要应用于智能手机、平板电脑、智能硬件等智能电子产品， 广东领益智造股份有限公司                   召募说明书 是消费电子智能终局的中枢基础部件，其遐想、制造、销售取决于下贱智能产 品制造商产品开发及市集铺货接洽。下贱市集产品种类多、更新速率快，对智 能终局零部件材质和样式的需求各别较大，因此本行业内企业主要实行“定制 化”坐褥的筹谋模式。精密功能器件制造商与客户签订框架契约，客户字据终 端电子产品的市集销售情况，制定采购接洽并向供应商下订单，精密功能器件 制造商字据客户订单组织坐褥，并将产品销售给客户。本行业为客户导向型行 业，行业坐褥筹谋受下旅客户市集环境变化的影响较大。   精密制造业的存在处置了上游材料厂商的法式化坐褥和下贱消费电子产品 整机代工场和组件坐褥商需求千般化、定制化之间的矛盾，跟着消费智能终局 产品在东说念主们日常生涯中的通俗应用，行业具有致密的成长性。由于消费智能终 端厂商对其零部件的要求越来越千般化和定制化，对材料的品质及性能要求也 各不通常。而上游材料厂商主要坐褥法式化的胶带、薄膜和铜箔等，不可能恰 好倨傲下贱企业的践诺需求；同期，上游材料商柔和的焦点是材料性能的先进 性和领域化坐褥的低成本上风，一般不会进入电子产品智能终局零部件行业。 而行业下贱整机代工场和中枢元件和重要组件的坐褥商更柔和材料的定制性、 供应商的快速响应能力、专科服务能力以及精益坐褥模式下的低库存，也不会 往往涉足零部件坐褥领域。因此，领益智造所处行业的凹凸游前后向一体化可 能性较小。跟着消费智能终局产品漂浮化、便携化和高度集成化的发展精密制 造行业在产业链中阐明越来越大的作用，使得整个电子产业链条更具效率，最 终产品更具创新性。   另一方面，本行业的优秀企业在意于发展进初学槛高和利润率高的中高端 产品，并尽量通过进步产品良率、加速反应速率、加多干系升值服务等方式获 取竞争上风。优秀企业通过为客户提供升值服务并进步时候水平，以及供应商、 客户蚁集的积存，渐渐增强与凹凸游企业的谈判议价能力，阐明自身完善的销 售及供应渠说念上风。报告期内，公司持续将产业链上游的研发上风带到下贱的 模组等业务，并和在产业链下贱多年累积的研发上风产生强健协同效应，快速 进步了在模组等领域的创新能力。2021 年以来，公司将在精密制造领域千里淀 的研发上风扩展至新能源汽车领域，快速构建了在锂离子电板精密结构件的研 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书 发实力。公司在模切、冲压、CNC、结构件方面研发能力均位于行业前方。   （五）行业独到筹谋模式   公司为客户坐褥的精密功能件、结构件等智能终局零部件基本为定制化产 品，为终局消费电子产品厂家配套所需，产品质料倨傲所配套客户的法式。因 此，专科的消费电子产品精密制造企业均采取“按单坐褥”的专科配套制造经 营模式，即在取得客户认证后，字据客户的订单及相应产品的规格和质料参数 要求，自主采购原材料或采购客户指定的原材料，遐想坐褥工艺经过，组织批 量坐褥，产品平直发送至用户。消费电子产品制造商为强化产品质料箝制，会 对重心供应商的里面管理、坐褥工艺等方面进行指导，如期派员在重心供应商 现场建议改进建议。   （六）行业周期性、区域性和季节性特征   精密功能器件通俗应用于智能手机、平板电脑、条记本电脑以及智能硬件 等领域，该领域的产品坐褥无长远周期性，行业需求无长远周期性。   精密功能器件坐褥制造个性化要求高，具有批量小、次数多、交期短的特 点，属于客户导向型行业，行业内的坐褥企业通常取舍与智能消费电子产品制 造商保持较近距离，一方面或者裁汰运输时间和成本，另一方面或者积极响应 客户需求变化。从国内布局情况来看，由于我国的智能消费电子制造商多散播 于长三角和珠三角地区，精密制造企业也多散播在长三角和珠三角地区。然则， 跟着沿海地区劳能源成本的提高，电子信息产业存在部分往内陆城市转变的趋 势，其上游配套的电子功能器件行业也会随之发生转变。   公司坐褥的精密功能件产品的下贱应用领域主要为智能手机、平板电脑等 消费电子产品。上述消费电子产品的需求受节沐日及东说念主们消费习尚的影响，呈 广东领益智造股份有限公司                       召募说明书 现出一定的季节性。一般情况下，由于国庆节、圣诞节、元旦及春节等节日因 素，以及东说念主们传统消费习尚的影响，四季度和一季度为智能消费电子的销售旺 季。智能手机厂商一般需要提前 2-3 个月的备货时间，而行业内企业一般系根 据按需坐褥，故第三、第四季度为精密制造行业的坐褥旺季；受智能消费电子 销售淡季的影响，第一、第二季度一般为精密制造行业的坐褥淡季。 七、公司主要业务情况   （一）公司主营业务   公司的主要业务同期覆盖了精密功能件、结构件、模组等业务。公司的产 品和服务通俗应用于消费电子、新能源汽车、光伏储能、通讯、物联网及医疗 领域。   公司是全球起先的智能制造平台，在全球范围内为客户提供一站式智能制 造服务及处置决策。字据弗若斯特沙利文报告，公司咫尺已成为世界最大的消 费电子精密功能件制造商之一。公司坚持自主研发和自主创新，依托于在自身 业务领域内的竞争上风，从上游的材料、中游的精密功能件及结构件到下贱的 模组、充电器等，均可持续倨傲客户多元化、千般性和即时性的需求。   （二）公司主要产品   报告期内，公司坐褥的主要产品如下： 主要业务板块   主要类别       代表产品         说明                               由多层的石墨、双面                               胶、蓝膜、导电布、铜                               箔及导热垫组成，用于                               电器散热及留心电磁干 精密功能件    模切产品                 扰                         石墨片                               用于固定电板模组中的                               电板                         电板胶 广东领益智造股份有限公司                       召募说明书 主要业务板块   主要类别       代表产品          说明                               用于智能手机扬声器的                               防水、防尘及过滤噪音                    防水透气膜                               用于屏蔽电磁信号，保                               护主板元器件                         屏蔽罩          冲压产品                 用于智能手机的发话器                               网，起密封和防尘的作                               用                     声学线网                               用于固定及连合零件                     金属支架                               平板电脑指纹按键的加                               劲肋，焊合在按键环背                               面，用于加多成品强度                         加劲肋          CNC 产品                               平板电脑的录像头框                               架，用于固定和保护摄                               像头模组                    录像头框架                               用于智能手机、平板电                               脑的充电接口，具有耐                               磨本性                     充电接口                               平板电脑的盖板配件、                               内饰支架、中框零件及 精密结构件    平板电脑配件                               遮盖件零件，用于提高                               强度及遮盖外不雅 广东领益智造股份有限公司                       召募说明书 主要业务板块   主要类别       代表产品         说明                            无线宽带闪频的前盖、                            中框及后盖组件，用于          无线宽带配件                            提高整机强度及遮盖外                            不雅                            智能手机的盖板配件、                            内饰支架、中框零件、          智能手机配件            前盖零件及前遮盖件，                            用于提高强度及遮盖外                            不雅                            用于能源电板，确保高          电板模组                            质料供电                            用于智能手机、平板电          马达模组              脑和衣着开拓上的振动                            响应模组   模组                            包括底座、导电薄膜、                            硅接头、键盘字键、平          电脑键盘模组                            衡杆、剪刀、背光模                            组、背胶等零件                            包括多层覆盖玻璃、触                            控 传 感 器 、 LCD 面 板           触控板                            和外壳，用于通过平直                            触控操作电脑                            又称硬磁，包括铁氧体                            永磁、橡胶永磁、钕铁  材料业务      永磁              硼永磁及纳米晶磁片，                            用于种种不同电机及电                            器之中 广东领益智造股份有限公司                       召募说明书 主要业务板块   主要类别       代表产品          说明                               包括锰锌铁氧体等，应            软磁                 用于通讯、电脑、家用                               电器、汽车等领域                               用于环形器、阻隔器、          微波铁氧体及                               滤波器、电磁屏蔽材料           镍锌铁氧体                               等 充电器及杰作           充电器                 高功率充电器  拼装业务                               用于覆盖能源电板表                               面，留心能源电板电芯                               里面因压力过大而发生                               爆炸，确保安全性能                         盖板          能源电板精密            结构件                               用于连合电板盖板与电                               芯，起到传输电流的作                               用，主要应用于方形锂                               电板  汽车业务                         转接片                               用于密封电板及保护电                               池结构，保护锂离子电                               池里面材料不受损伤                     电芯外壳                               用于提高电板组或电力                               驱动机器导电性，养息                               安装错误                    柔性连合器          其他结构件                               用于保护电子组件                         注塑件 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书 主要业务板块     主要类别     代表产品        说明                             用于将太阳能模组的直          清洁能源板块                             流电源挪动为交流电源                     微型逆变器                             用于短距离接入或室内   其他                             散播式小基站中放射信                             号和继承信号                   基站天线组件            通讯板块                             用于同期发送及继承一                             个 ODU 开拓信号                     回程双工器   （三）主要筹谋模式   公司的主要客户多为国际知名消费电子产品品牌厂商格外指定的厂商，其 采购需求多为定制化的精密功能件，且采购量通常较大，对所采购产品的品质 要求及坐褥商的坐褥能力要求较高。因此，公司在产品制造过程中的品质管理 能力及按时交货能力至关重要。公司主要采取“按单坐褥”的坐褥模式倨傲客 户需求。客户字据自身采购需求，提前向公司提供相应采购接洽，公司在获知 不同客户需求接洽并综合洽商后，市欢公司产能统筹安排相应的合理坐褥接洽。   在举座的坐褥经过中，公司通过千般开拓、订单物料及 EHS 的集合监控 系统网罗大数据从而进行数据分析完结资源优化利用。通过利用制造执行系统 （MES）和仓库管理系统（WMS）完结多系统交互、法式化的工场管理及实 时的资源和洽以提高效率和责骂成本。   公司自行采购与坐褥干系的原材料、机器开拓、模具、夹治具格外它坐褥 辅料，部分供应商由终局客户指定或在其建议的范围内取舍，其余为公司采购 干系部门把关挑选。采购部负责对供应商格外物料的认证评估、物料价钱确定 及供货时间安排等。公司取舍供应商的一般经过如下： 广东领益智造股份有限公司                   召募说明书   公司往往会字据客户提供的销售预测和坐褥接洽，由 PMC 部门市欢存货 库存情况对原材料进行分解生成物料需求接洽并下推至采购部门执行采购。采 购订单下达后，采购部通过 ERP 系统对订单执行状态进行动态追踪，若坐褥 接洽发生变化则相应养息采购订单。物预料达后，质检东说念主员对物料进行抽检， 决定是否继承，并将抽检结果录入公司的供应商评价体系，试验及格的产品交 接给仓储部后进入仓库备用。   公司平直面向客户销售产品，设立了营销管理中心（包括业务、产品管理 和客户服务部门）负责开发新客户、选藏客户关系和获取产品订单。公司为重 要的样式成立有意的样式团队进行实时追踪客户的需求，并在研发、触及、采 购和坐褥方面完结与客户的合作。当客户有采购需求时，样式组将实时组织研 发、坐褥、采购等部门进行时候及经济可行性评估并编制报价。一朝客户招供 报价并进行样品考据通过，公司将字据自身坐褥能力、价钱、品质、交货期等 身分确定订单数目。同期，公司对每个终局客户品牌配备客户焦点团队（CFT） 系统。每个 CFT 由产品管理、工程、质料和运营团队的缺欠成员组成，专职 为终局客户品牌对应的供应商提供一站式服务。   （四）主要业务经过   公司的产品大部分为定制化的精密功能件，公司主要采取“按单坐褥”的 坐褥模式以倨傲客户需求，客户往往字据自身的采购接洽提前向公司提供相应 广东领益智造股份有限公司                          召募说明书 采购接洽，公司获知客户的需求后相应安排坐褥接洽。坐褥运营办事经过如下：   公司为全球客户提供“一站式”的智能制造服务及处置决策，举座的智能 制造经过主要通过千般开拓、订单物流及 EHS 的集合监控系统（如 PLM、 SLP、3.8 系统、WMS、OA、TMS、IDMS 及 QMS 等）网罗大数据，进行数 据分析，从而优化资源的利用。公司利用制造执行系统（MES）和仓库管理系 统（WMS）完结多系统交互、法式化的工场管理及实时的资源和洽，以提高 效率和责骂成本。上述系统运作的经过图如下： 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书   上述智能化系统所触及的主要制造工艺和经过及干系时候如下所示：   （1）模切   模切是一种字据预定神情，通过模具精密加工或激光切割的方式使原材料 形成特定神情的物理加工方法，常用于电子产品辅助材料的坐褥。以模切工艺 制作的精密件用途通俗，不同模切所坐褥的产品具有不同的材料本性，适用于 不同的电子零件中，具有如防尘、防振、绝缘、导电屏蔽、导热及黏接等千般 作用。公司领有多种模切制造工艺，包括圆刀、平刀，激光、水刀切割及印刷 工艺，确保产品应用稳妥的工艺，并以较低的成本加工出性能安稳的成品。公 司通过如超多任务位圆刀开拓和激光开拓等先进机器及 CCD、AOI 检测时候， 辅以专有及自制模具，制造功能、尺寸及外不雅等均能倨傲客户要求的模切产品。   模切主要产品坐褥经过如下：   （2）冲压   冲压是一种采取冲床和模具等对金属材料进行冲材、折弯等工序，辅以焊 接、铆接的工艺。公司领有从产品开发、模治具遐想及制造、试样到大都量生 产的完整冲压工艺方面开发经过，辅助定制化开发、遐想、加工及调试的自动 化开拓，或者进行一语气、高速、高精度及高强度的冲压及焊合工序。   冲压主要产品坐褥经过如下： 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书   （3）CNC   CNC（筹画机数控）指加工机床对金属、塑料材料等进行铣削、切割或成 型等加工从而形成精密件的制造工艺。公司主要应用 CNC 进行精密件的坐褥。 公司在 CNC 工序中所使用的大部分加工开拓均为国外入口，可四轴联动，且 精度达到 0.003 毫米。此外，先进且自动化的检测开拓应用深度学习算法来检 测产品，可有用提高坐褥效率，幸免东说念主工疲倦等主不雅身分形成的误检或漏检。 CNC 融入制造经过的工艺经过图如下：   （4）紧固件坐褥   紧固件泛指在将两个或以上的零件紧固连合成一个过程中所用的机械零件， 举例螺母及螺丝等。紧固件坐褥工艺的主要经过如下：   （5）注塑   注塑属结构件坐褥工艺，是指将塑料打针进模具内，经冷却后固化的成型 方法。经注塑工艺坐褥的产品大小、神情可天真养息，且可添加千般细节。注 塑工艺的主要经过如下： 广东领益智造股份有限公司                  召募说明书   （6）结构件拼装   结构件拼装指把一个以上的结构件拼装为更大的结构件的过程。结构件组 装工艺的主要经过如下：   对于不稳妥模制为紧固结构的陶瓷及玻璃部件（如钩及螺栓），公司对其 名义进行电晕处理以加多附着性，后来使用黏合剂将这些陶瓷及玻璃部件与紧 固件拼装，以坐褥更大的功能结构件。   （7）模组拼装   公司通过系统化、自动化的工序提供模组拼装服务，用于坐褥千般产品如 无线充电模组、插头、键盘、散热件、马达及转子等。公司的模组拼装上风体 咫尺其研发及决策遐想能力、丰富的产品遐想经验、实验室测试能力及仿真能 力。以无线充电模组为例，公司参与了举座决策及电路、线圈、耦合及散热等 方面遐想，配以千般研发实验室及可靠性测试开拓，以确保公司拼装的无线充 电模组相宜客户的严格要求。   模组拼装经过的工艺经过图如下：      广东领益智造股份有限公司                                                                       召募说明书          （五）主要产品领域          报告期内，公司营业收入组成情况如下：    样式              金额           占比          金额             占比           金额          占比       金额           占比   主营业   务收入   其他业   务收入    统统      1,911,977.53 100.00      3,412,370.60    100.00 3,448,467.85 100.00 3,038,449.42 100.00          报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 98.69%、98.11%、          报告期内，公司营业收入组成情况如下： 业务类型        金额             占比         金额            占比            金额           占比      金额            占比            （万元）           （%）        （万元）           （%）          （万元）         （%）     （万元）          （%） 精密功能 件 、 结 构 1,421,650.08       74.35     2,316,918.86        67.90 2,411,326.60   69.92 2,216,836.02      72.96 件及模组 充电器及 杰作拼装 材料          38,469.18        2.01       70,919.25         2.08   103,935.66    3.01    125,353.51      4.13 汽车产品       101,820.98        5.33     169,681.79          4.97   118,158.07    3.43     44,367.03      1.46 其他          49,351.52        2.58     185,410.39          5.43   160,652.14    4.66     91,364.12      3.01   统统      1,911,977.53    100.00     3,412,370.60    100.00 3,448,467.85 100.00 3,038,449.42         100.00          刊行东说念主营业收入主要来自于精密功能件、结构件及模组，以及充电器及精      品拼装，报告期内，上述两项业务收入统统占营业收入比重分别为 91.41%、          报告期内，刊行东说念主精密功能件、结构件及模组业务收入分别为      占营业收入比重分别为 72.96%、69.92%、67.90%和 74.35%，是刊行东说念主的主要      收入开始。报告期内，刊行东说念主充电器及杰作拼装业务收入分别为 560,528.74 万      元、654,395.39 万元、669,440.31 万元和 300,685.76 万元，占营业收入的比例        广东领益智造股份有限公司                                             召募说明书        分别为 18.45%、18.98%、19.62%和 15.73%。公司自 2019 年度收购 Salcomp        Plc 以来，充分阐明协同效应，充电器及杰作拼装业务收入领域及占比逐年递        增。           报告期内，刊行东说念主材料业务收入分别为 125,353.51 万元、103,935.66 万元、        下降。           连年来，刊行东说念主正持续拓展在新能源汽车领域的布局，汽车产品收入渐渐        增长，报告期内，刊行东说念主汽车产品业务收入分别为 44,367.03 万元、118,158.07        万元、169,681.79 万元和 101,820.98 万元，占营业收入的比例分别为 1.46%、           此外，刊行东说念主坐褥的产品在光伏储能、5G、通讯等其他领域亦有所应用。 业务          主要产品      样式     单元       2024 年 1-6 月    2023 年      2022 年      2021 年 分类                    产能     亿 PCS           199.56      457.33      486.66     476.41                    产量     亿 PCS           193.48      429.66      449.22     442.80          精密功能                    销量     亿 PCS           194.15      445.41      452.01     450.11          件、模组                    产销率         %          100.35      103.66      100.62     101.65 精密功能              销售均价    元/PCS             0.67        0.46        0.46       0.40 件、结构 件及模组               产能       亿套              0.44        0.69        1.17       1.19                    产量       亿套              0.36        0.72        1.14       1.25          精密结构件     销量       亿套              0.35        0.73        1.15       1.24                    产销率         %           97.22      101.96      100.67      99.66                   销售均价     元/套             34.11       34.25       30.47      33.56                    产能     亿 PCS             1.95        4.04        3.58       3.15                    产量     亿 PCS             1.13        2.66        2.79       2.65 充电器及             充电器    销量     亿 PCS             1.24        2.61        2.75       2.63 杰作拼装                    产销率         %          109.73       98.27       98.55      99.54                   销售均价    元/PCS            24.27       25.66       23.83      21.28        广东领益智造股份有限公司                                                    召募说明书 业务             主要产品    样式     单元       2024 年 1-6 月        2023 年        2022 年           2021 年 分类                      产能      万吨                0.94            1.73        2.46            2.49                      产量      万吨                1.22            2.06        2.62            3.09             磁性材料     销量      万吨                1.18            2.31        2.80            2.84                     产销率         %           96.72            111.90      106.61           91.91  材料                 销售均价   万元/吨                2.73            2.74        3.09            3.12  业务                  产能    亿 PCS               2.22            2.96        8.40            8.89                      产量    亿 PCS               0.65            1.55        4.47            5.39             模切材料     销量    亿 PCS               0.65            1.70        4.48            5.47                     产销率         %          100.00            109.75      100.18          101.48                     销售均价   元/PCS               0.93            0.46        0.39            0.67                      产能      万吨                0.31            0.78        0.77            0.80         汽车电源、        产量      万吨                0.40            0.93        0.83            1.00         电机、电控                      销量      万吨                0.43            0.96        0.88            0.92         干系磁性材           料         产销率         %          107.50            102.94      106.16           92.51                     销售均价   万元/吨                2.22            2.20        1.43            2.60                      产能      亿套                0.13            0.13        0.19            0.06                      产量      亿套                0.12            0.13        0.19            0.06         汽车电板相 汽车产品                 销量      亿套                0.11            0.13        0.19            0.06         关塑胶产品                     产销率         %           91.67             98.05      101.61           90.56                     销售均价    元/套                1.72            1.48        0.58            1.00                      产能    亿 PCS               5.47           14.06        9.01            1.64         汽车电芯盖        产量    亿 PCS               5.19            9.39        6.38            1.24         板、铝壳、                      销量    亿 PCS               5.27            8.75        5.78            1.23         转接片等组           件         产销率         %          101.54             93.20       90.51           99.02                     销售均价   元/PCS               1.72            1.68        1.81            1.61                                                       营业收入        序号             客户称呼                                            占比（%）                                                       （万元） 广东领益智造股份有限公司                                     召募说明书          前五名客户销售额统统              1,039,673.85       54.37                                  营业收入 序号             客户称呼                             占比（%）                                  （万元）          前五名客户销售额统统              1,776,675.96       52.06                                  营业收入 序号             客户称呼                             占比（%）                                  （万元）          前五名客户销售额统统              1,694,718.90       49.14                                  营业收入 序号             客户称呼                             占比（%）                                  （万元）          前五名客户销售额统统              1,382,260.87       45.49 第五名、2024 年 1-6 月第四名，上述客户均为公司报告期初已开展合作对象， 均非报告期内新增客户。通过万古间的紧密合作，公司已得到了客户的招供， 与客户之间已建立起持久安稳的合作关系和信任基础。         广东领益智造股份有限公司                                                                          召募说明书              （六）主要原材料及能源采购情况              公司坐褥所需原材料包括电子元器件、金属材料、胶带、塑胶、包材、保         护膜等。公司在境外及境内均具有致密的采购和配套渠说念，与主要原材料供应         商建立了持久、安稳的合作关系，原材料开始和质料有一定保证。              公司主要原材料采购情况如下：  样式         金额                                金额               占比         金额           占比           金额             占比                            占比（%）            （万元）                              （万元）             （%）        （万元）          （%）         （万元）            （%） 电子元器件       173,060.09              13.76        476,079.71      21.96   379,183.85        20.25    306,185.97       17.44 金属材料        150,886.25              12.00        267,257.49      12.33   254,397.27        13.59    227,531.99       12.96  胶带         132,217.36              10.51        253,342.69      11.69   240,321.93        12.83    220,325.25       12.55  塑胶          42,927.85               3.41        124,208.80       5.73   162,504.81         8.68    115,785.25        6.59  包材          34,684.78               2.76         58,069.21       2.68    49,489.35         2.64     43,660.77        2.49  保护膜         28,921.04               2.30         63,308.31       2.92    60,369.19         3.22     56,492.04        3.22  低粘膜         28,002.69               2.23         67,637.40       3.12    63,009.53         3.37     53,424.00        3.04  泡棉          16,694.68               1.33         35,670.06       1.65    37,895.82         2.02     32,622.86        1.86 化工原料           4,786.12              0.38         11,428.57       0.53    10,200.56         0.54     16,909.97        0.96  刀具            3,278.69              0.26         10,460.10       0.48    11,188.97         0.60        6,595.91      0.38  丝网            5,129.56              0.41          6,789.76       0.31     7,345.44         0.39     10,110.95        0.58   纸            1,517.21              0.12          2,910.51       0.13     2,378.34         0.13        2,878.00      0.16 模夹治具            713.56               0.06          1,639.30       0.08     6,134.23         0.33        6,845.26      0.39  骄慢屏        233,573.78              18.57         77,214.18       3.56             -           -               -         -  中框          14,397.52               1.14         16,459.85       0.76             -           -               -         -  其他         387,085.67              30.77        695,039.26      32.07   588,052.64        31.41    656,352.74       37.38 采购总额       1,257,876.85            100.00    2,167,515.90       100.00 1,872,471.93      100.00 1,755,720.96        100.00              公司原材料采购按地区分类如下：                                                                                              单元：万元  样式          金额               占比                金额          占比          金额            占比               金额          占比  境内     638,139.99        50.73%      1,277,339.87     58.93%    1,093,144.95     58.38%     1,148,743.87      65.43%  境外     619,736.86        49.27%       890,176.03      41.07%     779,326.98      41.62%      606,977.10       34.57%          广东领益智造股份有限公司                                                                   召募说明书 统统   1,257,876.85    100.00%   2,167,515.90     100.00%   1,872,471.93   100.00%      1,755,720.96       100.00%               报告期内，公司坐褥破钞能源主要为电力及自来水，报告期内供应安稳。          报告期内，公司电力及自来水破钞情况如下：  能源称呼                 样式             2024 年 1-6 月             2023 年度            2022 年度             2021 年度               数目（立方米）                   3,045,562.68           5,910,439.77       6,432,592.06       6,668,818.23  自来水          金额（元）                    11,178,986.65          22,260,560.15      24,472,323.25     26,189,030.23               单价（元/立方米）                            3.67                3.77               3.80               3.93               数目（度）                   440,774,145.56         779,303,063.74   820,319,882.70      768,148,957.37      电        金额（元）                   291,532,389.65         551,181,502.85   634,481,659.38      524,761,897.93               单价（元/度）                              0.66                0.71               0.77               0.68               报告期内，公司上前五名供应商的采购额及占当期采购金额的比例情况如          下表所示：                                                                 采购金额               占采购金额的比          序号                    供应商称呼                                                                 （万元）                 例（%）                      前五名供应商采购统统                                     391,807.37                   31.15                                                                 采购金额               占采购金额的比          序号                    供应商称呼                                                                 （万元）                 例（%）                      前五名供应商采购统统                                     356,781.73                   16.46 广东领益智造股份有限公司                                   召募说明书                                采购金额          占采购金额的比 序号           供应商称呼                                （万元）            例（%）         前五名供应商采购统统              247,266.56        13.21                                采购金额          占采购金额的比 序号           供应商称呼                                （万元）            例（%）         前五名供应商采购统统              206,774.55        11.78      报告期内，公司前五大供应商中新增供应商为 2022 年第二名、2022 年第 五名和 2023 年度第五名，主如果受公司需求影响，洽商到当期产品、质料及 价钱等身分综合确定所致。      （七）董事、监事、高档管理东说念主员，主要关联方或持有刊行东说念主 5%以上股 份的股东在上述供应商或客户所占权益情况      报告期内，公司践诺箝制东说念主、董事长、总司理曾芳勤之姐妹曾芳玲平直持 有深圳市博弛电子有限公司 70%股权，是该公司的践诺箝制东说念主。深圳市博弛电 子有限公司是公司关联方，亦为公司 2021 年的前五大供应商。除上述情况外， 公司现任董事、监事、高档管理东说念主员，主要关联方或持有刊行东说念主 5%以上股份 的股东与上述客户、供应商不存在其他关联关系或在其中占有益益的情形。 广东领益智造股份有限公司                                                                召募说明书      （八）境表里采购、销售情况      报告期内，刊行东说念主坐褥筹谋所需的原材料及能源主要从境内采购，具体采 购情况见本节“七、公司主要业务情况”之“（六）主要原材料及能源采购情 况”。      报告期内，公司的营业收入按地区分类如下： 区域      金额            占比       金额             占比     金额           占比      金额           占比        （万元）          （%）      （万元）           （%）    （万元）          （%）    （万元）          （%） 境内     545,725.15     28.54   1,045,529.27   30.64 1,111,715.92   32.24 1,172,800.39   38.60 境外    1,366,252.37    71.46   2,366,841.33   69.36 2,336,751.93   67.76 1,865,649.03   61.40 统统    1,911,977.53   100.00   3,412,370.60 100.00 3,448,467.85 100.00 3,038,449.42 100.00      报告期内，刊行东说念主境内收入分别为 1,172,800.39 万元、1,111,715.92 万元、 元、2,366,841.33 万元和 1,366,252.37 万元，占营业收入比重分别为 61.40%、 业务模式干系。公司在香港及新加坡设立了接单中心。公司坐褥主体主要字据 香港及新加坡接单中心收到的客户订单进行坐褥，接单中心再将产品销售给终 端客户，平直出口至境外其他国度的销售收入较少。接单中心主要使用外币进 行结算，公司将需要进行报关并除外币结算的收入差异为外售收入，外售收入 占比较高。      刊行东说念主触及外售收入的业务主要包括精密功能件、结构件及模组，以及充 电器业务。虽 2018 年以来，中好意思贸易摩擦持续加重，但刊行东说念主精密功能件、 结构件及模组主要通过境外接单中心完结销售，充电器产品主要由芬兰及印度 子公司供货，平直出口知音意思国的销售比例较低，且前述主要销售产品均不在好意思 国加征关税清单内。因此，中好意思贸易摩擦激发的关税措施对刊行东说念主事迹影响有 广东领益智造股份有限公司                                         召募说明书 限。      持久来看，若将来国际关系发生变化，境番邦度加大贸易保护措施，如好意思 国扩大加征关税清单，一定程度上将形成终局客户对外售售成本高潮，影响终 端客户产品的市集需求，从而可能要求包括刊行东说念主在内的上游供应商产品降价 或者减少订单，进而对刊行东说念主事迹产生一定影响。      （九）环境保护及安全坐褥情况      公司所从事的主营业务不属于重混浊行业，产品制造过程不产生紧要混浊 物，并已采取有用环保措施。公司格外境内控股子公司取得的排污许可/登记 情况如下： 序号    企业称呼               编号                 类别        有用期至      江益磁材蓬江        分公司 广东领益智造股份有限公司                                         召募说明书 序号    企业称呼               编号                 类别        有用期至      东台领裕智能      科技有限公司      报告期内，刊行东说念主格外从事坐褥业务的境内控股子公司不存在因筹谋行径 违背环境保护法律、行政律例、部门规章格外他范例性文献而受到紧要行政处 罚的情况。      公司建立和健全了种种安全管理轨制，并通过加强对职工的安全栽培和管 理时候培训，确保东说念主身财产安全和系统稳健运行。报告期内，公司的坐褥筹谋 行径中不存在高危急的情况，公司的安全坐褥设施开拓相宜国度对于安全坐褥 的要求。报告期内，刊行东说念主格外从事坐褥业务的境内控股子公司不存在因紧要 坐法步履被安全坐褥监督主管部门处以紧要行政处罚的情况。      （十）现有业务发展安排及将来发展策略      公司是全球起先的智能制造平台，在全球范围内为客户提供一站式智能制 造服务及处置决策。咫尺已发展成为全球最大的精密功能件制造商之一。刻下， 公司安身消费电子行业智能制造主营业务，巩固市集起先地位，同期适合持续 发展的行业趋势，积极开拓公司产品的下贱应用市集，推动公司产品及文化扎 根中国，走向世界。将来发展策略具体包括： 行业起先地位      公司将络续聚焦夯实消费电子精密制造领域的起先上风，增强与中枢客户 广东领益智造股份有限公司                   召募说明书 的业务安稳性，深化与消费电子行业头部客户的全面合作，重心发展高创新、 快增长、高利润的中枢业务，成为兼具产品研发、遐想、工程能力的全球智能 制造全产业链携带者。   借助在精密制造领域的丰富经验和坚实基础，公司将进一步进步汽车及光 伏储能的收入占比，成为公司将来重要的利润孝顺开始。公司凭借在精益制造、 自动化和模具材料的遐想加工等方面的上风，通过高质料的产品和完善的服务 进步对客户需求的响应能力，持续拓展与海表里知名汽车、能源电板、光伏储 能等领域头部客户的业务合作，丰富产品矩阵布局，为客户提供全场地的产品 和服务。   公司坚持多品类、多地区协同发展的国际化发展策略，通过坐褥及服务据 点、研发中心、销售办事处的全球化蚁集胜利构建快速响应客户需求的全球化 多中心体系。公司通过聘任土产货专科东说念主士、为当地雇员提供培训、将国外管理 者及中枢职工纳入股权干系激励范围等方式夯实土产货化管理基础，促进全球网 络土产货化部署的有用落地。多中心全球化的布局，或者对全球客户的实时需求 进行快速响应，有用地与现有客户及新客户开拓更多业务契机，对冲区域集合 的风险，在苍狗白衣的行业环境下收拢国表里市集的增长机遇。   消费电子市集日眉月异的时候革命要求公司持续进步产品研发能力，通过 引进研发东说念主才、与高等院校和科研院所保持合作推广产学研市欢构建多学科、 高修养的综合研发体系，持续股东精密功能件、结构件等中枢产品的时候创新， 并在模具、工艺等方面持续优化产品质能，丰富中枢时候储备。  广东领益智造股份有限公司                                                           召募说明书  八、公司与产品或服务干系的时候情况     （一）研发参预情况     报告期内，刊行东说念主研发参预情况及占各期营业收入的比例情况如下所示：                                                                     单元：万元     样式          2024 年 1-6 月           2023 年度           2022 年           2021 年   研发参预金额            91,146.05           181,300.27        212,659.45       193,747.16    营业收入           1,911,977.53         3,412,370.60     3,448,467.85      3,038,449.42 研发参预占营业收入比例             4.77%                5.31%              6.17%             6.38% 研发参预老本化的金额            -969.30               454.90          3,223.28          23,668.93     （二）研发东说念主员情况     戒指 2024 年 6 月 30 日，公司研发东说念主员 6,090 东说念主，占公司总东说念主数 7.56%。  报告期内公司研发东说念主员数目具体情况如下：          样式                            2023 年度        2022 年度       2021 年度                        月    研发东说念主员数目（东说念主）              6,090             5,902         6,604           6,542    研发东说念主员占比（%）               7.56              7.48         10.05            8.19     （三）刊行东说念主专利情况     刊行东说念主专利情况详见本节“九、刊行东说念主主要资产情况”之“（二）主要无  形资产情况”之“2、专利”。     （四）刊行东说念主主要中枢时候开始     公司销售的主要产品触及的中枢常识产权均为公司自主研发或非吞并箝制  下合并取得，不触实时候授权引进，不存在侵权或者可能触及侵权纠纷的情形。  九、刊行东说念主主要资产情况     （一）主要固定资产情况     戒指 2024 年 6 月 30 日，公司格外子公司主要的固定资产情况如下所示： 广东领益智造股份有限公司                                                                    召募说明书                                                                             单元：万元  固定资产明细           账面原值           累计折旧            减值准备            账面价值             成新率 房屋及建筑物             415,398.24    106,918.04         182.59        308,297.62      74.22% 机器开拓              1,425,738.52   657,353.80      46,997.93        721,386.79      50.60% 运输开拓                 8,759.67         6,461.62      261.36          2,036.69      23.25% 电子格外他设 备      统统           1,928,982.05   814,461.67      48,027.42       1,066,492.96     55.29%      戒指 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司在用的主要坐褥开拓（单台坐褥设 备原值在 500 万元以上）情况如下：                                                                                 单元：元                                        数目       所属公司              开拓称呼                     账面原值              账面价值           成新率                                       （台） 珠海领益通讯时候有限                          贴片机             1        5,630,796.48     4,338,059.45    77.04%     公司 东莞盛翔精密金属有限            2 米阳极自动     公司                 线体-3 号线 东莞盛翔精密金属有限            3 米阳极自动     公司                 线体-2 号线 东莞盛翔精密金属有限            3 米阳极自动     公司                 线体-1 号线 桂林领益制造有限公司               喷涂线             1        7,123,893.81     5,253,871.69    73.75% 东台领裕智能科技有限                            贴片机           2       13,319,402.70     9,868,415.28    74.09%          公司 东莞市欧比迪精密五金                         磁控溅镀线            1        5,447,870.67     3,078,046.93    56.50%        有限公司 东莞市欧比迪精密五金 阳极氧化 2M        有限公司                自动线 领益智造科技（东莞）                            喷涂线           2       19,745,554.55     8,272,045.08    41.89%        有限公司 领胜城科技（江苏）有                         自动阳极线            2       19,492,682.60     9,003,046.46    46.19%         限公司 领胜城科技（江苏）有 烤漆二期静电         限公司                喷涂线 领胜城科技（江苏）有                           离心计站           3       15,281,340.67    12,256,908.66    80.21%         限公司 赛尔康时候（深圳）有 X-Ray 射线检         限公司                  测 Salcomp Technologies                        Ct scan 扫描仪       1        5,259,102.29     2,894,901.97    55.05%  India Private Limited Salcomp Technologies                           数控铣床           1        7,755,062.04     6,591,802.73    85.00%  India Private Limited 广东领益智造股份有限公司                                                        召募说明书                                     数目      所属公司             开拓称呼                账面原值            账面价值            成新率                                    （台）      STEELMAG                      物料煅烧机          1      6,668,247.80     735,886.82    11.04% INTERNATIONAL SAS 苏州领汇新能源科技有 54173 V4 自动        限公司             拼装线 苏州领汇新能源科技有 79148 盖板自        限公司            动拼装线 苏州领汇新能源科技有        限公司  Salcomp Energy USA          Inc.  Salcomp Energy USA NXT 模块/底          Inc.             座 扬州领汇新能源有限公 39148 盖板自           司           动拼装线 扬州领煌科技有限公司 阳极自动线体                   2     13,735,393.47   10,477,118.82   76.28% 苏州领汇新能源科技有 LF280K-C4 自         限公司              动拼装线   Salcomp Industrial   BMU 考据自 Eletronica de Amazonia              1      8,365,879.36    8,017,301.05   95.83%                          动化开拓           Ltda Salcomp Technologies 2 米阳极自动  India Private Limited     线体    Salcomp Industrial Eletronica de Amazonia  PCB 检测线     1      5,462,927.37    5,230,462.37   95.74%          Ltda. 扬州领汇新能源有限公            司      戒指 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主格外境内控股子公司在中国境内已取得房 屋权属文凭的自有房屋共 105 处，其中 25 处已成立典质，具体见本召募说明 书之“附件一 刊行东说念主格外境内控股子公司在境内已取得房屋权属文凭的自有房 屋情况”。      戒指 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主自有房屋建筑物存在部分尚未取得房屋权 属文凭的情形。公司已就部分尚未取得通盘权文凭的房产向当田主管部门提交 办理肯求。鉴于：（1）刊行东说念主格外境内控股子公司使用上述流毒房屋进行干系 业务行径时，并未因未取得干系房屋权属文凭而受到紧要不利影响；（2）上述 流毒房屋中的坐褥性用房面积占刊行东说念主格外境内控股子公司使用的全部房屋总 面积的比例较小；（3）刊行东说念主及该等境内控股子公司在报告期内未因违背地皮 广东领益智造股份有限公司                                       召募说明书 使用、城乡筹划、住房和城乡设立等方面的法律律例而受到行政处罚，亦未收 到过干系主管部门责令住手使用或拆除该等房屋的见知；（4）刊行东说念主控股股东 及践诺箝制东说念主已出具《承诺函》，承诺承担因上述自有房屋权属流毒给刊行东说念主 格外境内控股子公司所带来的损失。因此，上述自有房屋权属流毒不会对刊行 东说念主的持续筹谋产生紧要不利影响，不会对本次刊行组成实质防碍。      （二）主要无形资产情况      公司的无形资产主要包括地皮使用权、专利权、软件、客户关系、专有技 术等。戒指 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主无形资产具体情况如下：                           开动金额                     账面价值（万      类别       取得方式                     摊销年限（年）                           （万元）                       元）             出让、非吞并控 地皮使用权       制下合并、资产       101,353.41      30-50      85,079.96             收购             里面研发、非同 专利权                        31,089.53      3-10        5,166.85             一箝制下合并             外 购 、 内 部 研 软件          发、非吞并箝制        20,633.88      5-10        8,628.53             下合并             非吞并箝制下合                    为公司非吞并箝制下 客户关系                        7,523.39                  3,423.86             并                          企业合并中阐述的无                                        形资产，按评估确定             非吞并箝制下合                    的公允价值入账，按 专巧合候                        6,511.06                  1,539.48             并                          其斟酌受益期间分期                                          平均派销。 其他              —           3,296.22      5-10        1,658.48      统统         —         170,407.49       —        105,497.15      戒指 2024 年 6 月 30 日，公司格外境内控股子公司在中国境内领有 220 项 注册商标，具体情况见本召募说明书“附件二 刊行东说念主格外境内控股子公司在 境内领有的注册商标情况”。      戒指 2024 年 6 月 30 日，公司格外境内控股子公司共领有已获授权的发明 专利 260 项，已获授权的发明专利具体情况见本召募说明书“附件三 刊行东说念主及 广东领益智造股份有限公司                           召募说明书 其境内控股子公司在境内领有的发明专利情况”。   戒指 2024 年 6 月 30 日，公司格外境内控股子公司在中国境内领有 53 项 地皮使用权，均为国有出让地皮，并均已取得地皮权属文凭，其中 18 宗地皮 使用权已成立典质，均系为刊行东说念主格外境内控股子公司的贷款进行担保。具体 情况见本召募说明书“附件四 刊行东说念主格外境内控股子公司在境内领有的地皮 使用权情况”。   戒指 2024 年 6 月 30 日，公司格外境内控股子公司在中国境内领有 434 项 筹画机软件文章权，具体情况见本召募说明书“附件五 刊行东说念主格外境内控股 子公司在境内领有的筹画机软件文章权情况”。   戒指 2024 年 6 月 30 日，公司格外境内控股子公司在中国境内领有 14 项 已备案的域名，具体情况见本召募说明书“附件六 刊行东说念主格外境内控股子公司 在境内领有的已备案域名情况”。   （三）房屋租赁情况   戒指 2024 年 6 月 30 日，公司格外境内控股子公司在境内共领有 75 项租 赁房产，具体情况见本召募说明书“附件七 刊行东说念主格外境内控股子公司境内租 赁房屋情况”。刊行东说念主格外境内控股子公司存在部分租赁房屋之出租方未能提 供该等出租房屋的房屋权属文凭或该等出租房屋系无产权证房屋的情况。   针对上述情形，公司控股股东领胜投资及践诺箝制东说念主曾芳勤女士已出具 《承诺书》，承诺：若公司格外控股子公司因自有或租赁的场所和/或房产不规 范情形影响公司及控股子公司使用该等场所和/或房产以从事正常业务筹谋， 承诺东说念主将积极采取有用措施，包括但不限于协助安排提供通常或相似条件的场 地和/或房产供干系企业筹谋使用等，促使各干系企业业务筹谋持续正常进行， 以减轻或摈弃不利影响；若公司及控股子公司因其自有或租赁的场所和/或房 广东领益智造股份有限公司                          召募说明书 产不相宜干系的法律、律例，而被干系主管政府部门要求收回场所和/或房产 或以任何形式的处罚或承担任何形式的法律牵累，或因场所和/或房产流毒的 整改而发生的任何损失或开销，承诺东说念主甘愿承担公司及控股子公司因前述场所 和/或房产收回或受处罚或承担法律牵累而导致、遭受、承担的任何损失、损 害、索赔、成本和用度，使公司及控股子公司免受损伤。   此外，刊行东说念主格外境内控股子公司还存在部分租赁房屋未办理房屋租赁登 记备案的情形。针对未办理房屋租赁登记备案的情形，刊行东说念主承诺，若房地产 管理部门责令刊行东说念主格外境内控股子公司补办干系租赁登记备案手续，刊行东说念主 格外境内控股子公司将字据房地产管理部门的要求实时补办租赁登记备案手续。   戒指 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主格外境内控股子公司租赁使用已取得房屋 权属文凭斋屋的步履正当有用，刊行东说念主格外境内控股子公司正当取得该等租赁 房屋的使用权。刊行东说念主格外境内控股子公司未因部分租赁房屋存在出租方无法 提供该等出租房屋的房屋权属文凭或该房屋系无产权证房屋及未办理租赁登记 备案的情形受到干系主管部门的处罚，亦不存在对刊行东说念主的正常筹谋形成紧要 不利影响的情形。综上，上述租赁房屋存在的问题不会对刊行东说念主坐褥筹谋形成 紧要不利影响。 十、公司业务筹谋天禀   戒指 2024 年 6 月 30 日，公司格外境内控股子公司取得的主要业务筹谋资 质情况，见本召募说明书之“附件八 刊行东说念主格外境内控股子公司的主要业务 天禀情况”。 十一、报告期内紧要资产重组情况   报告期内，刊行东说念主不存在《上市公司紧要资产重组管理办法》中规则的构 成紧要资产重组的情况。 十二、公司的境外筹谋情况   戒指 2024 年 6 月 30 日，公司共领有 27 家说念外子公司。刊行东说念主重要境外 广东领益智造股份有限公司                                          召募说明书 子公司依据当地法律设立并照章有用存续，并依据其所在地的法律正当开展业 务 。 报 告 期 内 ， 除 领 益 智 造 投 资 （ 香 港 ） 有 限 公 司 持 有 的 39,023,840 股 Salcomp Plc 股权被质押外，其他重要境外子公司股权不存在被质押或成立其 他第三方权利的情形。 十三、报告期内的分成情况    （一）公司现有益润分拨政策    公司实行持续、安稳的利润分拨政策，采取现款、股票、现款与股票相结 合或者法律、律例允许的其他方式分拨利润，在倨傲公司正常坐褥筹谋资金需 求的情况下，公司将积极采取现款方式分拨利润。公司实施利润分拨应当罢职 以下规则： 以及中小股东的意见，保持利润分拨政策的一语气性和安稳性，并兼顾公司的 可持续发展。 结伙票股利的分拨及法律、律例允许的其他方式。采取股票股利进行利润分 配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理身分。    （1）公司在该年度完结的可分拨利润（即公司弥补失掉、索求公积金后 所余的税后利润）为偶合，且现款流充裕，实施现款分成不会影响公司后续持 续筹谋；    （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具法式无保寄望见的审计报告；    （3）公司将来十二个月无紧要投资接洽或紧要现款开销等事项发生。    在相宜利润分拨原则、保证公司正常筹谋和长久发展的前提下，在倨傲现 金分成条件时，公司原则上每年进行一次现款分成，每年以现款方式分拨的利 广东领益智造股份有限公司                      召募说明书 润应不低于当年完结的可分拨利润的 10%，且公司一语气三年以现款方式累计分 配的利润不少于该三年完结的年均可分拨利润的 30%。如实因为特殊原因不成 达到上述比例的，董事会应当向股东大会作格外说明。   公司利润分拨不得额外累计可分拨利润的范围，不得损伤公司持续筹谋能 力。   董事会制定利润分拨决策时，应综合洽商公司所处的行业特色、同行业的 排行、竞争力、利润率等身分论证公司所处的发展阶段，以及是否有紧要资金 开销安排等身分制定公司的利润分拨政策。利润分拨决策罢职以下原则：   （1）公司发展阶段于老到期且无紧要资金开销安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属老到期且有紧要资金开销安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成持久且有紧要资金开销安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%。   （4）公司发展阶段不易区分但有紧要资金开销安排的，字据具体情况， 由公司董事会按照前项规则处理。   紧要资金开销安排是指公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买 开拓累计开销额外公司最近一期经审计的合并报表净资产的 20%。   现款分成在本次利润分拨中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。   （1）公司进行利润分拨时，应当由公司董事会先制定分拨预案，再提交 公司股东大会进行审议。董事会在决策和形成利润分拨预案时，要详备记录管 理层建议、参会董事的发言要点、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记 录当作公司档案妥善保存。   （2）董事会审议现款分成具体决策时，应当谨慎研究和论证公司现款分 广东领益智造股份有限公司                           召募说明书 红的时机、条件和最低比例、养息的条件格外决策规律要求等事宜。   （3）股东大会对现款分成具体决策进行审议时，公司应当通过多种渠说念 主动与股东格外是中小股东进行交流和交流（包括但不限于提供蚁集投票表决、 邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并实时恢复中小股 东柔和的问题。   （4）若年度盈利但未建议现款分成，董事会在分拨预案中应说明未建议 现款分成的原因、未用于现款分成的资金留存公司的用途和使用接洽。董事会 审议通事后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会作念出情况说明。   （5）监事会应酬董事会和管理层执行公司利润分拨政策和股东答复筹划 的情况及决策规律进行监督，并应酬年度内盈利但未建议利润分拨的预案，就 干系政策、筹划执行情况发表专项说明和意见。   公司字据坐褥筹谋情况、投资筹划和持久发展的需要，确需养息利润分拨 政策的，养息后的利润分拨政策不得违背中国证监会和深圳证券交易所的干系 规则；干系养息利润分拨政策的议案，由监事会发表意见，经公司董事会审议 后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以 上通过。公司应当尽量为各股东参与股东大会提供便利。 分成政策执行情况。若公司年度盈利但未建议现款分成预案，应在年报中详 细说明未分成的原因、未用于分成的资金留存公司的用途和使用接洽。 金红利，以偿还其占用的资金。   （二）公司报告期内现款分成情况   公司最近三年以现款方式累计分拨利润 152,704.22 万元（含以现款方式回 购股份金额），占最近三年完结年均可分拨利润 160,902.55 万元的 94.90%，公 广东领益智造股份有限公司                                           召募说明书 司的利润分拨相宜《监管国法适用指引——刊行类第 7 号》《广东领益智造股 份有限公司国法》等干系规则，具体分成情况如下：                                                       单元：万元         样式             2023年度           2022年度        2021年度 现款分成金额（含税）                  41,943.20     80,741.85              - 以现款方式回购股份金额                         -     30,019.17              - 包摄于上市公司普通股股东的净 利润 现款分成金额占合并报表中包摄 于上市公司普通股股东的净利润                20.45%        69.40%               - 的比例 最近三年累计现款分成（含以现 金方式回购股份金额） 最近三年年均可分拨利润                                             160,902.55 最近三年累计现款分成/最近三年 年均可分拨利润    现款分成具体情况如下： 除回购专户上已回购股份后的总股本 7,021,030,903 股为基数，每 10 股派发现 金红利 1.15 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司统统拟派发现 金红利 807,418,553.85 元（含税）                        。 于公司 2023 年半年度利润分拨预案的议案》。公司 2023 年半年度利润分拨方 案为：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 6,990,533,747 股为基数， 每 10 股派发现款红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司 统统拟派发现款红利 209,716,012.41 元（含税）。 《对于 2023 年度利润分拨决策的议案》。公司 2023 年度利润分拨决策为：公 司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 6,990,533,747 股为基数，每 10 股 派发现款红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司统统拟 派发现款红利 209,716,012.41 元（含税）。 广东领益智造股份有限公司                                             召募说明书    公司综合洽商所处行业特色、发展阶段、自身筹谋模式、盈利水平以及是 否有紧要资金开销安排等身分，区分不悯恻形，并按照《公司国法》规则的程 序，建议各别化的分成政策。    公司最近三年包摄于母公司通盘者的净利润分别为 118,009.31 万元、 包摄于母公司通盘者的净利润和现款及现款等价物余额保持较为致密水平，具 备较强的现款分成能力。    刊行东说念主上市以来按照《公司国法》的规则并市欢公司的发展阶段及老本支 出需求情况实施了现款分成，最近三年，公司以现款方式累计分拨的利润占最 近三年合并报表包摄于上市公司股东年均净利润的 94.90%，刊行东说念主将持续严 格按照《公司国法》的规则实施现款分成。 十四、公司最近三年刊行债券和资信评级情况    （一）公司最近三年刊行债券情况    刊行东说念主之子公司领益科技（深圳）有限公司 2020 年公开刊行公司债券 （面向及格投资者）（第一期）证券代码“149030”，证券简称“20 领益 01”， 刊行总额 3 亿元，票面利率 4.8%，债券期限 3 年。戒指本召募说明书签署日， “20 领益 01”债券本息已全部完成兑付并完成债券摘牌。    （二）公司最近三年偿债能力接洽    报告期内，公司偿债能力接洽如下：          样式             2023 年度      2022 年度          2021 年度  流动比率（倍）                      1.45             1.47         1.35  速动比率（倍）                      1.01             1.08         0.99  资产欠债率（合并）                  50.76%        52.32%          55.43% 广东领益智造股份有限公司                                              召募说明书  资产欠债率（母公司）                    7.34%          3.78%         4.30%    从短期偿债能力来看，最近三年，公司流动比率及速动比率举座较为稳固， 资产流动性较好。    从持久偿债接洽来看，最近三年，刊行东说念主合并口径资产欠债率分别为 债水平较为合理，持久偿债能力较强。    （三）最近三年平均可分拨利润足以支付种种债券一年的利息 市集的刊行利率水平并经合理推断，公司最近三年平均可分拨利润足以支付公 司种种债券一年的利息。 广东领益智造股份有限公司                                                      召募说明书         第五节 财务司帐信息与管理层分析   本节的财务司帐数据响应了公司最近三年及一期的财务情状，援用的财务 司帐数据，非经格外说明，均引自公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审 计的财务报告和刊行东说念主公告的 2024 年半年度财务报告，财务接洽字据上述财 务报表为基础编制。投资者欲对公司的财务情状、筹谋恶果、现款流量及司帐 政策进行更详备的了解，请仔细阅读公司的财务报告和审计报告全文。 一、与财务司帐信息干系的重要性水平的判断法式   公司在本节流露的与财务司帐信息干系的重要事项判断法式为：字据自身 所处的行业和发展阶段，公司起先判断样式性质的重要性，主要洽商该样式在 性质上是否属于日常行径、是否显赫影响公司的财务情状、筹谋恶果和现款流 量等身分。在此基础上，公司进一步判断样式金额的重要性，主要洽商样式金 额是否额外税前利润的 10%。 二、公司最近三年财务报告审计情况   公司 2022 年度、2023 年度财务报告经容诚司帐师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了报告号为“容诚审字2024518Z0796 号”法式无保寄望见的审 计报告。公司 2021 年度财务报告经毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了报告号为“毕马威华振审字第 2203927 号”法式无保寄望见的 审计报告。公司 2024 年半年度财务报告由公司编制并流露。 三、最近三年及一期的财务报表   （一）合并资产欠债表                                                                    单元：元   样式      2024.6.30           2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 流动资产： 货币资金     4,124,551,547.22   3,018,148,324.48 2,730,704,346.28 2,865,679,195.51 广东领益智造股份有限公司                                                         召募说明书      样式     2024.6.30           2023.12.31       2022.12.31        2021.12.31 交易性金融资 产 应收单子        134,861,542.39     129,783,828.74     95,907,399.75   229,478,145.40 应收账款       8,696,471,299.65   8,766,213,355.49 9,113,719,654.76 8,870,749,954.54 应收款项融资      168,601,117.60     238,990,705.13    230,328,875.06   325,312,011.50 预支款项        142,398,350.40      94,443,711.92    114,698,176.39     74,395,114.65 其他应收款       264,670,299.88     306,882,217.47    195,226,081.26   541,558,067.85 存货         5,742,889,987.36   5,727,100,063.82 5,101,359,957.13 5,032,193,197.53 其他流动资产      894,021,191.84     801,283,940.35    629,018,847.57   667,520,946.85 流动资产统统    20,337,120,533.54 19,157,142,803.95 19,407,487,148.29 18,814,540,140.88 非流动资产： 持久股权投资      546,206,090.76     525,188,411.09    672,567,206.64   426,666,007.78 其他权益器用 投资 其他非流动金 融资产 投资性房地产       45,841,681.46      47,690,036.79     46,523,743.80     22,531,152.68 固定资产      10,664,929,607.90 10,419,831,386.38 9,818,012,297.47 9,480,546,698.01 在建工程       1,651,851,426.47   1,050,674,009.35   980,493,944.14 1,191,839,983.23 使用权资产       602,716,541.86     618,471,110.14    661,584,531.67   774,551,339.21 无形资产       1,054,971,540.70   1,099,224,304.73 1,212,407,706.79 1,044,267,012.94 开发开销         13,701,109.67      23,394,153.48     28,650,504.30   167,712,986.89 商誉         1,302,622,286.68   1,302,622,286.68 1,366,907,020.09 1,760,827,549.36 持久待摊用度      559,263,415.00     662,549,959.48    705,576,218.21   562,007,695.32 递延所得税资 产 其他非流动资 产 非流动资产合 计 资产统统      39,131,513,696.56 37,188,325,570.16 36,192,009,841.95 35,546,651,379.90 流动欠债： 短期借债       1,606,560,798.75   1,486,671,071.34 2,026,569,733.73 3,343,756,961.77 交易性金融负                           -                  -    15,029,800.00     16,799,100.00 债 应付单子        454,415,146.43     541,237,063.63    595,440,929.73   564,196,266.54 应付账款       7,644,813,388.98   7,485,821,308.04 6,364,128,986.58 7,554,414,487.94 广东领益智造股份有限公司                                                        召募说明书   样式       2024.6.30           2023.12.31       2022.12.31        2021.12.31 预收款项            44,141.42         350,350.81      1,131,922.53       288,389.07 合同欠债        55,627,644.42      14,644,684.07     16,016,774.34     15,331,694.76 应付职工薪酬     322,205,988.84     434,380,806.52    381,533,846.50   448,951,041.55 应交税费       245,125,876.26     364,284,564.62    338,025,313.28   233,906,686.26 其他应付款      497,693,209.96     539,376,578.81    549,333,765.89   545,374,616.62 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债     274,034,445.84     197,226,913.19    173,381,370.22     27,092,336.64 流动欠债统统   13,509,579,411.27 13,236,787,037.86 13,238,445,437.47 13,976,304,779.92 非流动欠债： 持久借债      5,281,301,839.73   3,986,349,901.39 3,825,229,456.72 3,924,851,381.97 应付债券                     -                  -                -   313,607,610.06 租赁欠债       459,741,256.19     487,465,994.29    531,910,359.32   640,247,746.95 斟酌欠债                     -      4,705,513.51                 -                 - 持久应付款                    -                  -   261,069,057.38   221,739,251.79 递延收益       762,067,550.96     771,821,789.12    671,695,767.44   344,670,636.40 递延所得税负 债 非流动欠债合 计 欠债统统     20,413,175,104.04 18,876,549,326.63 18,935,089,680.03 19,704,375,028.76 通盘者权益： 实收老本（或 股本） 老本公积      8,786,189,358.53   8,770,332,191.67 8,831,410,256.35 8,948,934,934.88 减：库存股      289,409,941.11     230,428,077.01    392,038,586.63   178,140,834.53 其他综合收益      -54,416,671.09     -21,722,359.00    30,478,355.61    -73,973,733.24 盈余公积       949,837,059.96     949,837,059.96    712,093,393.73   508,772,278.72 未分拨利润     7,509,887,221.29   7,026,637,167.59 6,220,867,716.60 4,828,113,831.52 包摄于母公司 通盘者权益合   18,658,266,188.49 18,250,835,144.12 17,166,632,680.85 15,805,657,027.01 计 少数股东权益      60,072,404.03      60,941,099.41     90,287,481.07     36,619,324.13 通盘者权益合 计 欠债和通盘者 权益统统  广东领益智造股份有限公司                                                              召募说明书      （二）合并利润表                                                                             单元：元     样式           2024 年 1-6 月         2023 年度            2022 年度           2021 年度 一、营业总收入         19,119,775,259.89   34,123,706,020.59 34,484,678,505.90 30,384,494,153.30 减：营业成本          16,251,294,842.56   27,319,096,273.84 27,334,660,095.30 25,421,648,949.65 税金及附加              90,617,108.33      203,607,489.24    210,241,496.60    140,460,350.59 销售用度              160,081,669.13      332,427,584.28    302,080,317.08    315,226,648.53 管理用度              617,234,171.03     1,401,892,228.81 1,460,349,998.23 1,201,812,106.24 研发用度              921,153,567.95     1,808,453,693.48 2,094,361,750.36 1,700,782,285.12 财务用度               65,091,007.40      211,721,005.07    148,028,510.61    365,290,414.83 其中：利息用度           165,870,510.38      348,491,418.36    356,984,687.94    253,004,473.77 利息收入               29,668,666.05       51,921,893.42     28,871,094.68     18,560,387.26 加：其他收益            120,756,731.70      273,515,944.07    152,129,589.63    272,628,761.19 投资收益（损失 以“－”号填             28,380,667.88      102,013,484.26    189,832,740.74     35,091,633.94 列） 其中：春联营企 业和合营企业的              9,991,645.46      95,215,915.85    136,809,447.89     14,386,686.95 投资收益 以摊余成本计量 的金融资产阻隔                                                               -     -3,667,881.10 阐述收益 公允价值变动收 益 （ 损 失 以          -97,274,815.94     -199,811,698.34   -144,202,651.29   130,424,206.71 “－”号填列） 信用减值损失 （ 损 失 以 “-” 号      88,531,133.63      226,265,433.71     17,418,461.44     -86,644,026.87 填列） 资产减值损失 （ 损 失 以 “-” 号     -295,706,048.15     -707,054,128.14 -1,054,996,387.34   -487,677,112.22 填列） 资产处置收益 （损失以“－”             -2,736,962.15       11,337,015.31    -41,457,356.13    -19,399,990.10 号填列） 二、营业利润 （失掉以“－”           856,253,600.46     2,552,773,796.74 2,053,680,734.77 1,083,696,870.99 号填列） 加：营业外收入              3,288,989.03        8,728,235.12      9,576,960.87    15,926,091.67 减：营业外开销              2,837,327.40      40,034,970.22     64,705,843.52     13,917,136.24 三、利润总额 （失掉总额以            856,705,262.09     2,521,467,061.64 1,998,551,852.12 1,085,705,826.42 “－”号填列）  广东领益智造股份有限公司                                                            召募说明书      样式          2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度           2021 年度 减：所得税用度           166,420,491.87     474,143,234.55    408,477,300.02   -97,997,773.91 四、净利润（净 失掉以“－”号           690,284,770.22    2,047,323,827.09 1,590,074,552.10 1,183,703,600.33 填列） （一）按筹谋持 续性分类 （ 净 亏 损 以 “-”     690,284,770.22    2,047,323,827.09 1,590,074,552.10 1,183,703,600.33 号填列） （ 净 亏 损 以 “-”                                                       -               -- 号填列） （二）按通盘权 包摄分类 东的净利润（净 亏 损 以 “-” 号 填 列） （ 净 亏 损 以 “-”      -2,029,487.35       -3,584,598.19    -6,000,447.99     3,610,484.20 号填列） 五、其他综合收                   -32,694,312.09      -52,200,714.61   104,452,088.85    40,100,272.95 益的税后净额 （一）包摄母公 司通盘者的其他                   -32,694,312.09      -52,200,714.61   104,452,088.85    40,104,449.53 综合收益的税后 净额 损益的其他综合              160,000.00       -33,088,626.00    67,587,680.93     1,074,981.35 收益 （1）其他权益工 具投资公允价值              160,000.00       -33,088,626.00    67,587,680.93     1,074,981.35 变动 益的其他综合收           -32,854,312.09      -19,112,088.61    36,864,407.92    39,029,468.18 益 （1）权益法下可 转损益的其他综            -4,329,017.79         496,508.86      3,821,687.92      -984,755.77 合收益 （2）外币财务报                   -28,525,294.30      -19,608,597.47    33,042,720.00    40,014,223.95 表折算差额 （二）包摄于少 数股东的其他综                                 -                  -                -        -4,176.58 合收益的税后净 额 六、综合收益总 额  广东领益智造股份有限公司                                                         召募说明书     样式     2024 年 1-6 月         2023 年度             2022 年度           2021 年度  （一）包摄于母  公司通盘者的综    659,619,945.48     1,998,707,710.67 1,700,527,088.94 1,220,197,565.66  合收益总额  （二）包摄于少  数股东的综合收     -2,029,487.35        -3,584,598.19     -6,000,447.99      3,606,307.62  益总额  七、每股收益：  （一）基本每股  收益（元/股）  （二）稀释每股  收益（元/股）     （三）合并现款流量表                                                                        单元：元    样式      2024 年 1-6 月           2023 年度             2022 年度           2021 年度 一、筹谋行径产生 的现款流量： 销售商品、提供劳 务收到的现款 收到的税费返还      725,189,160.80      1,222,795,816.35   1,495,678,574.12 1,387,752,935.08 收到其他与筹谋活 动干系的现款 筹谋行径现款流入 小计 购买商品、接受劳 务支付的现款 支付给职工及为职 工支付的现款 支付的各项税费      981,890,290.66      1,594,403,807.64   1,463,870,037.51 1,075,576,708.01 支付其他与筹谋活 动干系的现款 筹谋行径现款流出 小计 筹谋行径产生的现 金流量净额 二、投资行径产生 的现款流量： 收回投资收到的现 金 取得投资收益收到 的现款 处置固定资产、无 形资产和其他持久 资产收回的现款净 额  广东领益智造股份有限公司                                                         召募说明书    样式      2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度           2021 年度 处置子公司格外他 营业单元收到的现                   -                   -    133,967,622.11    130,000,000.00 金净额 收到其他与投资活 动干系的现款 投资行径现款流入 小计 购建固定资产、无 形资产和其他持久    1,590,699,969.06    2,281,568,794.98   2,217,803,426.83 5,471,412,283.68 资产支付的现款 投资支付的现款       25,366,274.10      228,903,873.07     131,000,000.00    205,869,633.61 取得子公司格外他 营业单元支付的现                   -        4,813,662.31       3,800,000.00   122,413,658.59 金净额 支付其他与投资活 动干系的现款 投资行径现款流出 小计 投资行径产生的现            -1,797,693,264.35   -2,093,659,727.99 -3,268,141,781.37 -3,943,208,281.13 金流量净额 三、筹资行径产生 的现款流量： 继承投资收到的现                           -       20,000,000.00      58,973,700.00    141,266,272.73 金 取得借债收到的现 金 收到其他与筹资活                            -      96,870,838.47     201,030,678.11    671,124,723.41 动干系的现款 筹资行径现款流入 小计 偿还债务支付的现 金 分拨股利、利润或 偿付利息支付的现     335,154,819.31     1,366,995,870.86    293,806,658.53    271,899,012.97 金 支付其他与筹资活 动干系的现款 筹资行径现款流出 小计 筹资行径产生的现 金流量净额 四、汇率变动对现 金及现款等价物的      61,031,018.62       95,603,486.16      55,015,117.41     -65,587,741.35 影响 五、现款及现款等 价物净加多额 加：岁首现款及现 金等价物余额      广东领益智造股份有限公司                                                            召募说明书        样式          2024 年 1-6 月          2023 年度              2022 年度          2021 年度   六、期末现款及现   金等价物余额      四、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况          （一）财务报表的编制基础          本公司财务报表以持续筹谋为编制基础。          （二）合并财务报表的范围          戒指 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表的合并范围如下：                                                                    持股比例    子公司称呼          主要筹谋地           注册地           业务性质                                  取得方式                                                                 平直         辗转  领胜电子科技（深                   广东深圳            广东深圳          坐褥销售           100.00%                  合并    圳）有限公司 深圳市恍悟数控开拓                   广东深圳            广东深圳          坐褥销售           100.00%                  合并      有限公司 东莞盛翔精密金属有                   广东东莞            广东东莞          坐褥销售           100.00%                  设立       限公司 东莞领益精密制造科                   广东东莞            广东东莞          坐褥销售           100.00%                  合并     技有限公司 东莞市鑫焱精密刀具                   广东东莞            广东东莞          坐褥销售                      100.00%       合并      有限公司 领胜城科技（江苏）                   江苏东台            江苏东台          坐褥销售           100.00%                  设立      有限公司 TLG INVESTMENT                   中国香港            中国香港            贸易                      100.00%       设立  （HK）LIMITED 郑州领胜科技有限公                   河南郑州            河南郑州          坐褥销售           100.00%                  设立        司 郑州领业科技有限公                   河南郑州            河南郑州          坐褥销售                      100.00%       设立        司 东莞领杰金属精密制                   广东东莞            广东东莞          坐褥销售           100.00%                  设立   造科技有限公司 苏州领裕电子科技有                   江苏苏州            江苏苏州          坐褥销售           100.00%                  合并       限公司 成都领益科技有限公                   四川成都            四川成都          坐褥销售           100.00%                  设立        司  LY INVESTMENT                   中国香港            中国香港            贸易           100.00%                  设立  （HK）LIMITED  LY INVESTMENT VIETNAM LIMITED                    越南              越南           坐褥销售                      100.00%       设立 （领益（越南）有限       公司）  TRIUMPH LEAD      好意思国              好意思国             服务                      100.00%       设立      广东领益智造股份有限公司                                          召募说明书                                                   持股比例    子公司称呼          主要筹谋地    注册地         业务性质                        取得方式                                                平直         辗转  GROUP USA, INC  领镒精密五金制造                   江苏无锡    江苏无锡         坐褥销售              100.00%    合并  （无锡）有限公司   TRIUMPH LEAD                   英属维京群   GROUP LIMITED           英属维京群岛       无筹谋               100.00%    合并  （注册地为 BVI）         岛    HONG KONG    CRYSTALYTE     中国香港    中国香港         无筹谋               100.00%    合并      LIMITED 东莞领汇精密制造科                   广东东莞    广东东莞         坐褥销售              100.00%    合并     技有限公司 广东领益智造股份有                   广东江门    广东江门         坐褥销售    100.00%              合并       限公司 江门江益磁材有限公                              电子元件生                   广东江门    广东江门                           100.00%    合并         司                               产、销售 鹤山市江粉磁材新材                   广东江门    广东江门         坐褥销售              100.00%    合并     料有限公司 江粉磁材国际控股有                   中国香港    中国香港          贸易               100.00%    合并       限公司     STEELMAG INTERNATIONALSA    法国       法国         坐褥销售              100.00%    合并         S 江门安磁电子有限公                              电子元件生                   广东江门    广东江门                           91.50%     合并         司                               产、销售 江门恩富信电子材料                              研发、坐褥                   广东江门    广东江门                           100.00%    合并      有限公司                                销售 江门创富投资管理有                   广东江门    广东江门         投资管理              100.00%    合并       限公司 领潮（广州）私募股 权投资基金管理有限         广东广州    广东广州         投资管理              100.00%    合并        公司 江门江菱电机电气有                   广东江门    广东江门         坐褥销售              100.00%    合并       限公司 江门市正熙机械开拓                   广东江门    广东江门         坐褥销售              100.00%    合并      有限公司 鹤山市高磁电子有限                   广东江门    广东江门         坐褥销售              100.00%    合并        公司 深圳前海方圆生意保                   广东深圳    广东深圳         供应链管理             100.00%    合并     理有限公司 鹤山市江磁线缆有限                   广东江门    广东江门         坐褥销售              100.00%    合并        公司 江门金磁磁材有限公                   广东江门    广东江门         坐褥销售              55.00%     合并         司 江粉磁材（武汉）技                   湖北武汉    湖北武汉         研发销售              100.00%    合并   术研发有限公司 深圳市东方亮彩精密                   广东深圳    广东深圳         坐褥销售              100.00%    合并    时候有限公司        广东领益智造股份有限公司                                               召募说明书                                                          持股比例     子公司称呼                主要筹谋地   注册地          业务性质                        取得方式                                                       平直         辗转  领益智造科技（东                          广东东莞    广东东莞         坐褥销售              100.00%    合并   莞）有限公司 东莞市欧比迪精密五                          广东东莞    广东东莞         坐褥销售              100.00%    合并     金有限公司 深圳市领懿科技供应 链管理有限公司（曾                          广东深圳    广东深圳         物流服务              100.00%    设立 用名：深圳市领懿科  技发展有限公司） 成都领泰科技有限公                          四川成都    四川成都         坐褥销售              100.00%    设立         司 苏州领镒精密时候有                          江苏苏州    江苏苏州         坐褥销售              100.00%    设立       限公司 起先科技（东台）有                          江苏东台    江苏东台         坐褥销售              100.00%    设立       限公司    LingYi iTech Investment （HK）          中国香港    中国香港         无筹谋               100.00%    设立       Limited                                               投资控股、     Salcomp Plc           芬兰      芬兰                            100.00%    合并                                                 贸易       Salcomp                           芬兰      芬兰          投资控股              100.00%    合并  Manufacturing Oy 赛尔康时候（深圳）                          广东深圳    广东深圳         坐褥销售              100.00%    合并      有限公司  Salcomp Industrial     Eletronica da         巴西      巴西          坐褥销售              100.00%    合并    AmazoniaLtda       Salcomp Manufacturing India       印度      印度          坐褥销售              100.00%    合并      Private Ltd   Salcomp Taiwan                          中国台湾    中国台湾         研发中心              100.00%    合并       Co,.Ltd.  Salcomp USA, LLC         好意思国      好意思国          研发中心              100.00%    合并 赛尔康（贵港）有限                          广西贵港    广西贵港         坐褥销售              100.00%    合并          公司  Isallom India Private                           印度      印度          坐褥销售              100.00%    合并         Limited Salcomp Technologies                           印度      印度          坐褥销售              100.00%    设立 India Private Limited 绵阳市维奇电子时候                          四川绵阳    四川绵阳         坐褥销售              69.74%     合并        有限公司 绵阳领益通讯时候有                          四川绵阳    四川绵阳         坐褥销售              100.00%    合并         限公司 苏州益说念医疗科技有                          江苏苏州    江苏苏州         坐褥销售              100.00%    合并         限公司      Triumph Lead                           新加坡    新加坡           贸易               100.00%    设立 （Singapore）Pte.Ltd. 深圳市领滔科技有限                          广东深圳    广东深圳         坐褥销售    100.00%              设立          公司       广东领益智造股份有限公司                                           召募说明书                                                     持股比例    子公司称呼             主要筹谋地   注册地          业务性质                       取得方式                                                  平直         辗转 领懿实业（珠海）有                                                            股权形式的                      广东珠海    广东珠海         坐褥销售             100.00%         限公司                                                           资产收购 桂林领益制造有限公                      广西桂林    广西桂林         坐褥销售             100.00%    设立          司 深圳智成通讯有限公                      广东深圳    广东深圳         坐褥销售             100.00%    合并          司 黄山领益通讯时候有                      安徽黄山    安徽黄山         坐褥销售             100.00%    设立         限公司 苏州领转变能源科技                      江苏苏州    江苏苏州         坐褥销售   100.00%              设立       有限公司 成都领益通讯时候有                      四川成都    四川成都         坐褥销售             100.00%    设立         限公司 东莞领博实业有限公                      广东东莞    广东东莞         坐褥销售   100.00%              设立          司 苏州恍悟智能科技有                      江苏苏州    江苏苏州         坐褥销售             100.00%    设立         限公司 浙江锦泰电子有限公                      浙江湖州    浙江湖州         坐褥销售   95.00%               合并          司 深圳市领鹏智能科技                      广东深圳    广东深圳         研发销售             100.00%    设立       有限公司 苏州领汇新能源科技                      江苏苏州    江苏苏州         坐褥销售             95.00%     设立       有限公司 东莞盛涛科技有限公                      广东东莞    广东东莞         坐褥销售             100.00%    设立          司 福建领福新能源科技                      福建宁德    福建宁德         坐褥销售             57.00%     设立       有限公司 镒韬科技（东莞）有                      广东东莞    广东东莞         坐褥销售             100.00%    设立         限公司 东台领裕智能科技有                      江苏东台    江苏东台         坐褥销售             100.00%    设立         限公司 扬州领煌科技有限公                      江苏扬州    江苏扬州         坐褥销售   57.97%    42.03%     设立          司   Salcomp Holdings                       新加坡    新加坡           贸易              100.00%    设立       PTE. LTD. SALCOMP TURKEY     TEKNOLOJI        SANAYI         土耳其    土耳其          坐褥销售             100.00%    设立     VETICARET  ANONIM SIRKETI 成都领韬新能源科技                      四川成都    四川成都         坐褥销售             95.00%     设立       有限公司 成都领福新能源科技                      四川成都    四川成都         坐褥销售             57.00%     设立       有限公司 扬州领晟新能源有限 公司（曾用名：苏州                      江苏扬州    江苏扬州         坐褥销售             57.00%     设立  领晟新能源有限公          司）       广东领益智造股份有限公司                                           召募说明书                                                     持股比例     子公司称呼            主要筹谋地   注册地          业务性质                       取得方式                                                  平直         辗转 常州领晟新能源科技                      江苏常州    江苏常州         坐褥销售             57.00%     设立       有限公司 广州领宇股权投资合                      广东广州    广东广州         投资管理             50.03%     设立 伙企业（有限合伙） 东莞领睿科技有限公                      广东东莞    广东东莞         暂无筹谋             100.00%    设立           司 桂林赛尔康电子时候                      广西桂林    广西桂林         坐褥销售             100.00%    设立       有限公司 珠海领益通讯时候有                      广东珠海    广东珠海         坐褥销售             100.00%    设立        限公司  Salcomp Energy US                       好意思国      好意思国          坐褥销售             100.00%    设立         AInc.        Salcomp  Manufacturing USA    好意思国      好意思国          坐褥销售             100.00%    设立         Corp.  LINGYI VIETNAM                       越南      越南          坐褥销售             100.00%    设立 COMPANY LIMITED  Valor Log Armazem                       巴西      巴西          物流服务             100.00%    设立      Geral Ltda 扬州领滔科技有限公                      江苏扬州    江苏扬州          贸易              100.00%    设立           司 扬州领汇新能源有限                      江苏扬州    江苏扬州         坐褥销售             95.00%     设立         公司     TriumphLead                       芬兰      芬兰          投资控股             100.00%    设立 （Finland）Pte.LtdOy 东台领滔电子有限公                      江苏东台    江苏东台         暂无筹谋   100.00%              设立           司 深圳市华之益自动化                      广东深圳    广东深圳         研发中心             79.76%     设立    时候有限公司 领航精密制造株式会                       日本      日本          暂无筹谋             100.00%    设立           社  LINGHUI SG NEW                       新加坡    新加坡           贸易              95.00%     设立  ENERGY PTE.LTD 温州芯壳科技有限公                      浙江温州    浙江温州         坐褥销售             66.50%     合并           司 智联精密科技东台有                      江苏东台    江苏东台         坐褥销售             65.00%     合并        限公司 江苏领懿城电子科技                      江苏东台    江苏东台         暂无筹谋             100.00%    设立    开发有限公司 深圳市领益亮彩贸易                      广东深圳    广东深圳          贸易              100.00%    设立       有限公司 广东领益智造股份有限公司                                         召募说明书      注：上述合并范围按照领益科技当作司帐上的母公司进行列示。      （三）报告期内合并财务报表范围的变化情况 序号                    公司称呼                  变动标的    变更原因                                                    非吞并箝制下企                                                      业合并 序号                    公司称呼                  变动标的    变更原因                                                    非吞并箝制下企                                                      业合并 序号                    公司称呼                  变动标的    变更原因 广东领益智造股份有限公司                                            召募说明书 序号                    公司称呼                     变动标的    变更原因 序号                    公司称呼                     变动标的    变更原因 广东领益智造股份有限公司                                                   召募说明书 序号            公司称呼                       变动标的                  变更原因                                                          股权形式的资产                                                             收购 五、最近三年及一期的财务接洽       （一）主要财务接洽        财务接洽                     /2024.6.30    /2023.12.31    /2022.12.31    /2021.12.31 流动比率（倍）                    1.51           1.45          1.47           1.35 速动比率（倍）                    1.08           1.01          1.08           0.99 资产欠债率（母公司，%）               9.26           7.34          3.78           4.30 资产欠债率（合并，%）              52.17          50.76          52.32          55.43 应收账款盘活率（次）                 2.19           3.82          3.83           3.70 存货盘活率（次）                   2.83           5.05          5.39           5.52 每股筹谋行径产生的现款流 量（元） 每股净现款流量（元）                 0.61           0.22         -0.14          -0.12 利息保险倍数（倍）                  6.16           8.24          6.60           5.29 包摄于母公司净利润（万 元）   注：上述财务接洽的筹画方法如下：   流动比率＝流动资产/流动欠债   速动比率＝（流动资产－存货）/流动欠债   资产欠债率（合并）           （%）＝（合并欠债总额/合并资产总额）×100%   资产欠债率（母公司）（%）＝（母公司欠债总额/母公司资产总额）×100%   应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款账面价值   存货盘活率＝营业成本/平均存货账面价值   每股筹谋行径产生的现款流量＝筹谋行径产生的现款流量净额/期末股本总额   每股净现款流量＝现款及现款等价物净加多额/期末股本总额   利息保险倍数＝（税前利润+利息用度）/利息用度 广东领益智造股份有限公司                                                         召募说明书      （二）净资产收益率和每股收益      按照中国证券监督管理委员会《公开刊行证券的公司信息流露编报国法第 督管理委员会公告20102 号），《公开刊行证券的公司信息流露解释性公告第 1 号——非往往性损益》（中国证券监督管理委员会公告200843 号）要求筹画 的净资产收益率和每股收益如下：                                        加权平均净资            基本每股         稀释每股                     样式                  产收益率              收益           收益                                          （%）             （元）           （元）                包摄于公司普通股股东的净利润                    3.73         0.10          0.10                普通股股东的净利润                包摄于公司普通股股东的净利润                  11.56          0.29          0.29                普通股股东的净利润                包摄于公司普通股股东的净利润                    9.68         0.23          0.22                普通股股东的净利润                包摄于公司普通股股东的净利润                    7.81         0.17          0.17                普通股股东的净利润 六、非往往性损益明细表      报告期内，公司非往往性损益如下表所示：                                                                     单元：万元                样式                      2023 年度       2022 年度         2021 年度                              月 非流动资产处置损益                   -372.57     1,137.20        -9,978.64     -2,619.14 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切干系，按照国度统一法式           11,121.76    22,372.93        15,212.96     27,262.88 定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取                                    -             -              -       594.66 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单元可鉴别净资产公允 价值产生的收益 除同公司正常筹谋业务干系的有用 套期保值业务外，持有交易性金融           -7,869.89    -12,700.52        2,439.98     15,479.70 资产、繁衍金融资产、交易性金融 广东领益智造股份有限公司                                               召募说明书         样式                       2023 年度     2022 年度       2021 年度                         月 欠债、繁衍金融欠债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、繁衍金融资产、交易性金融 欠债、繁衍金融欠债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入 和开销 其他相宜非往往性损益界说的损益 样式 减：所得税影响额              1,165.71     -484.90    -1,551.18      4,048.60 减：少数股东损益影响数             -95.24     -147.83        9.81         20.01 非往往性损益统统             11,829.36   35,791.35   10,175.73      37,529.53   报告期内，刊行东说念主的非往往性损益净额分别为 37,529.53 万元、10,175.73 万元、35,791.35 万元和 11,829.36 万元。公司非往往性损益主要开始于非流动 资产处置损益、政府补助以及投资收益。2021 年度非往往性收益较大主要系 取得的政府补助及外汇远期合约所产生的投资收益加多。2023 年度单独进行 减值测试的应收款项减值准备转回主要系公司就汪南东保证合同纠纷案件收回 的执行款，转回前期计提的坏账准备；其他相宜非往往性损益界说的损益来自 于其他非流动金融资产所产生的公允价值变动，系刊行东说念主于 2023 年 5 月参与 阿特斯阳光电力集团股份有限公司初度公开刊行的策略配售，进一步完善在光 伏领域的产业布局。 七、司帐政策、司帐推断变更和司帐舛错更正   （一）主要司帐政策变更   财政部于 2018 年 12 月 7 日改进并发布了《企业司帐准则 21 号—租赁》 （财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境表里同期上市的企 业以及在境外并执行企业司帐准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日 起实践；其他执行企业司帐准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起实践。本公司 自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年改进的《企业司帐准则第 12 号--租  广东领益智造股份有限公司                                                                 召募说明书  赁》。       字据新租赁准则的衔尾规则，初度执行该准则的累计影响数养息初度执行  当期期初（2021 年 1 月 1 日）财务报表干系样式金额，对可比期间信息不予调  整。       执行新租赁准则对 2021 年龄首资产欠债表干系样式的影响列示如下：                                                                              单元：万元         样式                 2020 年 12 月 31 日             养息金额             2021 年 1 月 1 日  预支款项                                 6,180.21               -116.33             6,063.87  使用权资产                                         -           67,599.08            67,599.08  一年内到期的非流动欠债                         34,502.97             14,848.59            49,351.56  租赁欠债                                          -           56,655.19            56,655.19  其他应付款                               49,821.07             -4,021.03            45,800.04       （二）司帐推断变更       报告期内，公司不存在重要司帐推断变更。       （三）司帐舛错更正       报告期内，公司未发生司帐舛错更正事项。  八、财务情状分析       （一）资产情状分析       报告期各期末，公司流动资产和非流动资产金额及占资产总额的比举例下：                                                                          单元：万元、%  样式            金额            占比         金额             占比       金额         占比      金额         占比 流动资产    2,033,712.05      51.97   1,915,714.28     51.51 1,940,748.71 53.62 1,881,454.01 52.93 非流动资产   1,879,439.32      48.03   1,803,118.28     48.49 1,678,452.27 46.38 1,673,211.12 47.07  统统     3,913,151.37     100.00   3,718,832.56 100.00 3,619,200.98 100.00 3,554,665.14 100.00       报告期内，公司流动资产占资产总额的比例分别为 52.93%、53.62%、      广东领益智造股份有限公司                                                                        召募说明书      系厂房、坐褥线等持久资产投资加多所致。举座而言，公司总资产领域及资产      结构比例较为安稳。                                                                                  单元：万元、%      样式                金额            占比           金额           占比         金额          占比          金额          占比 货币资金         412,455.15       20.28     301,814.83 15.75        273,070.43 14.07        286,567.92 15.23 交易性金融资产       16,865.52        0.83        7,429.67     0.39    119,652.38      6.17      20,765.35     1.10 应收单子          13,486.15        0.66      12,978.38      0.68      9,590.74      0.49      22,947.81     1.22 应收账款         869,647.13       42.76     876,621.34 45.76        911,371.97 46.96        887,075.00 47.15 应收款项融资        16,860.11        0.83      23,899.07      1.25     23,032.89      1.19      32,531.20     1.73 预支款项          14,239.84        0.70        9,444.37     0.49     11,469.82      0.59       7,439.51     0.40 其他应收款         26,467.03        1.30      30,688.22      1.60     19,522.61      1.01      54,155.81     2.88 存货           574,289.00       28.24     572,710.01 29.90        510,136.00 26.29        503,219.32 26.75 其他流动资产        89,402.12        4.40      80,128.39      4.18     62,901.88      3.24      66,752.09     3.55      统统     2,033,712.05     100.00    1,915,714.28 100.00 1,940,748.71 100.00 1,881,454.01 100.00        公司的流动资产组成主要包括：货币资金、交易性金融资产、应收单子、      应收账款及应收款项融资、预支款项、其他应收款、存货和其他流动资产，其      中货币资金、应收账款及存货的占比较高。        （1）货币资金        报告期各期末，刊行东说念主货币资金账面金额明细情况如下：                                                                                  单元：万元、%       样式                金额          占比           金额         占比           金额         占比           金额         占比  库存现款             9.40       0.00          12.65       0.00         2.38     0.00           1.16      0.00  银行入款       396,435.62      96.12     289,763.70      96.01 251,769.69     92.20 276,476.94        96.48  其他货币资金      16,010.14       3.88      12,038.48       3.99    21,298.37     7.80      10,089.83      3.52       统统    412,455.15     100.00     301,814.83 100.00 273,070.43 100.00 286,567.92 100.00        报告期各期末，刊行东说念主货币资金余额分别为 286,567.92 万元、273,070.43      万元、301,814.83 万元和 412,455.15 万元，占流动资产的比重分别为 15.23%、 广东领益智造股份有限公司                                                          召募说明书 兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金等受限资金。2024 年 6 月末货币 资金余额有所上升主要系本期投资答应有所减少。    （2）交易性金融资产    报告期各期末，刊行东说念主交易性金融资产情况如下：                                                                      单元：万元        样式           2024.6.30         2023.12.31      2022.12.31     2021.12.31 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 其中：答应产品               15,732.03          2,660.60       101,959.82      17,611.14    远期外汇金融资产               301.49         3,669.06        16,180.56       3,154.21    权益器用投资                 832.00         1,100.00         1,512.00                -        统统             16,865.52          7,429.67       119,652.38      20,765.35    报告期各期末，刊行东说念主交易性金融资产分别为 20,765.35 万元、119,652.38 万元、7,429.67 万元和 16,865.52 万元，占流动资产比重分别为 1.10%、6.17%、 新增的权益器用投资主要系刊行东说念主于 2022 年认购原新三板挂牌公司（现北交 所上市公司）广东力王高新科技股份有限公司非公开刊行的股份。    （3）应收单子、应收款项融资    ①应收单子和应收款项融资组成    报告期各期末，刊行东说念主应收单子和应收款项融资情况如下：                                                                      单元：万元     样式        2024.6.30         2023.12.31          2022.12.31       2021.12.31 应收单子            13,486.15          12,978.38            9,590.74        22,947.81 其中：银行承兑汇票       10,617.28          10,673.10            6,551.43        19,794.87 生意承兑汇票            3,019.87            2,426.62          3,199.27         3,318.89 减：坏账准备             150.99              121.33             159.96           165.94 应收款项融资          16,860.11          23,899.07           23,032.89        32,531.20 其中：银行承兑汇票       16,860.11          23,899.07           23,032.89        32,531.20 减：坏账准备                    -                  -                   -                -     统统          30,346.27          36,877.45           32,623.63        55,479.02    其中，期末阻隔阐述的已背书或贴现且在资产欠债表日尚未到期的应收款 广东领益智造股份有限公司                                                               召募说明书 项融资或应收单子情况如下：                                                                           单元：万元       样式       2024.6.30        2023.12.31           2022.12.31           2021.12.31  银行承兑单子           69,313.25         50,647.21           28,264.12            25,698.02  生意承兑单子                    -                 -                    -                    -       统统          69,313.25         50,647.21           28,264.12            25,698.02      报告期各期末，刊行东说念主应收单子和应收款项融资统统账面价值为 比例分别为 2.95%、1.68%、1.92%和 1.49%，占比较小。      ②应收单子和应收款项融资坏账计提情况      应收单子和应收款项融资按坏账计提方法分类流露如下：      类别          账面余额                            坏账准备                                                                              账面价值                                                             计提比例             （万元）            金额（万元）          比例（%）        金额（万元）                                                              （%） 按单项计提坏                       -             -                   -             -                    - 账准备 按组统统提坏 账准备 其中 生意承兑单子         3,019.87        100.00            150.99           5.00          2,868.88      统统        3,019.87        100.00            150.99           5.00          2,868.88      类别          账面余额                            坏账准备                                                                              账面价值                                                             计提比例             （万元）            金额（万元）          比例（%）        金额（万元）                                                              （%） 按单项计提坏                       -             -                   -             -                    - 账准备 按组统统提坏 账准备 其中： 生意承兑单子         2,426.62        100.00            121.33           5.00          2,305.29      统统        2,426.62        100.00            121.33           5.00          2,305.29      类别          账面余额                            坏账准备                                                                              账面价值                                                             计提比例             （万元）            金额（万元）          比例（%）        金额（万元）                                                              （%） 广东领益智造股份有限公司                                                                        召募说明书 按单项计提坏                              -            -                   -               -                     - 账准备 按组统统提坏 账准备 其中： 生意承兑单子                3,199.27       100.00              159.96            5.00            3,039.31   统统                  3,199.27       100.00              159.96            5.00            3,039.31   类别                    账面余额                             坏账准备                                                                                       账面价值                                                                    计提比例               （万元）             金额（万元）                比例（%）          金额（万元）                                                                     （%） 按单项计提坏                              -            -                   -               -                     - 账准备 按组统统提坏 账准备 其中： 生意承兑单子                3,318.89       100.00              165.94            5.00            3,152.94   统统                  3,318.89       100.00              165.94            5.00            3,152.94    报告期内，刊行东说念主应收单子及应收款项融资主要系银行承兑单子。针对具 有较好生意信用的客户，公司综合洽商该客户的需求、筹谋情况、信用情状、 合作时间追悼等身分，取舍以生意承兑汇票当作货款结算妙技，并参守护收账 款坏账准备计提政策分析计提应收单子坏账准备。    （4）应收账款    报告期各期末，刊行东说念主应收账款账龄结构情况如下：  样式       金额             占比        金额   占比  金额   占比  金额  占比          （万元）           （%）       （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）  统统      919,889.36      100.00 927,636.38 100.00 962,890.03 100.00 938,147.33 100.00 减：坏账 准备 广东领益智造股份有限公司                                                                    召募说明书   样式        金额            占比       金额   占比  金额   占比  金额  占比            （万元）          （%）      （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） 账面价值       869,647.13      94.54 876,621.34      94.50 911,371.97    94.65 887,075.00    94.56      报 告 期 各 期 末 ， 发 行 东说念主 应 收 账 款 账 面 价 值 分 别 为 887,075.00 万 元 、      报告期各期末，公司一年以内的应收账款比例分别为 99.43%、99.57%和 分在 1 年以内，且主要客户筹谋情状正常，资信情况致密。公司综合洽商客户 的资信情状、合作历史和交易领域等，字据客户不同的情况给予不同的信用账 期和结算方式，主要客户的信用账期为 30 天至 120 天不等。报告期内，公司 对主要客户的信用政策未发生紧要变化，不存在放宽信用政策突击阐述收入的 情况。      报告期各期末，刊行东说念主应收账款余额格外占营业收入的比例情况如下：                                                                                单元：万元       样式 应收账款账面价值                 869,647.13         876,621.34        911,371.97          887,075.00      营业收入               1,911,977.53      3,412,370.60       3,448,467.85       3,038,449.42       占比                    22.74%               25.69%             26.43%              29.19%      注：2024 年 1-6 月占比数据筹画已将营业收入作年化处理      报告期各期末，刊行东说念主应收账款账面价值占营业收入比例分别为 29.19%、 有所下降，主要系刊行东说念主进一步加强业务及市集开拓，收入领域同比有所上升。      报告期各期末，公司应收账款账面余额排行前五名客户情况如下所示：                                              是否为           账面余额              占应收账款期末 序号               客户称呼                                              关联方           （万元）              余额比例（%） 广东领益智造股份有限公司                                        召募说明书             统统                       411,810.36        44.76                           是否为        账面余额         占应收账款期末 序号        客户称呼                           关联方        （万元）         余额比例（%）             统统                       420,234.29        45.30                           是否为        账面余额         占应收账款期末 序号        客户称呼                           关联方        （万元）         余额比例（%）             统统                       408,979.15        42.48                           是否为        账面余额         占应收账款期末 序号        客户称呼                           关联方        （万元）         余额比例（%）             统统                       424,839.05        45.28      报告期各期末，公司主要应收账款方与主要客户相匹配，前五大客户应收 账款占应收账款期末余额比例分别为 45.28%、42.48%、45.30%和 44.76%，应 收账款集合度保持在合理水平且报告期内较为安稳。 广东领益智造股份有限公司                                                  召募说明书   刊行东说念主应收账款坏账计提情况如下：     类别           账面余额                     坏账准备                                                               账面价值              金额            比例        金额          计提比例         （万元）             （万元）          （%）       （万元）          （%） 按单项计提坏账准  备的应收账款 按组统统提坏账准  备的应收账款     统统       919,889.36   100.00     50,242.23         5.46   869,647.13     类别           账面余额                     坏账准备                                                               账面价值              金额            比例        金额          计提比例         （万元）             （万元）          （%）       （万元）          （%） 按单项计提坏账准  备的应收账款 按组统统提坏账准  备的应收账款     统统       927,636.38   100.00     51,015.04         5.50   876,621.34     类别           账面余额                     坏账准备                                                               账面价值              金额            比例        金额          计提比例         （万元）             （万元）          （%）       （万元）          （%） 按单项计提坏账准  备的应收账款 按组统统提坏账准  备的应收账款     统统       962,890.03   100.00     51,518.07         5.35   911,371.97     类别           账面余额                     坏账准备                                                               账面价值              金额            比例        金额          计提比例         （万元）             （万元）          （%）       （万元）          （%） 按单项计提坏账准  备的应收账款 按组统统提坏账准  备的应收账款     统统       938,147.33   100.00     51,072.33         5.44   887,075.00   公司依据严慎性原则并市欢公司践诺情况，制定了合理的坏账准备计提政 策，报告期各期末公司应收账款坏账准备计提比例分别为 5.44%、5.35%、 广东领益智造股份有限公司                                                          召募说明书    同行业公司按照账龄组统统提坏账准备的计提政策比较情况如下：    账龄组合             歌尔股份                      长盈精密                  领益智造    注 1：立讯精密及蓝念念科技按照逾期天数差异应收账款组合，故未予列示比较。    最近三年末，同行业公司应收账款坏账准备计提比例对比如下：        同行业公司                2023.12.31         2022.12.31           2021.12.31         立讯精密                          0.47%            0.54%               0.30%         歌尔股份                          1.04%            1.02%               1.05%         蓝念念科技                          1.43%            1.45%               1.87%         长盈精密                          5.23%            6.28%               6.41%          平均值                          2.04%            2.32%               2.41%         领益智造                          5.50%            5.35%               5.44%    综上，报告期各期末，刊行东说念主坏账计提政策较同行业可比公司不存在紧要 各别，坏账计提比例均高于同行业可比公司的平均值，坏账计提充分。    报告期内，刊行东说念主应收账款的期后回款情况如下：                                                                      单元：万元  截止日期          账面余额              回款期间                回款金额             回款比例    刊行东说念主 2021 年末和 2022 年末应收账款余额鄙人一年度的回款比例分别为    （4）预支款项    刊行东说念主预支款项账龄情况如下：  广东领益智造股份有限公司                                                                                    召募说明书                                                                                               单元：万元、%   样式               金额            占比          金额              占比               金额        占比           金额          占比   统统         14,239.84     100.00       9,444.37       100.00          11,469.82   100.00      7,439.51    100.00     报告期各期末，刊行东说念主预支款项余额分别为 7,439.51 万元、11,469.82 万元、  数原料供应商会采取预支全部或部分货款的方式进行交易。     （5）其他应收款     刊行东说念主其他应收款主要情况如下：                                                                                                 单元：万元         样式               2024.6.30             2023.12.31                 2022.12.31            2021.12.31    账面余额                     90,738.68                104,064.32              114,626.10            150,281.48    坏账准备                     64,271.65                 73,376.10               95,103.49             96,125.67  计提比例（%）                        70.83                      70.51                   82.97                  63.96    账面价值                     26,467.03                 30,688.22               19,522.61             54,155.81     报告期各期末，刊行东说念主的其他应收款期末账面价值分别为 54,155.81 万元、     其他应收款按性质分类情况如下：                                                                                                 单元：万元     款项性质                  2024.6.30             2023.12.31                 2022.12.31           2021.12.31  预支巨额贸易款项                    57,747.87                 67,009.11              89,664.38            104,275.94  出口退税                        12,589.07                 17,586.51               8,701.38             13,724.74  应收股权款                                  -                          -                     -          13,000.00  押金及保证金                      10,103.15                  9,248.88              12,223.35             10,725.79  淹没地皮使用权出  让合同退款  应收政府补助                        1,451.92                 1,451.92               1,451.92              4,683.46 广东领益智造股份有限公司                                                           召募说明书 交往款             1,530.13          1,434.70              1,882.99          1,738.08 政府应返还税金及 保证金 备用金               303.83              278.38                 157.65          265.09 非合并范围内关联                        -                   -                 110.00            0.14 方交往 其他                248.04              290.97                 196.68          520.15 小计             90,738.68        104,064.32            114,626.10        150,281.48 减：坏账准备         64,271.65         73,376.10             95,103.49         96,125.67       统统       26,467.03         30,688.22             19,522.61         54,155.81      刊行东说念主其他应收款主要由预支巨额贸易款项、出口退税、应收股权款和押 金及保证金组成。应收股权款和非合并范围内关联方交往主要系公司 2020 年 剥离帝晶光电干系业务产生的应收股权转让款，而与其干系的货款则当作非合 并范围内的关联方交往列示。      预支巨额贸易款项主要系以昨年度原上市公司主体与广州市卓益贸易有限 公司、江门市恒浩供应链有限公司开展巨额贸易合作而产生的预支款项。后因 交易敌手方无法践约，干系款项已全额计提坏账准备。报告期内，干系款项余 额及坏账准备余额逐年减少主如果由于原上市公司践诺箝制东说念主汪南东就上述预 付款项承担连带牵累保证担保，公司通过诉讼进行追偿，字据判决结果陆续取 得部分执行款。      （6）存货      刊行东说念主存货主要情况如下：                                                                        单元：万元      样式                         存货跌价准备/合同履              账面余额                                                     账面价值                                  约成本减值准备 原材料               157,618.27                    7,231.06                150,387.21 在产品                62,263.40                        218.01               62,045.39 产成品               326,371.87                   27,115.76                299,256.11 托付加工物质               8,241.82                        57.80                8,184.02 低值易耗品                1,348.86                        67.77                1,281.08 自制半成品              43,703.15                    2,762.98                 40,940.17 广东领益智造股份有限公司                                            召募说明书 在途物质            12,195.02                          -      12,195.02   统统           611,742.38                37,453.39       574,289.00  营业成本                             1,625,129.48   占比                                17.67%   样式                        存货跌价准备/合同履            账面余额                                        账面价值                              约成本减值准备 原材料            157,184.58                11,119.21       146,065.38 在产品             44,018.73                    207.18       43,811.55 产成品            350,812.06                24,666.96       326,145.10 托付加工物质           7,922.30                    307.93        7,614.37 低值易耗品            1,137.04                      55.52       1,081.52 自制半成品           46,881.59                  7,428.94       39,452.66 在途物质             8,539.44                          -       8,539.44   统统           616,495.74                43,785.74       572,710.01  营业成本                             2,731,909.63   占比                                20.96%   样式                        存货跌价准备/合同履            账面余额                                        账面价值                              约成本减值准备 原材料            121,853.42                13,706.11       108,147.31 在产品             41,112.49                      57.18      41,055.31 产成品            341,468.13                20,337.04       321,131.09 托付加工物质           6,298.25                    717.52        5,580.73 低值易耗品            1,048.64                      82.93          965.71 自制半成品           31,987.94                  2,662.20       29,325.74 在途物质             3,930.10                          -       3,930.10   统统           547,698.98                37,562.98       510,136.00  营业成本                             2,733,466.01   占比                                18.66%   样式                        存货跌价准备/合同履            账面余额                                        账面价值                              约成本减值准备 原材料            128,698.70                  9,197.59      119,501.10 在产品             55,707.94                  3,467.31       52,240.63 产成品            303,228.17                24,411.33       278,816.84    广东领益智造股份有限公司                                                                           召募说明书    托付加工物质                            9,352.40                     154.90                      9,197.51    低值易耗品                              995.50                       23.33                       972.17    自制半成品                            33,371.99                   3,090.52                    30,281.47    在途物质                             12,209.60                             -                 12,209.60         统统                         543,564.29                  40,344.97                   503,219.32         营业成本                                           2,542,164.89         占比                                               19.79%         注：2024 年半年度存货账面价值占当期营业成本的比例已作年化处理         报告期各期末，刊行东说念主存货账面价值分别为 503,219.32 万元、510,136.00    万元、572,710.01 万元和 574,289.00 万元，占流动资产比重分别为 26.75%、         刊行东说念主存货的主要由原材料及产成品组成，公司的主要客户为国表里知名    消费电子企业，其对产品托付周期等要求较高，公司字据历史订单、销售预测    及自身库存、产能等综称身分，往往会保持一定量的合理库存，以保证产品足    额、实时托付。报告期内，公司存货账面价值占营业成本比例分别为 19.79%、                                                                                        单元：万元、%  库龄          账面余额         占比           账面余额          占比          账面余额             占比        账面余额         占比  统统      611,742.39       100.00   616,495.74    100.00      547,698.98       100.00    543,564.29   100.00         公司绝大部分存货的库龄位于一年以内，报告期内库龄在一年以内的存货    余额占比分别为 98.26%、97.82%、98.08%和 98.71%，存货不存在积压滞销的    情况。         存货跌价准备计提情况与同行业公司对比如下： 广东领益智造股份有限公司                                                                      召募说明书                                                     存货跌价准备计提比例   股票代码             公司称呼              平均值                             3.88%                 5.10%                  6.29%    最近三年末，刊行东说念主存货跌价准备的计提比例接近或高于同行业可比公司 的平均值，司帐推断更为严慎，减值计提愈加充分。    （7）其他流动资产    报告期各期末，公司其他流动资产账面价值明细情况如下：                                                                              单元：万元、%   样式                金额              占比        金额         占比        金额        占比       金额       占比 待抵扣的升值 税 待摊销模具费         24,735.55       27.67    28,446.94 35.50 15,664.27 24.90 24,181.90 36.23 预缴的企业所 得税 受托加工的存 货 预缴的关税           1,441.72        1.61     1,824.44     2.28     588.22     0.94   569.16    0.85 应收退货款              650.35       0.73      904.30      1.13 1,067.81       1.70 1,972.54    2.96 预缴的国外税 格外他   统统           89,402.12    100.00      80,128.39 100.00 62,901.88 100.00 66,752.09 100.00    报告期各期末，刊行东说念主其他流动资产余额为 66,752.09 万元、62,901.88 万 元、80,128.39 万元和 89,402.12 万元，占流动资产比重分别为 3.55%、3.24%、 其中待摊销模具费主要系尚未摊销完成的短期坐褥模具开销。    受托加工的存货余额自 2021 年以来大幅增长主要系某供应商与刊行东说念主之 子公司土耳其赛尔康就土产货化坐褥该供应商品牌手机产品样式进行合作，干系 科目主要用以核算公司向该供应商提供加工拼装服务所采购的原料，跟着两边      广东领益智造股份有限公司                                                                     召募说明书      合作的深入，交易领域有所加多导致受托加工的存货余额亦有所上升。           报告期各期末，刊行东说念主非流动资产的组成及比举例下：                                                                               单元：万元、%      样式                 金额            占比        金额            占比        金额           占比         金额          占比 持久股权投资         54,620.61       2.91     52,518.84      2.91     67,256.72     4.01      42,666.60     2.55 其他权益器用投资         7,399.36      0.39      7,383.36      0.41     11,273.32     0.67       3,313.35     0.20 其他非流动金融资 产 投资性房地产           4,584.17      0.24      4,769.00      0.26      4,652.37     0.28       2,253.12     0.13 固定资产         1,066,492.96     56.75   1,041,983.14    57.79   981,801.23     58.49    948,054.67    56.66 在建工程          165,185.14       8.79    105,067.40      5.83     98,049.39     5.84    119,184.00      7.12 使用权资产          60,271.65       3.21     61,847.11      3.43     66,158.45     3.94      77,455.13     4.63 无形资产          105,497.15       5.61    109,922.43      6.10   121,240.77      7.22    104,426.70      6.24 开发开销             1,370.11      0.07      2,339.42      0.13      2,865.05     0.17      16,771.30     1.00 商誉            130,262.23       6.93    130,262.23      7.22   136,690.70      8.14    176,082.75    10.52 持久待摊用度         55,926.34       2.98     66,255.00      3.67     70,557.62     4.20      56,200.77     3.36 递延所得税资产        64,667.01       3.44     63,010.94      3.49     77,514.20     4.62      75,974.06     4.54 其他非流动资产       144,820.24       7.71    135,002.65      7.49     40,392.44     2.41      50,828.67     3.04      统统      1,879,439.32   100.00    1,803,118.28 100.00 1,678,452.27 100.00 1,673,211.12 100.00           报告期各期末，刊行东说念主非流动资产期末余额分别为 1,673,211.12 万元、      在建工程、无形资产和商誉组成。2023 年末及 2024 年 6 月末，刊行东说念主其他非      流动金融资产余额系公司投资参与阿特斯阳光电力集团股份有限公司初度公开      刊行的策略配售所形成。           （1）持久股权投资           报告期内，刊行东说念主持久股权投资账面价值如下：                                                                                   单元：万元             被投资企业                         2024.6.30        2023.12.31    2022.12.31      2021.12.31        江门杰富意磁性材有限公司                           5,261.48        5,067.58       4,665.22       4,770.40           广东东睦新材料有限公司                         8,382.29        8,227.69       7,836.34       7,644.98  广东领益智造股份有限公司                                                            召募说明书         被投资企业                 2024.6.30       2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31   昆山江粉轩磁性材料有限公司                           -              -              7.68          10.98    江门马丁电机科技有限公司                      719.95       680.01           879.28            865.00    南京酷科电子科技有限公司                  2,106.93        1,871.61        1,546.63          1,595.45    光弘科技（投资）有限公司                 12,460.21       10,246.97        7,922.24          7,340.47    智联精密科技东台有限公司                           -       386.44           405.21            331.23  比尔安达（上海）润滑材料有限公司                         -              -       6,707.34          6,216.71 宁波和希实业投资合伙企业（有限合伙）              11,758.21       11,807.77        9,422.49          2,970.00 比尔安达（安徽）纳米涂层时候有限公司                        -              -       6,884.80          6,421.38 宁波锦希创业投资合伙企业（有限合伙） （原宁波鹏欣实业投资合伙企业（有限合               4,291.12        4,294.71        4,445.82          4,500.00         伙））  领潮企业管理参谋（海南）有限公司                         -        391.11          405.46                 - 嘉兴朝拾股权投资合伙企业（有限合伙）                        -              -       6,931.61                 - 嘉兴朝盈股权投资合伙企业（有限合伙）               4,942.28        4,943.09        3,481.99                 - 嘉兴朝希亨裕股权投资合伙企业（有限合 伙） 嘉兴朝希和厚股权投资合伙企业（有限合 伙） 嘉兴朝希洪泰股权投资合伙企业（有限合 伙）           统统                    54,620.61       52,518.84       67,256.72         42,666.60     报 告 期 各 期 末 ， 发 行 东说念主 长 期 股 权 投 资 余 额 分 别 为 42,666.60 万 元 、  被投资公司筹谋情况致密，报告期内均未计提干系减值准备。     （2）其他权益器用投资     报告期各期末，刊行东说念主其他权益器用投资主要情况如下：                                                                          单元：万元             样式              2024.6.30     2023.12.31       2022.12.31     2021.12.31  合肥中科迪宏自动化有限公司                7,207.36        7,207.36       11,081.32         3,073.35  广东江顺新材料科技股份有限公司               192.00          176.00          192.00           240.00             统统                7,399.36        7,383.36       11,273.32         3,313.35     报告期各期末，刊行东说念主其他权益器用投资余额分别为 3,313.35 万元、 广东领益智造股份有限公司                                                                  召募说明书 （以下简称“中科迪宏”）2022 年年末余额大幅增长主要系新晋股东于 2022 年 字据中科迪宏的最新估值养息其他权益器用的期末公允价值，升值部分计入当 期其他综合收益。中科迪宏 2023 年末余额变动较大主要系公司字据中科迪宏 事迹承诺完成情况，按照投资契约的商定养息了其他权益器用的入账估值。     （3）投资性房地产     报告期各期末，刊行东说念主主要投资性房地产情况如下：                                                                              单元：万元                                               累计折旧及    时间          样式           账面原值                               账面价值           净值占比                                                摊销              房屋建筑物              11,024.79      7,228.05           3,796.75        34.44%                统统               12,386.64      7,802.48           4,584.17        37.01%              房屋建筑物              11,024.79      7,057.03           3,967.76        35.99%                统统               12,386.64      7,617.64           4,769.00        38.50%              房屋建筑物               8,726.67      4,811.38           3,915.30        44.87%                统统                9,832.88      5,180.50           4,652.37        47.31%              房屋建筑物               3,542.06      1,667.69           1,874.37        52.92%                统统                4,118.57      1,865.45           2,253.12        54.71%     报告期内公司投资性房地产按照成本法核算，报告期各期末投资性房地产 账面价值分别为 2,253.12 万元、4,652.37 万元、4,769.00 万元和 4,584.17 万元， 占非流动资产比重分别为 0.13%、0.28%、0.26%和 0.24%，公司投资性房地产 的主要为对出门租的厂房。     （4）固定资产     报告期各期末，刊行东说念主固定资产情况如下：                                                                              单元：万元       样式            2024.6.30         2023.12.31            2022.12.31       2021.12.31 一、固定资产原值 广东领益智造股份有限公司                                                    召募说明书      样式        2024.6.30      2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31  房屋及建筑物          415,398.24     389,827.11        357,811.82     314,544.88      机器开拓      1,425,738.52   1,366,163.59      1,221,294.85   1,089,280.42      运输开拓          8,759.67          8,609.20       9,399.66       8,908.55  电子格外他开拓          79,085.62      71,100.50         56,795.67      50,241.83      统统        1,928,982.05   1,835,700.40      1,645,301.99   1,462,975.68  二、累计折旧  房屋及建筑物          106,918.04      97,540.90         82,484.50      70,703.46      机器开拓        657,353.80     599,239.15        501,553.84     394,310.52      运输开拓          6,461.62          6,083.76       6,315.02       6,200.66  电子格外他开拓          43,728.22      40,024.03         34,834.72      32,159.74      统统          814,461.67     742,887.84        625,188.08     503,374.38  三、减值准备  房屋及建筑物             182.59            181.99          168.98         171.51      机器开拓         46,997.93      49,782.24         37,172.40      10,910.04      运输开拓           261.36            267.82          360.21           5.78  电子格外他开拓            585.54            597.36          611.09         459.29      统统           48,027.42      50,829.42         38,312.68      11,546.63  四、账面价值  房屋及建筑物          308,297.62     292,104.22        275,158.34     243,669.91      机器开拓        721,386.79     717,142.19        682,568.61     684,059.85      运输开拓          2,036.69          2,257.62       2,724.42       2,702.11  电子格外他开拓          34,771.86      30,479.10         21,349.86      17,622.79      统统        1,066,492.96   1,041,983.14        981,801.23     948,054.67    报告期各期末，刊行东说念主固定资产原值分别 1,462,975.68 万元、1,645,301.99 万元、1,835,700.40 万元和 1,928,982.05 万元，净值分别为 948,054.67 万元、 分别为 56.66%、58.49%、57.79%和 56.75%，是公司非流动资产的重要组成部 分。    固定资产主要由厂房建筑物及配套设施和坐褥机器开拓组成，报告期各期 末 房 屋 及建筑 物 和机器 开拓 两类 固定 资产净 值统统占 比分别为 97.86%、 广东领益智造股份有限公司                                                            召募说明书 坐褥过程复杂，产品精度要求较高，故需多量坐褥资源。报告期内，跟着筹谋 领域的扩大，公司固定资产领域稳步进步。     刊行东说念主主要固定资产折旧的司帐政策与同行业公司对比情况如下：                                            折旧年限（年） 固定资产类别        折旧方法                       领益智造        立讯精密          歌尔股份        蓝念念科技        长盈精密 房屋及建筑物        年限平均法     20-50    20、30、43          20-30           20          20  机器开拓         年限平均法      3-15            3-15       5-10         5-10        5-10  运输开拓         年限平均法      3-10             3-5           5        3-25           5     刊行东说念主主要固定资产折旧的司帐政策与同行业公司基本一致，不存在紧要 各别。     （5）在建工程     报告期各期末，刊行东说念主在建工程情况如下：                                                                        单元：万元  所属年度          样式      坐褥线开拓              厂房工程              其他            统统               账面余额        105,108.58        58,609.89       2,230.60    165,949.07               账面价值        104,344.65        58,609.89       2,230.60    165,185.14               账面余额         76,630.22        30,211.86        429.90     107,271.98               账面价值         74,425.64        30,211.86        429.90     105,067.40               账面余额         67,751.57        27,745.75       2,903.56     98,400.88               账面价值         67,400.08        27,745.75       2,903.56     98,049.39               账面余额         54,166.51        61,879.85       3,137.64    119,184.00               账面价值         54,166.51        61,879.85       3,137.64    119,184.00     报 告 期 各 期 末 ， 发 行 东说念主 在 建 工 程 账 面 价 值 分 别 为 119,184.00 万 元 、 在建厂房。报告期各期末，公司在建工程均尚在设立期或未达到斟酌使用状态， 不存在延迟转固的情况。 广东领益智造股份有限公司                                                         召募说明书    戒指 2024 年 6 月末，刊行东说念主重要在建工程样式情况如下：                                                                     单元：万元                                             工程        斟酌达到可使用状          设立周  样式称呼         预算数              期末余额                                             程度           态时间             期 深圳领益厂 房工程 东莞领睿厂 房工程    统统         183,022.17        57,559.02    （6）使用权资产    公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，字据财政部 2018 年颁布改进 的《企业司帐准则第 21 号——租赁》，对于非短期租赁及廉价值资产租赁的， 在租赁期早先日，承租东说念主应当对租赁阐述使用权资产和租赁欠债。报告期各期 末 ， 公 司 确 认 使 用 权 资 产 金 额 分 别 为 77,455.13 万 元 、 66,158.45 万 元 、 租赁资产具体情况参见本召募说明书“第四节 公司基本情况”之“九、刊行东说念主 主要资产情况”。    （7）无形资产    报告期各期末，刊行东说念主无形资产情况如下：                                                                     单元：万元      样式            2024.6.30       2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31  一、无形资产原值    地皮使用权             101,353.41      101,353.41        100,854.44      83,529.08      专利权              31,089.53       31,089.53         30,108.99      14,997.30      软件               20,633.88       18,197.13         14,953.78      13,808.17     客户关系               7,523.39        7,523.39          7,008.30       7,008.30     专利时候               6,511.06        6,511.06          6,511.06       6,511.06      其他                3,296.22        5,159.72          5,154.21       5,148.58      统统              170,407.49      169,834.23        164,590.78     131,002.49   二、累计摊销    地皮使用权              14,676.34       13,550.00         11,439.25       9,492.18      专利权              25,922.68       22,347.43         12,735.95       3,864.27      软件               11,835.37       10,798.18          8,842.17       7,440.22     客户关系               4,099.52        3,650.50          2,804.44       1,893.00 广东领益智造股份有限公司                                                                召募说明书      样式         2024.6.30           2023.12.31        2022.12.31         2021.12.31    专利时候             4,971.58           4,457.28           3,428.68               2,314.36      其他             1,637.75           3,341.09           2,365.74               1,563.13      统统            63,143.24          58,144.49          41,616.23              26,567.16   三、减值准备   地皮使用权             1,597.11           1,597.11           1,597.11                      -     专利权                      -                   -                 -                    -      软件              169.98               170.20            136.66                   8.63    客户关系                      -                   -                 -                    -    专利时候                      -                   -                 -                    -      其他                      -                   -                 -                    -      统统             1,767.10           1,767.31           1,733.77                   8.63   三、账面价值   地皮使用权            85,079.96          86,206.30          87,818.07              74,036.90     专利权             5,166.85           8,742.10          17,373.04              11,133.03      软件             8,628.53           7,228.75           5,974.95               6,359.32    客户关系             3,423.86           3,872.88           4,203.86               5,115.31    专利时候             1,539.48           2,053.78           3,082.38               4,196.70      其他             1,658.48           1,818.62           2,788.47               3,585.45      统统          105,497.15          109,922.43         121,240.77             104,426.70    报告期各期末，刊行东说念主无形资产原值分别为 131,002.49 万元、164,590.78 万元、169,834.23 万元和 170,407.49 万元，账面价值分别为 104,426.70 万元、 为 6.24%、7.22%、6.10%和 5.61%，其中主要为地皮使用权及专利权。客户关 系主要系公司于 2019 年收购 Salcomp 所形成的无形资产，按照并购时点评估 的公允价值入账并在其斟酌受益期间内摊销。    公司主要无形资产的摊销司帐政策与同行业公司对比情况如下：                                                  折旧年限（年） 无形资产类别      摊销方法        领益             立讯                              蓝念念         长盈                                                      歌尔股份                         智造             精密                              科技         精密    软件      年限平均法             5-10         3-10                          3-10      未流露                                                      未流露具体  地皮使用权     年限平均法            30-50          50                          40-50          50                                                       年限 专利权或非专     年限平均法             3-10          10                            10         3-10 广东领益智造股份有限公司                                                                召募说明书                                                     折旧年限（年） 无形资产类别     摊销方法           领益           立讯                           蓝念念        长盈                                                      歌尔股份                           智造           精密                           科技        精密  利时候      由上表可见，公司无形资产摊销的司帐政策与同行业可比公司不存在紧要 各别。      （8）开发开销      报告期内，刊行东说念主开发开销情况如下：                                                                         单元：万元      样式                    本期加多金额                      本期减少金额            期初余额           里面开发                      阐述为无         转入当期       期末余额                                            其他                            开销                        形资产          损益 精密功能件、结构 件及模组研发样式 其他研发样式         1,018.25    351.87               -            -          -    1,370.11 统统             2,339.42    351.87               -            -   1,321.17    1,370.11      样式                    本期加多金额                      本期减少金额            期初余额           里面开发                      阐述为无         转入当期        期末余额                                            其他                            开销                        形资产          损益 精密功能件、结构 件及模组研发样式 充电器及杰作拼装                       -          -              -            -          -           - 研发样式 其他研发样式          789.77     927.74               -            -    699.27     1,018.25      统统        2,865.05   1,769.48              -      980.54    1,314.57    2,339.42      样式                    本期加多金额                      本期减少金额            期初余额           里面开发                      阐述为无         转入当期       期末余额                                            其他                            开销                        形资产          损益 精密功能件、结构 件及模组研发样式 充电器及杰作拼装                       -    351.63               -      351.63           -           - 研发样式 其他研发样式          530.80    1,201.91              -      942.94           -     789.77      统统    16,771.30      6,233.78              -    17,129.52   3,010.51    2,865.05      样式            期初余额            本期加多金额                      本期减少金额               期末余额 广东领益智造股份有限公司                                                                      召募说明书                           里面开发                      阐述为无           转入当期                                         其他                            开销                        形资产            损益 精密功能件、结构 件及模组研发样式 充电器及杰作拼装 研发样式 其他研发样式                -     584.17           -            53.37               -      530.80     统统        4,207.87    23,668.93          -       11,105.50                -    16,771.30   报告期各期末，刊行东说念主开发开销分别为 16,771.30 万元、2,865.05 万元、 阐述为无形资产，导致开发开销余额有所下降。   （9）商誉   报告期各期末，刊行东说念主商誉明细如下：                                                                               单元：万元             样式                                         账面余额              商誉减值准备                  账面价值          结构件业务                          110,429.37                58,649.85        51,779.52       SalcompPlc 充电器业务                   69,537.50                        -        69,537.50          磁性材料业务                          37,099.36                37,099.36                -    深圳智成通讯有限公司 5G 业务                       6,562.12                 6,562.12                -          保护膜业务                            5,407.36                        -         5,407.36   绵阳市维奇电子时候有限公司业务                         3,397.77                        -         3,397.77   绵阳领益通讯时候有限公司 5G 业务                      2,045.60                 2,045.60                -     温州芯壳科技有限公司业务                                 133.65                   -          133.65             其他                                     6.42                   -             6.42             统统                          234,619.16            104,356.93          130,262.23             样式                                         账面余额              商誉减值准备                  账面价值          结构件业务                          110,429.37                58,649.85        51,779.52       SalcompPlc 充电器业务                   69,537.50                        -        69,537.50          磁性材料业务                          37,099.36                37,099.36                -    深圳智成通讯有限公司 5G 业务                       6,562.12                 6,562.12                - 广东领益智造股份有限公司                                                 召募说明书          保护膜业务                   5,407.36                -     5,407.36   绵阳市维奇电子时候有限公司业务                3,397.77                -     3,397.77   绵阳领益通讯时候有限公司 5G 业务             2,045.60       2,045.60              -     温州芯壳科技有限公司业务                  133.65                 -      133.65             其他                       6.42                -         6.42             统统                 234,619.16     104,356.93     130,262.23             样式                                账面余额         商誉减值准备           账面价值          结构件业务                 110,429.37      58,649.85      51,779.52       SalcompPlc 充电器业务          69,537.50                -    69,537.50          磁性材料业务                 37,099.36      37,099.36              -    深圳智成通讯有限公司 5G 业务              6,562.12                -     6,562.12          保护膜业务                   5,407.36                -     5,407.36   绵阳市维奇电子时候有限公司业务                3,397.77                -     3,397.77   绵阳领益通讯时候有限公司 5G 业务             2,045.60       2,045.60              -             其他                       6.42                -         6.42             统统                 234,485.51      97,794.81     136,690.70             样式                                账面余额         商誉减值准备           账面价值          结构件业务                 110,429.37      21,664.99      88,764.38       SalcompPlc 充电器业务          69,537.50                -    69,537.50          磁性材料业务                 37,099.36      37,099.36              -    深圳智成通讯有限公司 5G 业务              6,562.12                -     6,562.12          保护膜业务                   5,407.36                -     5,407.36   绵阳市维奇电子时候有限公司业务                3,397.77                -     3,397.77   绵阳领益通讯时候有限公司 5G 业务             2,045.60                -     2,045.60  念念哲科精密机械制造常州有限公司业务                361.60                 -      361.60             其他                       6.42                -         6.42             统统                 234,847.10      58,764.35     176,082.75   注 1：念念哲科精密机械制造常州有限公司业务资产组已于 2022 年处置   报告期各期末，刊行东说念主商誉账面价值分别为 176,082.75 万元、136,690.70 万元、130,262.23 万元和 130,262.23 万元，占非流动资产比重分别为 10.52%、 广东领益智造股份有限公司                                                    召募说明书   公司主要资产组商誉开动计量情况如下：                                                                 单元：万元                           SalcompPlc    深圳智成通                   绵阳市维奇             反向购买所    样式                       充电器         信有限公司       保护膜业务       电子时候有             形成的商誉                              业务          5G 业务                  限公司业务 合并成本         662,106.71     68,871.04    9,000.00    6,000.00      6,594.00 减：享有的被投资 单元可鉴别净资产     470,299.61       -666.47    2,437.88     592.64       3,196.23 公允价值份额 商誉原值         191,807.10     69,537.50    6,562.12    5,407.36      3,397.77   ①结构件业务   反向购买所形成的商誉系原上市公司江粉磁材于 2018 年刊行股份购买领 益科技 100%股权所形成的商誉。字据《企业司帐准则》，本次交易组成领益科 技对原上市公司江粉磁材的反向购买，合并财务报表以司帐上的购买方（法律 上的子公司，即领益科技）为主体编制。被购买方（即原上市公司江粉磁材） 资产、欠债公允价值计入购买日合并财务报表时，购买方（即领益科技）合并 成本大于合并中被购买方（即原上市公司江粉磁材）可鉴别净资产公允价值的 差额阐述为商誉。   反向购买过程中，领益科技（司帐上的购买方）收购原上市公司（司帐上 的被购买方）全部业务，包括了江粉磁材筹谋的磁性材料、帝晶光电的骄慢与 触控业务、东方亮彩的精密结构件业务，商誉字据资产组可回收金额摊派情况 如下：            商誉资产组                               商誉开动阐述金额（万元）            结构件业务                                                 110,429.37            磁性材料业务                                                 37,099.36          骄慢及触控模组业务                                                44,278.37               统统                                                 191,807.10   其中，骄慢及模组业务资产组已于 2020 年转让，磁性材料资产组商誉于   ②SalcompPlc 充电器业务   SalcompPlc 充电器业务资产组商誉系刊行东说念主境外全资子公司香港帝晶于 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书 司收购赛尔康的合并成本为 68,871.04 万元，字据评估确定公司应享有的赛尔 康可鉴别净资产公允价值为-666.47 万元，差额 69,537.50 万元阐述为商誉。赛 尔康主要从事手机和其他电子开拓的充电器的研发、坐褥和销售，主要客户包 括各大手机和平板电脑品牌及制造商。   ③深圳智成通讯有限公司 5G 业务   深圳智成通讯有限公司（以下简称“深圳智成”）主要从事射频器件的研 发、坐褥和销售，主要产品为千般型号的滤波器。深圳智成 5G 业务资产组商 誉系刊行东说念主于 2021 年以自有资金通过契约转让的方式取得深圳智成 100%股权 所形成的。公司收购深圳智成的合并成本为 9,000.00 万元，字据评估阐述公司 应享有的深圳智成可鉴别净资产公允价值为 2,437.88 万元，差额 6,562.12 万元 阐述为商誉。   ④保护膜业务   保护膜业务资产组商誉系刊行东说念主全资子公司深圳领胜以自有资金通过契约 转让的方式取得深圳诚悦丰科技有限公司（以下简称“诚悦丰”）100%股权 所形成的。公司收购诚悦丰的合并成本为 6,000.00 万元，字据评估阐述公司应 享有的诚悦丰可鉴别净资产公允价值为 592.64 万元，差额 5,407.36 万元阐述 为商誉。诚悦丰主营业务为手机保护膜的坐褥及销售。   ⑤绵阳市维奇电子时候有限公司业务   绵阳市维奇电子时候有限公司（以下简称“绵阳维奇”）主营业务为 5G 通讯产品的研发、坐褥和销售，主要产品有线器材、5G 微波产品、照明及通 讯产品等，干系 资产组商誉系刊行东说念主于 2019 年以自有资金收 购绵阳维奇 估阐述公司应享有的绵阳维奇可鉴别净资产公允价值为 3,196.23 万元，差额   管理层于每年年度终了对包含商誉的资产组（组合）进行减值测试，比较 干系资产组（组合）的账面价值（包括所摊派的商誉的账面价值部分）与其可 广东领益智造股份有限公司                                              召募说明书 收回金额，如干系资产组或者资产组合的可收回金额低于其账面价值，就其差 额阐述减值损失。戒指 2023 年末，结构件业务和 SalcompPlc 充电器业务资产 组商誉金额较大，统统占总商誉账面价值的比例为 93.13%，其报告期内减值 情况如下：                                                          单元：万元  资产组            样式          2023 年         2022 年         2021 年              包含全部商誉的资产              组账面价值              可回收金额           189,200.00     179,400.00     297,000.00  结构件   业务         今年度商誉减值损失                -      36,984.86       5,208.68                            东洲评报字          东洲评报字          东洲评报字              可回收金额阐述依据     【2024】第        【2023】第        【2022】第              包含商誉的资产组或              资产组组合账面价值 SalcompPlc   可回收金额           463,800.00     490,700.00     326,100.00   充电器        今年度商誉减值损失                -              -              -    业务                            东洲评报字          东洲评报字          东洲评报字              可回收金额阐述依据    【2023】第 718     【2023】第        【2022】第                                号           0664 号         0013 号    注：资产组账面价值包含与商誉干系的固定资产、无形资产格外他持久筹谋性资产。     最近三年末，针对结构件业务资产组，公司字据东洲评报字【2022】第 资 产 组 可 回 收 金 额 的 评 估 报 告 ， 于 2021 年 及 2022 年 分 别 对 商 誉 计 提 了 高于包含商誉资产组的账面价值，未计提减值准备。     针对 SalcompPlc 充电器业务资产组，字据东洲评报字【2022】第 0013 号、 东洲评报字【2023】第 0664 号评估报告及东洲评报字【2024】第 0718 号对于 资产组可回收金额的评估报告，最近三年末资产组经评估的可回收金额均高于 包含商誉资产组的账面价值，未计提减值准备。     综上，公司于每年末对商誉进行了充分的减值测试，并计提了相应的商誉 减值准备。     （10）持久待摊用度     报告期各期末，刊行东说念主持久待摊用度情况如下：       广东领益智造股份有限公司                                                                            召募说明书                                                                                              单元：万元            样式                  2024.6.30           2023.12.31          2022.12.31            2021.12.31       装修及修缮工程                     55,926.34              66,255.00        70,534.04             55,894.17       发债干系用度摊销                              -                    -              23.58              306.60            统统                     55,926.34              66,255.00        70,557.62             56,200.77          报告期各期末，刊行东说念主持久待摊用度分别为 56,200.77 万元、70,557.62 万       元、66,255.00 万元和 55,926.34 万元，占非流动资产比重分别为 3.36%、4.20%、          （11）递延所得税资产          报告期各期末，刊行东说念主递延所得税资产情况如下：                                                                                              单元：万元  样式     可抵扣暂时           递延所得            可抵扣暂时 递延所得 可抵扣暂 递延所得 可抵扣暂 递延所得          性各别             税资产             性各别   税资产 时性各别 税资产 时性各别 税资产 可抵扣失掉      264,337.39    54,171.53      283,120.91 56,019.43 329,949.39 67,668.18 451,722.35 78,196.12 里面交易未 完结利润 资产减值准 备 信用减值准 备 递延收益        40,599.21        6,168.88      42,090.99      6,389.06 33,370.87     5,075.25 18,183.74         2,871.12 租赁欠债        68,045.91    12,351.64         49,402.96      8,041.23 57,714.34     9,336.99     6,795.81      1,081.63 股权激励                -               -               -            -          -            -      804.85       120.73 斟酌欠债                -               -               -            -          -            -       67.02         12.14 其他           6,997.01        1,221.42       6,107.00      1,085.55   3,335.31       555.38           -             - 小计         508,439.36    94,785.73      537,542.97 96,253.90 606,528.44 111,689.24 618,148.53 105,034.11 互抵金额       171,869.19    30,118.72      204,814.82 33,242.96 212,060.73 34,175.05 183,656.51 29,060.05  统统        336,570.17    64,667.01      332,728.15 63,010.94 394,467.72 77,514.20 434,492.02 75,974.06       注：2022 年数据按照 2023 年养息的期初数进行列示          报 告期 各 期 末， 发 行 东说念主 递 延 所 得 税 资 产 余 额 分别 为 75,974.06 万 元 、       集团内子公司累计可抵扣失掉及里面交易未完结损益所产生的可抵扣暂时性差       异。 广东领益智造股份有限公司                                                召募说明书    刊行东说念主自 2023 年 1 月 1 日起适用《企业司帐准则解释第 16 号》的干系规 定：“承租东说念主在租赁期早先日开动阐述租赁欠债并计入使用权资产的租赁交易 不适用《企业司帐准则第 18 号—所得税》对于豁免开动阐述递延所得税欠债 和递延所得税资产的规则。企业对该交易因资产和欠债的开动阐述所产生的应 征税暂时性各别和可抵扣暂时性各别，应当字据《企业司帐准则第 18 号—所 得税》等干系规则，在交易发生时期别阐述相应的递延所得税欠债和递延所得 税资产。”因此，刊行东说念主于 2023 年就租赁欠债及使用权资产的暂时性各别阐述 了干系的递延所得税资产和递延所得税欠债，同期养息期初余额。两者影响已 互相抵消，不影响递延所得税资产及递延所得税欠债在财务报表上的金额。    （12）其他非流动资产    报告期各期末，刊行东说念主其他非流动资产情况如下：                                                             单元：万元                                                一年以上的                       预支开拓及工         预支           样式                                   定存及大额          统统                         程款          购房款                                                  存单                账面余额     55,870.72          -    88,949.52    144,820.24                账面价值     55,870.72          -    88,949.52    144,820.24                账面余额     49,695.23   2,851.79    82,455.63    135,002.65                账面价值     49,695.23   2,851.79    82,455.63    135,002.65                账面余额     38,992.14   1,400.29           -      40,392.44                账面价值     38,992.14   1,400.29           -      40,392.44                账面余额     49,303.55   1,648.52           -      50,952.07                账面价值     49,180.15   1,648.52           -      50,828.67    报 告期 各 期 末， 发 行 东说念主 其 他 非 流 动 资 产 余 额 分别 为 50,828.67 万 元 、 的购房款以及到期时间在一年以上的定存及大额存单。   广东领益智造股份有限公司                                                                      召募说明书        （二）欠债结构分析        报告期各期末，公司流动欠债和非流动欠债金额及占欠债总额的比举例下：  样式        金额            占比           金额           占比         金额          占比         金额            占比           （万元）          （%）          （万元）          （%）       （万元）         （%）       （万元）          （%） 流动欠债     1,350,957.94      66.18    1,323,678.70     70.12 1,323,844.54     69.91 1,397,630.48     70.93 非流动欠债     690,359.57       33.82      563,976.23     29.88   569,664.42     30.09    572,807.02    29.07  统统      2,041,317.51     100.00    1,887,654.93 100.00 1,893,508.97 100.00 1,970,437.50 100.00        报告期内，公司流动欠债占欠债总额的比例分别为 70.93%、69.91%、        报告期各期末，刊行东说念主流动欠债情况如下：                                                                               单元：万元、%  样式             金额             占比          金额          占比         金额          占比         金额           占比 短期借债       160,656.08       11.89    148,667.11    11.23     202,656.97   15.31     334,375.70    23.92 交易性金融                     -           -             -         -      1,502.98     0.11      1,679.91     0.12 欠债 应付单子        45,441.51        3.36     54,123.71      4.09     59,544.09     4.50     56,419.63     4.04 应付账款       764,481.34       56.59    748,582.13    56.55     636,412.90   48.07     755,441.45    54.05 预收款项             4.41        0.00         35.04      0.00       113.19      0.01        28.84      0.00 合同欠债         5,562.76        0.41      1,464.47      0.11      1,601.68     0.12      1,533.17     0.11 应付职工薪 酬 应交税费        24,512.59        1.81     36,428.46      2.75     33,802.53     2.55     23,390.67     1.67 其他应付款       49,769.32        3.68     53,937.66      4.07     54,933.38     4.15     54,537.46     3.90 一年内到期 的非流动负      240,905.88       17.83    217,279.37    16.41     277,785.30   20.98     122,619.32     8.77 债 其他流动负 债  统统      1,350,957.94      100.00   1,323,678.70 100.00 1,323,844.54 100.00 1,397,630.48 100.00        （1）短期借债        报告期各期末，刊行东说念主短期借债情况如下： 广东领益智造股份有限公司                                                               召募说明书                                                                           单元：万元    样式        2024.6.30         2023.12.31           2022.12.31            2021.12.31 质押借债           19,900.00                      -                   -                    - 保证借债           98,826.23           83,165.40          189,260.45            279,303.14 典质加保证借债                  -         32,348.00              13,000.00          54,514.95 质押加保证借债        11,500.00            3,500.00                      -                    - 信用借债                     -          8,043.23                      -             300.00 单子贴现           30,000.00           21,500.00                      -                    - 未到期应付利息           429.85                 110.48             396.53              257.61    统统         160,656.08          148,667.11          202,656.97            334,375.70   报告期各期末，刊行东说念主短期借债余额分别为 334,375.70 万元、202,656.97 万元、148,667.11 万元和 160,656.08 万元，占流动欠债的比重分别为 23.92%、 或践诺箝制东说念主曾芳勤女士提供保证担保。报告期内，公司短期借债领域有所减 少，欠债结构得到持续优化。报告期内，公司不存在逾期未偿还的短期借债。   （2）交易性金融欠债   报告期各期末，刊行东说念主交易性金融欠债情况如下：                                                                           单元：万元         样式                   2024.6.30       2023.12.31     2022.12.31      2021.12.31 以公允价值计量且其变动计入当期                                          -            -        1,502.98        1,679.91 损益的金融欠债 其中：购买股权取舍权（注）                            -            -        1,502.98        1,679.91         统统                               -            -        1,502.98        1,679.91   注：2021 年 4 月 29 日，刊行东说念主分别收购了上海比尔安达和安徽比尔安达 51%的股权 （“办法股份”）。安徽比尔安达和上海比尔安达的剩余股权由几家寂静的第三方持有。 当作对办法股份投资的一部分，刊行东说念主：   （a）取得出售方的看跌期权，当达到股权转让契约商定的条件时，出售方有权按照 契约中商定的价钱转让其持有的上海比尔安达和安徽比尔安达的股权给本公司；   （b）授予看涨期权给出售方,当达到股权转让契约商定的条件时,出售方有权要求按照 契约商定的价钱，自行或指定干系方回购部分或全部办法股份。   报告期各期末，刊行东说念主交易性金融欠债分别为 1,679.91 万元、1,502.98 万 元、0.00 万元和 0.00 万元，占流动欠债的比重分别为 0.12%、0.11%、0.00%和 安达和安徽比尔安达时所授予出售方的看涨期权的公允价值。刊行东说念主已于 广东领益智造股份有限公司                                                         召募说明书 取舍权因此失效。      （3）应付单子      报告期各期末，刊行东说念主应付单子情况如下：                                                                     单元：万元      样式      2024.6.30          2023.12.31        2022.12.31        2021.12.31 银行承兑汇票          45,441.51           54,123.71         59,544.09         54,257.56 生意承兑汇票                     -                  -                 -        2,162.06      统统         45,441.51           54,123.71         59,544.09         56,419.63      报告期各期末，刊行东说念主应付单子余额分别为 56,419.63 万元、59,544.09 万 元、54,123.71 万元和 45,441.51 万元，占流动欠债的比重分别为 4.04%、4.50%、 已到期未支付的应付单子。      （4）应付账款      报告期各期末，刊行东说念主应付账款情况如下：                                                                     单元：万元       样式       2024.6.30        2023.12.31        2022.12.31        2021.12.31 应付材料款            633,567.31       612,303.71         515,976.93        614,407.19 应付开拓、工程款          64,400.55        60,440.26          55,813.65         73,258.72 应付加工费             45,400.03        56,483.38          44,408.92         48,437.18 其他                21,113.45        19,354.79          20,213.41         19,338.36       统统         764,481.34       748,582.13         636,412.90        755,441.45      报告期各期末，刊行东说念主应付账款余额分别为 755,441.45 万元、636,412.90 万元、748,582.13 万元和 764,481.34 万元，占流动欠债比重分别为 54.05%、      （5）预收款项与合同欠债      报告期各期末，刊行东说念主预收款项与合同欠债情况如下：                                                                     单元：万元      样式        2024.6.30         2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31   预收账款                   4.41            35.04           113.19             28.84   合同欠债             5,562.76           1,464.47          1,601.68         1,533.17 广东领益智造股份有限公司                                                                 召募说明书     统统              5,567.18              1,499.50             1,714.87          1,562.01    报告期各期末，刊行东说念主预收款项与合同欠债统统金额分别为 1,562.01 万元、 要系预收租赁款及货款。    （6）应付职工薪酬    报告期各期末，刊行东说念主应付职工薪酬情况如下：                                                                             单元：万元     样式          2024.6.30           2023.12.31            2022.12.31        2021.12.31 短期薪酬               27,373.87            37,147.92            35,541.24         42,432.77 去职后福利-设定 提存接洽 解雇福利                1,919.73             3,474.84               589.46            445.21     统统             32,220.60            43,438.08            38,153.38         44,895.10    报 告 期 各 期 末 ， 发 行 东说念主 应 付 职 工 薪 酬 余 额 分 别 为 44,895.10 万 元 、 余额波动较小。2023 年末应付解雇福利有所加多主要捆绑构件业务原深圳厂 区进行场址搬迁所产生的职工补偿金较高。    （7）应交税费    报告期各期末，刊行东说念主应交税费情况如下：                                                                             单元：万元        样式              2024.6.30         2023.12.31         2022.12.31       2021.12.31        升值税                   3,970.45          8,784.39          9,774.47        9,230.56      企业所得税                  10,167.26         16,902.93        13,873.31         2,979.47      个东说念主所得税                   1,103.54          1,381.65          1,503.20        1,135.30    城市选藏设立税                    710.42           1,142.39          1,596.51         768.59      国外辗转税                   5,871.56          5,643.28          4,360.71        7,163.26 栽培费附加（含地方）                    563.25           1,172.56          1,461.22         777.03        房产税                    934.57             263.89           190.56          200.18      地皮使用税                    242.99             161.52           121.52          121.51        其他                     948.56             975.84           921.03         1,014.77 广东领益智造股份有限公司                                                                   召募说明书       统统                 24,512.59           36,428.46        33,802.53          23,390.67    报告期各期末，刊行东说念主应交税费余额分别为 23,390.67 万元、33,802.53 万 元、36,428.46 万元和 24,512.59 万元，占流动欠债比重分别为 1.67%、2.55%、    （8）其他应付款    报告期各期末，刊行东说念主其他应付款情况如下：                                                                               单元：万元    样式        2024.6.30              2023.12.31           2022.12.31           2021.12.31   应付股利             731.74                   546.54                    -                     -  其他应付款          49,037.58              53,391.11            54,933.38            54,537.46    统统           49,769.32              53,937.66            54,933.38            54,537.46    报告期各期末，刊行东说念主其他应付款余额分别为 54,537.46 万元、54,933.38 万元、53,937.66 万元和 49,769.32 万元，占流动欠债比重分别为 3.90%、4.15%、 余其他应付款的具体情况如下：                                                                               单元：万元      样式           2024.6.30            2023.12.31          2022.12.31         2021.12.31     预提用度            39,080.20               42,520.75         33,285.70          29,380.88    限定性股票                 7,030.26            7,126.81         18,517.65          16,026.71     交往款                   726.10              337.80             624.74            6,794.32    押金保证金                 2,176.31            2,366.73          2,169.52            1,735.70 代扣持股接洽行权个税                      -            1,004.64                     -                 - 非合并范围内关联单元     交往      其他                    24.62                 19.58           162.02             219.85      统统             49,037.58               53,391.11         54,933.38          54,537.46    报告期各期末，预提用度占其他应付款的比例较大且举座呈上升趋势，其 原因系业务领域扩大，筹谋行径产生的干系预提用度相应加多。    （9）一年内到期的非流动欠债    报告期各期末，刊行东说念主一年内到期的非流动欠债情况如下：                                                                               单元：万元         样式           2024.6.30           2023.12.31         2022.12.31         2021.12.31 广东领益智造股份有限公司                                                                         召募说明书        样式                  2024.6.30          2023.12.31           2022.12.31        2021.12.31 一年内到期的持久借债                    218,352.90          195,549.28        225,779.91         102,606.92 一年内到期的持久债券                              -                     -      31,440.00                    - 一年内到期的持久应付款                             -                     -                  -          60.00 一年内到期的租赁欠债                     22,552.98           21,730.09         20,565.39          19,952.40        统统                     240,905.88          217,279.37        277,785.30         122,619.32    报告期各期末，刊行东说念主一年内到期的非流动欠债分别为 122,619.32 万元、 一年内到期的持久借债举座呈现增长的趋势，主如果公司银行借债融资领域的 扩大和债务结构的优化所导致的。2022 年末，一年内到期的持久债券为公司 子公司深圳领益于 2020 年 1 月面向及格投资者刊行的公司债券，债券本息于    （10）其他流动欠债    报告期各期末，刊行东说念主其他流动欠债情况如下：                                                                                      单元：万元       样式                 2024.6.30           2023.12.31           2022.12.31         2021.12.31       斟酌欠债                     215.51               280.65              74.00              303.82   待转销销项税额                      122.99               154.80              64.67              165.85   斟酌应付退货款                      870.89              1,423.82           1,480.93            2,239.57 预经受托加工物质款项                 26,194.05              17,863.42          15,718.53                    -       统统                   27,403.44              19,722.69          17,338.14            2,709.23    报告期各期末，刊行东说念主其他流动欠债分别为 2,709.23 万元、17,338.14 万 元、19,722.69 万元和 27,403.44 万元。预经受托加工物质款项的主要系刊行东说念主 提供托付加工服务所收取的预收材料款。    报告期各期末，公司非流动欠债情况如下：                                                                                 单元：万元、%  样式            金额            占比          金额           占比          金额       占比            金额       占比 广东领益智造股份有限公司                                                                      召募说明书  样式           金额            占比            金额         占比        金额         占比        金额         占比 持久借债    528,130.18      76.50 398,634.99         70.68 382,522.95     67.15 392,485.14     68.52 应付债券             -           -               -        -           -        -   31,360.76      5.47 租赁欠债     45,974.13       6.66        48,746.60    8.64    53,191.04    9.34    64,024.77   11.18 斟酌欠债             -           -         470.55     0.08            -        -           -         - 持久应付款            -           -               -        -   26,106.91    4.58    22,173.93      3.87 递延收益     76,206.76      11.04        77,182.18   13.69    67,169.58   11.79    34,467.06      6.02 递延所得税 欠债  统统     690,359.57    100.00 563,976.23 100.00 569,664.42 100.00 572,807.02 100.00    （1）持久借债    报告期各期末，刊行东说念主持久借债组成情况如下：                                                                                  单元：万元    样式            2024.6.30               2023.12.31          2022.12.31          2021.12.31 保证和质押借债                          -           34,187.52           64,579.23          91,076.52 典质和保证借债              141,366.00            126,189.00          183,552.50           92,876.00 保证借债                 604,330.70            433,064.33          358,701.13          310,497.55 未到期应付利息                  786.38                  743.42           1,470.00             642.00 减：一年内到期 的持久借债    统统                528,130.18            398,634.99          382,522.95          392,485.14    报告期各期末，刊行东说念主持久借债余额分别为 392,485.14 万元、382,522.95 万元、398,634.99 万元和 528,130.18 万元，占非流动欠债比重分别为 68.52%、 需求加多，银行融资余额相应增长；另一方面，公司短期借债比例有所下降， 中持久借债比例有所提高，公司欠债结构愈加合理化。    （2）应付债券    报告期各期末，刊行东说念主应付债券情况如下：                                                                                  单元：万元    样式            2024.6.30               2023.12.31          2022.12.31          2021.12.31 其他应付债券                           -                    -          30,000.00          29,920.76 应付未到期债券                                  -                    -           1,440.00            1,440.00 利息 广东领益智造股份有限公司                                                             召募说明书     样式         2024.6.30           2023.12.31        2022.12.31         2021.12.31 减：一年内到期                                -                -        31,440.00                   - 的应付债券     统统                         -                -                   -       31,360.76    报告期各期末，刊行东说念主应付债券系公司全资子公司领益科技（深圳）有限 公司于 2020 年 1 月 17 日至 2020 年 1 月 21 日刊行的 2020 年公开刊行公司债 券（面向及格投资者）（第一期），债券简称为“20 领益 01”，债券代码为 “149030”，践诺刊行领域为 3 亿元，最终票面利率为 4.80%。该债券于 2023 年 1 月完周到部本金及利息的兑付并摘牌，2022 年末分类为至一年内到期的 非流动欠债。    （3）租赁欠债    报告期各期末，刊行东说念主租赁欠债情况如下：                                                                         单元：万元       样式         2024.6.30            2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 持久租赁欠债               68,527.10           70,476.69        73,756.43         83,977.17 减：一年内到期的 租赁欠债     统统               45,974.13           48,746.60        53,191.04         64,024.77    刊行东说念主自 2021 年 1 月 1 日起，公司执行新租赁准则，对于除短期租赁及 廉价值资产租赁外的其他租赁，在租赁期早先日，公司将尚未支付的租赁付款 额现值阐述为租赁欠债。报告期各期末，公司的租赁欠债余额分别为 债比重分别为 11.18%、9.34%、8.64%和 6.66%。    （4）持久应付款    报告期各期末，刊行东说念主持久应付款情况如下：                                                                         单元：万元    样式         2024.6.30            2023.12.31        2022.12.31         2021.12.31 非合并范围内关                            -                    -        26,106.91          22,173.93 联单元交往 应付融资租赁款                    -                    -                   -                - 持久非金融机构                            -                    -                   -          60.00 借债 未到期应付利息                    -                    -                   -                - 广东领益智造股份有限公司                                                                       召募说明书    样式         2024.6.30          2023.12.31               2022.12.31           2021.12.31 减：一年内到期                            -                      -                      -               60.00 的持久应付款    统统                      -                      -           26,106.91              22,173.93    报告期各期末，刊行东说念主持久应付款分别为 22,173.93 万元、26,106.91 万元、 GROUP LIMITED 向刊行东说念主提供的筹谋借债，刊行东说念主已于 2023 年 7 月送还相 关借债。    （5）递延收益    报告期各期末，刊行东说念主递延收益情况如下：                                                                                    单元：万元       样式             2024.6.30           2023.12.31           2022.12.31           2021.12.31 与资产干系政府补助                 57,287.67          58,263.09             51,218.49         25,602.93 与收益干系政府补助                 18,919.09          18,919.09             15,951.09           8,864.13       统统                  76,206.76          77,182.18             67,169.58         34,467.06    递延收益余额分别为 34,467.06 万元、67,169.58 万元、77,182.18 万元和 主要为与资产干系政府补助，具体情况如下：                                                                                    单元：万元         样式                     2024.6.30              2023.12.31    2022.12.31      2021.12.31   整机拼装样式扶持资金                          15,853.09        15,853.09      15,853.09        8,834.13 东台市新特产业扶持专项资金                          9,257.06         9,550.32      10,137.15      10,723.98   企业时候改造专项资金                                            5,963.74               -                -  企业时候改造专项补助资金                          4,514.30         4,980.17       6,159.68        1,205.17     工业园装修工程                            4,725.00         4,900.00       5,250.00        5,600.00    企业时候改造奖补助                           3,940.44         4,185.53       5,071.31         344.72   自动化智能化改造资助                           2,011.48         2,255.33       3,003.27        2,197.46 SPECS（电子元器件及半导体     制造的推动接洽）     战新省拨资金开销                           1,800.00         1,800.00       1,800.00                 - 广东领益智造股份有限公司                                                     召募说明书        样式           2024.6.30          2023.12.31   2022.12.31   2021.12.31    时候改造进步样式                585.36          652.10       785.57       919.04   新式工业化发展饱读动                300.17          327.98       688.65       881.09     研究开发资助                 434.36          476.52       560.86       645.19   科技与技改扶持资金                428.40          433.80       444.60       455.40     自动化样式补助                298.38          324.29       376.11       427.94 异方性磁材坐褥开拓改造样式              212.00          229.76       267.29            - 异方性磁材（第二期）坐褥设    备更新时候改造补助 湿压异方性磁材成型坐褥自动  化（第一期）时候改造样式     企业时候改造                 123.98          163.90       244.95            -   时候改造资金扶持款              2,318.53          168.87       212.44            - 深圳市企业时候中心设立资助       资金    进步装备水平补助                 85.55           93.05       108.17       123.29    产业发展扶持资金                 92.52           95.57       101.67       107.77 湿压异方性磁材成型坐褥自动  化（第二期）时候改造样式       （入口贴息） 先进时候和产品类入口贴息专         项资金     专项扶持资金                  48.00           48.00        80.00            -   自动化改造政府补贴                 61.17           68.09        81.91        95.73 省级工业和信息化专项（支持    企业时候改造） 深圳市经济贸易和信息化委员 会 2016 年度外经贸发展专项资           33.39           41.73        58.42        75.12     金（入口贴息）补贴     固定资产补贴                 146.40           43.52        53.89        64.26         级奖金 级专项资金（开拓更新淘汰老                   2.65         3.75        10.13        17.54       旧开拓专题）  支持智能化改造样式补助                    3.41         3.96         6.81        11.60   广东领益智造股份有限公司                                                                          召募说明书              样式                       2024.6.30              2023.12.31   2022.12.31     2021.12.31       企业高质料专利培育样式                                                     -             -         27.00       企业运营类专利导航样式                                                     -             -             3.00   装备进步和管缄默能化进步项                                                                       -             -                -             目             持           造扶持            接洽        广西工业振兴资金                             3,000.00           3,000.00          智能车间样式                                  75.27            92.44   桂林领益智能样式环保工程专        项资金          印度政府补助                                 197.51           234.86   产业转型升级扶持政策奖励                                   87.58           102.43       紧要制造业逾额投资奖                                 84.87            92.43       四川省科学时候厅样式                                 10.97            56.04       企业时候改造专项补助                            5,267.79              统统                            76,206.76          77,182.18    67,169.58      34,467.06        （6）递延所得税欠债        报告期各期末，刊行东说念主递延所得税欠债情况如下：                                                                                         单元：万元  样式     应征税暂时         递延所得          应征税暂 递延所得 应征税暂 递延所得 应征税暂 递延所得          性各别           税欠债          时性各别 税欠债 时性各别 税欠债 时性各别 税欠债 非吞并控 制企业合 并资产评 估升值 固定资产 加速折旧 交易性金 融器用公 允价值变 动 租赁欠债              -             -           -            -            -         -       539.98      134.99      广东领益智造股份有限公司                                                                  召募说明书  样式      应征税暂时         递延所得          应征税暂 递延所得 应征税暂 递延所得 应征税暂 递延所得           性各别           税欠债          时性各别 税欠债 时性各别 税欠债 时性各别 税欠债 其他权益 器用公允        4,362.90        654.44    4,362.90     654.44   8,236.86 1,235.53      228.89        34.33 价值变动 使用权资 产 联、合营 企业的投        9,202.77    2,300.69      9,202.77 2,300.69     6,452.49 1,613.12           -            - 资收益 小计        420,474.08   70,167.22 442,475.61 72,184.87 452,389.05 74,849.01 352,205.57 57,355.42 互抵金额      171,869.19   30,118.72 204,814.82 33,242.96 212,060.73 34,175.05 183,656.51 29,060.05 互抵后金 额      注：2022 年数据按照 2023 年养息的期初数进行列示         报 告 期 各 期 末 ， 公 司 递 延 所 得 税 负 债 余 额 分 别 为 28,295.36 万 元 、      折旧及交易性金融器用公允价值变动形成。         使用权资产所产生的暂时性各别及递延所得税欠债系刊行东说念主自 2023 年 1      月 1 日起适用《企业司帐准则解释第 16 号》的干系规则所产生的，具体情况      请参见本章节“八、财务情状分析”之“（一）资产情状分析”之“2、非流动      资产”之“（11）递延所得税资产”的干系说明。         （三）偿债能力分析         报告期内，公司偿债能力的主要财务接洽如下：           财务接洽                                    /2024.6.30        /2023.12.31    /2022.12.31    /2021.12.31         流动比率（倍）                             1.51             1.45           1.47            1.35         速动比率（倍）                             1.08             1.01           1.08            0.99       资产欠债率（母公司）          （%）      资产欠债率（合并）（%）                          52.17            50.76          52.32         55.43        利息保险倍数（倍）                            6.16             8.24           6.60            5.29        流动比率＝流动资产/流动欠债； 广东领益智造股份有限公司                                                     召募说明书    速动比率＝（流动资产－存货）/流动欠债；    资产欠债率（母公司）＝母公司欠债总额/母公司资产总额×100%    资产欠债率（合并）＝合并欠债总额/合并资产总额×100%；    利息保险倍数＝（利润总额＋利息用度）÷利息用度    （1）流动比率、速动比率分析    报告期各期末，刊行东说念主流动比率分别为 1.35、1.47、1.45 和 1.51，速动比 率分别为 0.99、1.08、1.01 和 1.08。报告期内，公司流动比率及速动比率举座 较为稳固，资产流动性较好。    （2）资产欠债率分析    报告期各期末，刊行东说念主合并报表的资产欠债率分别为 55.43%、52.32%、 偿债能力较强。    （3）利息保险倍数分析    报告期各期末，刊行东说念主利息保险倍数分别为 5.29、6.60、8.24 和 6.16。报 告期内，刊行东说念主利息保险倍数保管了较高水平，偿债能力较强，无紧要偿债风 险。    报告期内，公司的老本结构和偿债能力接洽与可比公司的对比情况如下：  股票代码              股票简称   2024.6.30    2023.12.31   2022.12.31   2021.12.31                           资产欠债率（%）              平均值               53.80        55.20        57.73        56.48                           流动比率（倍） 广东领益智造股份有限公司                                                              召募说明书  股票代码              股票简称       2024.6.30     2023.12.31      2022.12.31    2021.12.31              平均值                     1.23            1.23          1.14         1.18                               速动比率（倍）              平均值                     0.88            0.87          0.74         0.81                                      利息保险倍数（倍）              平均值                     6.00            5.50          6.13         9.91    数据开始：wind 资讯，上市公司如期报告。    刊行东说念主流动比率、速动比率及资产欠债率均略优于同行业可比公司平均水 平，刊行东说念主举座偿债能力较强。跟着债务结构的持续优化，刊行东说念主利息保险倍 数逐年升高，2022 年度以来均已超越行业平均水平，偿债能力有所增强。发 行东说念主采取了较为稳健的财务政策，持续盈利能力较强，偿债风险较低。    （四）资产盘活能力分析    报告期内，公司应收账款、存货及总资产盘活情况如下：      财务接洽            2024 年 1-6 月     2023 年度           2022 年度           2021 年度 总资产盘活率（次）                     0.50           0.93              0.96             0.94 存货盘活率（次）                      2.83           5.05              5.39             5.52 应收账款盘活率（次）                    2.19           3.82              3.83             3.70    注：总资产盘活率=当期营业收入/（期初总资产+期末总资产）/2    应收账款盘活率＝营业收入/应收账款期末期初平均账面价值    存货盘活率＝营业成本/存货期末期初平均账面价值 广东领益智造股份有限公司                                                      召募说明书     （1）总资产盘活率分析     报告期内，刊行东说念主总资产盘活率分别为 0.94 次、0.96 次、0.93 次和 0.50 次，举座较为稳固，资产使用效率较高。     （2）存货盘活率分析     报告期内，刊行东说念主存货盘活率分别为 5.52 次、5.39 次、5.05 次和 2.83 次， 略有下降，但举座保管了较高水平，存货流动性致密。     （3）应收账款盘活率分析     报告期内，刊行东说念主应收账款盘活率分别为 3.70 次、3.83 次、3.82 次和 2.19 次，波动较小，应收账款回款情况致密。     报告期内，公司资产盘活能力接洽格外与可比公司对比情况如下：  股票代码       股票简称   2024 年 1-6 月          2023 年度      2022 年度     2021 年度                         总资产盘活率（次）         平均值                 0.48              1.06         1.15        1.09                          存货盘活率（次）         平均值                 2.91              5.60         5.47        5.57                        应收账款盘活率（次） 广东领益智造股份有限公司                                                     召募说明书  股票代码       股票简称   2024 年 1-6 月          2023 年度     2022 年度     2021 年度         平均值                 3.45              6.80        6.40        5.87     注：为方便核算和对比，上表存货账款盘活率=营业成本/存货平均账面价值，应收账 款盘活率=营业收入/应收账款平均账面价值；     数据开始：wind 资讯，上市公司如期报告。     （1）总资产盘活率比较分析     报告期内，刊行东说念主总资产盘活率分别为 0.94 次、0.96 次、0.93 次和 0.50 次，同行业平均水中分别为 1.09 次、1.15 次、1.06 次和 0.48 次，刊行东说念主总资 产盘活率与同行业平均值相近，相宜企业筹谋特征。     （2）存货盘活率比较分析     报告期内，以账面价值进行筹画刊行东说念主存货盘活率分别为 5.52 次、5.39 次、5.05 次和 2.83 次，刊行东说念主存货盘活率与同行业平均值相近，相宜企业经 营特征。     （3）应收账款盘活率比较分析     报告期内，以账面价值进行筹画刊行东说念主应收账款盘活率分别为 3.70 次、 和 3.45 次。刊行东说念主应收账款盘活率低于同行业平均值，主如果因为客户集合 度不同所导致的，但主要客户资信情况较好，举座信用风险较低。     （五）财务性投资情况     《上市公司证券刊行注册管理办法》规则，上市公司向不特定对象刊行证 券，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。     字据《（再融资）证券期货法律适宅心见第 18 号》第一款对于“最近一期 末不存在金额较大的财务性投资”的理会与适用规则：     “（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融 业务（不包括投资前后持股比例未加多的对集团财务公司的投资）；与公司主 营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；托付贷款；购 买收益波动大且风险较高的金融产品等。 广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书      （2）围绕产业链凹凸游以获取时候、原料或者渠说念为目的的产业投资， 以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、委 托贷款，如相宜公司主营业务及策略发展标的，不界定为财务性投资。      （3）上市公司格外子公司参股类金融公司的，适用本条要求；筹谋类金 融业务的不适用本条，筹谋类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。      （4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退 的财务性投资，不纳入财务性投资筹画口径。      （5）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额额外公司合 并报表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融 业务的投资金额）。”      字据证监会出台的《监管国法适用指引——刊行类第 7 号》，除东说念主民银行、 银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融 行径的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于融资租赁、融资担保、 生意保理、典当及小额贷款等业务。      戒指 2024 年 6 月末，公司合并报表中可能与财务性投资的干系司帐科目 情况如下：                                                   单元：万元 序号      报表科目      2024 年 6 月 30 日    是否包含财务性投资   财务性投资金额       其他非流动金融资       产                  财务性投资统统                            13,600.75          报告期末合并报表包摄于母公司净资产                        1,865,826.62 广东领益智造股份有限公司                                       召募说明书 序号       报表科目     2024 年 6 月 30 日   是否包含财务性投资   财务性投资金额                  财务性投资占比                                   0.73%      注：公司对江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司的持久股权投资被认定为财务性 投资，但公司已全额对其计提资产减值准备，计入财务性投资的金额为零。      （1）交易性金融资产                                                   单元：万元                 样式                          2024.6.30 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                  16,865.52 其中：银行答应产品                                               15,732.03      繁衍金融资产                                               301.49      权益器用投资                                               832.00                 统统                                      16,865.52      银行答应产品系公司为提高资金使用效率所购买的答应产品或大额存单， 干系产品无固如期限或固如期限在一年以内，主要投资于高流动性资产及债权 类资产，安全性较高、收益较为安稳，不属于收益波动大且风险较高的金融产 品，不属于财务性投资。 参与认购新三板挂牌公司广东力王高新科技股份有限公司（以下简称“广东力 王”）非公开刊行的股票。广东力王业务聚焦于消费类高端智能手机快充领域 变压器的研发和坐褥，其产品为公司充电器产品的重要原料，该投资系公司为 拓宽原材料采购渠说念而进行的产业投资，不属于财务性投资。      （2）其他应收款 保证金、出口退税款等组成，均为与主业干系的筹谋性交往，不属于财务性投 资。      （3）其他流动资产       广东领益智造股份有限公司                                                      召募说明书       扣升值税、待摊销模具费及受托加工物质等组成，不存在财务性投资的情况。          （4）持久股权投资                                     认缴注                                                是否                                     册老本          持股       投资                           是财 序号    企业称呼     账面价值（东说念主          注册老本                                    筹谋范围                                     是否均          比例       时间                           务性                 民币万元）                                     已实缴                                                投资      江门市江海区汇                                元东说念主民币                      2月     他经批准的业务      有限公司                                                                   遐想开发与坐褥筹谋电                                                                   机（包括直线电机、平      江门马丁电机科                   100 万好意思                    2008 年   面电机、稀土永磁电机      技有限公司                     元                         12 月     等）格外驱动系统、电                                                                   机成品、五金成品、电                                                                   子产品                                                                   电子行业元器件专用材      江门杰富意磁性                   45,000 万                  2004 年      材有限公司                     日元                        8月                                                                   售和售后服务                                                                   粉末冶金成品、汽车零                                                                   件（不含发动机）、家电                                                                   零件及干系新材料的生      广东东睦新材料                   15,000 万                  2018 年      有限公司                      元东说念主民币                      6月                                                                   品、时候的收支口业                                                                   务；自有房屋租赁，机                                                                   械开拓租赁                                                                   磁性材料、导热材料、                                                                   电子元器件、绝缘材                                                                   料、粘胶剂、润滑剂、                                                                   清洗剂、气动元件、五                                                                   金交电、电线电缆、电                                                                   动器用、机电开拓、通                                                                   讯器材、汽摩配件、工                                                                   量刃具、仪器仪容、建                                                                   筑材料、陶瓷成品、橡                                                                   塑成品、化工原料及产      昆山江粉轩磁性                   100 万元                    2015 年   品（不含危急化学品及      材料有限公司                    东说念主民币                       1月       易制毒化学品）、电脑及                                                                   配件、机械开拓、办公                                                                   开拓、体裁用品、包装                                                                   材料、工艺礼品（不含                                                                   金 银 ）、 玩 具 、 金 属 材                                                                   料、阀门、管说念配件、                                                                   轴承、制冷开拓、压缩                                                                   机及配件、电子产品的                                                                   销售；五金成品的加工                                                                   及销售；货色实时候的                                                                   收支口业务       广东领益智造股份有限公司                                                       召募说明书                                       认缴注                                               是否                                       册老本          持股       投资                          是财 序号    企业称呼     账面价值（东说念主            注册老本                                  筹谋范围                                       是否均          比例       时间                          务性                 民币万元）                                       已实缴                                               投资      比尔安达（上      限公司                                                                 种种金属名义处理；金      比尔安达（安                             东说念主民币                          3月     售；自营和代理种种商      术有限公司                                                                 品实时候的收支口业务                                                                 电子产品、电板及箝制                                                                 系统研发、销售、时候                                                                 转让、时候服务、时候      南京酷科电子科                                             2020 年 咨 询 、 技 术 推 广 ； 软 件      技有限公司                                               3月     研发、销售；自营和代                              币                                                                 理种种商品实时候的进                                                                 出口业务；电子专用材                                                                 料销售                                                                 精密科技时候研发，精      智联精密科技东                     500 万元                  2020 年 密 金 属 模 具 及 配 件 、 治      台有限公司                       东说念主民币                     1月     具、切削刀具、机械配                                                                 件坐褥、销售                                                                 一般样式：企业管理；      领潮企业管理咨                                                    企业管理参谋；财务咨                                  东说念主民币                     4月      公司                                                         息参谋服务；商务通知                                                                 服务      光弘科技（投                      3.883 亿港                2020 年      资）有限公司                      元                       10 月      宁波和希实业投                                  东说念主民币                       7月      限合伙）      嘉兴朝拾股权投                                  元东说念主民币                      12 月      限合伙）      嘉兴朝盈股权投                                  东说念主民币                       12 月      限合伙）      宁波锦希创业投                                  东说念主民币                       12 月      限合伙）      嘉兴朝希和厚股                                  东说念主民币                       3月      （有限合伙）      嘉兴朝希亨裕股                                  东说念主民币                       6月      （有限合伙）      嘉兴朝希洪泰股                     7,101 万元                  2022 年      权投资合伙企业                     东说念主民币                       7月       广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书                                     认缴注                         是否                                     册老本   持股   投资               是财 序号    企业称呼     账面价值（东说念主          注册老本                     筹谋范围                                     是否均   比例   时间               务性                 民币万元）                                     已实缴                         投资      （有限合伙）       统统           54,620.61    —     —   —    —    —           —            江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司（以下简称“汇通小贷”）系原       上市公司江粉磁材于 2014 年增资入股，认缴的注册老本均已实缴，主营业务       为小额贷款。后因其筹谋不善，现款流盘活艰辛，刊行东说念主已于 2020 年对该长       期股权投资全额计提了资产减值损失。刊行东说念主对汇通小贷的投资属于财务性投       资，但不属于董事会决议前六个月内实施的财务性投资，且戒指终末一期末其       账面价值为零。汇通小贷咫尺已无践诺筹谋，刊行东说念主已通过诉讼规律请求终结       公司，法院终审判决赐与支持，汇通小贷后续将照章履行计帐规律。            上表序号 2-9 的对外投资均系公司围绕主业进行的产业投资，被投资公司       的筹谋范围及主营业务均与公司主业密切干系，触及的业务板块包括材料业务、       汽车业务和精密功能件及结构件业务，不属于财务性投资。刊行东说念主已于 2023       年处置了其所持比尔安达（上海）润滑材料有限公司、比尔安达（安徽）纳米       涂层时候有限公司及昆山江粉轩磁性材料有限公司的股权。            领潮企业管理参谋（海南）有限公司（以下简称“海南领潮”）系刊行东说念主       于 2022 年 4 月参与投资设立，刊行东说念主理股 40%，认缴注册老本 400 万元已于       朝希亨裕股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙东说念主投资苏州迈志微半       导体有限公司，其主营业务为半导体器件专用开拓销售。刊行东说念主业务拓展至光       伏等清洁能源领域，主要产品有微型逆变器等，该对外投资与刊行东说念主主业干系，       相宜刊行东说念主将来发展策略，不属于财务性投资。            光弘科技（投资）有限公司（以下简称“光弘投资”）系刊行东说念主全资子公      广东领益智造股份有限公司                                    召募说明书      司 TRIUMPHLEAD（SINGAPORE）PTE.LTD 于 2020 年 10 月受让惠州光弘科      技股份有限公司（以下简称“光弘科技”）和拓印科技香港有限公司（以下简      称拓“拓印科技”）所持光弘投资股权所得，股权转让完成光芒弘科技子公司      光弘科技电子（香港）有限公司持有光弘投资 51.00%股权，拓印科技持有光      弘 投 资 24.50% 股 权 ， 领 益 智 造 通 过 全 资 子 公 司 TRIUMPHLEAD      （SINGAPORE）PTE.LTD 持有光弘投资 24.50%股权。字据投资契约，投资各      方同意光弘投资在越南设立办法公司，办法公司的主要筹谋范围为 3C 产品      （电脑、通讯产品、和消费性电子产品不限于智能手机、平板、智能衣着等）      和物联网产品、汽车电子、工业箝制等产品的研发、坐褥和销售。2020 年 12      月 ， 光 弘 投 资 已 完 成 目 标 公 司 DBGTECHNOLOGY （ VIETNAM ）      COMPANYLIMITED 的设立。除办法公司外，光弘投资无其他对外投资。目      标公司的筹谋业务与公司主业密切干系，不属于财务性投资。         上表序号 12-18 的七家合伙企业均为公司参与设立的投资平台公司，其对      外投资情况如下：                              认缴资产 序               刊行东说念主投资             对外投资        合伙称呼                  份额是否          投资标的     标的公司主营业务 号               额（万元）              范围                               已实缴                                        厦门海辰储能科技      宁波和希实业投                                        股份有限公司（原     锂离子电板及能源电                                        厦门海辰新能源科     池制造业务      限合伙）                                        技有限公司）                                        厦门海辰储能科技      嘉兴朝拾股权投                                        股份有限公司（原     锂离子电板及能源电                                        厦门海辰新能源科     池制造业务      限合伙）                                        技有限公司）      宁波锦希创业投                                          上海锦源晟新能源   新能源缺欠金属材料                                          材料有限公司     的加工及销售      限合伙）      嘉兴朝盈股权投                                          苏州精控能源科技   车用电板系统的研                                          有限公司       发、坐褥及销售      限合伙）      嘉兴朝希亨裕股   深圳亮彩                                          苏州迈志微半导体   半导体器件专用开拓                                          有限公司       销售      （有限合伙）    领潮 GP100      嘉兴朝希和厚股                                        光伏电板自动化机电                                          无锡江松科技股份                                          有限公司      （有限合伙）                                         销售      广东领益智造股份有限公司                                          召募说明书                              认缴资产 序               刊行东说念主投资             对外投资        合伙称呼                  份额是否           投资标的        标的公司主营业务 号               额（万元）              范围                               已实缴                                                        新能源、储能、光                                                        伏、半导体和航空航      嘉兴朝希洪泰股                                           深圳市拉普拉斯能     天所需先进材料、高                                           源股份有限公司      端装备，以及配套自      （有限合伙）                                                        动化和配件的研发、                                                        制造,销售和租赁        字据合伙契约，上述合伙企业设立均用于投资单一标的公司，标的公司的      主营业务主要触及光伏、新能源汽车等领域，与刊行东说念主主业密切干系，但基于      严慎性洽商，刊行东说念主将对嘉兴朝盈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波锦希      创业投资合伙企业（有限合伙）                   、嘉兴朝希和厚股权投资合伙企业（有限合伙）、      嘉兴朝希洪泰股权投资合伙企业（有限合伙）的投资认定成财务性投资。刊行      东说念主已于 2023 年处置了所持嘉兴朝拾股权投资合伙企业（有限合伙）的全部股      权及宁波和希实业投资合伙企业（有限合伙）的部分股权。        （5）其他权益器用投资                 月末账面                         投资      认缴注册老本   为财         样式                        主营业务                   价值                         时点      是否已经实缴   务性                 （万元）                                          投资      合肥中科迪宏自动                工业自动化开拓研发、     2020 年      化有限公司                   遐想、销售及集成服务      7月      广东江顺新材料科                磁粉、磁性材料及成品     2017 年      技股份有限公司                 的研发、坐褥和销售       11 月         统统       7,399.36        合肥中科迪宏自动化有限公司（以下简称“中科迪宏”）系刊行东说念主于      研发业务公司。公司精密功能件的制造工艺中会市欢专有自动化和视觉检测技      术，确保倨傲为客户提供在尺寸、外不雅及性能等方面的严格要求的产品。中科      迪宏针对 AI 视觉检测时候的研发对公司检测效率的进步具有致密的促进作用，      干系投资在时候方面与公司业务具有强关联性，不属于财务性投资。        广东江顺新材料科技股份有限公司系公司围绕原上市公司磁性材料业务进      行的干系产业投资，其主营业务与公司材料业务高度干系，不属于财务性投资。        （6）其他非流动资产 广东领益智造股份有限公司                           召募说明书 备及工程款和一年以上的如期入款及大额存单。公司为进步资金使用效率所购 买的如期入款及大额存单产品风险较小，安全性较高，不属于收益波动大且风 险较高的金融产品，不属于财务性投资。   （7）投资性房地产 租的厂房及地皮使用权，不属于财务性投资。   （8）其他非流动金融资产 于 2023 年 6 月参与科创板上市公司阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下 简称“阿特斯”）初度公开刊行的开动策略配售所产生的。刊行东说念主践诺获配 营业务为光伏组件的研发、坐褥和销售以及光伏应用处置决策。连年刊行东说念主凭 借在消费电子领域的先进制造经验，业务范围已渐渐拓展至光伏储能领域，与 国际起先的能源客户在合作开发、坐褥等方面深入合作，主要产品微型逆变器 是光伏发电系统必不可少的重要元件。该投资为刊行东说念主围绕现有业务进行的产 业投资，有益于进一步开拓光伏储能板块业务市集，不属于财务性投资。   综上，戒指 2024 年 6 月末，公司存在的财务性投资为对汇通小贷的持久 股权投资，且已全额计提资产减值准备。该笔投资账面余额为 2,614.01 万元， 账面价值为零；对嘉兴朝盈股权投资合伙企业（有限合伙）投资的账面价值为 值为 2,112.74 万元；对嘉兴朝希洪泰股权投资合伙企业（有限合伙）投资的账 面价值为 2,254.61 万元，财务性投资的账面价值统统占公司合并报表包摄于母 公司净资产的比例为 0.73%，未额外 30%。刊行东说念主最近一期末不存在持有金额 较大的财务性投资情形。 性投资及类金融业务情况   自本次刊行干系董事会决议日前六个月于今，公司实施或拟实施的财务性 广东领益智造股份有限公司                          召募说明书 投资（包括类金融投资）的干系情况逐项说明如下：    （1）投资类金融业务    公司的全资子公司深圳前海方圆生意保理有限公司（以下简称“前海方 圆”）系原上市主体江粉磁材于 2016 年 6 月投资设立，注册老本为 1000 万元 且已完成实缴。原上市主体改名为领益智造后，于 2020 年 12 月对前海方圆进 行增资，新增注册老本 9000 万并完成实缴，增资后前海方圆的注册老本变更 为 10,000 万元。    字据《监管国法适用指引——刊行类第 7 号》第三条之规则，与公司主营 业务发展密切干系，相宜业态所需、行业发展常规及产业政策的融资租赁、商 业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务筹画口径。    前海方圆主要围绕集团的上游供应商开展反向保理业务，客户主要触及消 费电子产品精密功能器件及机器开拓、磨具、夹治具格外他坐褥辅料供应商。 公司筹谋领域较大，供应商数目宽绰，设立前海方圆的目的是为了处置部分供 应商资金盘活病笃问题，确保企业供应链安稳，有益于责骂企业的采购成本， 相宜业态所需及行业发展常规，与主营业务密切干系，不属于财务性投资。    除上述事项外，自本次刊行干系董事会决议日前六个月于今，公司格外子 公司不存在其他实施或拟实施类金融业务的情况。    （2）非金融企业投资金融业务    自本次刊行干系董事会决议日前六个月于今，公司格外子公司不存在投资 金融业务的情况。    （3）与公司主营业务无关的股权投资    自本次刊行干系董事会决议日前六个月于今，公司格外子公司未实施或拟 实施与公司主营业务无关的股权投资。    （4）投资产业基金、并购基金    本次刊行的董事会决议日前六个月起于今，公司不存在投资或拟投资的产 业基金的情况。    （5）拆借资金    本次刊行的董事会决议日前六个月起于今，公司不存在拆借资金的情形。        广东领益智造股份有限公司                                                                    召募说明书             （6）托付贷款             本次刊行的董事会决议日前六个月起于今，公司不存在托付贷款的情形。             （7）购买收益波动大且风险较高的金融产品             本次刊行的董事会决议日前六个月起于今，公司不存在购买收益波动大且        风险较高的金融产品的情形。             综上，本次刊行干系董事会决议日前六个月于今，公司不存在实施或拟实        施财务性投资及类金融业务的情况。        九、盈利能力分析             报告期内，公司营业收入和净利润波动情况如下：                                                                                  单元：万元、%  样式                                                                    增长                     增长          金额           增长率          金额          增长率         金额                     金额                      金额                                                                         率                      率 营业收入   1,911,977.53     25.06   3,412,370.60    -1.05   3,448,467.85   13.49   3,038,449.42    7.97    2,814,254.80 净利润      69,028.48    -44.58     204,732.38    28.76     159,007.46    34.33    118,370.36    -47.81    226,815.70 包摄于母 公司通盘 者的净利 润 扣除非经 常性损益 后属于母 公司通盘 者的净利 润             报 告 期 内 ， 发 行 东说念主 净 利 润 分 别 为 118,370.36 万 元 、 159,007.46 万 元 、        回升主要系收入领域的增长以及毛利率水平的提高。2023 年度净利润同比有        所增长，主要系 2022 年度商誉减值损失的金额较大，以及今年公司就汪南东        保证合同纠纷案件收回执行款约 2.27 亿元所产生的坏账冲回。2024 年 1-6 月        刊行东说念主净利润有所下滑，主要系公司综合毛利率有所责骂、汇兑收益及非往往        性损益减少所致，主要原因有：1、刊行东说念主于 2023 年末新链接的模组类新业务，   广东领益智造股份有限公司                                                                召募说明书   干系业务处于市集开发初期，产线尚处磨合阶段，毛利水平较低；2、刊行东说念主   汽车产品格外他业务在本期进行坐褥资源整合与迁徙，部分业务整合初期坐褥   效率及东说念主工效率有所责骂，叠加较高的东说念主力成本和固定成本使得各业务毛利率   出现不同程度的下滑；3、2024 年 1-6 月，刊行东说念主财务用度中的汇兑收益较   本期好意思元兑东说念主民币的汇率波动导致汇兑损益产生一定波动；4、2024 年 1-6 月，   刊行东说念主非往往性损益事项产生的收益较 2023 年同期有所减少，主要系公司本   期就汪南东保证合同纠纷案件收回的执行款金额约为 0.92 亿，较去年同期   润水平形成了一定的不利影响。        报告期内，刊行东说念主包摄于母公司通盘者的净利润分别为 118,009.31 万元、   母公司通盘者的净利润分别为 80,479.78 万元、149,431.77 万元、169,299.50 万   元和 57,402.07 万元。刊行东说念主非往往性损益主要为非流动资产处置损益、政府   补助以及投资收益。        （一）营业收入分析        报告期内，刊行东说念主公司营业收入组成如下：                                                                             单元：万元、%   样式             金额          占比         金额         占比       金额          占比        金额          占比  主营业务  收入  其他业务  收入   统统     1,911,977.53   100.00 3,412,370.60 100.00 3,448,467.85 100.00 3,038,449.42 100.00        报告期内，刊行东说念主主营业务隆起，营业收入较大比例来自于主营业务。        报告期内，刊行东说念主营业收入按产品分类的组成情况如下：                                                                             单元：万元、% 业务类型           2024 年 1-6 月               2023 年度                  2022 年度               2021 年度        广东领益智造股份有限公司                                                            召募说明书                    金额           占比         金额           占比       金额          占比       金额          占比 精密功能件、结构件 及模组 充电器及杰作拼装          300,685.76     15.73    669,440.31    19.62   654,395.39   18.98   560,528.74   18.45 材料                 38,469.18      2.01     70,919.25     2.08   103,935.66    3.01   125,353.51    4.13 汽车产品              101,820.98      5.33    169,681.79     4.97   118,158.07    3.43    44,367.03    1.46 其他                 49,351.52      2.58    185,410.39     5.43   160,652.14    4.66    91,364.12    3.01      统统          1,911,977.53   100.00   3,412,370.60 100.00 3,448,467.85 100.00 3,038,449.42 100.00           报告期内，刊行东说念主营业收入来自于精密功能件、结构件及模组以及充电器        及杰作拼装业务，上述两项业务收入统统占营业收入比重分别为 91.41%、           （1）营业收入变动分析           报告期内，刊行东说念主精密功能件、结构件及模组业务收入分别为        其占营业收入的比例分别为 72.96%、69.92%、67.90%和 74.35%，是刊行东说念主的        主要收入开始。           刊行东说念主精密功能件、结构件及模组业务收入主要受下贱消费电子产品市集        的需求波动影响，其中智能手机市集当作下贱最大的应用板块，在经历了多年        的高速发展后，已逐步进入存量市集时期。2021 年度全球智能手机出货量增        速长远放缓，2022 年度出现了小幅下降。相应地，公司 2021 年度精密功能件、        结构件及模组业务收入较 2020 年度收入增长 40,669.74 万元，增长率为 1.87%，        增速较缓。2022 年度收入较 2021 年度增长 194,490.58 万元，增长率为 8.77%，        增幅较大主要系刊行东说念主在深耕巩固智能手机等传统消费电子领域业务的同期，        积极布局和发展平板电脑、智能可衣着开拓等新兴的消费电子细分领域业务，        阐明行业龙头企业的中枢上风。2023 年以来，公司凭借在筹谋领域、研发创        新、客户资源等方面积存的竞争上风，精密功能件、结构件及模组业务的收入        领域在存量竞争时期保持了基本安稳。2024 年 1-6 月，刊行东说念主收入领域同比有        所上升主要来自于新开拓的模组类业务。 广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书    报告期内，刊行东说念主充电器及杰作拼装业务收入分别为 560,528.74 万元、 为 18.45%、18.98%、19.62%和 15.73%。公司自 2019 年度收购 SalcompPlc 以 来，充分阐明协同效应，充电器及杰作拼装业务收入领域及占比逐年递加。公 司与国表里知名消费电子公司建立了持久合作关系，充电器也逐步由低功率产 品转向高功率产品，产品平均单价的进步带动销售收入稳步提高。    报告期内，刊行东说念主材料业务收入分别为 125,353.51 万元、103,935.66 万元、 新能源汽车、光伏等新兴行业的发展令磁性材料产生了更多应用场景，公司 度以来因市集环境竞争横蛮，干系产品收入有所下降。    报告期内，刊行东说念主汽车产品业务收入分别为 44,367.03 万元、118,158.07 万 元、169,681.79 万元和 101,820.98 万元，占营业收入的比例分别为 1.46%、 顺应新能源汽车产业的快速发展，刊行东说念主汽车产品业务领域飞速扩大。公司于 内主要客户的订单领域持续增长，汽车业务收入领域及占比报告期内逐年加多。    报告期内刊行东说念主来自其他业务的收入分别为 91,364.12 万元、160,652.14 万元、185,410.39 万元和 49,351.52 万元，统统占营业收入的比例分别为 3.01%、 源产品。2022 年以来刊行东说念主其他业务收入呈大幅上升的趋势，主要系公司在 微型逆变器等产品领域的快速布局成效显赫，市集份额得到飞速进步，获利于 公司在消费电子领域多年积存的先进制造经验。2024 年以来，公司持续聚焦 中枢业务，来自其他业务的收入及占比有所下降。     广东领益智造股份有限公司                                                                  召募说明书        报告期内，刊行东说念主营业收入按区域分类的组成情况如下：                                                                                单元：万元、%  区域              金额          占比         金额            占比        金额          占比        金额          占比 境内销售       545,725.15     28.54   1,045,529.27    30.64 1,111,715.92    32.24 1,172,800.39    38.60 境外售售      1,366,252.37    71.46   2,366,841.33    69.36 2,336,751.93    67.76 1,865,649.03    61.40  统统       1,911,977.53   100.00   3,412,370.60 100.00 3,448,467.85 100.00 3,038,449.42 100.00        刊行东说念主外售收入占比较高，主如果由业务模式决定的。为配合境外客户需     求，进步客户服务水平，公司在香港、新加坡均设立了接单中心，公司坐褥主     体主要字据接单中心收到的客户订单进行坐褥，接单中心再将产品销售给电子     产品品牌厂商和制造厂商。接单中心结算货币主要为外币，公司将需要进行报     关并除外币结算的收入差异为外售收入，故外售收入占比较高。公司外售收入     占比较高与公司业务模式匹配，具有合感性。                                                                                单元：万元、%  季度               金额         占比         金额           占比       金额           占比       金额           占比 第   一 季 度 第   二 季 度 第   三 季                      -        -   935,739.69     27.42   986,422.00    28.60   888,695.85    29.25 度 第   四 季                      -        -   947,758.00     27.77   981,585.22    28.46   875,597.78    28.82 度  统统       1,911,977.53   100.00 3,412,370.60 100.00 3,448,467.85 100.00 3,038,449.42 100.00        报告期内，刊行东说念主主业收入总体呈现一定的季节性波动，主要系精密零部     件产品的下贱应用领域主要为智能手机、平板电脑等消费电子产品，其需求一     般于国庆节、圣诞节、元旦及春节等节沐日较高。刊行东说念主字据下贱需求安排生     产，因此销售周期通常早于终局产品的市集周期，导致下半年营业收入高于上     半年，呈现一定的季节性。       广东领益智造股份有限公司                                                                          召募说明书           （二）营业成安分析           报告期内，刊行东说念主的营业成本按产品类型分类如下：                                                                                        单元：万元、%  业务类型                   金额          占比               金额          占比          金额          占比        金额           占比 精密功能件、 结构件及模组 充电器及杰作 拼装 材料                32,847.33        2.02        62,048.99      2.27     97,980.63     3.58   112,986.54     4.44 汽车产品             103,280.23        6.36     160,947.17        5.89    114,008.83     4.17    43,402.60     1.71 其他                51,376.26        3.16     174,792.61        6.40    133,564.03     4.89    76,334.89     3.00      统统        1,625,129.48   100.00       2,731,909.63 100.00 2,733,466.01 100.00 2,542,164.90 100.00           公司营业成本主要包括产品原材料、相应东说念主工成本、制造用度等，其华夏       材料占营业成本的主要部分。报告期内，公司按产品类型分类的营业成本增长       趋势与营业收入保持一致，各业务类型营业成本占比与各业务类型的营业收入       占比基本一致。           报告期内，刊行东说念主营业成本按区域分类的组成情况如下：                                                                                        单元：万元、% 区域             金额           占比               金额         占比              金额        占比           金额           占比 境 内 销售 境 外 销售 统统        1,625,129.48   100.00     2,731,909.63    100.00     2,733,466.01   100.00    2,542,164.90     100.00           报告期内，公司按区域分类营业成本增长趋势与营业收入保持一致，境内       外营业成本占比与境表里营业收入占比基本一致。 广东领益智造股份有限公司                                                                召募说明书      （三）毛利率分析      报告期内，刊行东说念主分产品类型的毛利额和毛利率情况如下：                                                                       单元：万元、%  业务类别                                           毛利                 毛利                 毛利               毛利额         毛利率       毛利额                毛利额                毛利额                                                  率                  率                 率 精密功能件、结 构件及模组 充电器及杰作组 装 材料             5,621.85   14.61      8,870.26 12.51     5,955.03   5.73   12,366.97   9.87 汽车产品          -1,459.26    -1.43     8,734.62   5.15    4,149.24   3.51     964.43    2.17 其他            -2,024.73    -4.10    10,617.79   5.73   27,088.11 16.86    15,029.23 16.45      统统      286,848.04   15.00    680,460.97 19.94 715,001.84 20.73 496,284.52 16.33      注：毛利额=营业收入-营业成本，毛利率=毛利额/营业收入，下同。      报 告 期 内 ， 发 行 东说念主 毛 利 额 分 别 为 496,284.52 万 元 、 715,001.84 万 元 、 功 能 及结 构件 业 务 ， 报 告期 内 占 总 毛利 的 比 例分 别为 88.64% 、87.60% 、      （1）精密功能件、结构件及模组业务      报告期内，刊行东说念主精密功能及结构件毛利率分别为 19.84%、25.97%、 智能开拓等新兴消费电子领域的开拓，新引进的高利润样式使得举座单价有所 上升。2）刊行东说念主通过改善供应链管理和进步坐褥自动化水平有用地对成本进 行了管控。2023 年度毛利率相较 2022 年度略有进步主要获利于刊行东说念主在巩固 现有市集份额，保持收入领域基本安稳的同期注重密致化运营管理策略来箝制 成本。刊行东说念主 2024 年上半年毛利率有所下降，主要系公司新链接的模组等类 新业务在本期完结大都量出货，天然收入领域有所进步，但由于新业务尚处于 市集开拓初期，毛利水平相对较低进而拉低了举座业务毛利率。      （2）充电器及杰作拼装业务 广东领益智造股份有限公司                          召募说明书   报告期内，刊行东说念主充电器及杰作拼装业务毛利率分别为 5.00%、7.87%、 东说念主国外业务的拓展及干系产品的量产形成了一定的不利影响。2022 年度毛利 率有所回升主要系部分产线陆续投产，单价更高的高功率快充产品逐步替代低 功率产品，产品结构优化带动充电器业务毛利率进步。2023 年以来，充电器 及杰作拼装业务毛利率有所下降主要系来自主要客户的订单不足预期，新增产 线开拓的固定成本较高影响了毛利水平。   （3）材料业务   报告期内，刊行东说念主材料业务的毛利率分别为 9.87%、5.73%、12.51%和 料价钱有所高潮，同期磁性材料市集竞争较为横蛮，纳米晶材料等干系产品单 价及销量均有所下落。2023 年度以来，材料业务毛利率上升主要系铁锰锌磁 粉等原材料价钱持续下落，平直材料成本下降使得毛利率有所上升。   （4）汽车产品   报告期内，刊行东说念主汽车产品业务毛利率分别为 2.17%、3.51%、5.15%和- 接片、柔性软连合及注塑件等精密结构件，但干系产品毛利率较低，从而拉低 了汽车产品举座毛利率。跟着时候工艺和产线自动化程度的持续提高，2022 年度及 2023 年度汽车业务毛利率稳步攀升。2024 年 1-6 月，刊行东说念主汽车产品 业务毛利率有所下滑，主要系公司本期进行了坐褥资源的整合及迁徙，坐褥效 率下降导致毛利率有所下滑。   （5）其他   报告期内，刊行东说念主其他业务毛利率分别为 16.45%、16.86%、5.73%和- 行东说念主其他业务 2021 年及 2022 年毛利率较为安稳，2023 年度以来，毛利率大幅 下降主要系刊行东说念主在国外新增产能以倨傲光伏储能产品的订单需求，但东说念主员及 产线开拓尚处磨合期，成本较高导致毛利率有所下滑。2024 年 1-6 月，刊行东说念主 国外工场产能尚处爬坡阶段，较高的东说念主员及固定成本导致干系业务处于失掉状 广东领益智造股份有限公司                                                          召募说明书 态。      报告期内，公司与同行业上市公司的毛利率比较情况如下： 股票代码        股票简称   2024 年 1-6 月       2023 年度            2022 年度      2021 年度        平均值               13.88%              14.26%         14.97%       16.17%      消费电子精密制造组件为定制化产品，同行业公司在产品结构、时候工艺 和产品终局领域等方面均存在各别，是以干系业务的毛利率亦有所不同。2021 年度刊行东说念主毛利率水平与同行业可比公司平均值相近，2022 年度以来刊行东说念主 毛利率高于同行业公司平均值，主要获利于公司精密制造业务在平板电脑、可 衣着智能开拓等新兴消费电子领域的事迹进步以及产品工艺改进、产线自动化 程度的提高。2024 年 1-6 月，同行业公司立讯精密毛利率较 2023 年度基本保 持安稳，歌尔股份有较大幅度进步，而蓝念念科技、长盈精密及刊行东说念主则出现了 小幅下滑。      （四）税金及附加      报告期各期，刊行东说念主税金及附加情况如下：                                                                       单元：万元       样式       2024 年 1-6 月        2023 年度             2022 年度        2021 年度 城市选藏设立税              2,957.78            7,355.11         8,088.86       4,781.88 栽培费附加                1,473.43            3,744.85         4,072.13       2,310.31 房产税                  1,552.54            2,825.11         2,517.09       2,292.83 地皮使用税                 365.03              873.22           852.65         816.79 印花税                  1,348.55            2,764.58         2,463.82       2,015.46 地方栽培附加                982.29             2,496.76         2,714.75       1,540.21 其他                    382.10              301.11           314.85         288.55       统统             9,061.71        20,360.75           21,024.15      14,046.04   广东领益智造股份有限公司                                                                                  召募说明书        报告期内，刊行东说念主税金及附加分别为 14,046.04 万元、21,024.15 万元、   花税等干系税费开销。        （五）期间用度分析        报告期内，刊行东说念主期间用度情况如下：                                                                                         单元：万元、%   样式               金额            占比               金额          占比             金额            占比         金额            占比 销售用度         16,008.17           0.84       33,242.76       0.97       30,208.03      0.88      31,522.66      1.04 管理用度         61,723.42           3.23      140,189.22        4.11     146,035.00      4.23     120,181.21      3.96 财务用度          6,509.10           0.34       21,172.10       0.62       14,802.85      0.43      36,529.04      1.20 研发用度         92,115.36           4.82      180,845.37       5.30      209,436.18      6.07     170,078.23      5.60   统统       176,356.04            9.22      375,449.45       11.00     400,482.06   11.61       358,311.15   11.79        报告期内，刊行东说念主期间用度之和分别为 358,311.15 万元、400,482.06 万元、        报告期内，刊行东说念主销售用度情况如下：                                                                                         单元：万元、%   样式            金额        占比                 金额         占比           金额           占比            金额         占比   职工薪   酬   物料消   耗   业务费     1,794.71       11.21      4,704.71        14.15      4,202.21       13.91     5,005.74       15.88   差旅费      895.26         5.59          2,182.11     6.56      1,747.68        5.79     1,655.95        5.25   折旧摊   销用度   办公费      137.21         0.86           543.34      1.63           324.30     1.07          333.68     1.06   其他       770.30         4.81      1,248.74         3.76      1,692.07        5.60     1,377.46        4.37   统统     16,008.17   100.00        33,242.76       100.00     30,208.03      100.00    31,522.66      100.00  广东领益智造股份有限公司                                                             召募说明书       刊行东说念主的销售用度主要由职工薪酬、物料破钞和业务费等组成。报告期内，  刊行东说念主的销售用度分别为 31,522.66 万元、30,208.03 万元、33,242.76 万元和       报告期内，职工薪酬用度逐年上升主要系公司持续加强销售蚁集设立，销  售团队持续扩大，工资薪酬开销相应加多。2022 年度销售用度较 2021 年度有  所下降主要系前期打样的部分产品已陆续进入量产阶段，物料破钞开销有所下  降。       报告期内，刊行东说念主管理用度情况如下：                                                                        单元：万元、%   样式            金额        占比        金额          占比       金额         占比        金额         占比 职工薪酬     35,676.87    57.80    82,359.10   58.75   75,454.69   51.67    63,055.94   52.47 折旧摊销费 用 服务费       4,914.76     7.96    10,051.30    7.17   14,158.64    9.70    12,224.89   10.17 办公费       4,384.81     7.10    10,451.52    7.46    9,783.21    6.70     9,714.53    8.08 物料破钞       875.01      1.42     2,372.22    1.69    2,029.97    1.39     2,469.17    2.05 差旅费        576.70      0.93     1,527.71    1.09    1,307.09    0.90     2,304.77    1.92 维修检测费      403.45      0.65     1,119.46    0.80     952.89     0.65     1,687.66    1.40 业务费        466.43      0.76     1,147.74    0.82     922.58     0.63      910.17     0.76 其他用度      1,447.35     2.34     3,334.44    2.38    4,239.84    2.90     3,779.60    3.14   统统     61,723.42   100.00   140,189.22 100.00 146,035.00 100.00 120,181.21 100.00       报告期内，刊行东说念主管理用度分别为 120,181.21 万元、146,035.00 万元和  引进及管理团队设立，注重进步东说念主员待遇导致职工薪酬用度持续上升。2022  年度管理用度较高主要捆绑构件业务深圳厂区搬迁导致部分开拓、装修费恭候  摊用度一次性计入折旧摊销用度所致。2023 年以来，跟着刊行东说念主持续加强内  部管理，举座管理用度趋于安稳。 广东领益智造股份有限公司                                                               召募说明书    报告期内，刊行东说念主研发用度情况如下：                                                                          单元：万元  样式         金额         占比         金额         占比        金额         占比       金额         占比 职工薪酬   48,403.35    52.55    94,611.35   52.32 107,377.45     51.27   79,490.37   46.74 办公费      513.19      0.56     1,510.87     0.84    1,977.22    0.94    2,528.12    1.49 折旧及摊 销 物料破钞   36,302.18    39.41    67,626.93   37.39    81,725.85   39.02   73,801.19   43.39 维修检测 费 能源费     1,399.78     1.52     3,006.58     1.66    3,409.77    1.63    1,985.51    1.17 车辆用度     417.82      0.45     1,191.19     0.66     691.46     0.33     748.63     0.44 其他用度     676.23      0.73     1,668.63     0.92    1,837.69    0.88    2,020.46    1.19  统统    92,115.36   100.00   180,845.37 100.00 209,436.18 100.00 170,078.23 100.00    报告期内，刊行东说念主的研发用度分别为 170,078.23 万元、209,436.18 万元、 行东说念主好奇产品和时候创新，持续加大对研发的参预，提高企业竞争力。    报告期内，刊行东说念主 2021 年度研发用度较低，主要系公司在产品开发遐想、 坐褥工艺改进等方面的研发取得了阶段性恶果，2021 大哥本化的研发参预较 大，用度化金额相对减少。2022 年度研发用度比较 2021 年度增长 39,357.95 元， 同比增长 23.14%，一方面是因为部分前期开展的研发样式已结项转为无形资 产，新立项的研发样式尚处前期研究阶段，用度化研发参预较 2021 年度有所 加多；另一方原因公司持续加大研发创新参预，研发东说念主员薪酬待遇及物料破钞 等开销有所上升。2023 年度研发用度相较 2022 年度有所下降，主要系在研项 目的研究标的及程度有所不同，干系物料的破钞有所下降。    报告期内，刊行东说念主财务用度情况如下： 广东领益智造股份有限公司                                                            召募说明书                                                                         单元：万元      样式          2024 年 1-6 月          2023 年度           2022 年度        2021 年度 利息开销                  16,587.05          34,849.14        35,698.47       25,300.45 减：利息收入                 2,966.87           5,192.19         2,887.11        1,856.04 汇兑损益                  -8,121.40           -9,424.59       -18,885.19      11,534.59 银行手续费格外他               1,010.31             939.74           876.68        1,550.04      统统                6,509.10          21,172.10        14,802.85       36,529.04    报 告 期 内 ， 发 行 东说念主 财 务 费 用 分 别 为 36,529.04 万 元 、 14,802.85 万 元 、 售，报告期内好意思元兑东说念主民币的汇率波动导致汇兑损益波动较大。    （六）其他收益    报告期内，刊行东说念主其他收益情况如下：                                                                         单元：万元         样式            2024 年 1-6 月        2023 年度         2022 年度       2021 年度 与资产干系的政府补助摊销                4,716.83         9,478.04        5,406.85      2,810.02 与收益干系的政府补助摊销                7,358.84             32.00      -6,988.96      7,165.87 与收益干系补偿已发生的成                                    -        17,841.56       16,795.07     17,286.99 本用度或损失         统统                 12,075.67        27,351.59       15,212.96     27,262.88    报 告 期 内 ， 发 行 东说念主 其 他 收 益 分 别 为 27,262.88 万 元 、 15,212.96 万 元 、 到来自珠海市斗门区投资促进局对于整机拼装样式的扶持资金，后因集团举座 的策略筹划养息，干系样式已接洽中止，公司字据斟酌需退回的政府补助金额 于 2022 年冲销了已计提的其他收益。    （七）投资收益    报告期内，刊行东说念主投资收益情况如下： 广东领益智造股份有限公司                                                                  召募说明书                                                                               单元：万元            样式              2024 年 1-6 月         2023 年度         2022 年度        2021 年度 权益法核算的持久股权投资收益                    999.16          9,521.59       13,680.94      1,438.67 处置持久股权投资产生的投资收 益 处置交易性金融资产取得的投资 收益 以摊余成本计量的金融资产阻隔                                           -       1,134.52                -      -366.79 阐述收益 其他                              1,018.43                    -             -            -            统统                   2,838.07         10,201.35       18,983.27      3,509.16      报 告 期 内 ， 发 行 东说念主 投 资 收 益 分 别 为 3,509.16 万 元 、 18,983.27 万 元 、 设立的投资基金所投资的标的公司估值大幅上升所致。      （八）公允价值变动收益      报告期内，刊行东说念主公允价值变动收益情况如下：                                                                               单元：万元            样式                                 2023 年度           2022 年度        2021 年度                               月 交易性金融资产产生的公允价值                             -5,783.62          -22,267.38       -14,597.20     12,739.48 变动损益 其中：繁衍金融器用产生的公允                             -5,553.38          -24,151.45       -14,895.93     12,038.52 价值变动收益 交易性金融欠债产生的公允价值                                     -                   -          176.93        302.94 变动损益 其他非流动金融资产公允价值变                             -3,943.86           2,756.76                  -            - 动 其他                                  -            -470.55                  -            -            统统               -9,727.48          -19,981.17       -14,420.27     13,042.42      报 告 期 各 期 末 ， 发 行 东说念主 公 允 价 值 变 动 收 益 分 别 为 13,042.42 万 元 、 - 公允价值波动，系刊行东说念主为规避外汇汇率波动的风险所购买的外汇远期合约。 其他非流动金融资产系刊行东说念主于 2023 年 6 月参与认购科创板上市公司阿特斯 初度公开刊行策略配售的股份，因其股价变动产生公允价值变动收益。 广东领益智造股份有限公司                                                         召募说明书    （九）信用减值损失及资产减值损失    信用减值损失是字据《 应用指南（2018）》的规则新设的司帐科目，用于核算资产欠债表日金融器用 的预期信用损失。报告期内，刊行东说念主信用减值损失（损失以“-”号填列）情 况如下：                                                                  单元：万元     样式        2024年1-6月       2023年度             2022年度              2021年度 其他应收款坏账损失         9,034.38          21,364.68          927.60           -989.35 应收账款坏账损失          -151.60            1,223.23          808.27          -7,532.14 应收单子坏账损失            -29.66             38.63             5.98           -142.92     统统            8,853.11          22,626.54         1,741.85         -8,664.40    报告期内，刊行东说念主的信用减值损失分别为-8,664.40 万元、1,741.85 万元、 失。报告期内，刊行东说念主制定了合理严慎的坏账计提政策，字据信用减值模子的 筹画结果相应计提或冲答信用减值损失。 应收账款余额增长较快，导致当期计提的坏账损失金额较大。2022 年度以来， 刊行东说念主加强了应收账款管理，客户回款情况致密，尤其 2023 年度应收账款余 额有所下降，故当期应收账款坏账准备变动标的为转回。2023 年度其他应收 款坏账损失转回约 2.1 亿元，主要系刊行东说念主就其与汪南东对于预支贸易款项保 证合同纠纷所收回的案件执行款，相应转回前期计提的坏账准备。    报告期内，刊行东说念主资产减值损失（损失以“-”号填列）情况如下：                                                                  单元：万元      样式           2024年1-6月            2023年度          2022年度          2021年度 存货跌价损失及合同践约成                      -29,384.22          -40,671.38     -33,136.35     -36,631.54 本减值损失 持久股权投资减值损失                    -                   -              -                 - 广东领益智造股份有限公司                                                             召募说明书 固定资产减值损失                    -186.39        -21,345.46      -30,894.83        -3,796.56 在建工程减值损失                          -         -2,093.38         -351.48                  - 无形资产减值损失                          -             -33.07       -1,724.93                 - 商誉减值损失                            -         -6,562.12      -39,392.05        -8,216.22 其他                                -                  -               -        -123.40        统统                -29,570.60        -70,705.41     -105,499.64      -48,767.71      报告期内，刊行东说念主的资产减值损失分别为-48,767.71 万元、-105,499.64 万 元和-70,705.41 万元和-29,570.60 万元，主要由存货跌价损失及合同践约成本减 值损失、固定资产减值损失及商誉减值损失组成。 比 2020 年度大幅进步，主如果跟着筹谋领域的扩大，刊行东说念主存货领域亦有所 加多，计提的存货跌价准备相应加多。      刊行东说念主下贱消费电子市集变化飞速，产品更新迭代速率较快，且精密零部 件制造开拓专有性较强。2022 年末及 2023 年末，公司综合洽商资产适用性、 利用率及损耗等身分，对部分存在减值迹象的固定资产进行减值测试，字据测 试结果，公司于 2022 年和 2023 年分别计提固定资产减值损失 30,894.83 万元 和 21,345.46 万元。 资产组进行商誉减值测试，字据上海东洲资产评估有限公司出具的对于资产组 可回收金额的东洲评报字【2023】第 0664 号评估报告，对结构件业务资产组 商誉、SalcompPlc 充电器业务资产组及绵阳领益 5G 业务资产组商誉计提了相 应的减值准备。      综上，报告期内，刊行东说念主按照企业司帐准则对各项资产计提了充分的减值 准备。      （十）资产处置收益      报告期内，刊行东说念主资产处置收益情况如下：                                                                      单元：万元        样式         2024 年 1-6 月        2023 年度        2022 年度             2021 年度 固定资产处置损失                -277.85           778.11         -2,817.86         -1,913.99 广东领益智造股份有限公司                                                                召募说明书        样式          2024 年 1-6 月          2023 年度              2022 年度       2021 年度 无形资产处置损失                          -                8.65         -1,534.89             - 租赁变更                           4.16              346.94           207.02         -26.01        统统                 -273.70              1,133.70         -4,145.74     -1,940.00      报告期各期末，刊行东说念主资产处置收益分别为-1,940.00 万元、-4,145.74 万元、      （十一）营业外收支样式      报告期内，刊行东说念主营业外收入情况如下：                                                                             单元：万元      样式        2024 年 1-6 月           2023 年度             2022 年度           2021 年度 罚金收入                   63.75                  254.97            301.89          537.52 理赔及毁约金等                63.20                   61.25            104.56          523.00 无需支付的款项                 4.93                  370.76            131.98          338.69 其他                    197.03                  185.84            419.26          193.40      统统               328.90                  872.82            957.70         1,592.61      报告期内，刊行东说念主营业外收入分别为 1,592.61 万元、957.70 万元、872.82 万元和 328.90 万元，占利润总额的比重分别为 1.47%、0.48%、0.35%和 0.38%， 总体占比较少。      报告期内，刊行东说念主营业外开销情况如下：                                                                             单元：万元         样式            2024 年 1-6 月            2023 年度          2022 年度      2021 年度 对外捐赠                             0.20                  7.99        123.31        10.88 非流动资产毁损报废损失                    100.84             2,226.40       5,429.79       679.15 罚金及毁约金等                        152.64             1,629.15         694.33       513.66 其他                              30.05              139.96          223.16       188.02         统统                     283.73             4,003.50       6,470.58      1,391.71      报 告 期内 ， 发 行东说念主 营 业 外 开销 分 别 为 1,391.71 万 元、 6,470.58 万 元 和 广东领益智造股份有限公司                                                        召募说明书 和 0.33%，总体占比较少，主要系各报告期内的非流动资产毁损报废损失。 十、现款流量分析    报告期内，刊行东说念主现款流量情况如下：                                                                     单元：万元       样式         2024 年 1-6 月        2023 年度         2022 年度         2021 年度 筹谋行径产生的现款流量 净额 投资行径产生的现款流量                                                                   -                     -179,769.33       -209,365.97     -326,814.18 净额                                                                   394,320.83 筹资行径产生的现款流量 净额 汇率变动对现款及现款等 价物的影响 现款及现款等价物净加多 额    （一）筹谋行径现款流量分析    报告期内，刊行东说念主筹谋行径产生的现款流量情况如下：                                                                     单元：万元      样式         2024 年 1-6 月         2023 年度        2022 年度         2021 年度 销售商品、提供劳务收 到的现款 收到的税费返还              72,518.92        122,279.58     149,567.86      138,775.29 收到其他与筹谋行径有 关的现款 筹谋行径现款流入小计         2,050,136.09      3,729,488.53   3,819,716.55    3,201,488.01 购买商品、接受劳务支 付的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费              98,189.03        159,440.38     146,387.00      107,557.67 支付其他与筹谋行径有 关的现款 筹谋行径现款流出小计         1,873,402.63      3,199,959.84   3,407,243.59    3,095,580.33 筹谋行径产生的现款流 量净额       广东领益智造股份有限公司                                                         召募说明书            报告期内，刊行东说念主净利润与筹谋性现款流净额的匹配情况如下：                                                                           单元：万元             样式     2024 年 1-6 月           2023 年度           2022 年度         2021 年度       净利润               69,028.48           204,732.38      159,007.46       118,370.36       筹谋性现款流净额         176,733.46           529,528.69      412,472.96       105,907.69       占比                  39.06%               38.66%           38.55%         111.77%            报告期内，刊行东说念主净利润调动为筹谋性现款流量净额的筹画过程如下：                                                                           单元：万元               样式                  2024 年 1-6 月      2023 年度           2022 年度       2021 年度 净利润                                   69,028.48          204,732.38   159,007.46    118,370.36 加：资产减值准备                              20,717.49           48,078.87   103,757.79     57,432.11 固定资产折旧、油气资产折耗、坐褥性生物 资产折旧 使用权资产折旧                               10,518.65           22,899.38    25,834.99     20,285.00 无形资产摊销                                 6,968.73           16,605.49    16,218.21       9,209.67 持久待摊用度摊销                              17,770.21           37,104.95    33,600.01     21,393.38 处置固定资产、无形资产和其他持久资产的 损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                       100.84           2,226.40      5,429.79         679.15 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                    9,727.48           19,981.17    14,420.27     -13,042.42 财务用度（收益以“－”号填列）                        9,785.80           34,631.44    38,370.82     23,016.28 投资损失（收益以“－”号填列）                       -2,838.07          -10,201.35   -18,983.27      -3,509.16 递延所得税资产减少（加多以“－”号填                                       -1,656.06           14,503.25    -1,540.14     -14,145.92 列） 递延所得税欠债加多（减少以“－”号填 列） 存货的减少（加多以“－”号填列）                     -30,748.68      -103,564.39      -40,530.34    -117,432.41 筹谋性应收样式的减少（加多以“－”号填 列） 筹谋性应付样式的加多（减少以“－”号填                                      -30,498.26           74,746.98   -81,481.18     63,240.61 列） 其他                                     1,586.73            6,209.25    -4,044.92       3,211.87 筹谋行径产生的现款流量净额                        176,733.46          529,528.69   412,472.96    105,907.69       年度占比较低的主要原因有：（1）2022 年度当期计提了金额较大的资产减值 广东领益智造股份有限公司                                                             召募说明书 损失，主要为固定资产减值损失、商誉减值损失及存货跌价损失；（2）2022 年度公司加强了应收账款管理，当期应收账款回款情况较好；（3）公司 2021 年存在较大金额的持久资产参预，导致 2022 年度资产的折旧金额较大，影响 了当期净利润水平。2023 年度占比较低主要系公司存货领域有所上升，备货 策略影响了筹谋行径产生的现款流量净额。2024 年 1-6 月占比较低，主要系公 司持续加强应收账款管理，当期应收账款回款情况较好。    报告期内，刊行东说念主销售商品、提供劳务收到的现款情况如下：                                                                          单元：万元         样式         2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度        2021 年度 销售商品、提供劳务收到的 现款 营业收入                1,911,977.53       3,412,370.60       3,448,467.85   3,038,449.42 占比（%）                    102.23             103.80             104.47          99.46    报告期内刊行东说念主销售商品、提供劳务收到的现款分别为 3,022,116.15 万元、 别为 99.46%、104.47%、103.80%和 102.23%，销售商品、提供劳务收到的现 金与刊行东说念主销售收入基本匹配，刊行东说念主收入质料保持在较高水平。    （二）投资行径现款流量分析    报告期内，刊行东说念主投资行径产生的现款流量情况如下：                                                                          单元：万元         样式          2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度        2021 年度 收回投资所收到的现款                400.00          24,591.30                  -              - 取得投资收益所收到现款               871.26           6,809.13           3,503.11     14,109.92 处置固定资产、无形资产和 其他持久资产收回的现款净                79.15          8,075.96             772.16       3,201.33 额 处置子公司格外他营业单元                                    -                  -      13,396.76     13,000.00 收到的现款净额 收到其他与投资行径干系的 现款 投资行径现款流入小计               7,219.81        254,999.65         115,786.93    243,132.73 广东领益智造股份有限公司                                                          召募说明书         样式            2024 年 1-6 月        2023 年度       2022 年度        2021 年度 购建固定资产、无形资产和 其他持久资产支付的现款 投资所支付的现款                   2,536.63         22,890.39    13,100.00      20,586.96 取得子公司格外他营业单元                                   -           481.37        380.00      12,241.37 支付的现款净额 支付其他与投资行径干系的 现款 投资行径现款流出小计               186,989.14        464,365.63   442,601.11     637,453.56 投资行径产生的现款流量净                         -179,769.33       -209,365.97   -326,814.18   -394,320.83 额    报告期内刊行东说念主投资行径产生的现款流量净额分别为-394,320.83 万元、- 流出主要触及以下方面： 这类答应产品往往收益安稳且周期较短，因此产生的投资行径的现款流入和流 出较大，但净额保持在合理范围内； 领域，加多了对固定资产、无形资产等的白叟性参预，报告期各期，购置固定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 分 别 为 547,141.23 万 元 、    （三）筹资行径现款流量分析    报告期内，刊行东说念主筹资行径产生的现款流量情况如下：                                                                       单元：万元           样式                              2023 年度       2022 年度        2021 年度                              月 继承投资收到的现款                             -      2,000.00      5,897.37     14,126.63 取得借债收到的现款                 421,695.66       784,708.71   697,879.30     978,114.86 收到其他与筹资行径干系的现款                        -      9,687.08    20,103.07      67,112.47 筹资行径现款流入小计                421,695.66       796,395.79   723,879.74    1,059,353.96 偿还债务支付的现款                 262,728.81       859,004.91   740,589.94     663,856.49 分拨股利、利润和偿付利息所支 付的现款 广东领益智造股份有限公司                                                        召募说明书          样式                            2023 年度        2022 年度       2021 年度                              月 支付其他与筹资行径干系的现款             21,862.63     92,408.44     69,764.39     94,020.43 筹资行径现款流出小计               318,106.92    1,088,112.94   839,735.00    785,066.82 筹资行径产生的现款流量净额            103,588.74    -291,717.15    -115,855.27   274,287.14    报告期内，刊行东说念主筹资行径产生的现款流量净额分别为 274,287.14 万 元、-115,855.27 万元、-291,717.15 万元和 103,588.74 万元。 项。2022 年度及 2023 年筹资行径产生的现款流量净额为负主如果偿还债务支 付的现款加多所导致的，公司资产欠债率 2021 年以来持续下降，资产欠债结 构愈加合理化。 十一、白叟性开销    （一）报告期内紧要白叟性开销情况    报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他持久资产支付的现款分别 为 547,141.23 万元、221,780.34 万元、228,156.88 万元和 159,070.00 万元。    （二）将来紧要白叟性开销接洽及资金需求量    戒指本召募说明书签署日，公司可料想的紧要白叟性开销接洽，主要为本 次召募资金投资样式设立开销。具体情况见本召募说明书“第七节本次召募资 金运用”。 十二、时候创新分析    （一）时候先进性及具体阐扬    公司将东说念主工智能、机器东说念主等领域的先进工艺运用到自动化坐褥的工业举座 处置决策，市欢自主研发的多种类、多功能的数控化及自动化开拓，设立具备 国际起先水平的智能坐褥车间，胜利打造高效的当代化灵敏工场。公司通过投 入自主研发的自动化开拓，全面进步在制造、搬运、检测、包装等多个要津的   广东领益智造股份有限公司                                        召募说明书   自动化程度，有用省俭了坐褥成本，增强业务的天真性、精确度和可拓展性。      公司具备系统化的三级研发体系平台，即工研院、BG 研发中心及 BU 研   发中心，其中工研院在意于柔和行业将来的发展趋势，BG 研发中心及 BU 研   发中心分别专注于行业最前沿的产品和工艺研发。系统化平台下设六大子平台，   分别是散热模组研发中心、机械工程研发中心、先进材料研发中心、杰作拼装   中心、电磁研发中心以及建效法真中心。戒指报告期末，公司领有已授权国内   专利额外 2,000 项，其中发明专利 192 项。公司现有研发东说念主员超 6,000 名，强   大的研发团队及研发能力为公司产品创新实时候发展持续赋能。      （二）正在从事的研发样式及进展情况      戒指 2024 年 6 月 30 日，公司中枢在研样式进展具体情况如下：                                         拟达到的目    斟酌对公司将来发展的 主要研发样式称呼         样式目的           样式进展                                           标             影响                                                 跟着电子 产品市集的不                                                 断扩大和 时候的高出，                                                 AOI 的 市 场 需 求 将 持 续                                                 增长。特 别是在汽车电              开发一款高性能的                                                 子、医疗 电子和消费电              AOI，完结试验、剔                                                 子 等 领 域 ， AOI 技 术 将              除、补料一体化，                                 已完成样式           得到更广 泛的应用。此 自动剔除补数 AOI   进步坐褥效率-量入为出                  全球市集量                                 开发并完结           外，跟着 智能制造和工   开拓开发       手 工 东说念主 力 20% ， 提             销售                                   收入            业 4.0 的发展，AOI 时候              升 手 工 效 率 15% ；                                                 将成为实 现智能制造的              提高产品质料、扩                                                 缺欠时候 支持之一。开              大产品种类                                                 发此样式 ，对我司研发                                                 能力是重 大深信，同期                                                 能大大提 升我司的竞争                                                 力和市集占有率                                                 大组合泡 棉分段拼装成                                                 型工艺作 为一种创新的                                                 加工时候 ，将迎来更多                                                 的市集需 求。此外，在              打造高品质、环                                                 全球推动 环保和可持续              保、低成本的电板                                                 发展的背 景下，泡棉材              配套产品，进步生           已完成样式 大组合泡棉分段组                                全球市集量   料的加工 时候也需要注              产效率-拼装产能由          开发并完结  装成型工艺开发                                 销售     重环保和 节能。大组合                                                 泡棉分段 拼装成型工艺                                                 通过优化 工艺参数和设              量、扩大产品种类                                                 备配置， 或者降顽劣耗                                                 和排放， 提高资源利用                                                 率，相宜 环保和可持续                                                 发展的要 求。这将有助   广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书                                        拟达到的目    斟酌对公司将来发展的 主要研发样式称呼        样式目的           样式进展                                          标             影响                                                于推动该 工艺在市集上                                                的通俗应用                                                市集需求 是模切行业发                                                展的基础，跟着电子 3C                                                行业的高 速发展，电子                                                产品的普 及运用，东说念主们             处置多层产品对贴                                                对其性能要求越来越             偏位，影响透气膜                                已完成样式           高。对于 模切产品的结 透气膜自动对贴工    声学的问题，进步                   全球市集量                                开发并完结           构&难度要求亦然精益求    艺开发      坐褥效率-量入为出东说念主力                   销售                                  收入            精，其中好多 NUD 产品                                                的加工都 需要对贴决策             质料                                                的扶直， 奈何快速高效                                                且高质料 的对贴是通盘                                                模切行业 东说念主的追求，这                                                将迎来更多的市集需求                                                U 型 大 泡 棉 主要 未 来 折                                                叠屏手机 是连年来手机                                                领域的一 项重要创新，                                                它交融了 手机和平板电                                                脑的功能 于一体，为用                                                户提供了 愈加方便和多                                                功能的使 用体验。折叠                                                屏手机的 发展趋势不错                                                从时候， 遐想和用户需                                                求等方面 来分析，从技             解 决 公司 项 目 U 型                     术角度来 看，折叠屏手             大泡棉的主材利用                           机的将来 发展将集合在             率低的问题，通过                           屏幕材料 和可折叠性方                                已完成样式 U 型大泡棉省料工   将内框废物回收重                   全球市集量   面。跟着 消费者对产品                                开发并完结     艺开发     新利用，从而将材                    销售     个性化和各别化的追                                  收入             料 利 用 率 由 30% 提                    求，折叠 屏手机制造对             升 到 60% ， 达 到 材                    定制化需 求也在持续增             料成本最低                              加 。U 型 大 泡 棉 当作 一                                                种可塑性 强的材料，能                                                够字据不 同的产品神情                                                和尺寸进 行定制。开发                                                和应用这 一新工艺，不                                                仅或者满 足包装行业的                                                持续增长 需求，还或者                                                匡助企业责骂坐褥成                                                本、提高 坐褥效率，并                                                相宜环保 和可持续发展                                                的趋势             改善防水胶产品工                           2022 年全球手机市集规             艺，进步产品良率           已完成样式           模约 5000 亿好意思元，2018- 防水胶双飞工艺开                               全球市集量     发                                   销售             精度，由传统模切             收入            为 5%，斟酌将来将持续             套 切 公 差 ±0.2 精 确                   保持稳固 增长的态势，    广东领益智造股份有限公司                                         召募说明书                                            拟达到的目   斟酌对公司将来发展的 主要研发样式称呼             样式目的          样式进展                                              标             影响                  至±0.1                             到 2029 年市集领域将接                                                    近 7000 亿好意思元，从中枢                                                    市集看， 中国防水胶市                                                    场占据 全球约 40%市集                                                    份额，为 全球最主要的                                                    消费市集 之一，且增速                                                    高于全球 平均水平，随                                                    着国内企 业产品开发速                                                    度加速， 跟着新时候和                                                    产业政策 的双轮驱动，                                                    将来中国 防水胶市集将                                                    迎来全新的发展机遇                                                    平板电脑 当作当代科技                                                    产品，在 文娱、栽培和                  处置十字对贴工艺                          坐褥力方 面阐明在意要                  对硅胶和模切料件                          作用。随 着长途办事和                  拼装东说念主工成本占比                          在线学习 的普及，以及                  高的问题，进步生                          持续增长 的数字内容消                                    已完成样式 多层拼装垫片十字         产效率-提为原有用                 全球市集量   费，平板 电脑的需求仍                                    开发并完结  对贴工艺开发          率的 300%，提高总                销售     在增。2023 年我司继承                                      收入                  体良率-由 95%进步                       到的组合 料件数目占到                  至 98% ， 降 低 东说念主 工                   硅 胶 料 件 总 量 80% 以                  成本-平直办工东说念主员                         上，且比 例持续上升。                  由 5 东说念主责骂至 2 东说念主                      业务成品 销量安稳，多                                                    样化市集 需求，推动市                                                    场需求                  开发一款天真便携          已完成样式           积存更多 的双充电口充 双 USB/折叠 AC 旅                              全球市集量                  的双 USB 充电器产       开发并完结           电器的内 部遐想经验，    行充电器                                     销售                  品，倨傲市集需求            收入            进步研发竞争力                                                    充分利用 赛尔康在平面 USB C PD2/0 契约   研 发 最 新 PD2.0 协                                    已完成样式           变压器的 研发遐想能力 氮化镓带平板变压         议 的 70 瓦 USB 充            全球市集量                                    开发并完结           和坐褥经 验，给客户和 器电脑适配器/手机        电器产品，倨傲市                   销售                                      收入            产品提供 更优秀的遐想     充电器          场需求                                                    决策。        （三）保持持续时候创新的机制和安排        公司注重行业最新时候的追踪与研究，注重创新式科技东说念主才的培养，制定    了一系列措施确保时候创新机制的有用实施，并进行一系列时候创新安排：        公司领有系统化的三级研发体系，即工研院、BG 研发中心及 BU 研发中    心，下设六大子平台，分别为散热模组研发中心、机械工程研发中心、先进材    料研发中心、杰作拼装中心、电磁研发中心及建效法真中心。 广东领益智造股份有限公司                                           召募说明书       公司持续引进研发东说念主才，与高等院校和科研院所保持合作，推广产学研相 市欢，构建多学科、高修养的综合研发体系。公司好奇时候东说念主员的培养，以确 保公司高质料的发展。公司设立“领益 IE 学院”、“质料学院”及“工程学 院”，对研发时候东说念主才进行持续线上、线下培训，拓宽学员的专科常识水平， 亦有用进步了公司的筹谋效率。       报告期内，公司保险持续、安稳的研发参预，为公司时候开拓创新提供有 力 的 资 金 支持 。 2021 年-2023 年，公 司 研发参预 金 额为 193,747.16 万元、 的研发参预，保险时候创新机制的有用实施。       瞻望将来，公司将持续发展壮大时候团队，进步产品创新能力，确保科研 实力持续进步，为打造一站式消费电子零部件平台构建完备的产品组合，渐渐 进步公司持续筹谋能力与中枢竞争力。 十三、紧要事项说明       （一）对外担保       戒指 2024 年 6 月 30 日，公司不存在合并报表范围外的对外担保事项。       （二）紧要诉讼、仲裁、其他或有事项和紧要期后事项       戒指 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主格外境内控股子公司正在进行或尚未了结 的金额占刊行东说念主最近一期经审计净资产十足值 10%以上，且金额在 10,000 万 元以上的紧要诉讼、仲裁情况如下：                                             标的额  原告         被告        案由         受理法院                  案件进展情况                                           （万元）                                          本金、利息、        执行中，已累                     保证合同     广东省高档 刊行东说念主        汪南东                           滞纳金、毁约        计收回执行款                     纠纷       东说念主民法院                                          金及本次诉讼        52,209.40 万元                                                   费）      广东领益智造股份有限公司                                     召募说明书        除上述情况外，刊行东说念主格外子公司不存在其他尚未了结的紧要诉讼、仲裁。        戒指 2024 年 6 月 30 日，公司格外境内控股子公司不存在受到紧要行政处      罚的情形，刊行东说念主格外境内控股子公司报告期内受到处罚金额在 10 万元以上      的行政处罚情况如下： 序号   处罚主体    处罚时间       处罚原因         处罚内容及金额      是否组成紧要坐法步履及依据                                                   行东说念主积极整改，达到淹没坐褥                                                   限定要求；                                      责令限定坐褥三      保护法》干系规则，该等处罚                                      个月，限定坐褥      力度不属于罚则中所涉情节严                       废水排放违背《中                       染防治法》规则                                      准，并被处以       东莞欧比迪废水已达标排放，                                                   况外，东莞欧比迪不存在其他                                                   因违背生态环境保护方面的法                                                   律、律例及规章而受该局作出                                                   行政处罚的情况                                                   染防治法》《中华东说念主民共和国固                                                   体废物混浊环境防治法》干系                                                   规则，该等处罚力度属于处罚                                                   幅度及罚金金额中较轻的处                       未按照国度环境保                       物                                                   告期内无其他因紧要环境坐法                                                   步履被赐与行政处罚的记录；                                                   东说念主收购浙江锦泰之前，且均已                                                   整改收场                       未如实记录安全生                       产栽培和培训的结                    1、前述罚金均已如期交纳；                       果，未建立健全特                    2、依据《中华东说念主民共和国安全                       种功课东说念主员的培                     坐褥法》《深圳市救急管理行政                       训、复审档案，未                    处罚目田裁量权实施法式》，该                       管控轨制，未将事                    情节严重的情形；                       故隐患排查治理情                    3、除前述情况外，东方亮彩无                       况向从业东说念主员通                     其他因安全坐褥方面坐法步履                       报，未对坐褥安全                    被赐与行政处罚的情况                       事故救急救援预案      广东领益智造股份有限公司                                            召募说明书 序号   处罚主体    处罚时间          处罚原因           处罚内容及金额        是否组成紧要坐法步履及依据                         如期组织演练，未                         对安全开拓进行经                         常性选藏，未建立                         有限空间管理台账                         外排大气混浊物中                         1、前述罚金已按期交纳；                         糜烂（臭气浓度）                         2、依据《广东省生态环境行政                         检测数值超出《恶                         处罚目田裁量权规则》，该等处                         臭混浊物排放标                          罚金额属于坐法程度较轻的处                         准 》（ GB14554-                    罚；                         准值。                              步履被赐与行政处罚的情况        报告期内，公司格外境内控股子公司上述处罚均不组成紧要行政处罚，对      坐褥筹谋不会组成紧要不利影响。        戒指本召募说明书签署日，刊行东说念主不存在其他或有事项或紧要期后事项。      十四、公司财务情状和盈利能力的将来趋势分析        （一）资产情状发展趋势        报 告期 内，公司 总 资产 分别 为 3,554,665.14 万元、3,619,200.98 万元 、      动资产比例分别为 47.07%、46.38%、48.49%和 48.03%，主要加多来自于新增      的厂房、坐褥线及坐褥开拓等。公司流动资产占比分别为 52.93%、53.62%、      及存货等。本次可挪动公司债券召募资金到位后，跟着召募资金投资样式的推      进和落地，公司坐褥筹谋领域将进一步扩大，公司将来的资产领域斟酌将呈上      升趋势。        （二）欠债情状发展趋势        报告期内，公司资产欠债率分别 55.43%、52.32%、50.76%和 52.17%，与      同行业可比公司平均值相近，处于合理水平，偿债能力较强。公司的欠债以流      动欠债为主，流动负借主要由短期借债、应付账款等组成。本次可挪动公司债 广东领益智造股份有限公司                                召募说明书 券刊行后，公司的欠债结构将得到进一步优化，欠债结构将会愈加合理，有益 于增强公司资产结构的安稳性和抗风险能力。   （三）盈利能力发展趋势   报告期内，公司营业收入分别为 3,038,449.42 万元、3,448,467.85 万元、 子行业的同期，积极布局新能源汽车、清洁能源等新赛说念，为事迹增长注入了 持续能源。本次召募资金投资样式相宜国度干系的产业政策、行业发展趋势以 及将来公司举座策略发展标的，具有致密的市集长进和经济效益，将有助于实 现公司业务结构优化升级，进步公司在精密智能制造领域的时候能力与产业规 模，使公司把抓市集机遇并络续保持竞争上风，公司的盈利水平将得到进一步 进步。 广东领益智造股份有限公司                         召募说明书            第六节 合规筹谋与寂静性 一、合规筹谋情况   （一）与坐褥筹谋干系的紧要坐法违法步履及受到处罚的情况   报告期内，公司不存在与坐褥筹谋干系的紧要坐法违法步履及受到处罚的 情况。公司格外境内控股子公司收到的处罚金额在 10 万元以上的行政处罚情 况，见本召募说明书“第五节财务司帐信息与管理层分析”之“十三、紧要事 项说明”至“（二）紧要诉讼、仲裁、其他或有事项和紧要期后事项”之“2、 行政处罚情况”。   （二）被中国证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况   报告期内，公司格外董事、监事、高档管理东说念主员、控股股东、践诺箝制东说念主 不存在被中国证监会行政处罚或采取监管措施的情况。   （三）被证券监管部门和交易所采取监管整改措施格外整改情况   报告期内，公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。被证券监管 部门和交易所采取监管措施情况及整改情况如下： 限公司的监管函》（公司部监管函2022第 111 号）（以下简称“《监管函》”）， 原因为公司未实时流露扬州经济时候开发区投资新样式以及成都崇州市经济开 发区投资设立新能源电板铝壳等结构件研发、坐褥基地样式中自有资金投资金 额，存在信息流露不完整的情形。   在收到前述《监管函》后，公司董事会对此高度好奇，实时向董事、监事、 高档管理东说念主员及干系东说念主员进行传达，针对《监管函》中建议的问题，谨慎进行 筹商和分析并实时回复，深刻吸取训导，幸免再次出现访佛违法步履。   字据《监管函》，公司立即采取了以下整改措施：包括①公司组织干系部 门和东说念主员谨慎学习《上市公司信息流露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 广东领益智造股份有限公司                           召募说明书 国法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司范例运 作》等法律律例，持续提高干系管当事者说念主员的业务水温存范例意志进步公司信息 流露质料，根绝访佛情况的发生，保证公司持久、健康、安稳发展及范例运作； ②完善公司信息流露的内控经过，强化内控轨制执行与监督；③对干系东说念主员进 行问责或处理。   （四）被司法机关立案窥探或证监会立案走访情况   报告期内，公司格外现任董事、监事、高档管理东说念主员、控股股东、践诺控 制东说念主不存在因涉嫌作歹正在被司法机关立案窥探或者涉嫌坐法违法正在被中国 证监会立案走访的情况。 二、资金占用情况   报告期内，刊行东说念主不存在资金被控股股东、践诺箝制东说念主格外箝制的其他企 业以借债、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、 践诺箝制东说念主格外箝制的其他企业担保的情况。 三、同行竞争情况   （一）刊行东说念主与控股股东、践诺箝制东说念主格外箝制的其他企业之间不存在同 业竞争   戒指 2024 年 6 月 30 日，领胜投资持有公司 59.07%股份，为公司的控股 股东；曾芳勤女士持有领胜投资 100%股权，通过领胜投资辗转持有公司股份， 并平直持有刊行东说念主 2.06%股份，统统持有公司 61.13%股份，为公司践诺箝制 东说念主。除刊行东说念主格外子公司除外，刊行东说念主的控股股东、践诺箝制东说念主未平直或辗转 从事与公司通常或相似的业务，未领有从事与公司通常、相似业务的其他控股 公司、联营公司及合营公司。   公司前身为广东江粉磁材股份有限公司。2018 年 1 月，江粉磁材完成对 领益科技的收购，公司称呼变更为“广东领益智造股份有限公司”，控股股东 变更为领胜投资，践诺箝制东说念主变更为曾芳勤。控股股东领胜投资及践诺箝制东说念主 广东领益智造股份有限公司                  召募说明书 曾芳勤未发生新的同行竞争或影响刊行东说念主寂静性的关联交易，不存在违背同行 竞争与关联交易干系承诺的情况。   因此，公司控股股东、践诺箝制东说念主与刊行东说念主不存在同行竞争的情况。   （二）幸免同行竞争的承诺   公司控股股东领胜投资已出具了《幸免同行竞争的承诺函》，承诺事项如 下：   “本单元与公司间不存在同行竞争，也不存在箝制的与公司间具有竞争关 系的其他企业的情形。当作公司平直或辗转股东期间，不会在中国境内或境外， 以任何方式（包括但不限于其单独筹谋、通过合资筹谋或领有另一公司或企业 的股份格外它权益）平直或辗转参与任何与公司组成竞争的任何业务或行径， 不会利用公司股东地位损伤公司格外他股东（格外是中小股东）的正当权益, 不会损伤公司的正当权益，上述承诺持续有用且不可肃除。如有任何违背上述 承诺的事项发生，本单元承担因此给公司形成的一切损失（含平直损成仇辗转 损失），本单元因违背本承诺所取得的利益归公司通盘。”   公司践诺箝制东说念主曾芳勤已出具了《幸免同行竞争的承诺函》，承诺事项如 下：   “本东说念主与公司间不存在同行竞争，也不存在箝制的与公司间具有竞争关系 的其他企业的情形。当作公司平直或辗转股东期间，不会在中国境内或境外， 以任何方式（包括但不限于其单独筹谋、通过合资筹谋或领有另一公司或企业 的股份格外它权益）平直或辗转参与任何与公司组成竞争的任何业务或行径， 不会利用公司股东地位损伤公司格外他股东（格外是中小股东）的正当权益， 不会损伤公司的正当权益，上述承诺持续有用且不可肃除。如有任何违背上述 承诺的事项发生，本东说念主承担因此给公司形成的一切损失（含平直损成仇辗转损 失），本东说念主因违背本承诺所取得的利益归公司通盘。”   （三）寂静董事发表的意见   公司寂静董事针对同行竞争情况发表了寂静意见，以为公司与控股股东领 胜投资、践诺箝制东说念主曾芳勤格外箝制的其他企业不存在同行竞争，公司控股股 广东领益智造股份有限公司                           召募说明书 东及践诺箝制东说念主不存在利用箝制权损伤上市公司正当权益的情形。公司控股股 东、践诺箝制东说念主已出具《对于幸免同行竞争的承诺函》，咫尺前述承诺正在履 行中。公司控股股东、践诺箝制东说念主不存在违背前述承诺的情形，亦不存在损伤 公司利益的情况。公司与控股股东及践诺箝制东说念主之间幸免同行竞争的措施有用， 或者切实选藏公司及中小股东的利益。 四、关联方及关联关系      字据《公司法》和《企业司帐准则》等干系规则，公司的主要关联方格外 关联关系如下：      （一）关联天然东说念主 序号       关联方                关联关系      公司现任董事、监事、高档管理东说念主员的情况，见本召募说明书“第四节公 司基本情况”之“五、公司董事、监事和高档管理东说念主员”。 东说念主员 序号       关联方                关联关系      公司其他关联天然东说念主包括：公司践诺箝制东说念主、董事、监事和高档管理东说念主员 的嫡支属（包括匹俦、父母及匹俦的父母、昆仲姐妹格外匹俦、年满 18 周岁 的子女格外匹俦、匹俦的昆仲姐妹和子女匹俦的父母）。 序号       关联方                关联关系 广东领益智造股份有限公司                                          召募说明书 序号        关联方                          关联关系      戒指本召募说明书签署日，公司原董事谭军、原监事李学华、范伟、刘建 锋天然已不再担任相应职务，但因前述东说念主员当年十二个月内为公司关联方，根 据干系法律律例之规则，前述东说念主员及关系密切的家庭成员，以格外平直或辗转 箝制、施加紧要影响的，或者担任董事（寂静董事除外）、高档管理东说念主员的法 东说念主或其他组织，仍视为公司关联方。      （二）关联法东说念主或其他组织      戒指本召募说明书签署日，除刊行东说念主格外控、参股子公司外，公司其他关 联法东说念主或其他组织情况如下： 序号                 关联方                         关联关系                                         领胜投资持股 100%，曾芳勤担                                                  任董事                                            领胜投资通过 LS（HK）                                         领胜投资通过上海领诣智能科技                                            有限公司辗转持股 100%                                         领胜投资通过上海领诣智能科技                                            有限公司辗转持股 100%                                         领胜投资通过上海领诣智能科技                                            有限公司辗转持股 100%                                         关联天然东说念主曾芳勤箝制并担任董                                                   事                                         关联天然东说念主曾芳勤箝制并担任董                                                   事                                         关联天然东说念主曾芳勤箝制并担任董                                                   事                                         关联天然东说念主曾芳勤箝制、关联自                                                   理 广东领益智造股份有限公司                                       召募说明书 序号                关联方                       关联关系                                       关联天然东说念主刘胤琦箝制并担任董                                              事                                       关联天然东说念主刘健成箝制并担任董                                              事                                       关联天然东说念主阮超箝制，并担任执                                           行董事兼总司理                                       关联天然东说念主曾芳勤关系密切的家                                         庭成员箝制并担任监事                                       关联天然东说念主曾芳玲通过深圳市博                                         弛电子有限公司辗转箝制                                       关联天然东说念主曾芳玲通过深圳市博                                         弛电子有限公司辗转箝制                                       关联天然东说念主曾芳玲通过深圳市博                                         弛电子有限公司辗转箝制                                       关联天然东说念主曾芳玲通过深圳市博                                          天然东说念主曾芳苹担任董事                                       关联天然东说念主曾芳玲通过宁波启合                                        新材料科技有限公司辗转箝制                                       关联天然东说念主刘胤琦持有 99.90%出                                       资份额，并担任执行事务合伙东说念主       NEW WORLD TECHNOLOGY HOLDINGS     关联天然东说念主曾芳勤通过                  LIMITED              WUHENGINC.辗转持股 100%      本公司的其他关联方包括：报告期内曾存在关联关系的关联方；关联天然 东说念主平直或辗转箝制、施加紧要影响、或在本公司及控股子公司除外担任董事 （寂静董事除外）、高档管理东说念主员的企业，以及本公司字据实质重于形式的原 则认定为关联方的企业。 五、关联交易      报告期内，公司与关联方发生的关联交易情况如下：      （一）报告期内关联交易情况      （1）采购商品、接受劳务的关联交易   广东领益智造股份有限公司                                                        召募说明书                                                                        单元：元   企业称呼        关联交易内容   2024 年 1-6 月        2023 年度          2022 年          2021 年 深圳市博弛电子有      购买商品、接 限公司             受劳务 东莞市双兴东说念主力资                接受劳务                   -                -               -   59,997,619.88 源有限公司 成都市博弛电子科      购买商品、接 技有限公司           受劳务 智联精密科技东台      购买商品、接 有限公司            受劳务 苏州市博圳兴电子      购买商品、接 有限公司            受劳务 博弛智能科技（东                购买商品                   -                -               -     112,154.00 台）有限公司 苏州领页智能科技      购买商品、接 有限公司            受劳务 广东东睦新材料有                购买商品        170,128.90        408,443.44      735,956.52      545,348.30 限公司 南京酷科电子科技                购买商品        225,689.59       1,198,753.72    1,236,134.24     383,422.38 有限公司 苏州挪恩复合材料                购买商品                   -                -               -      39,823.01 有限公司 江门杰富意磁性材                购买商品                   -       30,938.00      531,993.43     3,010,233.64 有限公司 深圳艾利佳材料科                购买商品                   -                -        7,842.11     385,440.54 技有限公司 东台领汇科技有限                购买商品                   -                -    7,789,080.29    1,201,709.08 公司 苏州领说念电子科技      购买商品、接                                       -       51,206.68     6,252,984.64       32,288.11 有限公司            受劳务 宁波启合新材料科                购买商品      3,008,616.16       9,309,565.81    2,867,116.09        1,769.91 技有限公司 比尔安达（安徽）               购买商品、接 纳米涂层时候有限                              -                -     198,773.25       25,845.72                 受劳务 公司 东莞中科迪宏东说念主工                购买商品                   -     7,867,352.81     991,150.44                - 智能科技有限公司 成都博圳兴电子科                购买商品     31,437,756.78      27,284,096.55               -               - 技有限公司 博材智能科技（东                购买商品                   -     3,793,606.19   10,418,853.95               - 台）有限公司 苏州华工自动化技      购买商品、接 术有限公司           受劳务 深圳市小辰科技有                购买商品          1,931.68        391,384.67 限公司          统统            226,031,250.59     470,435,991.36 403,381,449.37 375,558,146.09     （2）销售商品、提供劳务的关联交易   广东领益智造股份有限公司                                                      召募说明书                                                                      单元：元   企业称呼        关联交易内容   2024 年 1-6 月        2023 年度         2022 年          2021 年 广东东睦新材料有限     销售商品、提 公司             供劳务 江门马丁电机科技有                销售商品      4,793,938.02      8,595,436.31   11,365,169.14   6,913,607.46 限公司 江门杰富意磁性材有     销售商品、提 限公司            供劳务 南京酷科电子科技有                销售商品     19,178,561.75     56,442,023.99   59,412,532.17 62,206,597.90 限公司 东台领汇科技有限公                销售商品                   -               -               -   3,667,717.80 司 深圳市博弛电子有限     销售商品、提 公司             供劳务 深圳市帝晶光电科技     销售商品、提                                       -               -               -    459,407.17 有限公司           供劳务 苏州迈歌胶带科技有     销售商品、提 限公司            供劳务 苏州领页智能科技有     销售商品、提 限公司            供劳务 博材智能科技（东                销售商品         48,804.29       524,116.03     1,012,234.25    164,728.56 台）有限公司 智联精密科技东台有     销售商品、提 限公司            供劳务 成都市博弛电子科技     销售商品、提 有限公司           供劳务 宁波启合新材料科技                提供劳务                   -      70,126.53                -    188,679.25 有限公司 苏州市博圳兴电子有     销售商品、提 限公司            供劳务 天津瑞科好意思和激光工                销售商品         21,514.80        62,237.20     2,071,130.56    323,758.15 业有限公司 苏州领说念电子科技有                销售商品                   -               -      43,875.60     367,895.33 限公司 比尔安达（安徽）纳                销售商品                   -               -      19,350.00               - 米涂层时候有限公司 深圳艾利佳材料科技                销售商品                   -               -        9,018.15              - 有限公司 成都博圳兴电子科技                提供劳务        143,455.18       178,907.27 有限公司 深圳恍悟投资发展有                销售商品          3,577.98          5,309.74 限公司 苏州华工自动化时候                提供劳务           687.79 有限公司          统统             28,801,688.96     70,399,042.16   77,760,148.52 79,652,574.01     （3）出租厂房或开拓的关联交易   广东领益智造股份有限公司                                                              召募说明书                                                                             单元：元               租赁资产   承租方称呼                 2024 年 1-6 月         2023 年度             2022 年           2021 年                种类 东莞市双兴东说念主力资源有               开拓租赁                     -                -                          49,557.52 限公司 东台领汇科技有限公司    开拓租赁                     -                -                        1,224,968.33 东台领汇科技有限公司    厂房租赁                     -                -                         785,669.72 江门杰富意磁性材有限               厂房租赁        1,010,727.42       2,176,891.08       2,166,622.73     2,053,670.88 公司 江门马丁电机科技有限               厂房租赁                     -                -                   -                  - 公司 佛山市顺德区江粉霸菱               开拓租赁                     -                -                   -                  - 磁材有限公司 江门江粉电子有限公司    厂房租赁                     -                -                   -                  - 博材智能科技（东台）               开拓租赁                     -        92,583.72         100,299.12                   - 有限公司 苏州华工自动化时候有               寝室租赁            4,587.15           7,161.90                   -                  - 限公司 领潮企业管理参谋（海    办公室租                                        -         3,068.53                   -                  - 南）有限公司          赁 智联精密科技东台有限               开拓租赁           14,035.12          28,070.24                   -                  - 公司         统统                1,029,349.69       2,307,775.47       2,266,921.85     4,113,866.45        （4）承租厂房或开拓的关联交易                                                                             单元：元               租赁资产       2024 年 1-6   出租方称呼                                    2023 年度          2022 年              2021 年                种类            月 苏州领说念电子科技               厂房租赁                 -       542,834.88   2,363,811.82                       - 有限公司          统统                        -       542,834.88   2,363,811.82                       -        （5）支付缺欠管理东说念主员酬劳        样式         2024 年 1-6 月         2023 年度              2022 年度             2021 年度 缺欠管理东说念主员薪酬（元）        11,478,240.00       18,206,206.90        16,360,989.47        14,962,758.43        （1）关联担保        报告期末，刊行东说念主格外子公司接受关联方提供担保的情况如下：                                                                                   是否履   序号    担保方      担保金额（元）               担保肇始日                  担保到期日                                                                                   行收场 广东领益智造股份有限公司                                                    召募说明书                                                                          是否履 序号     担保方   担保金额（元）             担保肇始日                  担保到期日                                                                          行收场      注：部分在担保到期日履行收场的担保，系由于担保主债权提前偿还，担保债权虽未 到期但已无担保义务，提前履行收场所致。      （2）关联方资产转让         企业称呼          关联交易内容           2024 年 1-6 月       2023 年度      成都市博弛电子科技                         购买资产            12,494,828.00     1,416,214.67      有限公司 广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书       企业称呼      关联交易内容     2024 年 1-6 月     2023 年度    苏州领说念电子科技有                  购买资产                       7,706,421.95    限公司            统统               12,494,828.00   9,122,636.62   （3）其他关联交易   ①领益智造与关联方投资设立朝希洪泰组成关联交易   字据公司于 2022 年 7 月 29 日公告的《对于与专科投资机构合作投资暨关 联交易的公告》，2022 年，刊行东说念主及关联方深圳恍悟投资发展有限公司（以下 简称“恍悟投资”）与上海朝希私募基金管理有限公司、新余朝希璞信投资中 心（有限合伙）、深圳市壹昊金田投资企业（有限合伙）、刘兵、王焱宁等共同 签署了《嘉兴朝希洪泰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙契约》（以下简称 “《合伙契约》”）并共同投资嘉兴朝希洪泰股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“朝希洪泰”或“合伙企业”）。字据上述各方签署的《合伙契约》， 合伙企业各合伙东说念主的统统认缴出资额为东说念主民币 7,101 万元，其中公司当作有限 合伙东说念主认缴出资东说念主民币 2,000 万元，出资比例为 28.17%，关联方恍悟投资当作 有限合伙东说念主认缴出资东说念主民币 1,500 万元，出资比例为 21.12%。   公司践诺箝制东说念主、董事长及总司理曾芳勤女士持有恍悟投资 95%股权，领 略投资组成公司的关联法东说念主。字据《深圳证券交易所股票上市国法》等干系规 定，上述交易组成关联交易。字据《深圳证券交易所股票上市国法》及《公司 国法》的干系规则，本次对外投资事项在公司总司理审批权限内，无需提交公 司董事会及股东大会审议，不组成《上市公司紧要资产重组管理办法》规则的 紧要资产重组。本次投资的资金开始为自有资金。   戒指本召募说明书签署日，朝希洪泰已完成干系工商变更登记手续，并取 得了嘉兴市南湖区行政审批局换发的营业牌照，并已字据《证券投资基金法》 和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律律例的要求，在中国证券投资基 金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案诠释》。   ②东方亮彩与关联方投资设立合作朝希亨裕组成关联交易   字据公司于 2022 年 5 月 13 日公告的《对于公司全资子公司与专科投资机 构合作投资暨关联交易的公告》，公司全资子公司东方亮彩与专科投资机构上 广东领益智造股份有限公司                          召募说明书 海朝希私募基金管理有限公司（以下简称“朝希私募”）及关联方领潮企业管 理参谋（海南）有限公司（以下简称“领潮参谋”）等共同签署《嘉兴朝希亨 裕股权投资合伙企业（有限合伙）合伙契约》（以下简称“合伙契约”）并共 同投资嘉兴朝希亨裕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“朝希亨裕”）。 字据上述《合伙契约》，合伙企业各合伙东说念主的统统认缴出资额为东说念主民币 1,701 万元，其中东方亮彩当作有限合伙东说念主认缴出资东说念主民币 500 万元，出资比例为 为 5.88%。    公司持有领潮参谋 40%股权，公司控股股东领胜投资持有领潮参谋 10% 股权，公司董事长、总司理曾芳勤女士在领潮参谋担任董事长，领潮参谋组成 公司的关联法东说念主。字据《深圳证券交易所股票上市国法》规则，上述交易组成 关联交易。字据《深圳证券交易所股票上市国法》及《公司国法》的干系规则， 本次对外投资事项在公司总司理审批权限内，无需提交董事会审议，不组成 《上市公司紧要资产重组管理办法》规则的紧要资产重组。本次投资的资金来 源为自有资金。    戒指本召募说明书签署日，朝希亨裕已完成干系工商变更登记手续，并取 得了嘉兴市南湖区行政审批局换发的营业牌照。    ③领益智造与关联方投资设立广州领宇组成关联交易    字据公司于 2022 年 4 月 28 日公告的《对于与关联方合作投资暨关联交易 的公告》，公司与全资子公司领潮（广州）私募股权投资基金管理有限公司 （以下简称“领潮基金”）及关联方深圳恍悟投资发展有限公司（以下简称 “恍悟投资”）拟共同签署《广州领宇股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协 议》（以下简称“合伙契约”）。契约签署后，公司、领潮基金及恍悟投资拟合 作投资设立广州领宇股权投资合伙企业（有限合伙）。字据上述各方签署的 《合伙契约》，合伙企业各合伙东说念主的统统认缴出资额为东说念主民币 1,601 万元，其 中领潮基金当作普通合伙东说念主认缴出资东说念主民币 1 万元，出资比例为 0.06%，公司 当作有限合伙东说念主认缴出资东说念主民币 800 万元，出资比例为 49.97%，关联方恍悟 投资当作有限合伙东说念主认缴出资东说念主民币 800 万元，出资比例为 49.97%。 广东领益智造股份有限公司                          召募说明书   公司践诺箝制东说念主、董事长曾芳勤持有恍悟投资 95%股权，恍悟投资组成公 司的关联法东说念主。字据《深圳证券交易所股票上市国法》规则，上述交易组成关 联交易，关联董事曾芳勤、原董事刘胤琦规避表决。字据《深圳证券交易所股 票上市国法》及《公司国法》的干系规则，本次与关联方合作投资暨关联交易 事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，不组成《上市公 司紧要资产重组管理办法》规则的紧要资产重组。本次投资的资金开始为自有 资金。   戒指本召募说明书签署日，广州领宇已取得广州市番禺区市集监督管理局 出具的营业牌照并完成干系工商登记手续。   ④领益智造与关联方投资设立领潮参谋组成关联交易   字据公司于 2021 年 12 月 31 日公告的《对于与专科投资机构合作投资暨 关联交易的公告》，公司与专科投资机构上海朝希参谋管理有限公司、上海策 韵企业管理参谋有限公司、上海甲峰投资管理有限公司及关联方领胜投资共同 合作投资设立领潮企业管理参谋（海南）有限公司（以下简称“领潮参谋”）， 注册老本为 1,000 万元，公司出资 400 万元，持股 40%。领胜投资为公司控股 股东，公司践诺箝制东说念主、董事长曾芳勤持有领胜投资 100%股权并担任标的公 司董事长，公司原董事刘胤琦担任标的公司监事，字据《深圳证券交易所股票 上市国法》，上述交易组成关联交易。   字据《深圳证券交易所股票上市国法》及《公司国法》的干系规则，本次 与专科投资机构及关联方合作投资设立合资公司事项在公司总司理审批权限内， 无需提交公司董事会审议，也不组成《上市公司紧要资产重组管理办法》规则 的紧要资产重组。   戒指本召募说明书签署日，领潮参谋已完成工商注册登记手续并取得营业 牌照。   ⑤领益科技收购浙江锦泰 95%股权组成关联交易 收购浙江锦泰电子有限公司 95%股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司领 益科技以自有资金 3,800 万元收购上海领诣智能科技有限公司（以下简称“上  广东领益智造股份有限公司                                                            召募说明书  海领诣”）持有的浙江锦泰电子有限公司（以下简称“浙江锦泰”）95%股权。  本次交易后，浙江锦泰成为公司辗转控股子公司，纳入公司合并报表范围。      公司控股股东领胜投资持有上海领诣 100%股权，公司践诺箝制东说念主、董事  长曾芳勤女士持有领胜投资 100%股权。公司原董事刘胤琦任上海领诣法定代  表东说念主、执行董事，字据《深圳证券交易所股票上市国法》的干系规则，本次交  易组成关联交易，关联董事曾芳勤、原董事刘胤琦规避表决。公司寂静董事就  本次关联交易发表了同意的事前招供及寂静意见。本次交易事项在董事会审批  权限内，无需提交公司股东大会审议，不组成《上市公司紧要资产重组管理办  法》所规则的紧要资产重组。      （二）报告期内紧要关联交易情况      公司判断关联交易是否组成紧要关联交易时，参考《深圳证券交易所股票  上市国法》以及公司《关联交易决策轨制》中规则的股东大会审议关联交易事  项权限，公司与关联东说念主发生的交易金额额外三千万元，且占公司最近一期经审  计净资产十足值 5%的，以及公司为关联东说念主提供担保的，界定为紧要关联交易。  报告期内，刊行东说念主未发生紧要关联交易。      （三）关联方交往款项余额                                                                          单元：元 样式称呼      关联方        2024.6.30         2023.12.31       2022.12.31        2021.12.31      博材智能科技      （东台）有限公            71,067.17      1,124,390.36      1,147,998.08        186,143.28      司      东台领汇科技有                                  -                  -                -     5,016,334.69      限公司      苏州领说念电子科                                  -                  -                -       421,804.98      技有限公司 应收账款 苏 州 领 页 智 能 科      技有限公司      天津瑞科好意思和激                                  -        52,366.46      1,001,224.47        248,212.32      光工业有限公司      智联精密科技东                                  -        75,240.00        317,362.04         72,900.02      台有限公司        江门马丁电机科       4,820,574.68      5,162,449.43      6,493,976.56      3,705,384.10   广东领益智造股份有限公司                                                                   召募说明书 样式称呼         关联方        2024.6.30           2023.12.31        2022.12.31          2021.12.31        技有限公司        深圳市博弛电子        有限公司        南京酷科电子科        技有限公司        广东东睦新材料        有限公司        苏州迈歌胶带科        技有限公司        苏州华工自动化                                       -         1,117.96                     -                 -        时候有限公司        成都市博弛电子        科技有限公司         小计             17,164,627.31      28,745,138.95       23,957,274.34       33,882,969.52       广东东睦新材料                                       -                  -                             1,436.74       有限公司 其他应收款 念念 哲 科 精 密 机 械       制造常州有限公                         -                  -     1,100,000.00       司         小计                            -                  -     1,100,000.00            1,436.74      成都市博弛电子                                       -        78,350.53          82,079.28                    -      科技有限公司      深圳市博弛电子                                       -        28,723.64       1,248,348.30                    -      有限公司 预支账款      苏州领说念电子科                                       -                  -       555,204.47                    -      技有限公司      苏州华工自动化                                       -       500,471.22      时候有限公司         小计                            -       607,545.39       1,885,632.05                    -       成都市博弛电子 其他非流动 科技有限公司   资产  苏州华工自动化       时候有限公司         小计              5,480,609.02        8,284,388.17                     -                 -      江门市江海区汇 应收股利 通 小 额 贷 款 股 份      5,000,000.00        5,000,000.00       5,000,000.00        5,000,000.00      有限公司         小计              5,000,000.00        5,000,000.00       5,000,000.00        5,000,000.00                                                                                  单元：元 样式称呼      关联方         2024.6.30           2023.12.31         2022.12.31          2021.12.31        成都市博弛电 应付账款                  36,439,588.28         27,442,562.71    16,371,179.54         14,049,023.51        子科技有限公   广东领益智造股份有限公司                                                            召募说明书 样式称呼        关联方    2024.6.30         2023.12.31          2022.12.31       2021.12.31        司        东台领汇科技                                -                     -      10,600.00          11,655.01        有限公司        广东东睦新材        料有限公司        江门杰富意磁                                -                     -                -       689,453.85        性材有限公司        南京酷科电子        科技有限公司        宁波启合新材        料科技有限公       2,131,212.65          2,201,273.21    3,069,773.33          1,769.91        司        深圳艾利佳材        料科技有限公                  -                     -                -        65,811.00        司        深圳市博弛电        子有限公司        苏州领说念电子                                -                     -                -        32,288.11        科技有限公司        苏州领页智能        科技有限公司        苏州市博圳兴        电子有限公司        智联精密科技                                -          7,524,203.81    4,149,425.47      3,103,102.25        东台有限公司        博材智能科技        （东台）有限                  -          1,525,000.00    4,303,296.30                 -        公司        东莞中科迪宏        东说念主工智能科技                  -                     -     991,150.44                  -        有限公司        成都博圳兴电        子科技有限公      14,005,457.76          4,427,889.35                -                -        司        苏州华工自动        化时候有限公       2,177,744.99          4,646,353.58                                 -        司        深圳市小辰科                                -            22,174.80        技有限公司        念念哲科精密机        械制造常州有                  -              5,437.13        限公司        小计         105,327,571.64         88,065,358.33   70,919,512.85     49,356,237.50        博材智能科技        （东台）有限                  -                     -      60,000.00          60,000.00 合同欠债   公司        智联精密科技                  -                     -         457.17                  -   广东领益智造股份有限公司                                                            召募说明书  样式称呼        关联方      2024.6.30         2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31          东台有限公司          苏州领说念电子                                   -                  -                -         15,708.33          科技有限公司         小计                                           -      60,457.17           75,708.33       上海领诣智能                                   -                  -                -      3,800,000.00       科技有限公司       苏州领说念电子                                   -                  -   1,737,506.78                   -       科技有限公司       苏州领页智能                                   -           5,000.00                -                -       科技有限公司       成都市博弛电 其他应付款       子科技有限公                      -         111,000.00                -                -       司       苏州华工自动       化时候有限公               1,000.00           2,117.96                -                -       司       智联精密科技                                   -          30,000.00                -                -       东台有限公司         小计                 1,000.00         148,117.96   1,737,506.78        3,800,000.00       TRIUMPHLEA 持久应付款 DGROUPLIMI                  -                  - 261,069,057.38      221,739,251.79       TED（HK）         小计                        -                  - 261,069,057.38      221,739,251.79         （四）刊行东说念主关联交易公允性         就公司报告期内发生的关联交易，公司履行了如下审议规律：    序号     关联交易事项                                 审批规律                       会议、2020 年度股东大会审议通过《对于 2021 年日常关联交               交易      董事会第十四次会议审议通过了《对于加多 2021 年过活常关                       联交易斟酌的议案》，同意公司加多 2021 年过活常关联交易                       事项                       第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议、               交易                       的议案》，寂静董事发表了同意的寂静意见                       议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《对于 2023 年过活                       常关联交易斟酌的议案》，寂静董事发表了同意的寂静意见               交易                       会议审议通过了《对于养息 2023 年过活常关联交易斟酌额度                       的议案》，同意公司加多 2023 年过活常关联交易斟酌额度，                       寂静董事发表了事前招供意见和同意的寂静意见 广东领益智造股份有限公司                              召募说明书 序号        关联交易事项               审批规律                    议、第五届监事会第二十五次会议、2023 年第六次临时股东                    大会审议通过《对于 2024 年过活常关联交易斟酌的议案》                    第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议       收购苏州通盘医                    审议通过《对于收购苏州通盘医疗科技有限公司 100%股权暨                    关联交易的议案》，寂静董事发表了同意的寂静意见，无需提                    交股东大会审议                    第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通       收购浙江锦泰电                    过《对于收购浙江锦泰电子有限公司 95%股权暨关联交易的                    议案》，寂静董事发表了同意的寂静意见，无需提交股东大会          股权                    审议       投资设立广州领                    第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议审       宇股权投资合伙           企业                    事发表了同意的寂静意见，无需提交股东大会审议        （有限合伙）       投资设立嘉兴朝                    字据《深圳证券交易所股票上市国法》及《公司国法》的有       希洪泰股权投资       合伙企业（有限                    提交公司董事会及股东大会审议          合伙）       投资设立嘉兴朝                    字据《深圳证券交易所股票上市国法》及《公司国法》的有       希亨裕股权投资       合伙企业（有限                    提交公司董事会及股东大会审议          合伙）       投资设立领潮企      字据《深圳证券交易所股票上市国法》及《公司国法》的有        南）有限公司      提交公司董事会及股东大会审议 六、范例关联交易的轨制安排      （一）《公司国法》对关联交易干系的规则      “第四十二条 公司对外提供担保（“对外担保”是指上市公司为他东说念主提 供的担保，包括上市公司对控股子公司的担保、公司全资子公司和公司控股子 公司发生对外担保），具备下列情形之一的，须经股东大会审议通过。      ……      （六）对股东、践诺箝制东说念主格外关联方提供的担保；      股东大会在审议为股东、践诺箝制东说念主格外关联方提供担保的议案时，该股 东或受该践诺箝制东说念主专揽的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大 会的其他股东所持表决权的半数以上通过。      第一百〇五条公司设立寂静董事。寂静董事应按照法律、行政律例、中国 广东领益智造股份有限公司                   召募说明书 证监会和证券交易所的干系规则履行职责。   （一）下列事项应当经上市公司全体寂静董事过半数同意后，提交董事会 审议：   （二）上市公司应当如期或者不如期召开全部由寂静董事参加的会议（以 下简称寂静董事有意会议）。以下事项应当经寂静董事有意会议审议：   第一百一十一条 董事会在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收 购出售资产、资产典质、对外担保、托付答应、关联交易、对外捐赠等事项， 实施严格的审查和决策规律。   （一）购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和能源，以及出售产品、 商品等与日常筹谋干系的资产，但资产置换中触及购买、出售此类资产的，仍 包含在内）、对外投资（含托付答应、托付贷款、对子公司投资等）、对外担保、 提供财务资助、租入或租借资产、签订管理方面的合同（含托付筹谋、受托经 营等）、赠与或受赠资产（受赠现款资产除外）、债权或债务重组、研究与开发 样式的转变、签订许可契约等交易事项（本国法对提供担保另有商定的，应同 时参照处理）达到下列法式之一的，必须经董事会审议通事后提交股东大会审 议：   …… 在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产十足值百分之五以上的关联 交易。 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书   干系交易事项触及的金额或比例额外上述法式的，应在董事会审议通事后 提交公司股东大会审议。   （二）除本国法另有规则外，董事会对公司购买或者出售资产（不含购买 原材料、燃料和能源，以及出售产品、商品等与日常筹谋干系的资产，但资产 置换中触及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含托付答应、 托付贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租借资产、签订管理方 面的合同（含托付筹谋、受托筹谋等）、赠与或受赠资产（受赠现款资产除外）、 债权或债务重组、研究与开发样式的转变、签订许可契约等交易事项（本国法 对提供担保另有商定的，应同期参照处理）的决策权限如下：   …… （不含三百万元）之间的关联交易由董事会批准；公司与关联法东说念主发生的金额 在三百万元（含三百万元）以上，且占公司最近一期经审计净资产十足值百分 之零点五以上的关联交易由董事会批准。   （三）除本国法另有规则外，未达公司股东大会及董事会审议法式的公司 购买或者出售资产（前述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和能源，以 及出售产品、商品等与日常筹谋干系的资产，但资产置换中触及购买、出售此 类资产的，仍包含在内）、对外投资（含托付答应、托付贷款、对子公司投资 等）、提供财务资助、租入或租借资产、签订管理方面的合同（含托付筹谋、 受托筹谋等）、赠与或受赠资产（受赠现款资产除外）、债权或债务重组、研究 与开发样式的转变、签订许可契约、关联交易等交易事项（提供担保除外）， 由公司总司理审批后执行。   （四）上述接洽筹画中触及的数据如为负值，取其十足值筹画。   第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所触及的企业干系联关系的， 不得对该项决议愚弄表决权，也不得代理其他董事愚弄表决权。该董事会会议 由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关 系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事东说念主数不足 3 东说念主的，应将该事项提 交股东大会审议。” 广东领益智造股份有限公司                    召募说明书   “第三十九条 ……公司与股东或者践诺箝制东说念主之间提供资金、商品、服 务或者其他资产的交易，应严格按照干系关联交易的决策轨制履行董事会、股 东大会审议规律，关联董事、关联股东应当规避表决。   第八十条 股东大会审议干系关联交易事项时，关联股东不应当参与投票 表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总和；股东大会决议的公 告应当充分流露非关联股东的表决情况。   公司股东大会审议干系关联交易事项时，关联股东应在股东大会审议前， 主动建议规避肯求；非关联股东有权在股东大会审议干系关联交易事项前，向 股东大会建议关联股东规避肯求。股东建议的规避肯求，应当以书面形式并注 明关联股东应规避的情理，股东大会在审议干系关联交易事项前，应起先对非 关联股东建议的规避肯求赐与审查。”   （二）其他轨制对关联交易的干系规则   公司《股东大会议事国法》对关联交易决策规律的规则如下：   “第三十八条 股东大会审议干系关联交易事项时，关联股东不应当参与 投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总和；股东大会决议 的公告应当充分流露非关联股东的表决情况。   公司股东大会审议干系关联交易事项时，关联股东应在股东大会审议前， 主动建议规避肯求；非关联股东有权在股东大会审议干系关联交易事项前，向 股东大会建议关联股东规避肯求。股东建议的规避肯求，应当以书面形式并注 明关联股东应规避的情理，股东大会在审议干系关联交易事项前，应起先对非 关联股东建议的规避肯求赐与审查。   第四十五条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计 票和监票。审议事项与股东干系联关系的，干系股东及代理东说念主不得参加计票、 监票。” 广东领益智造股份有限公司                   召募说明书   “第十七条 董事会对股东大会负责，愚弄下列权柄：   ……   （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 典质、对外担保事项、托付答应、关联交易、对外捐赠等事项；   第十八条 董事会在股东大会授权范围内，确定对外投资、收购或出售资 产、资产典质、对外担保事项、托付答应、关联交易、对外捐赠的权限，建立 严格的审查和决策规律。   （一）购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和能源，以及出售产品、 商品等与日常筹谋干系的资产，但资产置换中触及购买、出售此类资产的，仍 包含在内）、对外投资（含托付答应、托付贷款、对子公司投资等）、对外担保、 提供财务资助、租入或租借资产、签订管理方面的合同（含托付筹谋、受托经 营等）、赠与或受赠资产（受赠现款资产除外）、债权或债务重组、研究与开发 样式的转变、签订许可契约等交易事项（本国法对提供担保另有商定的，应同 时参照处理）达到下列法式之一的，必须经董事会审议通事后提交股东大会审 议：   …… 在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产十足值百分之五以上的关联 交易。   干系交易事项触及的金额或比例额外上述法式的，应在董事会审议通事后 提交公司股东大会审议。   （二）除本国法另有规则外，董事会对公司购买或者出售资产（不含购买 原材料、燃料和能源，以及出售产品、商品等与日常筹谋干系的资产，但资产 置换中触及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含托付答应、 托付贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租借资产、签订管理方 面的合同（含托付筹谋、受托筹谋等）、赠与或受赠资产（受赠现款资产除外）、 债权或债务重组、研究与开发样式的转变、签订许可契约等交易事项（本国法 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书 对提供担保另有商定的，应同期参照处理）的决策权限如下：   …… （不含三百万元）之间的关联交易由董事会批准；公司与关联法东说念主发生的金额 在三百万元（含三百万元）以上，且占公司最近一期经审计净资产十足值百分 之零点五以上的关联交易由董事会批准。   第四十条 托付和受托出席董事会会议应当罢职以下原则：   （一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得托付关联董事代为出席； 关联董事也不得接受非关联董事的托付；   （二）寂静董事不得托付非寂静董事代为出席，非寂静董事也不得接受独 立董事的托付；   （三）董事不得在未说明其本东说念主对提案的个东说念主意见和表决意向的情况下全 权托付其他董事代为出席，干系董事也不得接受全权托付和授权不解确的托付；   （四）别称董事不得接受额外两名董事的托付，董事也不得托付已经接受 两名其他董事托付的董事代为出席。   第四十七条 出现下述情形的，董事应当对干系提案规避表决：   （一）交易对方；   （二）在交易对方任职，或在能平直或辗转箝制该交易对方的法东说念主或者其 他组织或者该交易对方平直或辗转箝制的法东说念主或者其他组织任职的；   （三）领有交易对方的平直或辗转箝制权的；   （四）交易对方或者其平直或辗转箝制东说念主的关系密切的家庭成员；   （五）交易对方或者其平直或辗转箝制东说念主的董事、监事和高档管理东说念主员的 关系密切的家庭成员；   （六）公司认定的因其他原因使其寂静的生意判断可能受到影响的东说念主士。   董事与董事会会议决议事项存在上述关联关系的,不得对该项决议愚弄表 决权，也不得代理其他董事愚弄表决权。在董事规避表决的情况下，干系董事 会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董 事过半数通过。出席会议的无关联关系董事东说念主数不足 3 东说念主的，不得对干系提案 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书 进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。”   “第十七条 下列事项应当经公司全体寂静董事过半数同意后，提交董事 会审议：   （一）应当流露的关联交易；   （二）公司及干系方变更或者豁免承诺的决策；   （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；   （四）法律、行政律例、中国证监会规则和《公司国法》规则的其他事项。   第三十八条 公司应当如期或者不如期召开全部由寂静董事参加的会议 （寂静董事有意会议）。本轨制第十七条、第十八条第一款第一项至第三项所 列事项，应当经寂静董事有意会议审议。寂静董事有意会议不错字据需要研究 筹商公司其他事项。”   公司《关联交易决策轨制》对关联交易的审批权限差异如下：   “第十三条 公司与关联天然东说念主发生的交易金额额外三十万元的交易，由 公司董事会审议批准并实时流露。   公司不得平直或者通过子公司向董事、监事、高档管理东说念主员提供借债。   第十四条 公司与关联法东说念主或者其他组织发生的交易金额额外三百万元， 且占公司最近一期经审计净资产十足值 0.5%以上的交易，由公司董事会审议 批准并实时流露。   第十五条 公司与关联东说念主发生的交易金额额外三千万元，且占公司最近一 期经审计净资产十足值 5%的，应当实时流露并提交股东大会审议，还应当聘 请相宜《证券法》规则的中介机构，对交易标的进行评估或者审计。   公司关联交易虽未达到前款规则的法式，中国证监会、深交所字据审慎原 则不错要求公司提交股东大会审议，并按照前款规则适用干系审计或者评估的 要求。   公司依据其他法律律例或其公司国法提交股东大会审议，或者自发提交股 广东领益智造股份有限公司                  召募说明书 东大会审议的，应当流露相宜《证券法》规则的中介机构出具的审计报告或者 评估报告，深交所另有规则的除外。   第二十一条 公司为关联东说念主提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半 数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审 议同意并作出决议，并提交股东大会审议。公司为控股股东、践诺箝制东说念主格外 关联东说念主提供担保的，控股股东、践诺箝制东说念主格外关联东说念主应当提供反担保。   公司因交易导致被担保方成为公司的关联东说念主的，在实施该交易或者关联交 易的同期，应当就存续的关联担保履行相应审议规律和信息流露义务。   董事会或者股东大会未审议通过前款规则的关联担保事项的，交易各方应 当采取提前阻隔担保等有用措施。   第二十二条 公司与关联东说念主之间进行托付答应等，如因交易频次和时效要 求等原因难以对每次投资交易履行审议规律和流露义务的，不错对投资范围、 投资额度及期限等进行合理斟酌，以额度当作筹画法式，适用第十二条、第十 三条和第十四条文定的规则。   干系额度的使用期限不应额外十二个月，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的干系金额）不应额外投资额度。   第二十三条 公司与关联东说念主发生触及金融机构的入款、贷款等业务，应当 以入款或者贷款的利息为准，适用第十二条、第十三条和第十四条的规则。”   （三）寂静董事对关联交易发表的意见   公司寂静董事对公司报告期内历次关联交易发表了寂静意见，阐述干系关 联交易确因公司正常坐褥筹谋所需，关联交易罢职平正、合理的原则，不存在 违背法律、律例及《公司国法》及干系轨制规则的情况；交易价钱罢职市集原 则，经交易各方充分协商，价钱合理，莫得违背公开、平正、公正的原则，不 存在损伤公司和中小股东的利益的步履。 广东领益智造股份有限公司                                  召募说明书            第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金运用接洽   本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总额不额外 213,741.81 万元（含 本数），召募资金投资样式为“田心制造中心设立样式、平湖制造中心设立项 目、碳纤维及散热精密件研发坐褥样式、智能衣着开拓坐褥线设立样式、精密 件制程智能化升级样式、智能信息化平台升级设立样式”，样式具体情况如下：                                              单元：万元                                            拟以召募资金  序号       样式称呼              投资总额                                             参预额       碳纤维及散热精密件研发坐褥项              目           统统                  279,003.95    213,741.81   在本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位之前，公司将字据样式需 要以自筹资金进行先期参预，并在召募资金到位之后，依干系法律律例的要求 和规律对先期参预资金赐与置换。   若本次向不特定对象刊行可转债召募资金总额扣除刊行用度后的召募资金 净额少于上述样式召募资金拟参预总额，公司可字据样式的践诺需求，按摄影 关律例规则的规律对上述样式的召募资金参预金额进行适当养息，不足部分由 公司自筹处置。 广东领益智造股份有限公司                   召募说明书 二、本次召募资金投资样式的具体情况   （一）田心制造中心设立样式   公司拟在东莞市黄江镇设立总部级综合型园区样式，园区落成后，将当作 公司持久策略层面的重心筹划样式，承载集团职能型总部、寰宇模具研发制造 中心等多重功能，将来将进一步成为公司数字化、信息化的智能制造产业园。   本样式将围绕该园区内 1 号厂房进行土建及装修工程参预。样式建成后将 处置制约公司发展的研发、坐褥和办公场所问题，为劝诱东说念主才、推动公司时候 高出和拓展产业发展空间提供必要的场所支持。   本样式将由公司全资子公司东莞领睿科技有限公司负责基建、开拓参预及 坐褥运营，设立 CNC、注塑等车间及产线。设立完成后，公司将对塑胶结构 件进行扩产，新增金属结构件产品的坐褥，同期将现有部分塑胶结构件产线搬 迁至园区 1 号厂房。   （1）样式实檀越体：东莞领睿科技有限公司。   （2）样式设速即点：东莞市黄江镇梅塘社区。   （3）样式用地情况：已取得募投样式用地的“粤（2022）东莞不动产权 第 0212614 号”不动产权文凭。   （1）优化区域间里面协同效应与筹谋效率，责骂厂房租赁等运营成本   发展过程中，公司基于快速响应客户需求、进步凹凸游配合效率、责骂物 流管理成本等洽商，在珠三角、长三角、云贵川等地区设立了多个厂区，上述 区域布局模式为公司业务发展带来积极作用，但也使得各行状部的坐褥基地和 研发部门布局较为分散，影响领域化效益与区域间里面协同，责骂了公司的经 营效率。多厂区散播带来的时空差距、交通成本对集团里面的交流效率、管理 效果、响应速率带来较大影响，因此，统一的办事地点有益于部门之间的交流 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书 配合以及公司从上至下的管理。   此外，受东说念主力成本、厂房房钱等筹谋成本持续上升的影响，公司集合坐褥 资源、自建自动化水平更高的厂房及产线的需求更为热切。咫尺，部分厂区及 实验室的租赁、运营成本较高，给公司带来较大的运营资金压力，本样式将通 过自建区域中心基地，有用责骂公司在厂房租赁等方面的坐褥筹谋成本。   （2）围绕公司中枢业务加大必要参预，进步主营业务中枢竞争力   公司现有部分厂区位于东莞市黄江镇。围绕设立“智造黄江、质料黄江、 数字黄江，股东产业基础高档化、产业链当代化，提高经济质料效益和中枢竞 争力，以智能制造加速产业升级”的发展定位，公司资料于将该园区发展成为 公司在华南地区最大的坐褥基地。将来，公司将在该园区持续浮松现有业务边 界，进一步拓展生意布局，打造覆盖凹凸游、多品类、多地区协同发展且具备 强健竞争力的国内国际双轮回全产业链智能制造平台。   本次募投样式将围绕公司中枢业务进行，重心发展产业价值链上的研发、 智能制造等高端要津，有助于扩大公司筹谋及服务领域，保持并进步公司在行 业中的竞争地位，从而进一步提高公司的业务竞争力。   （1）致密的政策环境及产业环境是本样式胜仗设立的基础   智能制造是我国经济发展的重要基础产业，具有触及面广、市集后劲大、 产业关联度高等特征，在社会经济的重要性越来越长远。政策利好是产业快速 发展的重要前提和保证，《中国制造 2025》针对智能制造建议“加速发展智能 制造装备和产品，加速机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食物、电子等 行业坐褥开拓的智能化改造，提高精确制造、敏捷制造能力”；广东省对于智 能制造及产业发展均赐与重心支持；2021 年 12 月，东莞市政府发布《东莞市 制造业高质料发展“十四五”筹划》建议重心发展智能挪动终局、消费电子、 纺织服装鞋帽、产品、玩物及体裁用品等领域的工业遐想应用场景，形成工业 遐想与制造业全场地、深档次、宽领域的交融发展；2022 年 6 月，深圳市政府 发布《对于发展壮大策略性新兴产业集群和培育发展将来产业的意见》，建议围 绕智能手机、个东说念主电脑、VR/AR、智能可衣着开拓、智能车机、智能家电等智 广东领益智造股份有限公司                   召募说明书 能终局产品，打造从缺欠中枢元器件到高端整机品牌的完整产业链，加速应用 软件、中枢器件等缺欠时候浮松，推动智能终局产业向福田、罗湖、南山、宝 安、龙岗、龙华、坪山等区聚集发展，打造新式智能终局产业高地。上述政策 的出台为智能智造产业提供了坚实的政策环境，极地面促进了智能制造产业的 发展，致密的产业发展环境可为本样式的胜仗设立及安稳运营奠定坚实基础。   （2）安稳的合作关系与丰富的客群资源有助于样式建成后的产能消化   多数终局产品提供商有着一套严格的供应商认证体系，认证内容复杂全面， 认证经过严苛且耗时，并须如期进行查验以确保上游供应商持续相宜法式，公 司已通过各大知名终局客户或干系巨擘机构的认证，增强了客户对公司的信任， 确保了公司在其供应链的地位。经过多年合作，公司与中枢客户形成了安稳的 合作伙伴关系，通过时候分享、开拓支持、遐想理念共同探讨等方式，公司已 经介入到中枢客户的早期产品研发阶段，同期，公司在里面建立了以客户为导 向的跨职能团队，恒久注重持续优化企业东说念主才结构、强化里面管理体系，最大 化协融合利用里面资源为客户提供服务，确保公司与客户基于吞并价值不雅完结 业务增长，加强客户黏性。   公司发展于今已与全球前十大消费电子品牌中的多个客户建立了密切的合 作关系。2019 年于今，公司每年与头部客户启动多个早期合作开发样式，年 均合作样式数目持续增长，为公司获取干系产品订单以及将来量产打下坚实的 基础。公司安稳合作的客群基础以及持续增长的客户需求，将为本样式产能消 化提供充分的保险，有助于扶直本样式的持续运营。   （3）隆起的行业竞争上风有助于保险本样式胜仗实施   公司咫尺是全球起先的智能制造平台，资料于为客户提供一站式智能制造 服务及处置决策。公司安身于消费电子零部件制造领域，产品品类及服务能力 在业内一直保持起先，在质料、工艺、时候等多个方面设立了行业法式，建立 了完整、有用的认证和质料管理体系，从而奠定了产业链中上游的起先地位。   此外，公司具备系统化的研发、遐想与集成能力，持续打造国际先进、国 内起先的智能坐褥车间，胜利打造高效的当代化灵敏工场。公司持续引进起先 的智能制造装备实时候，将东说念主工智能、机器东说念主运用到自动化坐褥的工业举座解 广东领益智造股份有限公司                                                     召募说明书 决决策中。同期，公司通过自主研发的多种类、多功能的自动化坐褥制造装备， 进步在制造、搬运、检测、包装等多个要津的自动化程度，有用省俭了坐褥成 本，并进步了业务的天真性、精确度和可拓展性。戒指咫尺，公司领有 6,000 余名研发及工程东说念主员，在全球范围内多个地区设立了研发中心。         通过多年对行业内前沿性和缺欠性时候的探索，公司掌抓了多项中枢时候， 积存了多量的坐褥制造筹谋经验，加之管理团队与时候团队具有丰富的行业经 验，待本次募投样式建成参预运营后，公司隆起的竞争上风将为样式的胜仗实 施提供保险。         （1）样式投资概算         本样式总投资 62,215.60 万元，拟使用召募资金参预 47,182.05 万元，均属 于白叟性开销，具体组成如下：                                                     拟使用召募资金 序号          样式组成       金额（万元）             比例                            比例                                                       （万元）            统统            62,215.60        100.00%         47,182.05    100.00%         （2）样式实施程度         本样式接洽实施周期为 36 个月。具体实施程度如下：                             T+1 年               T+2 年            T+3 年 序号              实施才调                          H1          H2      H1      H2       H1        H2 广东领益智造股份有限公司                                          召募说明书      本募投样式效益预测中销售单价、销售数目、营业收入、营业成本、毛利 率、期间用度、税后里面收益率的筹画基础及筹画过程如下： 序号       接洽称呼            筹画基础                 筹画过程                       塑胶结构件为现有产品                       的扩产，其单价按照        现有产品单价为 45.00 元              塑胶结构件                       的平均单价确定                                       起先公司字据客户需求制定                                       DFM（可靠性遐想），基于                                       DFM 制 定 BOM 单 ， 对 于                                       BOM 单 上的 不同 物料 ，根                                       据客户保举/自主认定的供应                                       商名单进行询价/报价，以确                                       定单元产品的原材料价钱；                                       在原材料价钱的基础上，根                       金属结构件为新产品，                                       据不同工艺、能源破钞、生              金属结构件    其销售单价系字据成本                                       产东说念主员参预等情况，确定单                       加成法推断                                       位产品的制造用度和平直东说念主                                       工价钱，得到单元产品的预                                       计坐褥成本；在坐褥成本的                                       基础上，市欢与客户交流、                                       协商的具体情况，确定斟酌                                       毛利率空间，得到新产品的                                       预 计 单 价 。 估 计 单 价 为 80                                       元/pcs              塑胶结构件    字据市集需求推断，且              （新建产线）   假定销量=产量              塑胶结构件    字据搬迁产线现有产量              （搬迁产线）   确定                       销售数目系字据市集情                       况、客户需求及交流情              金属结构件                         792.00 万 pcs/年                       况进行合理推断，且假                       设销量=产量                                       塑胶结构件销售单价*新建              塑胶结构件                                       产 线 年 销 售 数 量 =35,640.00              （新建产线）                                       万元                       样式达产年营业收入=      塑胶结构件销售单价*搬迁              塑胶结构件              （搬迁产线）                                       元                                       金属结构件销售单价*销售              金属结构件                                       数目=63,360.00 万元              达产年营业收入统统                106,128.00 万元                       样式达产年营业成本包      塑胶结构件的平直材料、直                       原材料、东说念主工和制造费      司现有塑胶结构件成本组成     广东领益智造股份有限公司                                                         召募说明书     序号          接洽称呼                    筹画基础                      筹画过程                                 用                       进行推断；金属结构件的直                                                         接材料、平直东说念主工、制造费                                                         用是字据公司对产品的成本                                                         筹划进行推断。达产年营业                                                         成本统统 91,286.37 万元                                 样式毛利率=（达产年                                                         （ 106,128.00-91,286.37 ）                                                         /106,128.00=13.98%                                 成本）/达产年营业收入                                 按照样式达产年营业收                                 入*坐褥 主体（ 东莞 领           106,128.00*0.30%=316.02 万                                 睿）2022 年度销售用度           元                                 率确定                                 按照样式达产年营业收                                 入*坐褥 主体（ 东莞 领           106,128.00*3.03%=3,215.90                                 睿）2022 年度管理用度           万元                                 率确定                                 按照样式达产年营业收                                 入*坐褥 主体（ 东莞 领           106,128.00*3.76%=3,990.09                                 睿）2022 年度研发用度           万元                                 率确定                                 本样式实檀越体东莞领                                 睿企业所得税率为 25%                                 指整个筹画期内各年所                                 累计就是零时的折现率           （1）斟酌效益情况           本样式达产后，斟酌产生致密的经济效益。样式达产后斟酌年营业收入为     后里面收益率为 14.43%，税后静态投资回收期为 8.16 年。具体测算过程如下：                                                                         单元：万元 序号           样式         T+1 年    T+2 年        T+3 年    T+4 年       T+5 年        T+6 年      广东领益智造股份有限公司                                                              召募说明书         （续上表） 序号        样式          T+7 年     T+8 年      T+9 年      T+10 年     T+11 年     T+12 年     T+13 年        减：所得税         （25%）         （2）收入测算分析         本募投样式接洽坐褥的产品为塑胶结构件及金属结构件。塑胶结构件的销      售单价系字据公司历史同类型塑胶结构件的销售均价确定，销售数目系字据市      场需求情况推断。金属结构件系新产品，其销售单价系字据成本加成法推断，      销售数目系字据市集情况、客户需求及交流情况进行合理推断。         （3）成本用度分析         本募投样式的成本用度主要由平直材料、平直东说念主工、制造用度、期间用度      等组成。其中，塑胶结构件的平直材料、平直东说念主工、制造用度是字据公司历史      同类型塑胶结构件成本组成进行推断，金属结构件的平直材料、东说念主工成本、制      造用度是字据公司对产品的成本筹划进行推断，期间用度系参照样式实檀越体      历史期间用度率水平进行合理推断。         （二）平湖制造中心设立样式         本样式拟投资设立无混浊厂房及配套建筑设施，样式建成后将当作公司位      于平湖地区的制造中心，以开展坐褥以及研发等日常筹谋行径。         此外，本样式将由公司全资子公司赛尔康时候（深圳）有限公司（以下简      称“深圳赛尔康”）负责开拓参预及后续坐褥运营。在样式设立期内，深圳赛 广东领益智造股份有限公司                                             召募说明书 尔康将租赁位于深圳市宝安区的厂房先行实施高功率电源适配器的坐褥。待平 湖制造中心无混浊厂房及配套建筑设施设立收场后，深圳赛尔康将举座搬迁至 平湖制造中心，坐褥充电器、适配器及适配器配件产品。   （1）样式实檀越体：领益科技（深圳）有限公司、赛尔康时候（深圳） 有限公司.   （2）样式设速即点：龙岗区劳琅路与惠中东路交叉口北侧。   （3）样式用地情况：   ①领益科技（深圳）有限公司   领益科技已取得募投样式用地的“粤（2020）深圳市不动产权第 0225907 号”、“粤（2020）深圳市不动产权第 0225900 号”不动产权文凭。   ②赛尔康时候（深圳）有限公司   深圳赛尔康咫尺厂房为租赁，具体情况如下：   厂区位置                   合同编号                       合同截止日期             SLCO3-SE-HLA【2021】第 V12136265 号       2026 年 12 月 31 日 深圳宝安区芙蓉             SLCO3-FR-HLA【2022】第 N04131409 号       2024 年 3 月 31 日   工业区             SLCO3-LT-HLA【2022】第 V10123864 号       2025 年 11 月 16 日 深圳宝安区潭头            LC01-SLC03-HLA/AA2022第 V07294326 号   2024 年 3 月 31 日   工业区   如上表所示，深圳赛尔康对于租赁厂房均已签订了持久的租赁合同，租赁 截止日为 2024 年 3 月 31 日至 2026 年 12 月 31 日不等，涵盖本次募投样式的 设立期。上述租赁合同到期后，深圳赛尔康现有产线将陆续向公司于本样式拟 建成的平湖地区制造中心转变。   上述租赁坐褥用地的出租方暂未取得地皮使用权证，存在应干系主管政府 部门要求收回场所的风险。对此，公司控股股东领胜投资出具了干系《承诺 函》，特就上述情况作出以下承诺：   “若公司格外控股子公司因自有或租赁的场所和/或房产不范例情形影响 公司及控股子公司使用该等场所和/或房产以从事正常业务筹谋，承诺东说念主将积 极采取有用措施，包括但不限于协助安排提供通常或相似条件的场所和/或房 广东领益智造股份有限公司                    召募说明书 产供干系企业筹谋使用等，促使各干系企业业务筹谋持续正常进行，以减轻或 摈弃不利影响；若公司及控股子公司因其自有或租赁的场所和/或房产不相宜 干系的法律、律例，而被干系主管政府部门要求收回场所和/或房产或以任何 形式的处罚或承担任何形式的法律牵累，或因场所和/或房产流毒的整改而发 生的任何损失或开销，承诺东说念主甘愿承担公司及控股子公司因前述场所和/或房 产收回或受处罚或承担法律牵累而导致、遭受、承担的任何损失、损伤、索赔、 成本和用度，并使公司及控股子公司免受损伤。   此外，本公司将支持公司及控股子公司向相应方积极主张权利，以在最大 程度.上选藏及保险公司及控股子公司的利益。   上述承诺为承诺东说念主真实且不可肃除的承诺。”   （1）进步智能终局部件产能，以优质产品深化公司产品布局   包含智能终局制造在内的 ICT（信息通讯时候）产业是深圳工业中占比最 大的产业。公司通过本样式实施，在深圳平湖设立制造中心，有助于加多公司 举座智能终局部件产能，协同深圳 ICT 产业发展，增强中国高端适配器、充电 器产品的供应能力。   连年来，跟着适配器及充电器产品间界限的逐步依稀，智能手机及条记本 电脑的功率渐渐加多，适配器以高能量密度及高功率十足值成为时候发展趋势， 市集对高功率适配器及适配器配件的需求持续加多。同期，在同品牌不同产品 充电契约向下兼容的布景下，公司需要扩大充电器、适配器格外配件产品产能， 以倨傲市集及客户需求。深圳赛尔康多年来专注于充电器、适配器及适配器配 件的遐想、研发、坐褥及坐褥线遐想及设立，通过持久的时候积存与市集拓展， 取得了全球手机充电器行业起先地位，渐渐发展为全球前 20 名消费电子坐褥 商的充电器及适配器主要供应商。   公司本次新增产能将会在高功率适配器中应用高能量密度性能处置决策， 聚焦主要客户产品配套需求，坐褥对应高功率适配器产品，完结领域化坐褥， 以倨傲主要客户及国际知名消费电子厂商的产品需求。同期，本样式以深圳赛 尔康优质产品为载体，深化领益智造持久策略及传播影响力，有助于与公司其 广东领益智造股份有限公司                      召募说明书 他产品深远化布局产生协同作用。   （2）持续拓展公司产品线，向复杂程度更高、供应链协同程度更深的模 组、拼装件产品领域布局   从基础材预料精密零组件，再到中枢器件、模组及拼装件，均可持续倨傲 客户多元化、千般性和即时性的需求，是公司产品策略导向之一。在以行状部 制为基础的公司组织架构中，负责不同产品线的各行状部是践行公司纵向发展 策略的主要载体，而深圳赛尔康是将上游零部件及材料整合拼装成为模组产品 并实施公司深远化策略的主要主体。在上述策略导向下，各分支机构尤其是过 往以精密零组件为主的行状部，对深圳赛尔康的坐褥线设立及产品坐褥起到一 定的支持作用。   由精密结构件及功能件坐褥向模组拼装标的发展的策略实施基础，一方面 是基于公司具有多工序、多品类的精密加工坐褥能力，已在前端建立坐褥工艺 时候壁垒，具有从上游向下贱拓展的基础；另一方面若通过将精密零组件与模 组产品市欢，向客户提供组合式的产品，有助于减少客户的供应链采购要津， 进步产业链配合效率。因此，公司接洽通过实施本样式，新建高功率适配器生 产线，参预多种类型的坐褥开拓与试验检测开拓，在倨傲现有产品坐褥的同期， 向成品复杂程度更高、供应链协同程度更深的产品领域持续布局。   （3）集合智能终局部件产品坐褥资源，进步体系里面配合效率   深圳赛尔康自 2000 年起，就将 ODM 业务当作主要发展业务标的，产品 质料与时候水平在国内处于起先地位。咫尺，赛尔康在国内领有深圳与贵港两 大坐褥基地。坐褥筹谋过程中，公司终年与下旅客户保持交流，共同确定不同 代次产品的坐褥制造决策，通过投资设立对应产品的产线开展试坐褥，在送样 并得到客户验收之后早先领域化坐褥。在倨傲投资扩产需求之后，公司保持与 客户进一步互动，挖掘更多的产品业务契机与增长点。   现阶段，深圳赛尔康靠近客户迭代产品配套需求，需要新增与之配套高功 率适配器坐褥线，而厂区现有产线已筹划为客户现有产品作念配套坐褥，厂区内 暂无空置坐褥线倨傲业务发展需要。公司接洽通过本样式设立新的制造中心， 用于深圳赛尔康举座搬迁所需，为深圳赛尔康优化坐褥线配置，集合坐褥资源， 广东领益智造股份有限公司                                召募说明书 进步体系里面配合效率提供扶直。     （1）丰富的产线遐想及产品开发坐褥能力是本样式开展的重要前提     在充电器及适配器时候持续发展的布景下，充电器及适配器时候及产品不 断更替、业内厂商数目持续递加，下旅客户对充电器及适配器产品的时候要求 日益进步。咫尺，深圳赛尔康已具备种种主流充电器及适配器产品的坐褥能力， 主要包括种种型充电器及电源、CMC（共模电感）、变压器、Coil（线圈）、适 配器配件等产品。同期，深圳赛尔康领有充电器动态双输出等中枢时候，产品 质料、时候水平及供应能力得到下旅客户通俗招供。除具备干系时候储备外， 深圳赛尔康同期具备干系坐褥线工艺遐想及坐褥能力，或者倨傲客户对产品良 率及性能的需求。     （2）完善的产品试验检测能力有助于保险本样式产品质料、裁汰认证周 期     深圳赛尔康已通过设立可靠性测试实验室，电性能测试实验室，电磁兼容 测试实验室及安规测试实验室用于考据产品的各项性能以提高产品的遐想质料， 保证了量产产品的品质及终局用户的使用体验。可靠性测试实验室主要用于产 品的环境可靠性测试及机械可靠性测试。电性能测试实验室主要用于产品的基 本电气功能测试。电磁兼容测试实验室主如果用于法律律例要求的电磁扰攘和 电磁干扰类测试。安规测试实验室主要用于产品的安规电气测试、故障测试， 温度测试等。实验室测试结果与坐褥产品质料及客户欢欣度息息干系，通过应 用该实验室研发恶果或交货前预先提供产品测试报告，或者裁汰深圳赛尔康产 品交货周期，免去客户额外产品试验经过，加多产品竞争力。     深圳赛尔康的安规和电磁兼容实验室已被芬兰 SGS 时候服务有限公司认证 为 CTF（客户测试设施）实验室，并被挪威 Nemko 和德国莱茵 TUV 公司认证 为及格实验室。同期，国际安领域范 IEC/UL60950、IEC/UL60065 和 IEC62368 要求的测试均可在深圳赛尔康安规实验室进行，测试有用股东了后续产品的审 批过程，裁汰了产品认证周期。 广东领益智造股份有限公司                                                     召募说明书      深圳赛尔康坐褥的适配器配件的测试能力和测试开拓已通过 SGS 法式时候 服务有限公司的认证，并获准按照英国法式 BS1363 和欧盟法式 EN50075 和 EN60884 进行里面适配器插头测试。深圳赛尔康通过成立可靠性实验室，电性 能实验室，电磁兼容实验室以及安规实验室，减少了产品认证规律及审核时间， 将安规及干系测试穿插进成品检测中，有助于减少了本样式所产产品的托付时 间及外部认证审核成本。      （1）样式投资概算      本样式总投资 109,757.16 万元，拟使用召募资金参预 86,223.76 万元，均 属于白叟性开销，具体组成如下：                                                  拟使用召募资金 序号       样式组成       金额（万元）             比例                             比例                                                    （万元）         统统           109,757.16    100.00%               86,223.76   100.00%      （2）样式实施程度      本样式接洽实施周期为 36 个月。具体实施程度如下：                          T+1 年                  T+2 年            T+3 年 序号         实施才调                       H1          H2        H1      H2        H1       H2 广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书     本募投样式效益预测中销售单价、销售数目、营业收入、营业成本、毛利 率、期间用度、税后里面收益率的筹画基础及筹画过程如下： 序            接洽称呼         筹画基础              筹画过程 号                                   起先公司字据客户需求制定                                   DFM （ 可 靠 性 设 计 ） ， 基 于                                   DFM 制 定 BOM 单 ， 对 于                                   BOM 单上的不同物料，字据客                                   户保举/自主认定的供应商名单                                   进行询价/报价，以确定单元产                                   品的原材料价钱；在原材料价                       高功率适配器为新                                   格的基础上，字据不同工艺、             高功率适配器    产品，其销售单价                                   能源破钞、坐褥东说念主员参预等情             （新增产线）    系字据成本加成法                                   况，确定单元产品的制造用度                       推断                                   品的斟酌坐褥成本；在坐褥成                                   本的基础上，市欢与客户沟                                   通、协商的具体情况，确定预                                   计毛利率空间，得到新产品的                                   斟酌单价。推断单价为 133.70                                   元/pcs              充电器      充电器、适配器配                                    现有产品单价为 43.62 元/pcs             （搬迁产线）    件为现有产品，按             适配器配件     照咫尺的销售单价                                    现有产品单价为 14.52 元/pcs             （搬迁产线）    确定                       字据市集需求估             高功率适配器                       计，且假定销量=产        1,140.00 万 pcs/年             （新增产线）                       量             （搬迁产线）    字据搬迁产线现有             适配器配件     产量确定             （搬迁产线）             高功率适配器                高功率适配器销售单价*新建产             （新增产线）                线年销售数目=152,418.00 万元                       样式达产年营业收              充电器                  充电器销售单价*搬迁产线年销                       入=单价*达产年销                       量             适配器配件                 适配器配件销售单价*搬迁产线             （搬迁产线）                年销售数目=5,808.00 万元                   达产年营业收入统统            452,657.51 万元                                   高功率适配器的平直材料、直                                   接东说念主工、制造用度是字据公司                       样式达产年营业成                                   对产品的成本筹划进行推断；                       本包括平直用于生                       产产品的原材料、                                   料、平直东说念主工、制造用度是根                       东说念主工和制造用度                                   据公司现有成本组成进行估                                   计。达产年坐褥成本统统  广东领益智造股份有限公司                                                         召募说明书     序              接洽称呼                 筹画基础                       筹画过程     号                              样式毛利率=（达产                              年营业收入-达产年            （ 452,657.51-415,219.23    ）                              营业 成本） /达产 年         /452,657.51=8.27%                              营业收入                              按照样式达产年营                              业收入*坐褥主体                                                   元                              率确定                              按照样式达产年营                              业收入*坐褥主体                                                   元                              率确定                              按照样式达产年营                              业收入*坐褥主体                                                   元                              率确定                              本样式由深圳赛尔                              康负责坐褥，领益                              科技负责提供坐褥                              是高新时候企业，                              企业所得税率为                              指整个筹画期内各                              年所得税后净现款                              流量现值累计就是                              零时的折现率          （1）斟酌效益情况          本样式达产后，斟酌产生致密的经济效益。样式达产后斟酌年营业收入为  后里面收益率为 13.74%，税后静态投资回收期为 8.83 年。具体测算过程如下：                                                                    单元：万元 序号          样式       T+1 年    T+2 年      T+3 年    T+4 年       T+5 年      T+6 年     广东领益智造股份有限公司                                                               召募说明书 序号       样式        T+1 年      T+2 年       T+3 年         T+4 年        T+5 年       T+6 年       （续上表） 序号        样式         T+7 年              T+8 年         T+9 年         T+10 年       T+11 年       （2）收入测算分析       本募投样式接洽坐褥的产品为高功率适配器，系对现有电源类产品进行品     类扩充。该产品系新产品，其销售单价系字据成本加成法推断，销售数目系根     据市集需求及客户交流情况进行合理推断。       （3）成本用度分析       本募投样式的成本用度主要由平直材料、平直东说念主工、制造用度、期间用度     等组成。其中，平直材料、平直东说念主工、制造用度是字据公司对产品的成本筹划     进行推断，期间用度系参照样式实檀越体历史期间用度率水平进行合理推断。       （三）碳纤维及散热精密件研发坐褥样式       折叠屏手机销量连年来增速较快，在折叠屏手机轻量化及结构优化趋势的     推动下，公司拟进行碳纤维折叠屏手机结构件这一产品的坐褥，通过更雄厚、 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书 更漂浮的碳纤维材料，优先霸占细分行业市集份额。   同期，跟着 5G 及无线充电时候在智能终局产品上应用比例的持续提高， 智能终局信号传输要求及背板材质要求也在持续提高。由于现有金属背板会对 智能终局产生信号阻断作用，非金属材料成为市集主流。但由于非金属材料导 热性较金属材料差，智能终局发烧严重的现象较为广泛。公司接洽通过本样式 实施，寻求更高效的导热时候，处置现有散热效率低等问题的同期，建议更高 效的散热处置决策，并坐褥碳纤维折叠屏结构件及超薄均热板产品。   （1）样式实檀越体：东莞领杰金属精密制造科技有限公司、东莞领益精 密制造科技有限公司   （2）样式设速即点：东莞市黄江镇裕元工业区裕元三路一号   （3）样式用地情况：已取得募投样式用地的“粤（2018）东莞不动产权 第 0290005 号”不动产权文凭。   （1）进步冲压件等产品坐褥能力，扩大现有厂区的坐褥辐射范围   本样式实檀越体持久专注于冲压件的研发、坐褥及销售，凭借优异的产品 质料和专科的服务意志，在业内形成了较强的市集竞争地位，与消费电子龙头 公司建立了致密的合作关系。跟着下旅客户产能及公司的业务领域的快速扩张， 公司的产品订单也快速增长，下旅客户对产品交货周期要求也更高。公司现有 产线已无法倨傲持续增长的业务需求，亟需新建坐褥线扩充产能。   为进一步进步自身坐褥能力，倨傲业务大幅扩张带来的产能需求，公司将 在东莞市黄江厂区新建坐褥线。待样式实施后，公司将新增消费电子冲压件产 能领域，具体产品为碳纤维折叠屏结构件及高性能热处置决策产品（超薄均热 板）。籍此，公司将有用处置部分产品的产能瓶颈问题，倨傲自身快速扩张的 业务需求，为夯实公司市集所位、保险公司将来事迹持续增长奠定基础。同期 通过扩充产能进步辐射相近客户的能力及覆盖范围，扩大公司影响力，并在加 深现有客户合作关系的同期开发新客户。 广东领益智造股份有限公司                                                                    召募说明书   （2）进步碳纤维折叠屏结构件坐褥能力，顺应折叠屏产品市集发展需求   本样式所坐褥的冲压件产品包括碳纤维折叠屏结构件。2019 年，折叠屏 手机全球出货量为 30 万台，至 2021 年出货量增长为 660 万台，字据 DSCC 预 测，2025 年全球折叠屏手机出货量将会增长至 5,600 万台。折叠屏时候具有可 移植性，时候通过优化及研发可平直移植至平板电脑产品，但条记本电脑还需 处置更多硬件及软件问题才可完结移植。2019 年全球折叠屏手机市集领域将 会从 10 亿好意思元增长至 2022 年 370 亿好意思元，2019 年至 2025 年斟酌复合增长率 将会达到 117.31%。12019 年至 2025 年折叠屏手机市集领域如下所示：             图表 12019 年至 2025E 折叠屏手机市集领域（十亿好意思元，%）   数据开始：DSCC   本样式将设立碳纤维折叠屏结构件用于适配折叠屏手机。通过优化搭钮结 构及采取新屏幕结构，折叠屏手机可延长产品使用寿命、减少折痕影响。除此 之外，折叠屏手机轻量化及折叠屏性能优化亦是此类产品的主要发展标的。基 于此，公司通过对折叠屏手机搭钮样式的经验回来，积极尝试使用新材料碳纤 维进行折叠屏结构件遐想、研发及坐褥，以拓展布局新材料折叠屏结构件这一 高成长赛说念，为公司将来在该产品领域的发展奠定市集竞争力基础。   （3）阐明均热产品应用上风，进步均热产品市集竞争力       Quarterly Foldable/Rollable Display Shipment and Technology Report，DSCC 广东领益智造股份有限公司                      召募说明书   跟着东说念主工智能、光伏能源、5G 等全新应用场景的到来，智能终局产品种 类和型号日益丰富，新时候、新材料、新工艺持续出现并应用于显卡、服务器、 光伏储能电板、5G 通讯开拓、智能手机等消费市集产品中，上游零部件也朝 着更高性能、更高精密度标的发展。在此趋势下，市集对于行业内企业的加工 时候、加工精度建议了更高的要求，这将有助于开拓工艺起先、老本浑厚和技 术研发底蕴实力强健的企业取得更多市集份额及竞争上风。   相较于以往产品，应用 5G 时候和无线充电时候的产品对信号传输的要求 更高。基于此，将来行业内将逐步淘汰存在信号屏蔽问题的金属背板，而新的 散热系统时候及工艺将会成为将来消费电子产品的攻关难点。比较于 4G 芯片， 器件可能存在因热量汇聚而激发的功能故障。本样式将研发、遐想并坐褥高性 能热处置决策（超薄均热板），用于处置消费电子散热问题，深化公司在消费 电子冲压散热件的行业地位及竞争上风。   （1）样式相近配套及产区集群效应为样式实施提供致密基础   样式位于东莞市，相近配套有原材料厂商、制造开拓厂商及模具厂商，周 边配套产业集群为样式实施提供有用佐助，提高公司业务及产业配套，极大减 少物流成本。同期，公司可利用自身产业链上风为本样式提供时候及产品配套 支持。   公司本次召募资金投资样式的主要目的是扩大消费电子冲压产品的坐褥能 力，并进一步进步产品品质。咫尺，消费电子冲压产品制造行业以及本次募投 样式产品应用的消费电子等行业均受到国度产业政策的饱读动和支持，为样式的 实施提供了致密的政策基础。同期，样式相近配套及集群效应也为本样式提供 致密的区位上风。   （2）优质安稳的客户资源为样式的实施提供了市集保险   公司拟通过本次样式的碳纤维折叠屏结构件、超薄均热板（高性能热处置 决策）坐褥，扩大手机折叠屏结构件及消费电子冲压散热件的产能，进步公司 广东领益智造股份有限公司                                                   召募说明书 举座收入领域。因此，样式后续的产能的消化能力尤为缺欠。公司以向客户提 供优质产品及优质服务当作根柢安身点，凭借自身的研发上风、产品上风以及 凹凸游产业链整合能力上风，在行业内设立了致密的口碑，已与各领域的宽绰 国表里知名客户建立合作关系。      本样式产品属于消费电子精密结构件行业，该行业对产品的质料和安稳性 具有很高的法式和要求，在进入下旅客户供应商体系前需要进行严格的认证和 测试规律，经过复杂且认证周期较长，具备较高的进入壁垒。因此，丰富、优 质且安稳的客户资源将保证公司的订单随客户的发展而持续、安稳的增长，对 消化本次募投样式新增产能起到了至关重要的作用，为本样式的实施提供了重 要的市集保险。      （1）样式投资概算      本样式总投资 34,945.47 万元，拟使用召募资金参预 26,633.40 万元，均属 于白叟性开销，具体组成如下：                                                拟参预召募                      金额 序号       样式组成                       比例          资金               比例                     （万元）                                                （万元）         统统           34,945.47      100.00%        26,633.40     100.00%      （2）样式实施程度      本样式接洽实施周期为 24 个月。具体实施程度如下：                       T+1 年                T+2 年                  T+4 年 序号       实施才调                                            T+3 年                     H1        H2      H1       H2                 及以后 广东领益智造股份有限公司                                          召募说明书      本募投样式效益预测中销售单价、销售数目、营业收入、营业成本、毛利 率、期间用度、税后里面收益率的筹画基础及筹画过程如下： 序号       接洽称呼             筹画基础                 筹画过程               碳纤维结构件                   起先公司字据客户需求制定                                        DFM（可靠性遐想），基于                                        DFM 制 定 BOM 单 ， 对 于                                        BOM 单 上的 不同 物料 ，根                                        据客户保举/自主认定的供应                                        商名单进行询价/报价，以确                                        定单元产品的原材料价钱；                                        在原材料价钱的基础上，根                        两项产品为新产品，其      据不同工艺、能源破钞、生               超薄均热板    成法推断            位产品的制造用度和平直东说念主                                        工价钱，得到单元产品的预                                        计坐褥成本；在坐褥成本的                                        基础上，市欢与客户交流、                                        协商的具体情况，确定斟酌                                        毛利率空间，得到新产品的                                        斟酌单价。推断碳纤维结构                                        件 单 价 为 43.33 元 /pcs ， 超                                        薄均热板单价为 6.03 元/pcs               碳纤维结构件   销售数目系字据市集情           688.90 万 pcs/年                        况、客户需求及交流情               超薄均热板    况进行合理推断，且假          3,993.60 万 pcs/年                        设销量=产量                                        碳纤维结构件销售单价*销               碳纤维结构件                        样式达产年营业收入=      售数目=29,852.16 万元               超薄均热板                                        数目=24,099.31 万元               营业收入统统                   53,951.47 万元                        样式达产年坐褥成本包      平直材料、东说念主工成本、制造                        括平直用于坐褥产品的      用度是字据公司对产品的成                        原材料、东说念主工和制造费      本筹划进行推断。达产年生                        用               产成本统统 43,103.65 万元                        样式毛利率=（营业收                                        （ 53,951.47-43,103.65 ）                                        /53,951.47=20.11%                        入                        按照 样式营 业收 入*生                        产主体（东莞领杰）                        定         广东领益智造股份有限公司                                                                 召募说明书         序号              接洽称呼                     筹画基础                           筹画过程                                            按照 样式营 业收 入*生                                            产主体（东莞领杰）                53,951.47*1.59%=856.76 万                                            定                                            按照 样式营 业收 入*生                                            产主体（东莞领杰）                53,951.47*4.63%=2,498.24                                            定                                            本样式由东莞领杰负责                                            坐褥，东莞领益负责提                                            是高新时候企业，企业                                            所得税率为 15%                                            指整个筹画期内各年所                                            累计就是零时的折现率              （1）斟酌效益情况              本样式达产后，斟酌产生致密的经济效益。样式达产后斟酌年营业收入为         里面收益率为 19.17%，税后静态投资回收期为 6.11 年。具体测算过程如下：                                                                                     单元：万元 序号                 样式            T+1 年       T+2 年      T+3 年       T+4 年        T+5 年        T+6 年              （续上表） 序号                 样式           T+7 年        T+8 年       T+9 年       T+10 年       T+11 年       T+12 年      广东领益智造股份有限公司                                                   召募说明书 序号          样式        T+7 年      T+8 年      T+9 年      T+10 年     T+11 年     T+12 年           （2）收入测算分析        本募投样式接洽坐褥的产品为碳纤维折叠屏结构件及超薄均热板。销售单      价系字据成本加成法进行合理推断，销售数目是字据市集需求及客户交流情况      进行合理推断。           （3）成本用度分析        本募投样式的成本用度主要由平直材料、东说念主工成本、制造用度、期间用度      等组成。平直材料、东说念主工成本、制造用度是字据公司对产品的成本筹划进行估      计，折旧摊销字据公司折旧摊销政策及践诺参预情况进行推断。期间用度系参      照样式实檀越体历史期间用度率水平进行合理推断。        （四）智能衣着开拓坐褥线设立样式        连年来，消费电子应用时候的持续发展推动了智能衣着开拓的快速迭代升      级。此外，“元天地”主张的兴起推动了智能衣着开拓细分行业的发展，宽绰      厂商亦纷繁进犯该行业抢先布局。同期，在国度环保政策的渐渐落实以及客户      环保理念持续深化的布景下，公司产品将字据客户要求使用更具环保理念的材      料。        基于上述情况，本样式将利用现有厂房进行新一代智能衣着开拓产品的生      产，以倨傲客户要求以及持续增长的下贱需求。        （1）样式实檀越体：东莞领博实业有限公司。 广东领益智造股份有限公司                                 召募说明书    （2）样式设速即点：东莞市常平镇桥沥南阶梯 699 号。    （3）样式用地情况：    本样式拟投产厂房为租赁所得。2021 年 1 月 15 日，东莞市常平盛威物业 管理有限公司与东莞领杰签订了编号为 HN06-SW-HLA2021第 H01140224 号 的《厂房租赁合同》，租赁期限为 2021 年 1 月 15 日-2026 年 1 月 14 日，2021 年 4 月 22 日，东莞市常平盛威物业管理有限公司与东莞领杰、东莞领博签订 了编号为 HN06-SW/HN21-HLA2021第 X04091580 号的《厂房租赁三方契约 书》，商定由东莞领博享有《厂房租赁合同》中东莞领杰的全部权利并承担全 部义务。上述租赁合同的租赁期限涵盖本次募投样式的设立期。合同到期后， 公司斟酌将络续延长租赁期限，以保证募投样式的胜仗实施。    （1）顺应客户迭代及行业趋势，把抓将来发展条理    本样式接洽坐褥的智能衣着开拓产品为公司面向主要客户坐褥的定制化产 品，将由专用坐褥线进行坐褥制造。智能衣着开拓当作新一代信息时候整合创 新的模式，跟着“元天地”主张的流行、骄慢时候的升级及 5G 的普及，智能 衣着开拓的应用场景将进一步扩大，从而刺激该行业需求的急速增长。客户将 通过现有遐想实时候与公司共同遐想智能衣着开拓产品坐褥线，量产后推动客 户智能衣着开拓第一代产品的发布。将来在客户对相应研发课题及应用时候完 成攻关，举例骄慢分辨率及遐想更相宜东说念主体工学等改善性遐想可进一步完结量 产后，会与公司签订更具产品竞争力的第二代致使第三代产品。    （2）持续参预产线设立，保持智能衣着产品代际更替需求    为保持终局消费市集对智能衣着开拓产品的消费需求，智能衣着开拓等产 品往往在两到三年傍边进行产品代际更替。产品代际更替伴跟着产品形态外不雅、 原材料、坐褥工艺的同次序整，对应的坐褥线及所用模具均需要追加参预。基 于上述产品及坐褥本性，公司需要在一定周期内对产线进行追加参预，以倨傲 客户产品的升级需求。    咫尺，公司已确定部分客户的智能衣着开拓产品样式，并已通过样品及产 广东领益智造股份有限公司                                                召募说明书 线考据，接洽在后续样式实施过程中持续设立投产。为倨傲上述产线设立参预 所需，公司将通过本样式实施，利用现有厂房进行智能衣着开拓产品的坐褥， 以倨傲下贱产品升级需求以及客户订单消化。      （1）样式相近配套及产区集群效应为样式实施提供致密基础      样式位于东莞市，相近配套有原材料厂商、制造开拓厂商及模具厂商，周 边配套产业集群为样式实施提供有用支持，提高公司业务及产业配套，极大减 少物流成本。同期，东莞领博可利用领益智造自身产业链完备性上风为本样式 提供时候及产品配套支持。      公司本次召募资金投资样式的主要目的是扩大新一代消费电子产品的坐褥 能力，并进一步进步产品品质。咫尺，本次募投样式产品应用的消费电子等行 业均受到国度产业政策的饱读动和支持，为样式的实施提供了致密的政策基础。 同期，样式相近配套及集群效应也为本样式提供致密的区位上风。      （2）在手订单及坐褥线可迭代性为公司产能消化及挪动提供支持      本样式接洽坐褥的智能衣着开拓产品的第一代产品的样品及产线已经过客 户考据，已具备投产条件。待现有代次产品参预市集并经过一定周期的消化验 证后，将对后续代次产品的推广带来积极影响。      （1）样式投资概算      本样式总投资 25,777.95 万元，拟使用召募资金参预 19,920.60 万元，均属 于白叟性开销，具体组成如下：                     金额                          召募资金 序号       样式组成                         比例                     比例                    （万元）                         （万元）         统统          25,777.95         100.00%   19,920.60    100.00%      （2）样式实施程度 广东领益智造股份有限公司                                                召募说明书      本样式接洽实施周期为 24 个月。具体实施程度如下：                        T+1 年              T+2 年                  T+4 年 序号      实施才调                                            T+3 年                      H1        H2    H1           H2             及以后      本募投样式效益预测中销售单价、销售数目、营业收入、营业成本、毛利 率、期间用度、税后里面收益率的筹画基础及筹画过程如下： 序号      接洽称呼              筹画基础                         筹画过程                                            起先公司字据客户需求制定                                            DFM （ 可 靠 性 设 计 ） ， 基 于                                            DFM 制定 BOM 单，对于 BOM                                            单上的不同物料，字据客户推                                            荐/自主认定的供应商名单进行                                            询价/报价，以确定单元产品的                                            原材料价钱；在原材料价钱的                    AR/VR 开拓为新产品，其销                                            基础上，字据不同工艺、能源                                            破钞、坐褥东说念主员参预等情况，                    计                                            确定单元产品的制造用度和直                                            接东说念主工价钱，得到单元产品的                                            斟酌坐褥成本；在坐褥成本的                                            基础上，市欢与客户交流、协                                            商的具体情况，确定斟酌毛利                                            率空间，得到新产品的斟酌单                                            价。推断单价为 502.87 元/pcs                    销售数目系字据市集情况、                    理推断，且假定销量=产量                                            销 售 单 价 * 销 售 数 量                    样式达产年营业收入=单价*                    达产年销量                                            元                                            平直材料、平直东说念主工、制造费                    样式达产年营业成本包括直                                            用是字据公司对产品的成本规                                            划进行推断。达产年坐褥成本                    东说念主工和制造用度                                            统统 117,966.49 万元                    样式毛利率=（达产年营业                                            （ 144,825.23-117,966.49   ）                                            /144,825.23=18.55%                    产年营业收入            广东领益智造股份有限公司                                                                       召募说明书            序号         接洽称呼                     筹画基础                               筹画过程                                     按照样式达产年营业收入*                                     坐褥主体（东莞领博）                                     用率确定                                     按照样式达产年营业收入*                                     坐褥主体（东莞领博 2021-                    144,825.23*3.46%=5,005.23 万                                     定                                     按照样式达产年营业收入*                                     坐褥主体（东莞领博）                         144,825.23*3.45%=4,995.90 万                                     用率确定                                     本样式实檀越体东莞领博企                                     业所得税率为 25%                                     指整个筹画期内各年所得税                                     零时的折现率                  （1）斟酌效益情况                  本样式达产后，斟酌产生致密的经济效益。样式达产后斟酌年营业收入为            后里面收益率为 20.89%，税后静态投资回收期为 7.11 年。                  具体测算过程如下：                                                                                           单元：万元        序号             样式           T+1 年      T+2 年        T+3 年          T+4 年        T+5 年          T+6 年                 减 ： 所 得 税                 （25%）                  （续上表） 序号         样式              T+7 年            T+8 年            T+9 年            T+10 年               T+11 年        T+12 年            广东领益智造股份有限公司                                              召募说明书 序号         样式       T+7 年        T+8 年         T+9 年        T+10 年        T+11 年       T+12 年                 （2）收入测算分析                 本募投样式接洽坐褥的产品为智能衣着开拓产品。销售单价系字据成本加            成法进行合理推断，销售数目是字据市集需求及客户交流情况进行合理推断。                 （3）成本用度分析                 本募投样式的成本用度主要由平直材料、东说念主工成本、制造用度、期间用度            等组成。平直材料、东说念主工成本、制造用度是字据公司对产品的成本筹划进行估            计，折旧摊销字据公司折旧摊销政策及践诺参预情况进行推断。期间用度系参            照样式实檀越体历史期间用度率水平进行合理推断。                 （五）精密件制程智能化升级样式                 刻下，公司处于快速发展阶段，天然在坐褥筹谋过程中参预了多量的坐褥            开拓，但举座产线的自动化、智能化程度仍有进一步进步的空间，自动化、智            能化坐褥的不足，制约着公司举座向智能制造模式转型。此外，智能制造行业            属于作事密集型行业，我国劳能源成本的持续高潮亦为公司带来了一定的财务            压力。因此，自动化、智能化坐褥既是行业发展的势必趋势，亦是公司中枢战            略发展标的。                 本样式通过为现有厂区增设先进的智能化系统装备，一方面可有用进步公            司坐褥开拓的自动化、智能化水平，提高公司现有坐褥效率，加强产品质料控            制和测试能力，从而有用提高产品托付效率及客户欢欣度，增强公司的中枢竞            争力；另一方面，可减少相应工序坐褥工东说念主数目，责骂东说念主工成本，缓解劳能源 广东领益智造股份有限公司                        召募说明书 成本上步履公司带来的财务压力，完结降本增效，从而增强公司盈利能力，提 高公司举座效益。   （1）样式实檀越体：东莞领杰金属精密制造科技有限公司   （2）样式实施地点：东莞市黄江镇裕元工业区精成二路   （3）样式用地情况：已取得募投样式用地的“粤（2018）东莞不动产权 第 0290005 号”不动产权文凭。   （1）提高坐褥制造体系的自动化程度，进步产品良率与供货效率   公司部分厂区或产线由于发展初期未有可用的自动化坐褥决策、或出于成 本箝制需要，形成现有部分厂区或产线仍存在自动化水平不高、过多依赖东说念主力 参预等情况。经公司各行状部在坐褥筹谋过程中的持续探索，多数老旧产线已 具备自动化升级改造条件。因此，公司接洽通过本样式设立，引进自动化的生 产开拓、试验检测开拓及包装开拓，以进步厂区自动化水平，责骂东说念主力依赖及 东说念主为作假率，以此进步产品良率与供货效率。   自动化开拓及产线的加多，其坐褥速率与产成品的法式化程度，也将对产 品坐褥效率进步具有重要作用。在面对客户临时增量订单需求时，公司将有更 加富余的产能空间合理当酬并高效消化，对加强客户合作粘性，进步客户欢欣 度及招供度具有重要作用。   （2）自动化升级可有用减少东说念主员参预，责骂凹凸料及检测等要津成本   智能制造行业属于作事密集型行业，坐褥要津中的上料、下料、冲孔、平 磨抛光、检测等要津刻下仍以东说念主管行状为主。连年来，跟着我国劳能源成本的 持续高潮，东说念主工成本亦为公司带来了一定的财务压力，奈何提高手员效用、减 少东说念主工成本已经成为公司发展的抓手之一。因此，自动化、智能化坐褥既是行 业发展的势必趋势，亦是公司中枢策略发展标的。   自 2017 年起，公司已率先参预浅近 CCD、半自动检测机、检测 AOI、全 自动检测 AOI、外不雅检 AOI 等自动化开拓，责骂对东说念主工的依赖。本样式将进 广东领益智造股份有限公司                    召募说明书 一步为公司坐褥车间配置自动化开拓，进一步提高坐褥车间的自动化水平，减 少相应工序坐褥工东说念主数目，责骂东说念主工成本，缓解劳能源成本上步履公司带来的 财务压力，完结降本增效，从而增强公司盈利能力，提高公司举座效益。   （1）公司全产业链智能制造能力为本样式实施奠定基础   发展于今，公司已构建完善的材料平台、精密功能件平台、结构件平台、 模组拼装平台和整机拼装平台，覆盖从基础材预料精密零组件，再到中枢器件、 模组及拼装的全产业链智能制造能力。本样式设立，公司将依托现有各个平台 所构建的制造能力基础，持续进步举座坐褥制造水平。   精密功能件平台将不锈钢、铝合金、钛合金、镁合金等材料，通过 CNC、 车铣复合加工时候、喷砂、抛光、PVD 和阳极氧化等加工及名义处理工艺， 市欢寂静开发的自动化和视觉检测时候，向客户提供高于客户法式的产品；结 构件平台以服务客户的对应厂区为载体，从研发、注塑、喷涂、CNC、加工到 拼装进行全制程参预，进步产品竞争力，将供应链各节点坐褥的产品集成，为 客户提供一站式处置决策；模组拼装平台专注于消费电子模组拼装处置决策， 可为客户提供无线充电模组、散热模组、背光模组、射频模组、线性马达模组、 键盘模组等模组坐褥线拼装平台搭建；公司利用自身上风，以自动化为时候基 础，将材料平台、精密功能件平台、结构件平台及模组平台进行集成，为客户 搭建专属的整机拼装平台，向客户提供智能手机、网关产品、充电器、智能穿 戴终局、智能家居产品、IoT 等电子消费产品成品拼装，完结公司一站式托付， 匡助客户简化供应链，责骂成本，提高质料安稳性。各智能制造平台所积存的 坐褥制造经验，将为本样式的胜利实施奠定坚实基础。   （2）完善的质料监督管理体系与客户合作粘性是样式开展的重要前提   公司通过寂静严谨的业务线和严格有用的质料监督体系来保证公司业务的 专科性，进而持续巩固领益智造的中枢竞争力。在质料监控体系方面，公司在 集团层面设立质料部统筹负责集团的质料管控事宜，在各子公司层面，由各级 主体字据各自业务本性补充制定干系轨制并强化质料管控。报告期内，干系厂 广东领益智造股份有限公司                                             召募说明书 区已通过 ISO9001 质料管理体系认证、IATF16949 汽车行业质料管理体系认证 及 ISO27001 信息安全管理体系认证。      公司执意了《产品审核管理范例》，从客户的角度对产品进行寂静评估， 了解产品是否与时候档案、产品图纸、范例、法式、律例以格外他客户的要求 相相宜，幸免出现产品和货色缺损的情况。公司综合销售、运营等部门反馈， 确定需要审核的产品，制定《产品审核年度接洽》，每个产品原则上一年审核 一次，并字据践诺情况（如主顾反馈和产品特殊性），追加产品审核次数。为 了有用地箝制分歧格品，公司执意了《分歧格品箝制规律》，留心非预期使用 和托付，确保分歧格品的合理处置，并使之得到有用的处置和改善。报告期内， 公司下属工场协同客户股东化学品安全信息流露（CSD）审核及蒸发性有机化 合物（VOC）物料审核，确保所使用原辅材料绿色环保，相宜法律律例要求。      完善的质料监督管理体系为公司进入客户的及格供应商名录奠定基础。公 司已通过各大知名终局客户或干系巨擘机构的认证，增强了客户对公司的信任， 确保了公司在其供应链的地位。经过多年合作，公司与中枢客户形成了安稳而 双赢的合作伙伴关系。通过时候的分享、开拓的支持、遐想理念的共同探讨等 方式，公司已经介入到中枢客户的早期产品研发阶段。公司在里面建立了以客 户为导向的跨职能团队，恒久注重持续优化东说念主员遴荐、里面管理等法式，最大 化协融合利用里面资源为客户提供服务，确保公司与客户基于吞并价值不雅完结 业务增长，加强客户黏性。      （1）样式投资概算      本样式总投资 34,153.77 万元，拟使用召募资金参预 26,824.00 万元，均属 于白叟性开销，具体组成如下：                                             拟参预召募                       金额 序号        样式组成                    比例         资金           比例                      （万元）                                             （万元）          统统           34,153.77   100.00%    26,824.00    100.00% 广东领益智造股份有限公司                                               召募说明书      （2）样式实施程度      本样式接洽实施周期为 36 个月。具体实施程度如下：                        T+1 年             T+2 年             T+3 年 序号      实施才调                   H1           H2   H1           H2   H1           H2      本样式造反直产生经济效益，将通过量入为出平直东说念主工用度等辗转体现经济效 益。      （六）智能信息化平台升级设立样式      公司拟通过本样式设立，升级完善集团举座的 IT 基础设施，围绕集团协 作层面、企业管理层面、工业互联网层面开展信息化设立参预。样式实施完成 后，将完善以集团总部为管理中心、覆盖各地坐褥运营分支机构的信息化运作 体系，构建集团举座的工业互联网体系，并完结业务、财务、东说念主力资源、物流 供应链等子系统的互相对接，进步精密智能制造水平，增强公司举座运作效率。      样式实檀越体：东莞领益精密制造科技有限公司      （1）推动 IT 基础设施设立，优化集团管理、坐褥、筹谋信息化体系      公司发展多年，已初步建成覆盖集团管理层面和各行状部运营层面的信息 化架构体系。集团管理层面的信息化管当事者要包括底层 IT 基础设施设立，工 业互联网运行环境构建，系统间数据关联与信拒却互通路连合，为举座筹谋管 理、产品品类扩产、厂区布局扩大提供基础扶直；各行状部运营层面，集团通 广东领益智造股份有限公司                      召募说明书 过各 BG 的开拓端进行创新性试点，在部分厂区参预更多自动化开拓及数据采 集接口，完结终局数据与属地工业互联网之间的实时交互，构建颗粒度愈加细 化、结构愈加立体的工业互联网运行体系。   因此，公司拟通过本样式持续推动 IT 基础设施设立，优化公司集团管理、 筹谋管理、坐褥管理的信息化体系，进一步进步业务管控与信息分享的便利程 度，推动筹谋管理过程经过化、数字化、智能化，应酬坐褥过程的不确定性、 千般性和复杂性，渐渐完结集团举座降本增效、提质增收、数字赋能，为公司 将来可持续发展奠定致密基础。   （2）倨傲筹谋管理信息化升级需求，进步集团举座筹谋管理效率   在公司业务领域持续进步的驱动下，公司的行政、财务、东说念主事等料理部门 的管理维过活益细分，对业务经过的优化、软硬件的升级扩容均产生了较大需 求。同期，公司东说念主员戎行体量持续增长，戒指 2023 年 9 月末，公司在职职工 的数目超 6 万东说念主，对公司的筹谋管理模式和信息化管理水平建议更高要求。   现阶段，公司已基本完结举座使用一个 ERP 的管理办法，筹谋管理层面 的数据互通与经过构建已初步完成。公司接洽通过实施本样式，在现有信息化 系统基础上，对行政、财务、东说念主事等管理子系统进行业务经过优化，对部分即 将达到使用周期前的系统平台及硬件设施进行大版块迭代升级，对数据存储、 数据处理能力进行扩容。本样式的胜仗实施或者为公司的筹谋管理体系提供更 有劲的时候扶直，从而进步集团举座的筹谋管理效率。   （3）进步坐褥管理层面信息化设立水平，全面打造智能制造工场   自成立以来，公司产品品类、区域布局持续扩展，咫尺已经在珠三角、长 三角、云贵川等地区建有坐褥基地，产品品类涵盖材料、精密功能件及结构件、 模组等。多种产品的坐褥过程渐渐完结半自动化、自动化箝制，坐褥过程及产 品质料的箝制方式、检测妙技和箝制水平于业内处于起先水平。其中，以信息 化为基础的智能制造能力为坐褥体系的运作提供了有劲支持。   现阶段，各坐褥行状部在信息化方面虽已有部分参预，但集团与部分行状 部之间的信息化模块仍未完全完结串联。此外，跟着公司各行状部产品线的扩 充，增量产能对新品批次管理、工艺制程变动管理建议更多要求，信息化参预 广东领益智造股份有限公司                    召募说明书 需求持续加多。   因此，公司将通过本样式设立，持续进行坐褥、研发等要津的信息化参预， 加强系统间的串集合口改造升级，渐渐将各行状部的信息化模块纳入集团的工 业互联网体系当中，同期市欢工业大数据、物联网等方式，细化产品坐褥管理 颗粒度，进而进步坐褥效率、责骂产品不良率。   （1）智能制造是制造强国的主攻标的，受国度政策大肆支持   智能制造是制造强国设立的主攻标的，其发展程度平直关乎我国制造业质 量水平。发展智能制造对于巩固实体经济根基、建成当代产业体系、完结新式 工业化具有重要作用。工信部等八部门联合印发的《“十四五”智能制造发展 筹划》指出，股东智能制造，要安身制造实质，紧扣智能特征，以工艺、装备 为中枢，以数据为基础，依托制造单元、车间、工场、供应链等载体，构建虚 实交融、常识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制 造业完结数字化转型、蚁集化协同、智能化变革。到 2025 年，领域以上制造 业企业大部分完结数字化蚁集化，重心行业主干企业初步应用智能化。   领益智造资料于成为智能制造全产业链平台携带者，为客户提供“一站式” 的智能制造服务及处置决策。公司拟通过本样式设立，持续股东集团举座的数 字化、蚁集化、智能化设立，进步公司智能制造水平，推动集团里面及供应链 各要津的高效协同。本样式相宜国度智能制造产业政策导向，在国度政策的大 力支持下，具备致密的政策可行性。   （2）公司过往的信息化系统实施与运营经验有助于本样式的高效股东   当作典型的坐褥制造型企业，公司在工业化与信息化交融股东的布景下， 市欢行业特征与自身坐褥筹谋需要，一直以来高度好奇信息化体系设立。发展 过程中，公司持续理清数字化转型与公司现有业务在时候逻辑和生意逻辑方面 的接洽，制定出基于公司特色的信息化发展策略，持续市欢新兴信息时候与传 统制造模式，进步公司的筹谋管理效率。   以坐褥管理层面的信息化为例，公司大部分产品为定制化的精密功能件， 广东领益智造股份有限公司                                                               召募说明书 主要采取“按单坐褥”的坐褥模式以倨傲客户需求。客户字据自身采购需求提 前向公司提供相应采购接洽，公司依据客户的现有及将来需求相应安排坐褥计 划。在举座的制造经过中，公司通过千般开拓、订单物料及 EHS 的集合监控 系统网罗大数据，从而进行数据分析完结资源优化利用。同期，公司通过利用 制造执行系统（MES）和仓库管理系统（WMS）完结多系统交互、法式化的 工场管理及实时的资源和洽以提高效率和责骂成本。         本样式设立，主要系在公司现有信息化体系基础上进行升级改造，对以往 未完结信息化的业务条线、产品条线、管理条线进行触达。公司过往在信息化 系统方面的实施经验与运营经验，将有助进步本样式的设立速率与实施效率。         （1）样式投资概算         本样式总投资 12,154.00 万元，拟使用召募资金参预 6,958.00 万元，均属 于白叟性开销，具体组成如下：                                                      拟参预召募                        金额 序号          样式组成                          比例          资金                    比例                       （万元）                                                      （万元）            统统          12,154.00          100.00%          6,958.00          100.00%         （2）样式实施程度         本样式接洽实施周期为 36 个月。具体实施程度如下：                             T+1 年                 T+2 年                    T+3 年 序号          设立内容                        H1            H2      H1           H2          H1           H2     广东领益智造股份有限公司                                           召募说明书          本样式造反直产生经济效益。通过本样式的设立，公司将构建集团举座的     工业互联网体系，并完结业务、财务、东说念主力资源、物流供应链等子系统的互相     对接，进步精密智能制造水平，增强公司举座运作效率。          （七）本次召募资金投资样式效益测算的合感性与严慎性          本次召募资金投资样式中，效益类样式共有 4 个，分别为为田心制造中心     设立样式、平湖制造中心设立样式、碳纤维及散热精密件研发坐褥样式、智能     衣着开拓坐褥线设立样式，坐褥的产品类型及斟酌完结的效益接洽如下：                                      达产后完结     达产后完结       里面收益率     序号      样式称呼        产品类型                                       毛利率       净利率         （税后）           田心制造中心设立    塑胶结构件、              样式       金属结构件           平湖制造中心设立    充电器、适配              样式        器及配件                       碳纤维折叠屏           碳纤维及散热精密            件研发坐褥样式                         均热板           智能衣着开拓坐褥    智能衣着开拓            线设立样式         产品          刊行东说念主同行业可比公司中，与公司本次召募资金投资项陌坐褥产品为同类     型产品的毛利率情况，与本次募投项陌坐褥产品对比情况如下：                                产品毛利率                     产品类型                      对应本次募      对应本次募投样式 序号       公司称呼                  （2022 年年                 （2022 年年报流露）                  投样式产品        产品毛利率                                 报流露）                                               塑胶结构件、                                                          结构件：13.98%；                                                          碳纤维折叠屏结构                                               碳纤维折叠屏                                                          件及超薄均热板：                                               结构件、超薄                 消费类电子精密结构                                20.11%；                    件及模组                                  智能衣着开拓产                                               衣着开拓产品                                                          品：18.55%          由上表可见，本次募投项陌坐褥产品的毛利率处在同行业公司同类型产品     毛利率的合理范围内。 广东领益智造股份有限公司                                                  召募说明书 次募投样式的对应关系如下：                                                   里面收益率       本次可比募 序号    公司称呼    融资样式      募投样式称呼         毛利率                                                    （税后）        投样式                         精密结构件智                 IPO                                           心设立样式                           扩产样式                         智能终局配件                                碳纤维及散                 IPO                            样式                                 发坐褥样式                         年产 400 万件                             智能衣着设                 转债                          备新建样式                                 设样式      由上表可见，本次募投样式的效益接洽相较同行业可比公司的募投样式， 处在合理范围内。      综上，本次募投样式的主要效益接洽与同行业可比公司同类产品效益接洽， 以及同行业可比公司再融资募投样式中流露的干系接洽不存在紧要各别，本次 召募资金投资样式效益测算具有合感性与严慎性。      （八）本次召募资金投资样式的备案及环评批复情况      戒指本召募说明书签署日，本次召募资金投资样式的备案及环评批复情况 如下：                                 备案证编号                         环评批复 序号     样式称呼        备案情况                           环评情况                                  /样式代码                        文献编号      田心制造中心设立                   样式代码：                       东环建〔2023〕         样式                                                    7819 号                               样式代码：2020-                    领益科技            014801                     深环龙备                              备案证编号：深龙             已取得                    已完成                                      【2023】396 号      平湖制造中心设立                   岗发改备案         样式                   (2023)0705 号；深                                龙岗发改备案                                (2023)0707 号                               样式编码:S-2022-                   深环宝备                    深圳赛尔                                 C39-506682        已取得       【2022】1423                    康已完成                              备案证编号：深宝                           号 广东领益智造股份有限公司                                             召募说明书                           备案证编号                          环评批复 序号     样式称呼     备案情况                           环评情况                            /样式代码                         文献编号                           安发改备案                         〔2023〕0727 号                           样式代码：      碳纤维及散热精密          2306-441900-04-01-               东环建〔2023〕       件研发坐褥样式                590601                       2590 号                           备案证编号：                           样式代码：      智能衣着开拓坐褥          2306-441900-07-02-               东环建〔2023〕        线设立样式                                              769 号                           备案证编号：                           样式代码：      精密件制程智能化        升级样式                           备案证编号：                           样式代码：      智能信息化平台升        级设立样式                           备案证编号      （九）本次召募资金用于研发参预的情况      本次募投样式中，田心制造中心设立样式、碳纤维及散热精密件研发坐褥 样式存在购置研发开拓的情形，具体情况如下：                     研发开拓购置金           总开拓投资额            研发开拓参预 序号       样式称呼                      额（万元）             （万元）               占比       碳纤维及散热精密件研发           坐褥样式      由上表可见，田心制造中心设立样式、碳纤维及散热精密件研发坐褥样式 购入的研发开拓仅占总开拓投资额的 25.22%和 5.05%，占比较低。上述研发 开拓用途仅为辅助募投样式的进行坐褥，用于产品量产前的打样、送检、测试 等必要阶段，暂无明确的研发样式参预接洽。同期，上述样式不存在拟将研发 用度老本化的情形。因此，本次召募资金投资样式存在购置研发开拓形式的研 发参预，但不存在明确的研发样式，利用本此召募资金购置的研发开拓将赐与      广东领益智造股份有限公司                                               召募说明书      老本化形成固定资产，后续的研发开销将全部赐与用度化。           （十）本次募投样式是否新增多量固定资产或无形资产的干系说明           本次募投样式新增折旧及摊销测算情况如下表所示： 序                              斟酌参预金额       斟酌转固时        折旧及摊销      投产期年折旧           样式称呼       资产类型 号                               （万元）          间点         年限（年）      摊销（万元）                     房屋及建筑物      26,146.79      T+3         20          1,241.97                      新增开拓       27,152.26      T+4         10          2,579.46                     房屋及建筑物      40,697.25      T+4         20          1,933.12                      新增开拓       31,192.96      T+2         10          2,963.33     碳纤维及散热精密件研       装修工程       1,339.45       T+2         5            267.89        发坐褥样式         新增开拓       28,348.14      T+3         10          2,693.07     智能衣着开拓坐褥线建         设样式     精密件制程智能化升级                              T+2/T+3/T+          样式                                      4                                             T+2/T+3/T+                      装修工程        488.07                    5                97.61     智能信息化平台升级建                              T+2/T+3/T+         设样式                                      4                                             T+2/T+3/T+                      新增软件       8,933.96                   10           893.40                           统统                                           20,191.47           募投投样式达产后产生的折旧和摊销对公司将来净利润影响情况如下：                                                             单元：万元                                         达产后                达产后      序号            样式称呼                                        完结年净利润             年折旧摊销 广东领益智造股份有限公司                                召募说明书                             达产后            达产后 序号         样式称呼                            完结年净利润         年折旧摊销            统统                 25,665.19      20,191.47      由上表可见，公司本次募投样式的实施将新增一定金额的固定资产及无形 资产，相应导致各年新增折旧摊销费，但可被募投样式新增净利润抵销影响。 此外，本次募投样式中“精密件制程智能化升级样式”、“智能信息化平台升级 设立样式”造反直产生经济效益，但每年新增的折旧与摊销对公司筹谋事迹亦 有一定影响。      要而言之，本次募投样式新增折旧或摊销用度对公司财务情状和筹谋恶果 的影响相对有限，跟着公司将来业务的持续快速发展，斟酌对公司将来筹谋业 绩不组成紧要影响。 三、本次刊行对公司筹谋管理、财务情状的影响      （一）对公司筹谋管理的影响      本次向不特定对象刊行可挪动公司债券召募资金投资样式相宜国度干系的 产业政策以及将来公司举座策略发展标的，具有致密的市集发展长进和经济效 益，进步市集开拓和快速响应能力，增强公司综合竞争能力，进一步进步公司 在行业内影响力，相宜公司持久发展需求及股东利益。      （二）对公司财务情状的影响      本次可转债刊行完成后，公司的总资产和总欠债领域均有所增长，老本实 力进一步增强，有益于进步公司抗风险能力。公司资产欠债率将有所进步，但 仍保管在安全的资产欠债率水平之内。跟着可转债持有东说念主陆续转股，公司净资 产领域将渐渐增大，资产欠债率将渐渐责骂，公司偿债能力得到增强，但短期 内可能摊薄原有股东的即期答复。跟着本次募投样式逐步完结效益，将进一步 进步公司事迹，增强公司盈利能力。 四、本次募投样式不触及产能迷漫行业、限定类及淘汰类行业      字据《国务院对于进一步加强淘汰逾期产能办事的见知》（国发【2010】7 广东领益智造股份有限公司                          召募说明书 号）、《对于利用综合法式照章依规推动逾期产能退出的指导意见》（工信部联 产业【2017】30 号）、《对于作念好 2018 年重心领域化解迷漫产能办事的见知》 （发改运行【2018】554 号）、《对于作念好 2019 年重心领域化解迷漫产能办事 的见知》（发改运行【2019】785 号）、《对于作念好 2020 年重心领域化解迷漫产 能办事的见知》（发改运行【2020】901 号）等干系文献规则，国度淘汰逾期 和迷漫产能行业主要为：真金不怕火铁、真金不怕火钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶真金不怕火、 铅冶真金不怕火、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄电板（极 板及拼装）、电力、煤炭等领域。   因此，公司本次召募资金投资样式不触及产能迷漫行业。 中规则的限定类、淘汰类产业。 五、本次募投样式与公司现有业务、上次募投样式的区别和接洽   （一）与公司现有业务的区别和接洽   公司本次向不特定对象刊行召募资金扣除刊行用度后，将用于田心制造中 心设立样式、平湖制造中心设立样式、碳纤维及散热精密件研发坐褥样式、智 能衣着开拓坐褥线设立样式、精密件制程智能化升级样式和智能信息化平台升 级设立样式，相宜国度干系的产业政策、行业发展趋势以及将来公司举座策略 发展标的，相宜公司资料于成为智能制造全产业链平台携带者，为客户提供 “一站式”的智能制造服务及处置决策的发展定位。   “田心制造中心设立样式”资料于处置制约公司发展的研发、坐褥和办公 场所问题，为劝诱东说念主才、推动公司时候高出和拓展产业发展空间提供必要的场 地支持，同期将进行现有产品塑胶结构件的扩产，并新建金属结构件产品产线； “平湖制造中心设立样式”将进行充电器、适配器及适配器配件的坐褥，进一 步进步公司 ODM、FATP 及 SMT 的业务能力；“碳纤维及散热精密件研发生 产样式”系公司现有功能件、结构件品类的扩充，将进一步进步公司在细分行 业的市集份额；“智能衣着开拓坐褥线设立样式”利用现有厂房进行智能衣着 开拓产品的坐褥，以倨傲客户要求以及持续增长的下贱需求，巩固公司在智能 广东领益智造股份有限公司                                召募说明书 衣着开拓产品细分行业的地位；“精密件制程智能化升级样式”通过为现有厂 区增设先进的智能化系统装备，进步公司坐褥开拓的自动化、智能化水平，提 高公司现有坐褥效率，加强产品质料箝制和测试能力，并减少相应工序坐褥工 东说念主数目，责骂东说念主工成本，缓解劳能源成本上步履公司带来的财务压力，完结降 本增效，从而增强公司盈利能力，提高公司举座效益；“智能信息化平台升级 设立样式”将完善以集团总部为管理中心、覆盖各地坐褥运营分支机构的信息 化运作体系，构建集团举座的工业互联网体系，并完结业务、财务、东说念主力资源、 物流供应链等子系统的互相对接，进步精密智能制造水平，增强公司举座运作 效率。   本次召募资金投资样式围绕公司现有主营业务开展，投向公司主业，与公 司现有业务及将来策略筹划相符，样式的实施不会改变公司现有的主营业务、 主要产品和筹谋模式，将提高公司的举座竞争力和持续盈利能力。   （二）与上次募投样式的区别和接洽   本次募投样式与上次募投项精密金属加工样式、电磁功能材料样式、新建 触控板、键盘模组样式在实檀越体、样式设立内容及目的、产品类型、产品用 途等方面存在较大各别，具体如下：                                         新建触控板、键盘模组  样式      精密金属加工样式         电磁功能材料样式                                             样式 实檀越体     东莞领益、东莞领杰              东台领胜城      苏州恍悟         新建 2 栋 4 层综合性厂   引进一系各国表里先进                                         完善公司在消费电子产 样式设立内   房，引进开拓设立精密       开拓设立电磁功能材料                                         品领域的布局，进一步 容及目的    金属加工样式，丰富公       样式，提高自主坐褥能                                         向下贱模组业务延迟         司产品结构            力，责骂入口依赖         汽车马达结构件、电源                          高性能磁性材料、模切 产品类型    插头配件、无线充电模                      键盘、触控等精密模组                          材料         组、散热模组         要用于汽车马达外壳；       1、模切材料：用于公司                                         主要应用于条记本电                                         脑、平板电脑等，在内 产品用途    用于智能手机等消费电       2、高性能磁性材料：用                                         部结构中起到扶直、固         子产品电源适配器；        于汽车、家电领域电机                                         定、整合的作用         用于智能手机无线充  广东领益智造股份有限公司                                    召募说明书                                           新建触控板、键盘模组    样式      精密金属加工样式         电磁功能材料样式                                               样式          电；          智能手机及 PC 的散热                      样式设立  样式      实檀越体                      产品类型          产品用途                     内容及目的                         上次募投样式                                              要用于汽车马达外壳；                  新建 2 栋 4 层综合性    汽车马达结构件、   用于智能手机等消费电 精密金属加   东莞领益和    厂房，引进开拓设立        电源插头配件、无   子产品电源适配器；  工样式     东莞领杰    精密金属加工样式，        线充电模组、散热   3、无线充电模组：主要                   丰富公司产品结构           模组      用于智能手机无线充                                              电；                                              智能手机及 PC 的散热                  引进一系各国表里先                   1、模切材料：用于公司                  进开拓设立电磁功能                   现有模切产品坐褥； 电磁功能材                             高性能磁性材料、         东台领胜城    材料样式，提高自主                   2、高性能磁性材料：用  料样式                                模切材料                  坐褥能力，责骂入口                   于汽车、家电领域电机                      依赖                      坐褥                  完善公司在消费电子                   主要应用于条记本电  新建触控                  产品领域的布局，进        键盘、触控等精密   脑、平板电脑等，在内 板、键盘模    苏州恍悟                  一步向下贱模组业务           模组      部结构中起到扶直、固  组样式                      延迟                      定、整合的作用                         本次募投样式                  进行现有产品塑胶结 田心制造中                             塑胶结构件、金属   主要用于消费电子结构          东莞领睿    构件的扩产，并新建 心设立样式                                结构件     件                  金属结构件产品产线                  进行电源类产品的生                                              种特定的电压挪动为其 平湖制造中    领益科技    产，进一步进步公司        高功率适配器、充                                              他特定电压； 心设立样式   深圳赛尔康    ODM、FATP 及 SMT   电器、适配器配件                     的业务能力                                              电                  现有功能件、结构件 碳纤维及散                                        件：用于折叠屏开拓的         东莞领杰、    品类的扩充，将进一        碳纤维折叠屏结构 热精密件研                                        结构构建；          东莞领益    步进步公司在细分行         件、超薄均热板 发坐褥样式                                        2、超薄均热板：用于智                    业的市集份额                                              能手机的散热 智能衣着设            利用现有厂房进行智 备坐褥线建    东莞领博     能衣着开拓产品的        智能衣着开拓产品   用于 AR/VR 时候的应用  设样式                 坐褥 精密件制程            为现有厂区增设先进          东莞领杰                       不适用           不适用 智能化升级            的智能化系统装备，  广东领益智造股份有限公司                                 召募说明书                      样式设立  样式      实檀越体                     产品类型        产品用途                     内容及目的  样式               进步公司坐褥开拓的                   自动化、智能化水平                   完善以集团总部为管                   理中心、覆盖各地生 智能信息化                   产运营分支机构的信 平台升级建    东莞领益                      不适用         不适用                   息化运作体系，构建  设样式                   集团举座的工业互联                       网体系       由上表可见，本次募投样式与上次募投样式在产品类型上不存在重合的情  形。本次募投样式产品充电器、超薄均热板仅在用途方面与上次募投样式中的  无线充电模组、散热模组存在访佛情形。       （三）本次募投样式拓展产品情况的说明       本次募投样式中触及的新产品及原因、与既有业务的发展安排情况如下：  序号     样式称呼    新产品称呼           拓展原因     与既有业务的发展安排                           相较现有金属结构件业         田心制造中                            工艺经过采取现有 CNC         心设立样式                               工艺制造                            供给于国内优质客户         平湖制造中             适合境外重心客户新一     为现有电源类产品进行         心设立样式                 代产品需求          品类扩充                 碳纤维折叠屏结   为折叠屏手机开发的新     进一步拓展新式消费电                    构件        型结构类产品         子产品市集         碳纤维及散                           现有同类产品的原材料                           大多使用铜，本产品的         发坐褥样式    超薄均热板                   品无较大各别，自原材                           原材料主要为不锈钢，                                             料层面改良                            产品结构需重新遐想         智能衣着设                            进一步拓展新式消费电                   智能衣着    适合境外重心客户新一                   开拓产品       代产品需求          设样式                              外重心客户的合作  金参预       本次召募资金投资样式中，效益类样式的营运模式、盈利模式如下：  序号        样式称呼                  营运模式         盈利模式                           现有注塑结构件产线搬迁        平直对下贱企                            塑胶结构件产线扩产         业类客户销售 广东领益智造股份有限公司                                   召募说明书 序号        样式称呼                   营运模式          盈利模式                           新产品金属结构件坐褥                        现有充电器及适配器配件产线搬迁                             高功率适配器坐褥      碳纤维及散热精密件研发生         碳纤维折叠屏结构件坐褥           产样式                   超薄均热板坐褥      智能衣着开拓坐褥线设立项            目      上述样式除咫尺筹划的样式资金总额外，斟酌无需其他持续的大额资金投 入。      公司具备系统化的三级研发体系平台，即工研院、BG 研发中心及 BU 研 发中心，其中工研院在意于柔和行业将来的发展趋势，BG 研发中心及 BU 研 发中心分别专注于行业最前沿的产品和工艺研发。系统化平台下设六大子平台， 分别是散热模组研发中心、机械工程研发中心、先进材料研发中心、杰作拼装 中心、电磁研发中心以及建效法真中心。戒指报告期末，公司已获授权国内专 利额外 2,000 项。公司现有研发东说念主员超 6,000 名，强健的研发团队及研发能力 为公司产品创新实时候发展持续赋能。      咫尺公司已经具备相应的时候、东说念主员及专利储备，本次募投样式的预期收 益是基于严慎、合理的角度开赴登第参照接洽和经济变量进行的推断，但由于 在样式实施过程中，设立程度、市集开拓能否胜仗进行存在一定的不确定性， 若样式设立程度、市集开拓情况、下贱市集环境等身分发生紧要不利变化，可 能存在导致干系募投样式短期内无法盈利的风险。 六、公司具有合理的资产欠债结构和正常的现款流量，相宜“感性 融资，合理确定融资领域”的规则      （一）本次刊行完成后，累计债券余额不额外最近一期末净资产的 50%      刊行东说念主最近一期末的累计债券余额为 0，本次拟召募资金不额外 广东领益智造股份有限公司                                                           召募说明书 本次刊行完成后公司统统累计债券余额占公司最近一期期末净资产的比例为   （二）本次刊行领域对资产欠债结构的影响及合感性   戒指 2024 年 6 月末，公司资产欠债率（合并）为 52.17%，假定以 2024 年 6 月末公司的财务数据以及本次刊行领域 213,741.81 万元进行测算，本次发 行完成前后，不洽商其他财务数据的变化，且进入转股期后可转债持有东说念主全部 取舍转股，公司的资产欠债率变动情况如下：                                                                       单元：万元     样式            2024 年 6 月 30 日           刊行后转股前               刊行后转股后    资产总额                 3,913,151.37             4,126,893.18          4,126,893.18    欠债总额                 2,041,317.51             2,255,059.32          2,041,317.51 资产欠债率（合并）                       52.17%               54.64%                49.46%   注：以上测算未洽商可转债的权益公允价值（该部分金额往往阐述为其他权益器用）                                       ， 若洽商该身分，本次刊行后的践诺资产欠债率会进一步责骂。   公司本次刊行可转债召募资金到位后，在不洽商转股等其他身分影响的情 况下，以戒指 2024 年 6 月 30 日的资产总额、欠债总额筹画，合并口径资产负 债率由 52.17%进步至 54.64%。如果可转债持有东说念主全部取舍转股，公司资产负 债率将由 52.17%下降至 49.46%。字据上述假定条件测算的本次刊行后公司的 资产欠债率变化均处于较为合理的水平。   （三）公司具备足够的现款流支付公司债券本息   假定本次可转债存续期内及到期时均不转股，字据 2022 年 1 月 1 日至 况，测算本次可转债存续期内需支付的利息情况如下：                                                                       单元：万元   样式      第1年        第2年           第3年             第4年          第5年        第6年 市集利率中位数    0.30%       0.50%             1.00%       1.50%        2.00%       2.50%  利息用度      641.23    1,068.71       2,137.42       3,206.13     4,274.84    5,343.55 利息保险倍数     312.68      188.01            94.50        63.34       47.75        38.40   注：利息保险倍数＝（税前利润+利息用度）/利息用度，税前利润以公司 2023 年利 广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书 润总额进行筹画。    本次刊行可转债后，公司利息保险倍数仍处于较高水平，偿债能力较强。    按上述利息开销进行测算，公司债券持有期间需支付的本金和利息情况如 下表所示：                                                  单元：万元           样式                   金额               筹画公式  最近三年平均包摄母公司的净利润                160,902.55       A   可转债存续期内斟酌净利润统统                965,415.30      B=A*6       本次可转债刊行领域                 213,741.81       C       模拟可转债年利息总额                    16,671.86    D      可转债存期 6 年本息统统              230,413.67      E=C+D    假定以本次刊行领域 213,741.81 万元以及近两年市集上胜利刊行的可挪动 公司债券票面利率进行测算，假定全部不转股情况下，公司在可转债存续期 6 年内需要支付利息共计 16,671.86 万元，到期需支付本金 213,741.81 万元，可 转债存续期 6 年本息统统 230,413.67 万元。2021 年度、2022 年度及 2023 年度， 公司包摄于母公司通盘者的净利润分别为 118,009.31 万元、159,607.50 万元和 内斟酌净利润统统为 965,415.30 万元，加上公司可动用资金情况，足以覆盖可 转债存续期 6 年本息。    公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司种种债券一年的利息，偿债能 力较强。    报告期各期，公司筹谋行径产生的现款流量净额分别为 105,907.69 万元、 量。    总体而言，公司报告期内的现款流量相宜行业及公司业务特色，且最近三 年的筹谋行径产生的现款流量净额能覆盖利息开销。    （四）本次刊行相宜“感性融资，合理确定融资领域”的规则    公司拟通过本次向不特定对象刊行可挪动公司债券的方式召募资金不额外 广东领益智造股份有限公司                        召募说明书 东说念主民币 213,741.81 万元（含本数），扣除刊行用度后拟用于田心制造中心设立 样式、平湖制造中心设立样式、碳纤维及散热精密件研发坐褥样式、智能衣着 开拓坐褥线设立样式、精密件制程智能化升级样式和智能信息化平台升级设立 样式。公司本次刊行可挪动公司债券董事会决议日距离上次召募资金到位白昼 隔时间已额外三十五个月。 意见第 18 号》“上市公司肯求向特定对象刊行股票的，拟刊行的股份数目原 则上不得额外本次刊行前总股本的百分之三十”的规则。 意见第 18 号》“上市公司肯求增发、配股、向特定对象刊行股票的，本次发 行董事会决议日距离上次召募资金到位日原则上不得少于十八个月。上次召募 资金基本使用收场或者召募资金投向未发生变更且按接洽参预的，相应间隔原 则上不得少于六个月。”的规则。 践诺箝制东说念主发生变化的情形。 的发展策略合理确定本次刊行领域，并将召募资金用于实施本次募投样式，属 于感性融资。   要而言之，公司具有合理的资产欠债结构和正常的现款流量公司，本次发 行相宜“感性融资，合理确定融资领域”的规则。 广东领益智造股份有限公司                                        召募说明书                  第八节 历次召募资金运用 一、最近五年内召募资金基本情况    字据中国证券监督管理委员会证监许可20192574 号《对于核准广东领益 智造股份有限公司非公开刊行股票的批复》，核准公司非公开刊行不额外 12 亿 股新股，践诺刊行数目为 322,234,156 股，每股面值 1 元，刊行价钱为每股    戒指 2020 年 6 月 9 日，公司上述刊行召募的资金已全部到位，已经大华 司帐师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字2020000264 号考据阐述。      广东领益智造股份有限公司                                                                                                                                  召募说明书      二、上次召募资金的践诺使用情况          （一）上次召募资金使用情况          戒指 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开刊行股票召募资金使用情况如下表所示：                                                                                                                                                      单元：元 召募资金总额                                                             2,999,999,992.36 已累计使用召募资金总额：                                                              2,989,205,002.31 召募资金净额（注）                                                          2,972,400,825.11 变更用途的召募资金总额                                                        2,082,744,211.57 今年度使用召募资金总额：                                                               310,239,062.16 变更用途的召募资金总额比 例           投资样式                                 召募资金投资总额                                                  截止日召募资金累计投资额                                样式达到预定可                                                                                                                                              践诺投资金额与 使用状态日期                            召募前承诺投资金             养息后投资                                 召募前承诺投资 召募后承诺投资金 序号   承诺投资样式      践诺投资样式                                            践诺投资金额                                                 践诺投资金额             召募后承诺投资 （或截止日样式                                额                  总额                                    金额        额                                                   完工程度）                                                                                                                                               金额的差额                  精密金属加工项                     目                  电磁功能材料项                     目      新建触控板、键盘    新建触控板、键        模组样式       盘模组样式             统统              3,000,000,000.00    3,000,000,000.00   2,989,205,002.31 3,000,000,000.00   3,000,000,000.00   2,989,205,002.31    10,794,997.69                —          注：召募资金样式的总额与召募资金净额差 27,599,167.25 元，该各别主要系公司需从召募资金总额中扣除的刊行干系用度。 广东领益智造股份有限公司                                 召募说明书   （二）上次召募资金投资样式先期参预及置换或对外转让情况   公司戒指 2020 年 7 月 13 日累计使用自筹资金预先参预召募资金投资样式 东说念主民币 208,122,100.00 元。本公司于 2020 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第 三十二次会议审议通过了《对于使用召募资金置换预先参预募投样式的自筹资 金的议案》，同意使用召募资金东说念主民币 208,122,100.00 元置换预先参预募投项 目的自筹资金，以自筹资金预先参预召募资金投资样式的鉴证报告业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字2020006645 号”阐述并完成资金 置换。自筹资金预先参预召募样式的资金已全部置换收场。   （三）闲置召募资金使用情况 事会第二十二次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司使用不额外东说念主民币 159,000 万元闲置召募资金暂时补充 流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不额外十二个月。2021 年 7 月 6 日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的召募资金 159,000 万元全 部送还并存入公司召募资金专用账户。 第六次会议审议通过了《对于络续使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不额外东说念主民币 159,000.00 万元闲置召募资金暂时补充流 动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不额外十二个月。公司已于 还至召募资金专用账户；2022 年 4 月 6 日，公司已提前将剩余用于暂时补充流 动资金的 114,600 万元闲置召募资金提前送还至召募资金专用账户。 会第十七次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用闲置召募资金不额外 25,000 万元暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不额外十二个月，到期将送还至召募资金专户； 广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书 金全部送还至召募资金专用账户。   （四）结余召募资金使用情况   截 至 2023 年 3 月 31 日 ， 前 次 募 集 资 金 在 银 行 账 户 存 放 的 余 额 为 使用资金将按接洽参预召募资金样式电磁功能材料样式和新建触控板、键盘模 组样式和补充流动资金中。   字据公司于 2023 年 4 月 29 日发布《对于部分募投样式结项并将结余召募 资金永久补充流动资金的公告》，公司募投样式“电磁功能材料样式”已全部 投资设立完成，该样式可予结项。召募资金结余的主要原因是召募资金在存储 期间产生了一定的利息收入。为提高召募资金的使用效率，字据召募资金管理 及使用的监管要求，公司将结余召募资金 191.91 万元永久补充流动资金，用 于公司日常筹谋和业务发展。   字据公司于 2023 年 4 月 29 日发布《对于阻隔实施部分募投样式并将剩余 召募资金永久补充流动资金的公告》，公司阻隔实施“精密金属加工样式”并 将该样式剩余召募资金本金余额 129,762.71 万元及利息（具体金额以实施补流 时的召募资金账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常坐褥筹谋及新 产品、新业务领域的参预。   （五）上次召募资金使用情况与公司如期报告的对照   本公司将召募资金践诺使用情况与已流露的如期报告和其他信息流露文献 中流露的干系内容作念逐项对照，践诺使用情况与流露内容相符。  广东领益智造股份有限公司                                                                                                  召募说明书  三、上次召募资金投资样式效益情况      （一）上次召募资金投资样式完结效益情况对照表      戒指 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开刊行股票召募资金投资样式效益情况如下表所示：                                                                                                                 单元：元      践诺投资样式     截止日投资                                           最近三年践诺效益                                                是否达                                                                                                        截止日累计完结                 样式累计产         承诺效益                                                                                      到斟酌 序号      样式称呼                                      2021 年                 2022 年         2023 年度          效益                  能利用率                                                                                                   效益                         全部达产后，斟酌可实                         现年销售收入 368,000.00                         万 元 ， 净 利 润 32,252.86                         万元                         全部达产后，斟酌可实                         现年销售收入 163,590.00                         万 元 ， 净 利 润 14,649.97                         万元                         达产后，斟酌年可完结      新建触控板、键盘      模组样式                         净利润约 0.78 亿元 广东领益智造股份有限公司                           召募说明书   （二）上次召募资金投资样式无法单独核算效益的情况说明   新建触控板、键盘模组样式实施过程中受到全球经济环境、干系行业周期 性波动等身分的影响，下贱市集需求有所波动。综合洽商咫尺触控板、键盘模 组等产品下贱市集近况及公司将来策略发展筹划等践诺情况，公司阻隔实施 “新建触控板、键盘模组样式”并将剩余召募资金永久补充流动资金。   （三）上次召募资金投资样式累计完结收益低于承诺 20%（含 20%）以 上的情况说明   受国表里经济形势影响，精密金属加工样式完结的效益未达到募投样式初 始承诺投资总额的斟酌效益，为进一步提高资源利用效率，公司在充分洽商 “精密金属加工样式”样式进展及资金需求情况后，为了更好适合公司将来战 略发展筹划，公司已阻隔实施“精密金属加工样式”并将该样式剩余召募资金 永久补充流动资金。本次变更部分召募资金投资样式金额为本金余额 于 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十九次会议登第五届监事会第十三次 会议，并于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年度股东大会审议通过《对于阻隔实 施部分募投样式并将剩余召募资金永久补充流动资金的议案》。   受市集需求及公司践诺参预较低等身分影响，电磁功能材料样式完结的效 益未达到募投样式开动承诺投资总额的斟酌效益，公司已对其进行养息，将该 样式的剩余召募资金 490,000,000.00 元及利息用于投资“新建触控板、键盘模 组样式”，于 2021 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监 事会第十一次会议，2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大会审议 通过《对于变更部分召募资金投资样式的议案》。 广东领益智造股份有限公司                                 召募说明书   新建触控板、键盘模组样式受到全球经济环境、干系行业周期性波动等因 素的影响，下贱市集需求有所波动。综合洽商咫尺触控板、键盘模组等产品下 游市集近况及公司将来策略发展筹划等践诺情况，公司阻隔实施“新建触控板、 键盘模组样式”并将剩余召募资金永久补充流动资金。   公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监 事会第二十次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年度股东大会审议通 过了《对于阻隔部分召募资金投资样式并将剩余召募资金永久补充流动资金的 议案》，将新建触控板、键盘模组样式的剩余召募资金本金及利息 29,462.62 万 元永久补充流动资金，用于公司主营业务干系的日常筹谋行径。 四、上次召募资金投资样式变更情况   戒指本召募说明书签署日，公司上次召募资金践诺投资样式变更的情况如 下：   （一）变更部分募投样式金额并新增募投样式   公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监 事会第十一次会议，并于 2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大 会，审议通过《对于变更部分召募资金投资样式的议案》，同意公司对非公开 刊行股票召募资金投资样式之一“电磁功能材料样式”进行养息，将剩余召募 资金 490,000,000.00 元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组样式”，本次 样式实檀越体为公司之全资子公司苏州恍悟智能科技有限公司。具体情况详见 公司于 2021 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于 变更部分召募资金投资样式的公告》（公告编号：2021-145）。   本次变更的原因系公司为了提高筹谋管理效率和召募资金使用效率，洽商 公司长久策略筹划及将来效益的稳步增长，公司将变更该样式部分召募资金用 途，整合自身上风资源，成立坐褥基地，开展“新建触控板、键盘模组样式” 设立，坐褥键盘、触控等精密模组产品。新样式建成后，将有助于完善公司在 广东领益智造股份有限公司                                召募说明书 消费电子产品领域的布局，进一步向下贱模组业务延迟，倨傲客户对模组产品 的需求，深化与客户的合作关系，提高公司举座市集竞争力。    （二）阻隔部分募投样式    公司于 2022 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事 会第十三次会议，并于 2022 年 4 月 28 日召开了 2021 年度股东大会审议通过 了《对于阻隔实施部分募投样式并将剩余召募资金永久补充流动资金的议案》， 同 意 公司 阻隔 实施 “精 密 金属 加工 样式 ”并将 该 项 目剩 余召募 资金 本 金 品、新业务领域的参预。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）流露的《对于阻隔实施部分募投样式并将剩余召募资金 永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）。    本样式阻隔的原因系公司受国表里经济形势影响，为进一步提高资源利用 效率，在充分洽商“精密金属加工样式”样式进展及资金需求情况后，为了更 好适合公司将来策略发展筹划，阻隔实施“精密金属加工样式”并将该样式剩 余召募资金永久补充流动资金，用于公司日常坐褥筹谋及新产品、新业务领域 的参预。    公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监 事会第二十次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年度股东大会审议通 过了《对于阻隔部分召募资金投资样式并将剩余召募资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司阻隔实施“新建触控板、键盘模组样式”并将该样式剩余募 集资金本金及利息 29,462.62 万元永久补充流动资金。具体情况详见公司于 部分募投样式并将剩余召募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-    本样式阻隔的原因系公司综合洽商咫尺触控板、键盘模组等产品下贱市集 广东领益智造股份有限公司                          召募说明书 近况及公司将来策略发展筹划等践诺情况，阻隔实施“新建触控板、键盘模组 样式”并将剩余召募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务干系的日常经 营行径，提高资金使用效率，责骂样式投资风险。 五、司帐师事务所出具的专项报告论断   容诚对公司上次召募资金使用情况进行了鉴证，并于出具了《上次召募资 金使用情况的鉴证报告》（容诚专字2024518Z0771 号），以为：领益智造公司 董事会编制的《上次召募资金使用情况专项报告》在通盘紧要方面按照《监管 国法适用指引——刊行类第 7 号》编制，公允响应了广东领益智造股份有限公 司戒指 2023 年 12 月 31 日止的上次召募资金的使用情况。 广东领益智造股份有限公司                           召募说明书 第九节 董事、监事、高档管理东说念主员及干系中介机构声明 一、刊行东说念主全体董事、监事、高档管理东说念主员声明   本公司全体董事、监事、高档管理东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、 完整，不存在伪善记载、误导性讲述或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并 承担相应的法律牵累。 全体董事签名：                曾芳勤         贾双谊         李   波                黄金荣         蔡元庆         刘健成                阮 超 全体监事签名：                王之斌         刘井成         马 雷 非董事高档管理东说念主员签名：                郭 瑞         王 涛                              广东领益智造股份有限公司                                    年       月   日 广东领益智造股份有限公司         召募说明书 广东领益智造股份有限公司         召募说明书 广东领益智造股份有限公司         召募说明书 广东领益智造股份有限公司         召募说明书 广东领益智造股份有限公司         召募说明书 广东领益智造股份有限公司         召募说明书 广东领益智造股份有限公司         召募说明书 广东领益智造股份有限公司         召募说明书 广东领益智造股份有限公司         召募说明书 广东领益智造股份有限公司                      召募说明书 二、刊行东说念主控股股东、践诺箝制东说念主声明   本公司或本东说念主承诺本召募说明书内容真实、准确、完整，不存在伪善记载、 误导性讲述或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律牵累。   公司控股股东（盖印）：领胜投资（江苏）有限公司   法定代表东说念主：_____________              曾芳勤   践诺箝制东说念主署名：____________                 曾芳勤                               年   月   日 广东领益智造股份有限公司                       召募说明书 三、保荐东说念主（主承销商）声明   （一）保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐述本召募说明书内容真实、准确、 完整，不存在伪善记载、误导性讲述或紧要遗漏，并承担相应的法律牵累。   保荐代表东说念主：                邢永哲           张贵阳  样式协办东说念主：                李慧琪   法定代表东说念主：                朱 健                          国泰君安证券股份有限公司                               年    月   日 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书   （二）保荐东说念主（主承销商）董事长、总司理声明   本东说念主已谨慎阅读召募说明书的全部内容，阐述不存在伪善记载、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、实时性承担相应的法律牵累。  总司理（总裁）：                李俊杰    董事长：                朱 健                        国泰君安证券股份有限公司                              年    月   日 广东领益智造股份有限公司                          召募说明书 四、刊行东说念主讼师声明   本所及经办讼师已阅读召募说明书，阐述召募说明书与本所出具的法律意 见书不存在矛盾。本所及经办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意见书 的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上述内容而出现伪善记载、误导性陈 述或紧要遗漏，并承担相应的法律牵累。 讼师事务所负责东说念主：                颜 羽   经办讼师：                苏敦渊           张舟                            北京市嘉源讼师事务所                                   年    月   日 广东领益智造股份有限公司                         召募说明书 五、司帐师事务所声明   （一）容诚司帐师事务所（特殊普通合伙）声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，阐述召募说明书内容与本所出 具的审计报告等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主在召募说明 书中援用的审计报告等文献的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上述内容 而出现伪善记载、误导性讲述或紧要遗漏，并承担相应的法律牵累。 司帐师事务所负责东说念主：                肖厚发   署名注册司帐师：                杨运辉             吴凯民                张力佳                        容诚司帐师事务所（特殊普通合伙）                                  年   月   日 广东领益智造股份有限公司                       召募说明书   （二）毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙）声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，阐述召募说明书内容与本所出 具的审计报告等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主在召募说明 书中援用的审计报告等文献的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上述内容 而出现伪善记载、误导性讲述或紧要遗漏，并承担相应的法律牵累。 司帐师事务所负责东说念主：                 邹 俊 署名注册司帐师：                陈丽嘉           张瑾晖                 毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙）                               年    月   日 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书 六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，阐述召募说明书与本机构 出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募 说明书中援用的资信评级报告的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上述内 容而出现伪善记载、误导性讲述或紧要遗漏，并承担相应的法律牵累。 评级机构负责东说念主：                万华伟   评级东说念主员：                崔濛骁         丁媛香                        联合资信评估股份有限公司                              年    月   日 广东领益智造股份有限公司                       召募说明书 七、刊行东说念主董事会声明   为责骂本次刊行摊薄即期答复的风险，增强对公司股东利益的答复，公司 拟通过以下措施完结填补答复：   （一）加强对募投样式的监管，确保本次召募资金的有用使用   为范例召募资金的管理与使用，确保本次召募资金专项用于募投样式，公 司已字据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市国法》等法律法 规及范例性文献的要求，并市欢公司践诺情况，制定和完善了召募资金管理制 度。公司将严格管理召募资金使用，对召募资金实行专户存储，专款专用，保 证召募资金按照既定用途得到充分有用利用。公司将努力完善投资决策规律、 加强里面箝制，提高资金使用效率、进步企业管理效用，加强公司举座盈利能 力。   （二）加速募投样式实施程度，尽早完结预期收益   本次向不特定对象刊行可转债召募的资金拟用于田心制造中心设立样式、 平湖制造中心设立样式、碳纤维及散热精密件研发坐褥样式、智能衣着开拓生 产线设立样式、精密件制程智能化升级样式和智能信息化平台升级设立样式。 本次召募资金到位后，公司将积极股东召募资金投资样式设立和运作，积极调 配资源，合理统筹安排样式程度，力求样式早日完结预期效益，增厚股东答复， 责骂本次刊行导致的即期答复被摊薄的风险。   （三）严格执行现款分成政策，强化投资者答复机制   公司已字据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成干系事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》等要求在《广东领益 智造股份有限公司国法》中制定了利润分拨干系条件。此外，公司在充分洽商 对股东的投资答复并兼顾公司的成长与发展的基础上，制订了《广东领益智造 股份有限公司将来三年（2023 年—2025 年）股东答复筹划》，进一步明确了公 司利润分拨尤其是现款分成的具体条件、比例、分拨形式和股票股利分拨条件 广东领益智造股份有限公司                                   召募说明书 等，完 善了 公 司 利润 分 配的 决 策 规律 和 决策 机 制 以 及 利 润分 配 政策 的 调 整 原 则 ， 强 化了对中小投资者的权益保险机制。本次刊行完成后，公司将继 续严格执行现行分成政策，强化投资者答复机制，切实选藏投资者正当权益。    本次刊行完成后，公司将按照法律律例和《广东领益智造股份有限公司章 程》等规则，在相宜利润分拨条件的情况下，积极推动对股东的利润分拨，有 效选藏和加多对股东的答复。    公司制定的上述填补答复措施不就是对公司将来利润作念出保证，投资者不 应据此进行投资决策，特此教导。                                广东领益智造股份有限公司董事会                                            年   月   日 广东领益智造股份有限公司                                召募说明书                     第十节 备查文献 一、备查文献   除本召募说明书所流露的良友外，本公司按照中国证监会的要求将下列备 查文献备置于刊行东说念主处，供投资者查阅：   （一）公司国法和营业牌照原本；   （二）公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月的财务报告 和审计报告；   （三）保荐东说念主出具的刊行保荐书、上市保荐书、刊行保荐办事报告和遵法 走访报告；   （四）法律意见书和讼师办事报告；   （五）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的报告以 及注册司帐师出具的对于上次召募资金使用情况的专项报告；   （六）资信评级机构出具的资信评级报告；   （七）公司对于本次刊行的董事会决议和股东大会决议；   （八）其他与本次刊行干系的重要文献。 二、备查地点、时间   （一）备查地点   刊行东说念主：广东领益智造股份有限公司   地址：广东省江门市龙湾路 8 号   电话：0750-3506078   传真：0750-3506111   接洽东说念主：毕冉、李儒谦   保荐东说念主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司   地址：广州市河汉区华夏路 32 号太平洋金融大厦 2701 室   电话：020-28023333 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书   传真：020-28023199   接洽东说念主：邢永哲、张贵阳   （二）备查时间   周一至周五：上昼 9：30—11：30 下昼 2：30—5：00 三、信息流露网址   深圳证券交易所指定信息流露网址：http://www.szse.cn/      广东领益智造股份有限公司                                        召募说明书      附件一 刊行东说念主格外境内控股子公司在境内已取得房屋权属文凭的      自有房屋情况                                          面积        证载    践诺   他项 序号 证载通盘权东说念主      房产证号          房屋坐落                                         （M2）       用途    用途   权利              粤房地权证江         江门市蓬江区龙                                                    住宅、                                                    非住宅              粤房地权证江         江门市蓬江区龙                                                    住宅、                                                    非住宅              粤房地权证江         江门市蓬江区龙                                                    住宅、                                                    非住宅              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙      广东领益智造股份有限公司                                           召募说明书                                             面积        证载    践诺   他项 序号 证载通盘权东说念主      房产证号           房屋坐落                                            （M2）       用途    用途   权利              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地证字第         龙湾路 8 号-车间               C7084635 号       办公室              粤房地证字第         龙湾路 8 号-寝室               C7084849 号        2号              粤房地证字第         龙湾路 8 号-仓库               C7084630 号        2号              粤房地证字第         龙湾路 8 号-加工               C7084836 号        车间              粤房地证字第         龙湾路 8 号-压制               C7084848 号        车间              粤房地证字第         龙湾路 8 号-20 号               C7084837 号       办公室              粤房地证字第         龙湾路 8 号-25 号               C7084631 号        车间              粤房地证字第         龙湾路 8 号-配电               C7084839 号         室              粤房地证字第         龙湾路 8 号-30 号               C7084851 号       办公室              粤房地证字第         龙湾路 8 号-27 号               C7084838 号        仓库              粤房地证字第         龙湾路 8 号-职工               C7084629 号       文娱室              粤房地证字第         龙湾路 8 号-寝室               C7084850 号        1号              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙      广东领益智造股份有限公司                                              召募说明书                                             面积          证载     践诺    他项 序号 证载通盘权东说念主      房产证号           房屋坐落                                            （M2）         用途     用途    权利                             江门市蓬江区龙              粤房地证字第              C7084637 号                                  号              粤房地证字第         龙湾路 8 号-15 号              C7084628 号         仓库              粤房地证字第         龙湾路 8 号-6 号              C7084636 号         车间                             江门市新会区双              粤房地证字第         水镇岛桥村委岩              C7200512 号     口（岛桥工业区                             江门市新会区双              粤房地权证江                             水镇岛桥村岩口                             （混料车间、成                               型车间）              粤房地证字第         双水岛桥工业区              C7200513 号        内1号                             江门市新会区古              粤房地证字第              C7200514 号                              脚-湿压车间              粤（2019）江                             江门市江海区新                    集体寝室；   厂房、                              兴路 88 号                     工业    寝室              第 1036979 号              粤 2020 江门                             江门市江海区高                              新西路 118 号              粤 2020 江门                             江门市江海区高                              新西路 122 号              粤 2020 江门                             江门市江海区高                              新西路 126 号              粤 2020 江门                             江门市江海区高                              新西路 120 号              粤 2020 江门                             江门市江海区南                              山路 282 号              川（2017）崇                             崇阳街说念泗维路                    厂房、倒班              第 0005610 号              川（2021）崇                             崇州市创新路二                     厂房、    厂房、                               段 636 号                   倒班楼    倒班楼              第 0021383 号              粤房地证字第         东莞市黄江镇裕              C6657664 号       元工业区              粤房地证字第         东莞市黄江镇裕              C6657665 号       元工业区      广东领益智造股份有限公司                                         召募说明书                                        面积         证载      践诺     他项 序号 证载通盘权东说念主      房产证号        房屋坐落                                       （M2）        用途      用途     权利               粤房地证字第       东莞市黄江镇裕               C6657666 号     元工业区               粤房地证字第       东莞市黄江镇裕               C6657667 号     元工业区               粤房地证字第       东莞市黄江镇裕               C1981801 号     元工业区                            东莞市黄江镇裕               粤房地证字第                C4289936 号                              村地段）                            东莞市黄江镇裕               粤房地证字第                C4289937 号                              村地段）                            东莞市黄江镇裕               粤房地证字第                C4289938 号                              村地段）               粤房地证字第 东莞市黄江镇裕                C6657668 号    元工业区               粤房地证字第 东莞市黄江镇裕                C6657669 号    元工业区               粤（2018）东 东莞市黄江镇北               粤（2021）东 东莞市黄江镇北               粤（2021）东 东莞市黄江镇北                            东莞市黄江镇裕               粤房地权证莞                            元工业区精诚一                 非住宅    台干                            路（鸡啼岗村上                （工业）    寝室                             元岗地段）               粤房地权证莞                            东莞市黄江镇裕                 非住宅                             元工业区内                 （工业）                            东莞市黄江镇裕               粤房地权证莞                            元工业区精诚一                 非住宅    职工                            路（鸡啼岗村上                （工业）    寝室                             元岗地段）                            东莞市黄江镇裕               粤房地权证莞                            元工业区精诚一                 非住宅                            路（鸡啼岗村上                （工业）                             元岗地段）               苏（2018）东                            市经济开发区经                       厂房、                              八路东侧                        寝室               第 1400649 号               苏（2022）东 东台经济开发区               台市不动产权         经八路西      广东领益智造股份有限公司                                              召募说明书                                              面积         证载     践诺    他项 序号 证载通盘权东说念主       房产证号            房屋坐落                                             （M2）        用途     用途    权利               第 1413273 号               苏（2022）东       东台经济开发区                                                                厂房、                                                                寝室               第 1413344 号       路南               苏（2019）东                              东台市经济开发                           厂房、                               区经八路 8 号                         寝室               第 1424241 号               苏（2020）东                              东台市经济开发                           厂房、                               区经八路 8 号                         寝室               第 1418162 号               粤房地权证江         江门市江海区金               粤房地权证江         江门市江海区金               粤房地权证江         江门市江海区金               粤房地权证江         江门市江海区金               粤房地权证江         江门市江海区金               粤房地权证江         江门市江海区金               粤房地权证江         江门市江海区金                粤 2019 江门                                       办公、                              江门市江海区金                   集体寝室；                               瓯路 393 号                   工业                粤 2019 江门                              江门市江海区金                               瓯路 391 号               苏（2019）苏                              黄埭镇长平路 8                          厂房、                                 号                              办公               第 7028953 号               苏（2019）苏                              相城区黄埭镇太                           厂房、                               东路 2988 号                        办公               第 7032894 号                            东湖新时候开发               武房权证湖字                            区理工园四路 1                            号理工大科技园                    号                            研发基地 B4 栋      广东领益智造股份有限公司                                            召募说明书                                           面积         证载      践诺     他项 序号 证载通盘权东说念主     房产证号           房屋坐落 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             粤（2021）珠      珠海市斗门区珠                                                              舍楼              第 0072799 号     号寝室楼）              粤（2021）珠      珠海市斗门区珠                                                              舍楼              第 0072804 号     号寝室楼）              粤（2021）珠      珠海市斗门区珠                                                              舍楼              第 0072802 号     号寝室楼）              粤（2021）珠      珠海市斗门区珠                                                              舍楼              第 0072613 号     号寝室楼）                            珠海市斗门区新              粤（2021）珠                            青科技工业园珠                             峰正途 2021 号              第 0072800 号                               B16 厂房              粤（2022）鹤      东莞市共和镇东              第 0035635 号      3 号之一              粤（2022）鹤      东莞市共和镇东              第 0035635 号      3 号之二       广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书                                            面积      证载   践诺    他项 序号 证载通盘权东说念主      房产证号           房屋坐落                                           （M2）     用途   用途    权利               粤（2022）鹤      东莞市共和镇东               第 0035635 号     3 号之三               粤（2022）鹤      东莞市共和镇东                                                         办公、                                                         工业               第 0035585 号     1 号之一               粤（2022）鹤      东莞市共和镇东               第 0035585 号     1 号之二               粤（2022）鹤      东莞市共和镇东               第 0035585 号     1 号之三               粤（2022）鹤      东莞市共和镇东               第 0035585 号     1 号之四               粤（2022）鹤      东莞市共和镇东               第 0035585 号     1 号之五               粤（2022）鹤      东莞市共和镇东               第 0035585 号     1 号之六               粤（2022）鹤      东莞市共和镇东               第 0035585 号     1 号之七 广东领益智造股份有限公司                             召募说明书 附件二 刊行东说念主格外境内控股子公司在境内领有的注册商标情况                                     商标 序号     商标      注册东说念主       注册号        注册   注册公告日期                                     分类 广东领益智造股份有限公司                             召募说明书                                     商标 序号     商标      注册东说念主       注册号        注册   注册公告日期                                     分类 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书                                    商标 序号     商标      注册东说念主      注册号        注册   注册公告日期                                    分类 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书                                    商标 序号     商标      注册东说念主      注册号        注册   注册公告日期                                    分类 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书                                    商标 序号     商标      注册东说念主      注册号        注册   注册公告日期                                    分类 广东领益智造股份有限公司                             召募说明书                                     商标 序号     商标      注册东说念主       注册号        注册   注册公告日期                                     分类 广东领益智造股份有限公司                             召募说明书                                     商标 序号     商标      注册东说念主       注册号        注册   注册公告日期                                     分类 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书                                    商标 序号     商标      注册东说念主      注册号        注册   注册公告日期                                    分类 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书                                    商标 序号     商标      注册东说念主      注册号        注册   注册公告日期                                    分类 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书                                    商标 序号     商标      注册东说念主      注册号        注册   注册公告日期                                    分类 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书                                    商标 序号     商标      注册东说念主      注册号        注册   注册公告日期                                    分类 广东领益智造股份有限公司                             召募说明书                                    商标 序号     商标      注册东说念主      注册号        注册   注册公告日期                                    分类     广东领益智造股份有限公司                                             召募说明书     附件三 刊行东说念主格外境内控股子公司在境内领有的发明专利情况 序号    专利权东说念主       称呼        专利类别       专利号            肯求日          授权日              无线充电线圈制造                   工艺              无线充电线圈镭射                切割制造工艺              充电线圈冲压制造                   方法              一种双线圈的充电              线圈格外制造方法              无线充电线圈冲压                 制造工艺              一种金属零件局部              精密镀锡加工工艺              一种超小尺寸双面                胶裁切方法              多层材料复合防水               防尘网加工工艺               配件信息关联装               置、系统和方法              一种无基材双面胶                的裁切方法              曲屏扶直板的成型              方法及曲屏扶直板              一种 OCA 面的检                  测方法              一种冲压金属结构              件连线自动化焊合              活水线及侧边焊合                   方法              一种变角度变间距                 的下料机              一种旋转式 360 度              产品毛刺检测安装              一种阻塞圆角冲切              工艺格外冲切模具              半自动化多功能快               速翻盘贴膜治具              激光检测治具板制                  造工艺              一种 3C 产品轮廓                度检测方法              一种静音键垂直高                度自动检测机  广东领益智造股份有限公司                                             召募说明书 序号   专利权东说念主      称呼       专利类别       专利号            肯求日          授权日              模具调动方法            一种透气膜产品包                边工艺                工开拓            一种均热板的制造                 方法            一种无注水口均热               板制作方法            一种自动夹紧免锁                 治具            一种均热板冲压成                型方法            一种超薄均温板及               其制造方法            一种均热板半剪成                型方法            一种均热板格外内            部结构的制作方法            不锈钢高光面无损                 方法             均热板的制造方                均热板            一种不锈钢均热板               的钝化方法            一种高效自动撕膜                摆盘机      领益智造科 一种手机外壳成型       技东莞     加工一体机      领益智造科 一种手机壳辅料贴       技东莞       标机            一种用于凹型空间      领益智造科       技东莞                 安装             一种翻盖手机转轴              孔的加工模具             自动拆手机四抓喷              涂夹具的开拓             一种五抓喷涂夹具               拆卸安装             面壳喷涂夹具自动               拆夹开拓  广东领益智造股份有限公司                                             召募说明书 序号   专利权东说念主      称呼       专利类别       专利号            肯求日          授权日              自动冲切机            塑料成品内应力浸               泡测试机            具有同轴导电端子             的可换头充电器            用于制备噪声防止              其制备方法            M 型钙永磁铁氧体              的制备方法            M 型钙永磁铁氧体              格外制备方法            M 型钙镧钴永磁铁            氧体格外制备方法            一种干式异方性锶            铁氧体的制造方法            永磁体毛坯坐褥系             统格外坐褥工艺            一种瓦形磁体试验                 安装            一种瓦形磁体输送               网罗安装            一种能箝制成型腔                及模具            一种烧结锶铁氧体               制造方法            一种弹性粘结型钕               制造方法            铁氧体橡塑磁粉的               制造方法              一种高磁导率              格外制造方法             一种中频低损耗              的制造方法             一种宽频高阻抗              格外制造方法             一种高频低损耗              格外制造方法            用于制备噪声防止              格外制备方法  广东领益智造股份有限公司                                                召募说明书 序号   专利权东说念主       称呼         专利类别       专利号            肯求日          授权日             磁性金属粉末的扁                平化方法             一种耐水且环保的                 备方法             一种永磁铁氧体及             其制备方法和应用             一种宽温高磁导率               格外制造方法             用于/20～140℃的             不含 Ni 的锰锌铁             氧体材料格外制造                  方法             用于/40～160℃的             材料格外制造方法             用于 120～160℃的             高 Bs 低损耗锰锌             铁氧体材料格外制                 造方法             一种超宽温高磁导              料格外制造方法             用于/20～140℃的             材料格外制造方法             一种宽频超高磁导               料的制造方法               一种超低损耗              材料的制造方法             一种超高 Bs 低损             耗 MnZn 功率铁氧               体材料格外                制造方法             一种不含 Ni 的兼               具双重本性的             MnZn 铁氧体磁心               及制造方法             一种兼具双重本性               心及制造方法              一种高温低损耗               格外制造方法  广东领益智造股份有限公司                                                  召募说明书 序号   专利权东说念主       称呼        专利类别       专利号            肯求日          授权日              MnZn 铁氧体材料                格外制造方法              一种铁氧体材料及                其制备方法              一种锰锌高磁导率              高居里温度高频高              磁通材料格外制备                   方法              一种铁氧体颗粒粉              料水分的管控方法              一种可十字走料的                冲贴拼装模具              一种通用型平板模                切省料工艺              一种 V 字口剥离模                  切工艺              一种或者处置反离                格外加工工艺              一种用于处置留底                品格外工艺              定位孔转贴下拉排                  废工艺              一种用于矫正自动                 刀印工艺              一种平板拆刀模切                   工艺              双面胶产品防粘排                废坐褥工艺              一种处置模腔卡料                 模具安装              一种改善产品宽窄               边的双底板治具              一种导电包裹泡棉                 加工工艺              一次排废冲切成型                  的方法              屏蔽罩内覆绝缘膜                一语气成型方法              一种十字形框体焊               接走断定位机构              一种厚料薄壁冲裁                   工艺                一种十字走料                  模切机   广东领益智造股份有限公司                                                   召募说明书 序号    专利权东说念主        称呼        专利类别       专利号            肯求日          授权日             一种背胶和保护膜                工艺               一种模切产品集成                 化加工方法               全自动导电布成型                    工艺               全自动包裹穿管贴                手柄开拓及工艺               一种多块棉十字走                料异步模切工艺               一种环形金属材料               的裁切与胶装方法               一种 PCB 电路板存                   储安装               一种利用电磁感应                 测量箝制安装               斜面歪斜冲孔机床                 及防断刀安装               一种无线充电线圈                    艺               键盘胶模切坐褥方                法格外坐褥系统               一种软磁片格外制                 备方法和用途               一种软磁片格外制                 备方法和用途               一种对 PCBA 板进                   胶安装               一种表情传感器定                 位横切机               导热硅菲林格外制                  造方法               导热硅胶片格外制                  造方法               产品内尺寸撑开固                  定安装               冲压产品割断包装                  一体机   广东领益智造股份有限公司                                                  召募说明书 序号    专利权东说念主       称呼        专利类别       专利号            肯求日          授权日              一种 3C 产品充电               接口壳高光工艺              一种数控机床的防                止撞机的方法              一种不同平面焊合                   接开拓              一种全自动插 PIN                  凹凸料机              高频高电阻率 Li-               材料配方及工艺              高磁导率镁锌材料                格外制备方法              铁氧体磁致伸缩材               料格外制备方法                板状构件的                 制造方法              一种电板组连合件                 压焊方法              一种智能制造工业               焦距旋钮的安装              一种径向浮动式高                散热性马达              一种低背隙机器东说念主                  降速机              散热膏新式材料模                  切工艺              异型模切件的模切                 方法              一种精密数控转轴                 系统              用于铜箔组合件的                品坐褥线              一种高功率高介电               方法及石榴石               包装方法及                包装安装              载带双面胶成型方              法以及载带双面胶   广东领益智造股份有限公司                                              召募说明书 序号    专利权东说念主       称呼       专利类别       专利号            肯求日          授权日             一种载带上片料的               自动折边机             一种可挠电磁屏蔽              胶带的制备方法             一种异性永磁铁氧              体格外制备方法             一种高硬度、高韧                制备方法             壳内海绵贴合自动                 化开拓                壳内贴膜               自动化开拓             磁尺和磁尺的标定                  方法             圆刀模切工艺及模                 切产品             带跳步箝制系统的             十字走料式贴合机               一种自动贴                石墨片机             一种快速落产品冲                压安装             一种抵接定位式纳             米晶制带用冷却辊             一种责骂内阻用的               铆接机构             一种矫正调动式纳             米晶热压贴合安装             一种散热启闭调动                式马达             一种滤芯套接装配                式马达               模切产品点数打点                 艳丽系统               模切产品坐褥工艺               及模切产品坐褥线               激光平板复合模切               系统格外模切方法               一种全自动 CCD                快速尺寸检测机   广东领益智造股份有限公司                                             召募说明书 序号    专利权东说念主      称呼       专利类别       专利号            肯求日          授权日             括该电板盖板组件                  的电板             热压成型工艺、热                 罩及耳机             一种 CNC 自动升             料夹具及升料方法             复合网、复合网冲               压方法与安装             一种拔除工件异色              的方法及坐褥线             键盘胶产品拼装中              自动凹凸料安装             一种卷状双面胶与             片状铝箔贴合安装             热塑性碳纤维成品                 成型工艺             一种泡棉料带产品                的模切方法             XY 两向同步省料                 加工方法             卷料一线流模切方                   法             过充检测模拟安装              及模拟检测方法             一种键盘坐褥用按                   置             V 形弹片包装开拓               格外加工方法             一种外不雅检测开拓               格外检测方法              加工信息艳丽方                  储介质             大型超薄超软产品             片料转贴卷料开拓             一种用于键盘胶的              用其的拼装工艺             一种键盘胶产品自               其的拼装工艺             键盘胶产品坐褥中              的自动冲压安装   广东领益智造股份有限公司                                                召募说明书 序号    专利权东说念主        称呼        专利类别       专利号            肯求日          授权日               一种圆刀模切机工                位能源机构               一种圆刀模切机自                 动接料器               复合材料加工工艺               及复合材料坐褥线               卷轴的成型工艺、                  及手机               金属条组、卷轴、                  及手机               一种宽频高阻抗的               其制备方法和应用               一种 VHB 胶镂空                    法               一种应用于液压裁                    统               一种从动压辊组件                   测安装               一种模内 45°交叉                 断组合开拓               一种钢片散料自动                 载带包装开拓               一种检测手机壳或                  态的开拓               一种键盘薄膜开关                  封胶开拓               一种多点抵接互锁                式马达翻转机构               一种具有刮胶机构                    安装               一种侧面带尖齿高                 度可调车刀               一种磁性元器件的                    配线   广东领益智造股份有限公司                                                召募说明书 序号    专利权东说念主        称呼        专利类别       专利号            肯求日          授权日                用光学筛选机               一种高性能可对焦               的线性马达录像头               一种多层结构的加                     备               一种圆刀模切机旋                 转收放料机构               一种异形轮廓线激                 光自动切割机               一种应用导热硅胶                     具               精密组件自动检测               开拓格外检测方法               自动车床精密零件                自动凹凸料安装                    装开拓               低扩展金属补强件                   蚀刻工艺               键盘胶产品的自动                  化加工安装               键盘胶自动扫码分                     拣机               一种彩色氧化锆陶                   法和应用               金属贴胶件坐褥工                     艺               键盘胶产品二说念工                  自动拼装机                一种卷料上 3C 模                  速定位安装               一种泡棉剥料串料                     机             一种自动上铆钉设                 备             超小导电布自动化               穿管开拓   广东领益智造股份有限公司                                             召募说明书 序号    专利权东说念主      称呼       专利类别       专利号            肯求日          授权日               一种自动检测及分                  拣安装               一种泡棉产品自动                 收料开拓               一种自动穿芯棒设                   备               一种用于轻微芯棒                   开拓               一种异形导电泡棉                  活水线               一种三辊同步式剥                   料机               一种键盘胶铝箔片                 转贴安装               一种贴膜镭雕一体                   机               透气膜圆刀分条装                   置               一种新式料盘收放                  安装               锂电板盖防爆片组                   装机构               自动化螺栓紧固设                    备               自动贴键盘保护膜                    开拓               一种分形式推力工                    装               一种线性马达坐褥                用线圈缠绕安装               一种用于键盘铝金                 抛光处理安装               一种线性录像头的                隐敝式马达总成               一种钢片自动剥料                   摆盘机               一种模切产品排废                    治具               一种物体外不雅与裂                    方法   广东领益智造股份有限公司                                              召募说明书 序号    专利权东说念主      称呼        专利类别       专利号            肯求日          授权日              一种转盘式打标焊                 接机              模切对插排布 Y 向               拉开省料安装              一种编码器分离型                直驱电机              一种摆线针轮谐波                传动安装              一种可自动排废的               新式裁切模具              一种料带自动割断              机及料带割断方法              一种低损耗铁氧体              材料格外制备方法      广东领益智造股份有限公司                                                    召募说明书      附件四 刊行东说念主格外境内控股子公司在境内领有的地皮使用权情况      证载权利                            面积        证载                         使用权   他项 序号          地皮证号         地皮坐落                     核发日期        阻隔日期        东说念主                            （M2）       用途                         类型    权利                江国用                         蓬江区龙湾公                           路地段                江国用                         蓬江区龙湾公                           路地段                江国用                         蓬江区龙湾公                           路地段                江国用                         蓬江区龙湾公                           路地段                江国用                         蓬江区龙湾公                           路地段                江国用                         蓬江区龙湾公                           路地段                新国用      江门市新会区                新国用      江门市新会区                新国用      江门市新会区                新国用      新会区古井镇                新国用      新会区古井镇             粤（2020）                         江门市江海区             江门市不动                产权第                            号             粤（2020）                         江门市江海区             江门市不动                产权第                            号             粤（2020）     江门市江海区                产权第         号      广东领益智造股份有限公司                                                   召募说明书      证载权利                             面积      证载                         使用权   他项 序号          地皮证号         地皮坐落                    核发日期        阻隔日期        东说念主                             （M2）     用途                         类型    权利             粤（2020）                         江门市江海区             江门市不动               产权第                            号             粤（2020）             江门市不动       江门市江海区               产权第       南山路 282 号             粤（2019）             江门市不动       江门市江海区               产权第       新兴路 88 号             粤（2020）             东莞不动产       东莞市黄江镇                权第         北岸村             粤（2020）             东莞不动产       东莞市黄江镇                权第         北岸村             川（2021）             崇州市不动       崇州市创新路               产权第        二段 636 号             川（2017）             崇州市不动       崇阳街说念泗维               产权第        路 529 号              东府国用              特 522 号              东府国用              特 809 号             粤（2018）             东莞不动产                权第              号、粤             莞不动产权 裕元三路 1 号             第 0168427              号、粤             （2021）东             莞不动产权             第 0168428      广东领益智造股份有限公司                                                 召募说明书      证载权利                             面积     证载                        使用权   他项 序号          地皮证号         地皮坐落                   核发日期        阻隔日期        东说念主                             （M2）    用途                        类型    权利                号              东府国用                         东莞市横沥镇                           田坑村              特 120 号              东府国用                         东莞市黄江镇                          鸡啼岗村              特 325 号             苏（2017）                         江苏东台经济      东台领胜   东台市不动        城      产权第                           东侧             苏（2018）      东台领胜   东台市不动       市经济开发区        城      产权第        经八路东侧             苏（2019）                         东台市经济开      东台领胜   东台市不动        城      产权第                            号             苏（2022）                         东台经济开发      东台领胜   东台市不动        城      产权第                          振兴路南             苏（2022）      东台领胜   东台市不动       东台经济开发        城      产权第        区经八路西             苏（2020）                         东台市经济开      东台领胜   东台市不动        城      产权第                            号              东府国用      领益智造               东莞市横沥镇       东莞                  田坑村               特 91 号             粤（2022）                         鹤山市共和镇             鹤山市不动               产权第                           一等             粤（2022）                         鹤山市共和镇             鹤山市不动               产权第                           一等               江国用       江门市江海区               江国用       江门市江海区      广东领益智造股份有限公司                                                     召募说明书      证载权利                             面积        证载                         使用权   他项 序号          地皮证号         地皮坐落                      核发日期        阻隔日期        东说念主                             （M2）       用途                         类型    权利             粤（2020）                         江门市江海区             江门市不动               产权第                           C 地块             粤（2019）             江门市不动       江门市江海区               产权第       金瓯路 393 号             粤（2019）             江门市不动       江门市江海区               产权第       金瓯路 391 号             苏（2019）             苏州市不动       相城区黄埭镇               产权第        长平路 8 号             苏（2019）                         相城区黄埭镇             苏州市不动               产权第                            号                         东湖新时候开             武新国用        发区理工园四               （商        路 1 号理工大                           层 B4 室                         东湖新时候开             武新国用        发区理工园四               （商        路 1 号理工大                           层 B5 室             豫（2018）             郑港区不动       康二路以南、               产权第        富八街以西              绵城国用                         塘汛镇洪恩村             粤（2021）                         珠海市斗门区             珠海市不动               产权第                            号             粤（2021）                         珠海市斗门区             珠海市不动               产权第                            园      广东领益智造股份有限公司                                                    召募说明书      证载权利                            面积        证载                         使用权   他项 序号          地皮证号         地皮坐落                     核发日期        阻隔日期        东说念主                            （M2）       用途                         类型    权利             崇州市不动       说念罗敦村一组               产权第             粤（2020）                                          新式             深圳市不动       龙岗区平湖街               产权第          说念                                          用地             粤（2020）                                          新式             深圳市不动       龙岗区平湖街               产权第          说念                                          用地             苏（2021）     苏州市相城区             苏州市不动       黄埭镇太东路               产权第       北、住友电装             粤（2022）             东莞不动产       东莞市黄江镇                权第         田心村        广东领益智造股份有限公司                                       召募说明书        附件五 刊行东说念主格外境内控股子公司在境内领有的筹画机软件文章        权情况                                                         开发完成         初度发表日 序号             软件称呼             文章权东说念主       登艳丽                                                          日期            期                                 成都领益通                                   信                                 成都领益通                                   信                                 成都领益通                                   信                                 成都领益通                                   信                                 成都领益通                                   信        广东领益智造股份有限公司                                    召募说明书                                                      开发完成         初度发表日 序号           软件称呼             文章权东说念主      登艳丽                                                       日期            期        广东领益智造股份有限公司                                   召募说明书                                                     开发完成         初度发表日 序号           软件称呼            文章权东说念主      登艳丽                                                      日期            期      恍悟数控转盘式 TP 遮盖件直线度检测机软                 件         广东领益智造股份有限公司                                     召募说明书                                                        开发完成         初度发表日 序号            软件称呼              文章权东说念主      登艳丽                                                         日期            期         广东领益智造股份有限公司                                     召募说明书                                                        开发完成         初度发表日 序号            软件称呼              文章权东说念主      登艳丽                                                         日期            期         广东领益智造股份有限公司                                               召募说明书                                                                  开发完成         初度发表日 序号                软件称呼                    文章权东说念主      登艳丽                                                                   日期            期       广东领益智造股份有限公司                                    召募说明书                                                     开发完成         初度发表日 序号           软件称呼            文章权东说念主      登艳丽                                                      日期            期         广东领益智造股份有限公司                                  召募说明书                                                     开发完成         初度发表日 序号            软件称呼           文章权东说念主      登艳丽                                                      日期            期       基于工业以太网的镭雕自动化坐褥线系统控               制软件         广东领益智造股份有限公司                                     召募说明书                                                        开发完成         初度发表日 序号             软件称呼            文章权东说念主       登艳丽                                                         日期            期       YASKAWA 六轴机器东说念主智能上料算法箝制软                   件                                领益智造东                                  莞                                领益智造东                                  莞                                领益智造东                                  莞                                领益智造东                                  莞                                领益智造东                                  莞                                领益智造东                                  莞         广东领益智造股份有限公司                                          召募说明书                                                             开发完成         初度发表日 序号              软件称呼                文章权东说念主       登艳丽                                                              日期            期                                     领益智造东                                       莞       I3-BWZ605 手机摄相头支架视觉激光一体机                    软件         广东领益智造股份有限公司                                       召募说明书                                                          开发完成         初度发表日 序号              软件称呼              文章权东说念主      登艳丽                                                           日期            期       手机录像头支架 MCG801 激光光学一体机软                 件 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                              A-H 栋寝室                权东说念主）             深圳市蔡氏物业管理                            深圳市龙岗区平湖街说念             有限公司（出租方）                                     2020 年 3 月 1 日至             香港旭日企业（通盘                                      2025 年 8 月 31 日                                废品仓                权东说念主）             深圳市蔡氏物业管理                            深圳市龙岗区平湖街说念             有限公司（出租方）                                     2020 年 3 月 1 日至             香港旭日企业（通盘                                      2025 年 8 月 31 日                               职员食堂                权东说念主）                       深圳市龙岗区南湾街说念             深圳市联创产业园科                                     2022 年 1 月 1 日至              技发展有限公司                                      2024 年 12 月 31 日                             园4栋 1楼                       深圳市龙岗区南湾街说念             深圳市联创产业园科                                     2022 年 3 月 1 日至              技发展有限公司                                       2025 年 2 月 28 日                          园 32 栋 6、7 楼             深圳市联创产业园科                                     2024 年 3 月 1 日至              技发展有限公司                                       2025 年 2 月 28 日                       深圳市龙岗区平湖街说念             香港旭日企业（通盘 山厦社区新厦正途 102             深圳恍悟（转租方） 101、201、301、401、                       深圳市前海深港合作区                       桂湾五路 128 号前海深             深圳市前海深港基金                                     2023 年 12 月 1 日至              小镇发展有限公司                                      2025 年 11 月 30 日                        展中心办公空间场所                       深圳市龙岗区平湖街说念             香港旭日企业（通盘                       山厦社区新厦大厦 102                        2024 年 4 月 1 日至                         号旭日厂厂房 50 栋                        2025 年 3 月 31 日             深圳恍悟（转租方）             香港旭日企业（通盘 平湖街说念山下社区新厦             深圳恍悟（转租方）          201                       福田街说念滨河正途南京                        （一期）C3 单元 16E             深圳市联创产业园科 深圳市联创产业园科技             技发展有限公司（所 发展有限公司三期 32                         2024 年 3 月 1 日至                有权东说念主）    栋 6 楼 601、4 栋厂房                     2025 年 2 月 28 日             深圳恍悟（转租方）          一楼             深圳市沙井沙二股份 深圳市宝安区新桥街说念                 东说念主）          2 层 201 号        广东领益智造股份有限公司                                     召募说明书 序号   承租方       出租方        物业位置       面积（M2）          租赁期限           践诺用途             深圳赛尔康（转租                方）                       深圳市龙岗区平湖街说念             香港旭日企业（通盘                       山厦社区新厦正途 102               2024 年 2 月 1 日至                        号旭日厂厂房 32 栋                2025 年 1 月 31 日             深圳恍悟（转租方）             东莞裕盛鞋业有限公 东莞市黄江镇裕元工业                 2017 年 2 月 1 日至                  司           区                    2026 年 1 月 31 日             东莞裕盛鞋业有限公 东莞市黄江镇裕元工业                 2017 年 2 月 1 日至                  司           区                    2026 年 1 月 31 日             东莞裕盛鞋业有限公 东莞市黄江镇裕元工业                 2017 年 2 月 1 日至                  司           区                    2026 年 1 月 31 日                       广东省东莞市黄江镇裕             广东至信机械制造有                            2020 年 9 月 18 日至                限公司                                2024 年 9 月 17 日                         的厂房（T8 栋）             广州雅尔实业投资有 东莞市黄江镇北岸发记                 2020 年 8 月 20 日至                限公司    工业区北岸二路 19 号                2026 年 9 月 30 日             广州雅尔实业投资有 东莞市黄江镇北岸发记                 2020 年 8 月 20 日至                限公司    工业区北岸二路 19 号                2026 年 9 月 30 日             广州雅尔实业投资有 东莞市黄江镇北岸发记                 2020 年 8 月 20 日至                限公司    工业区北岸二路 19 号                2026 年 9 月 30 日             广州雅尔实业投资有 东莞市黄江镇北岸发记                 2020 年 8 月 20 日至                限公司    工业区北岸二路 19 号                2026 年 9 月 30 日             广州雅尔实业投资有 东莞市黄江镇北岸发记                 2020 年 8 月 20 日至                限公司    工业区北岸二路 19 号                2026 年 9 月 30 日             广州雅尔实业投资有 东莞市黄江镇北岸发记                 2020 年 8 月 20 日至                限公司    工业区北岸二路 19 号                2026 年 9 月 30 日             广州雅尔实业投资有 东莞市黄江镇北岸发记                 2020 年 8 月 20 日至                限公司    工业区北岸二路 19 号                2026 年 9 月 30 日                       东莞市黄江镇裕元工业             东莞裕盛鞋业有限公                            2021 年 11 月 1 日至   全球设施摆                  司                               2026 年 10 月 31 日     放                       侧东说念主行说念路及绿化用地                       东莞市黄江镇裕元工业             东莞裕盛鞋业有限公 区东府国用（2010）第               2021 年 5 月 15 日至   精密制造加                  司    特福泰二、三、四期厂                  2026 年 5 月 14 日     工                              房             刁朗管理区出租给欧             锦宁，欧锦宁转租给 黄江镇刁朗村东富路                  2022 年 9 月 1 日至             丁兵华，丁兵华再转    A18 号厂房                  2024 年 8 月 31 日                租给公司             刁朗管理区出租给欧             锦宁，欧锦宁转租给 黄江镇刁朗村东富路                  2022 年 9 月 1 日至             丁兵华，丁兵华再转    A18 号寝室                  2024 年 8 月 31 日                租给公司                       东莞市凤岗镇五联工业             东莞市星辰实业有限                            2022 年 2 月 14 日至                 公司                                2025 年 2 月 13 日        广东领益智造股份有限公司                                        召募说明书 序号   承租方        出租方         物业位置        面积（M2）          租赁期限           践诺用途               门股份经济合作社 沥南阶梯 699 号厂房 1               2026 年 1 月 14 日                （通盘权东说念主）           号              东莞市常平盛威物业              管理有限公司（转租                  方）              东莞市常平镇桥沥南               门股份经济合作社                （通盘权东说念主）  广东省东莞市常平镇桥                   2021 年 1 月 15 日至              东莞市常平盛威物业    沥南阶梯 699 号                 2026 年 1 月 14 日              管理有限公司（转租                  方）                        溧阳市船埠西街 618 号              苏高新科技产业发展                              2022 年 7 月 4 日至    坐褥、研               （溧阳）有限公司                               2027 年 7 月 3 日    发、办公                           新园三期 H2）                        溧阳市船埠西街 618 号              苏高新科技产业发展 35 幢 401 室（苏高新               2022 年 7 月 4 日至    坐褥、研               （溧阳）有限公司  南大创新园三期 H3-                  2027 年 7 月 3 日    发、办公                        苏州市相城区望亭镇望                        亭大街 88 号贡湖高端              苏州贡湖精密制造产                              2021 年 10 月 2 日至               业发展有限公司                                2026 年 10 月 1 日                        （东区）B1、B2、B3                            栋机械厂房                                                                        坐褥、研              广西贵港市工业投资 广西贵港市西江产业园                   2017 年 9 月 1 日至    发、办公、               发展集团有限公司 西六路与西九路交织处                    2037 年 8 月 31 日   寝室、食堂                                                                         格外他                                                                        工业坐褥经              福鼎市温州园投资有 福鼎市双岳样式区双岳                   2022 年 3 月 1 日至    营场所、生                 限公司       路 5 号厂房                    2026 年 2 月 28 日   产办公配套                                                                          用房                          桂林市临桂区临桂镇秧                          十八路以北、秧二十五              桂林市临桂区名冠产              业投资发展有限公司                          民创业园 A、B 两栋公                               租房                          深圳市南山区蛇口望海              桂林市高新时候产业   桂林市临桂区环西路与               发展集团有限公司     临苏路交叉路口                          深圳市龙岗区平湖街说念              香港旭日企业（通盘                          山厦社区新厦大厦 102               2023 年 9 月 1 日至                           号旭日厂厂房 32 栋                2024 年 8 月 31 日                 租方）              东莞市星辰实业有限                         广东省东莞市凤岗镇联                  2024 年 2 月 14 日至                           碧路 1 号 2 号楼                2025 年 2 月 13 日               莞镒韬（转租方）        广东领益智造股份有限公司                                         召募说明书 序号   承租方        出租方          物业位置        面积（M2）          租赁期限            践诺用途              成都市诚瑞生意管理 明湖东说念主才公寓一栋二单                     2024 年 3 月 4 日至                有限牵累公司         元                        2025 年 3 月 3 日              成都市诚瑞生意管理 明湖东说念主才公寓一栋二单                     2024 年 6 月 5 日至                有限牵累公司         元                        2025 年 6 月 4 日              成都市诚瑞生意管理 明湖东说念主才公寓一栋二单                    2024 年 4 月 10 日至                有限牵累公司         元                        2025 年 4 月 9 日                        裕元三路一号东莞东莞              东莞翔成电子科技有                               2024 年 5 月 1 日至                  限公司                                  2029 年 7 月 31 日                            T1 厂房                        桂林市临桂区临桂镇四                           国际社区                        桂林市临桂区临桂镇四                           国际社区              深圳市立泰实业有限 深圳市宝安区新桥街说念                     2024 年 4 月 1 日至                   公司    赛尔康正途 94 号                     2026 年 3 月 1 日                        深圳市宝安区沙井街说念                    2024 年 1 月 15 日至                         鹏展汇 6 栋 2101 号                 2025 年 1 月 14 日                        江苏省常州市溧阳苏高              溧阳晟达能源科技有                               2023 年 9 月 15 日至                  限公司                                  2026 年 10 月 9 日                              厂房       广东领益智造股份有限公司                                    召募说明书       附件八 刊行东说念主格外境内控股子公司的主要业务天禀情况                                                         发证 序号 持证主体     文凭称呼     文凭编号               发证机关   许可内容            有用期                                                         日期           报关单元备案   海柔和册编码：         中华东说念主民共和国高 收支口货色收发             诠释      4407960511       沙海关       货东说念主           出入境试验检                   中华东说念主民共和国广                      备案号码：                  出入境试验检疫 2018-03-             案表                         局                     海关编码：           报关单元备案    440316942Z     中华东说念主民共和国福 收支口货色收发             诠释     试验检疫备案号：          中海关       货东说念主           中华东说念主民共和           国海关报关单   海柔和册编码：         中华东说念主民共和国东 海关报关单元注 2017-05-           位注册登记证    4419942072       莞海关      册登记      25              书           出入境试验检                   中华东说念主民共和国广                      备案号码：                  出入境试验检疫 2017-06-             案表                         局           中华东说念主民共和           国海关报关单   海柔和册编码：         中华东说念主民共和国东 海关报关单元注 2017-01-           位注册登记证    4419960E93       莞海关      册登记      12              书      东莞盛翔 海关收支口货    海关编码：                    试验检疫备案号：          平海关     收发货东说念主备案    20        司    案回执           出入境试验检                   中华东说念主民共和国广                      备案号码：                  出入境试验检疫 2017-07-             案表                         局           中华东说念主民共和           国海关报关单   海柔和册编码：         中华东说念主民共和国东 海关报关单元注 2017-01-           位注册登记证    4419960RL2       莞海关      册登记      20              书           出入境试验检                   中华东说念主民共和国广                      备案号码：                  出入境试验检疫 2017-01-             案表                         局           海关收支口货    海关编码：          中华东说念主民共和国苏                    试验检疫备案号：                  收发货东说念主备案    18             案回执                        处           中华东说念主民共和                                    中华东说念主民共和国盐      东台领胜 国海关报关单   海柔和册编码：                  海关报关单元注 2017-04-        城  位注册登记证    3219960581                册登记      21                                        处              书           出入境试验检                   中华东说念主民共和国江      东台领胜            备案号码：                  出入境试验检疫 2017-05-        城             3217602527              报检企业备案    02             案表                         局       广东领益智造股份有限公司                                         召募说明书                                                          发证 序号 持证主体     文凭称呼        文凭编号               发证机关     许可内容         有用期                                                          日期           报关单元备案        海关编码：         中华东说念主民共和国盐 海关收支口货色 2022-06- 2068-07-             诠释          32199609J1      城海关     收发货东说念主备案    16       31           报关单元备案        海关编码：         中华东说念主民共和国扬 海关收支口货色 2022-06- 2068-07-             诠释         3210960AZD       州海关     收发货东说念主备案    08       31                         海关编码：           海关收支口货                      试验检疫备案号：           州海关     收发货东说念主备案    01             案回执                         海关编码：           海关收支口货                      试验检疫备案号：           城海关     收发货东说念主备案    02             案回执           海关收支口货        海关编码：      深圳赛尔               4403944061    中华东说念主民共和国福 海关收支口货色 2021-06-        康             试验检疫备案号：           中海关     收发货东说念主备案    17             案回执                         海关编码：           海关收支口货                      试验检疫备案号：           州海关     收发货东说念主备案    01             案回执                         海关编码：           海关收支口货                      试验检疫备案号：           州海关     收发货东说念主备案    09             案回执             报关单元备案    海柔和册编码：         中华东说念主民共和国福 收支口货色收发               诠释        4403960340      中海关       货东说念主           海关收支口货        海关编码：      领益智造              4419964YP6     中华东说念主民共和国常 海关收支口货色 2021-03-       东莞             试验检疫备案号：           平海关     收发货东说念主备案    12             案回执                         海关编码：             海关收支口货                      试验检疫备案号：           平海关     收发货东说念主备案    08               案回执           报关单元备案      海柔和册编码：         中华东说念主民共和国外 收支口货色收发             诠释          4407960570      海海关       货东说念主           中华东说念主民共和      海柔和册编码：           国海关报关单        4407930403    中华东说念主民共和国外 海关报关单元注 2019-08-           位注册登记证     试验检疫备案号：           海海关      册登记      06              书          4407600695           中华东说念主民共和           国海关报关单     海柔和册编码：          中华东说念主民共和国郑 海关报关单元注 2017-07-           位注册登记证      410166003A      州综合保税区海关   册登记      10              书                       海关编码：           报关单元备案      4403961YCZ      中华东说念主民共和国福 收支口货色收发 2022-05- 2068-07-             诠释       试验检疫备案号：           中海关       货东说念主      13       31      江门恩富 海关收支口货      海关编码：           中华东说念主民共和国高 海关收支口货色 2020-07-        信  物收发货东说念主备      4407963002        沙海关     收发货东说念主备案    31       广东领益智造股份有限公司                                        召募说明书                                                             发证 序号 持证主体     文凭称呼        文凭编号               发证机关    许可内容           有用期                                                             日期              案回执     试验检疫备案号：             对外贸易筹谋   备案登记表编号：         中华东说念主民共和国商 对外贸易筹谋者 2022-07-             者备案登记表       04861034        务部      备案登记     28                         海关编码：           海关收支口货                      试验检疫备案号：           平海关     收发货东说念主备案    02             案回执                         海关编码：             报关单元备案     4403161QU8     中华东说念主民共和国福 收支口货色收发               诠释     试验检疫备案号：           中海关       货东说念主                         海关编码：             报关单元备案     4403961ATF     中华东说念主民共和国福 收支口货色收发               诠释     试验检疫备案号：           中海关       货东说念主                         海关编码：             报关单元备案     4403961M9D     中华东说念主民共和国福 海关收支口货色               诠释     试验检疫备案号：           中海关      收发货东说念主           海关收支口货      海柔和册编码：                      试验检疫备案号：           州海关     收发货东说念主备案    28             案回执                                       中华东说念主民共和国苏             报关单元备案   海柔和册编码：                   海关收支口货色               诠释      32059689VW                 收发货东说念主                                           处           海关收支口货      海柔和册编码：                      试验检疫备案号：           州海关     收发货东说念主备案    31             案回执           报关单元备案      海柔和册编码：         中华东说念主民共和国东    海关收支口货色             诠释         4419960UDL       莞海关         收发货东说念主           报关单元备案      海柔和册编码：         中华东说念主民共和国锦    海关收支口货色             诠释          5101969645      城海关         收发货东说念主                                       中华东说念主民共和国苏             报关单元备案   海柔和册编码：                      收支口货色收发               诠释      3205968ACJ                     货东说念主                                           处             报关单元备案   海柔和册编码：          中华东说念主民共和国桂    收支口货色收发               诠释      45039607BS        林海关          货东说念主             报关单元备案   海柔和册编码：          中华东说念主民共和国斗    收支口货色收发               诠释      4404960ABC        门海关          货东说念主             报关单元备案   海柔和册编码：          中华东说念主民共和国绵    海关收支口货色               诠释       5107263193       阳海关         收发货东说念主             报关单元备案   海柔和册编码：          中华东说念主民共和国鹤    收支口货色收发               诠释       4407966609       山海关          货东说念主             报关单元备案   海柔和册编码：          中华东说念主民共和国无    收支口货色收发               诠释       3202340944       锡海关          货东说念主       广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书                                                           发证 序号 持证主体     文凭称呼      文凭编号               发证机关    许可内容           有用期                                                           日期       康      诠释      45039607BQ          林海关      货东说念主                     海柔和册编码：           海关收支口货      贵港赛尔            4513940816；    中华东说念主民共和国贵 收支口货色收发 2020-06-        康           试验检疫备案号：           港海关       货东说念主      16             案回执           报关单元备案    海柔和册编码：         中华东说念主民共和国斗 收支口货色收发              诠释       44041609TS      门海关       货东说念主           私募股权、创                             私募股权、创业                                     中国证券投资基金         2017-08-                                       业协会               14            理东说念主备案                                 备案           私募投资基金                    中国证券投资基金 私募投资基金 2022-09-              备案                       业协会       备案      26           海关收支口货                    海柔和册编码：          中华东说念主民共和国蓉 海关收支口货色 2023-06-             案回执                     海柔和册编码：           报关单元备案     4403160F6X     中华东说念主民共和国福 收支口货色收发             诠释     试验检疫备案号：           中海关       货东说念主      扬州领汇                    海柔和册编码：                      收支口货色收发       限公司           报关单元备案   海柔和册编码：          中华东说念主民共和国蓉 收支口货色收发             诠释      5101960LU6         绵关       货东说念主      成都领益 报关单元备案   海柔和册编码：          中华东说念主民共和国锦 收支口货色收发        通讯   诠释      5101960MAS        城海关       货东说念主      东台领滔           报关单元备案   海柔和册编码：          中华东说念主民共和国盐 收支口货色收发             诠释      32199609LR        城海关       货东说念主        公司